Креирање прилагођених картица у помоћнику
Користите Помоћник да креирате прилагођене акционе Картице које помажу у приказивању Картице увида који су специфични за вашу организацију.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Системски администратор или < ДИЦТ__стручњак за прилагођавање система > Сyстем Цустомизер Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Шта су акција или увид Картице?
Акција Картице вам пружа ажурне информације о е-пошти, састанку и још много тога у Дyнамицс 365 за Цустомер Енгагемент. Те картице вас подсећају на предстојеће активности, процењује ваше комуникације и предлаже када је можда време да се обратите контакту који је неактиван већ неко време; идентификује е-поруке које можда чекају на ваш одговор; упозорава вас када се важна могућност за пословање приближава датуму затварања; и још много тога. Ове картице се приказују на обрасцима, контролним таблама и кроз целокупну апликацију како би обезбедиле релевантне информације за контекст у којем тренутно радите. Више информација: Акција Картице референца
Картице радњи садрже следеће основне елементе:
-
Генеричке акције: Што више опција се састоји од следећих дугмади које се могу користити:
- Дугме за одлагање: Скрива картица привремено. Време одлагања зависи од типа картице. Чим време одлагања истекне, картица ће поново бити видљива.
- Одбаци дугме: Одбацује картица трајно, без обзира на то да ли сте завршили акцију.
- Област акција: Обезбеђује погодне везе које ће вам помоћи да завршите било коју врсту акције коју картица препоручује. Број (до два) и овде наведени типови веза се мењају по типу картице.
- Главна област садржаја: Приказује наслов записа на који се картица односи, његов сажетак, врсту картица и друге основне информације. Кликните било где у овој области (осим на два дугмета) да бисте отворили сродну ставку, која може бити запис Дyнамицс 365 фор Цустомер Енгагемент или порука е-поште.
Креирајте прилагођени картица
Ове прилагођене картице можете да генеришете на два начина:
Као менаџер продаје или администратор, можете генерисати прилагођене Картице увида (познате као акција Картице) коришћењем Помоћник који се заснива на Microsoft Flow. То вам пружа графички кориснички интерфејс за генерисање прилагођених картица. Да бисте сазнали више, погледајте < ДИЦТ__верзија за преглед > Превиеw : Управљање увидом Картице
Белешка
Препоручујемо да користите Помоћник да бисте генерисали прилагођени Картице увида.
Као програмер, можете да креирате врсте картица у складу са организационим захтевима и учинити их доступним за кориснике. Да бисте сазнали више, погледајте Узорак: Креирајте прилагођени увид Картице тип
Белешка
Да бисте користили ову функцију, морате купити лиценцу Дyнамицс 365 Салес Инсигхтс или започети пробни период да бисте користили функције Салес Инсигхтс.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Узорак : Проширите Помоћник картица тип (прилагођени картица)