Kreiranje polja za unos za korišćenje u obrascima i upravljanje njima

Važno

Ovaj članak se odnosi samo na izlazni marketing.

Svako polje koje se pojavljuje u marketinškom obrascu mora nedvosmisleno da se mapira u neko polje kontakta ili potencijalnog klijenta iz Dynamics 365 baze podataka gde će se skladištiti vrednosti koje su prosleđene za to polje. Kada dizajnirate obrazac, kartica "Okvir sa alatkama " dizajnera navodi element dizajna za svako polje koje je već podešeno, tako da sve što je potrebno da uradite da biste dodali to polje je da prevučete odgovarajući element polja u obrazac ( pogledajte i dizajn digitalnog sadržaja). Najčešće korišćena polja (kao što su ime, adresa i adresa e-pošte) podešena su podrazumevano, ali ako želite da koristite dodatna polja, morate najpre da ih podesite. Pročitajte ovu temu da biste saznali kako da kreirate polja i upravljate njima za primenu u marketinškim obrascima.

Važno

Nemojte mapirati više od jednog polja marketinški obrazac u isto polje u bazi podataka. Ako to uradite, možda ćete naići na probleme kao što su prazne padajuće liste za dvostruko mapirana polja. Ako imate problema u vezi sa suvišnim mapiranjima polja, obrišite sva suvišna polja, kreirajte novo da biste ga zamenili i ispravite obrasce po potrebi.

Kreiranje ili uređivanje marketinški obrazac polja

Da biste kreirali novo polje marketinški obrazac, uradite nešto od sledećeg:

• Idite na Customer Insights - Journeys polja obrasca>predložaka da biste videli punu listu svih polja koja su trenutno dostupna vašoj organizaciji, a zatim na komandnoj traci izaberite stavku +Novo. Time se kreira novo prazno mapiranje polja i ono se otvara za uređivanje.

• Dok radite na postojećoj marketinški obrazac, pogledajte karticu "Okvir sa alatkama" sa desne strane platna. U okviru naslova "Polja" videćete element dizajna za svako polje koje je već podešeno na instanci. Ako ne vidite željenu, kliknite na dugme + Novo pored naslova Polja. Brzo kreiranje slajdova za prelet sa strane ekrana, gde možete da napravite sve najvažnije postavke, a zatim izaberite stavku Sačuvaj . Novi element polja se zatim dodaje na karticu "Okvir sa alatkama ".

Da biste uredili postojeće polje, idite u polja obrasca>marketinških predložaka da biste videli punu listu svih polja koja su trenutno dostupna na instanci. Pregledajte, pretražite, sortirajte i filtrirajte listu da biste pronašli polje koje želite da uredite, a zatim ga izaberite da biste ga otvorili.

Konfiguracija marketinški obrazac polja

Sledeća tabela opisuje sve postavke konfiguracije koje su dostupne za marketinški obrazac polja. Sva podešavanja su dostupna dok radite sa samim zapisima polja; obrazac za brzo kreiranje koji je obezbeđen prilikom kreiranja polja uz pomoć dizajnera obrazaca sadrži najvažnija među njima, ali ne i sva podešavanja.

Postavka	Opis
Oznaka	Ime zapisa polja obrasca. Ovo postaje ime elementa koji je obezbeđen u dizajneru i koji služi za postavljanje polja. Skoro uvek bi trebalo da se podudara sa imenom polja.
Tip polja	Polje prihvata tip podataka – kao što su tekst, broj ili datum. Više informacija:Opcije tipa polja i formata
Kontaktiraj mapiranje	Odaberite polje kontakta koje želite da mapirate marketinški obrazac polje. Ostavite ovo prazno da biste onemogućili mapiranje kontakta za ovo polje. Morate da navedete vrednost za polje "Kontakt" mapiranje,Mapiranje potencijalnog klijenta ili i jedno i drugo; nećete moći da sačuvate polje mapiranje bez vrednosti u najmanje jednom od ovih polja.
Olovni mapiranje	Odaberite polje potencijalnog klijenta koje želite da mapirate marketinški obrazac polje. Ostavite ovo prazno da biste onemogućili mapiranje potencijalnog klijenta za ovo polje. Morate da navedete vrednost za polje "Kontakt" mapiranje,Mapiranje potencijalnog klijenta ili i jedno i drugo; nećete moći da sačuvate polje mapiranje bez vrednosti u najmanje jednom od ovih polja.
Čuvar mesta	Definiše „bledi tekst“ koji je prikazan u polju sve dok se ne unese neka vrednost i koji je najčešće je prikazan u sivoj boji. Koristite ovo da biste naznačili koju vrstu vrednosti treba uneti. Ako korisnik ne unese neku vrednost kojom će zameniti bledi tekst, biće prosleđeno prazno polje.
Podrazumevana vrednost	Podrazumevana oznaka koja je prikazana pored polja kada ga dodate u obrazac. Ovu podrazumevanu vrednost možete da izmenite za svaki poseban obrazac tako što ćete konfigurisati element polja koji kreira polje za unos za taj obrazac; to možete da uradite da biste preveli polje na neki drugi jezik. Više informacija:Element obrasca za marketinške stranice
Potrebne	Odaberite da li polje mora da sadrži vrednost pre prosleđivanja obrasca. Obavezna polja imaju crvenu zvezdicu koja je smeštena pored oznake polja.
Potrebna poruka o grešci	Kreirajte prilagođenu poruku o grešci koja se pojavljuje kada korisnik nije uneo informacije u obavezno polje.
Položaj oznake	Odaberite da li želite da oznaka polja bude postavljena iznad, levo ili desno od polja.
Širina znaka	Postavite prilagođenu širinu za znakove unete u polje.
Maksimalni broj znakova	Definišite maksimalan broj znakova koji se može uneti u polje.
Sakrij polje	Preklopite ovaj prekidač da biste sakrili polje. Skrivena polja se ne prikazuju primaocima obrasca.
Prefiks	Kontaktima koji se vraćaju obezbeđuje obrazac koji već prikazuje njihove prethodno unete podatke, kao što su njihovo ime i e-adresa. Više informacija:Omogućavanje dopunjavanja obrazaca

Tip polja i opcije oblikovanja

Tip	Format	Kontrola vizuelizacije	Opis
Jedan red teksta	E-pošta	Unos e-pošte Okvir za tekst	Kreira jednostavno polje za unos koje prihvata vrednosti koje podsećaju na adresu e-pošte.
Jedan red teksta	Tekst	Okvir za tekst	Kreira jednostavno polje za unos koje prihvata sve tipove tekstualnih vrednosti.
Jedan red teksta	Oblast teksta	Oblast teksta	Kreira polje za unos u oblast teksta koje prihvata sve tipove tekstualnih vrednosti.
Jedan red teksta	URL adresa	Unos URL adrese	Kreira jednostavno polje za unos koje prihvata vrednosti koje podsećaju na URL adresu.
Jedan red teksta	Telefon	Ulaz telefona	Kreira jednostavno polje za unos koje prihvata vrednosti koje podsećaju na broj telefona.
Jedan red teksta	nije primenjivo	Oblast teksta	Kreira oblast teksta visine nekoliko redova za unos veće količine teksta.
Skup opcija	nije primenjivo	Radio dugmad	Mapira se u polje sa ograničenim brojem unapred definisanih vrednosti (onako kako su definisane u bazi podataka). Kreira skup radio dugmadi, pri čemu jedno dugme služi za jednu vrednost.
Skup opcija	nije primenjivo	Padajuća lista	Mapira se u polje sa ograničenim brojem unapred definisanih vrednosti (onako kako su definisane u bazi podataka). Kreira padajuću listu za izbor vrednosti.
Dve opcije	nije primenjivo	Polje za potvrdu	Mapira se u logičko polje koje prihvata ili vrednost „true“ ili „false“. Kreira polje za potvrdu u kome je izbor potvrđen kada je vrednost „true“, odnosno koje je prazno kada je vrednost „false“.
Dve opcije	nije primenjivo	Padajuća lista	Mapira se u polje koje prihvata jednu od samo dve moguće vrednosti (najčešće „true“ ili „false“). Kreira padajuću listu sa dva unosa, a tekst za prikaz svakog od njih definisan je u bazi podataka.
Dve opcije	nije primenjivo	Radio dugmad	Mapira se u polje koje prihvata jednu od samo dve moguće vrednosti (najčešće „true“ ili „false“). Kreira par radio dugmadi, a tekst za prikaz svakog od njih definisan je u bazi podataka.
Ceo broj	nije primenjivo	Unos broja	Kreira jednostavno polje za unos koje prihvata ceo broj (bez decimala).
Broj sa pokretnim zarezom	nije primenjivo	Unos broja	Kreira jednostavno polje za unos koje prihvata (decimalni) broj sa pokretnim zarezom. Podržava nivo preciznosti do 5 decimalnih mesta u opsegu od -100.000.000.000 do 100.000.000.000.
Decimalni broj	nije primenjivo	Unos broja	Kreira jednostavno polje za unos koje prihvata (decimalni) broj sa pokretnim zarezom. Podržava nivo preciznosti do 10 decimalnih mesta u opsegu od -100.000.000.000 do 100.000.000.000.
Datum i vreme	Samo datum	Birač datuma	Kreira birač datuma koji omogućava posetiocima da izaberu datum u prikazu iskačućeg kalendara. Ne prihvata vreme.
Datum i vreme	Datum i vreme	Birač datuma i vremena	Kreira birač datuma i vremena koji omogućava posetiocima da izaberu datum u prikazu iskačućeg kalendara i vreme u padajućoj listi.
Polje za pronalaženje	nije primenjivo	Pronalaženje	Kreira polje koje je povezano sa određenim tipom entiteta, što omogućava kreiranje padajuće liste opcija koje su kreirane unapred. Na primer, polje za pronalaženje možete da koristite da biste kreirali padajuću listu svih naloga. Više informacija: Dodavanje polja za pronalaženje. Polja za pronalaženje nisu podržana prilikom integrisanja spoljne stranice obrasca pomoću metoda hvatanja obrasca. Umesto toga, trebalo bi da koristite ugrađeni marketinški obrazac. Više informacija:Ugradite obrasce na spoljne Veb lokacije.

Kada objavite nalog za marketinška stranica, hostujete Customer Insights - Journeys ga koristeći funkciju portala na javnoj URL adresi koju možete da delite sa potencijalnim klijentima. Kada prvi put kreirate stranicu, automatski Customer Insights - Journeys se kreira novi zapis Veb lokacije za nju, gde možete da odete da analizirate njen saobraćaj i performanse. Više informacija:Registrujte klikove linkova i posete sajtu

Kaskadna obrada polja obrasca

Kaskadna polja vam omogućava da kreirate hijerarhijske odnose između dva polja opcija u marketinškom obrascu. Kaskadna polja možete da koristite za kreiranje odnosa između nadređenih i podređenih entiteta za skupove opcija filtriranja iz nadređenog polja. Filtriranje će prikazati korisnicima manje opcija od podređenog skupa kada korisnik izabere opciju sa nadređenog nivoa. Podređeni skup opcija ostaje sakriven dok se ne pravi izbor u nadređenom skupu opcija. Podržana polja podataka za kreiranje kaskadnih polja uključuju skupove opcija, dve opcije i skupove opcija za višestruko izbor.

Da biste kreirali kaskadno polje:

1. Dodajte u obrazac dva polja sa opcijama za više izbora ili skupom opcija (radio dugme).

2. Izaberite podređeni skup koji želite da ugnezdite u nadređeno polje.

3. U oknu " Svojstva" idite na stavku Filtriranje atributa>polja i izaberite stavku Odnosi.

   

4. Podesite nadređene i podređene opcije koje će biti povezane.

   

Belešku

Ako ne postoje polja koja se mogu izabrati kao nadređena, odeljak atributa polja neće biti prikazan.

Dodavanje polja za pronalaženje i rešavanje problema

Nakon kreiranja prilagođenog entiteta koji će se koristiti sa poljem za pronalaženje ili ako polje za pronalaženje ne funkcioniše, trebalo bi da dvaput proverite da li su podešavanja navedena u nastavku omogućena za entitet koji koristite za polje za pronalaženje.

1. Podaci za pronalaženje koje ćete konfigurisati biće dostupni na internetu. Moraćete da procenite koje osetljive i informacije koje mogu lično da identifikuju i mogu biti dostupne na mreži. Kada to potvrdite omogućavanjem povezane opcije, možete da dovršite konfiguraciju.

2. Definišite mapiranje kontakata i potencijalnih kontakata. Ako odaberete da mapirate oba, trebalo bi da vrate isti tip entiteta da bi mapiranje bilo dovršeno.

3. Za svaki entitet koji izaberete za mapiranje definišite:

   • Prikaz koji kontroliše koje vrednosti su prikazane. Ako želite da prikažete samo sve aktivne vrednosti, možete da izaberete povezani prikaz. Na primer, ako konfigurišete pronalaženje naloga , možete da izaberete prikaz aktivnih naloga .
   • Atribut koji se koristi za pretragu. Na primer, ime naloga može da se koristi za pronalaženje naloga.

4. Proverite bezbednosne uloge za konfiguraciju koju ste izabrali.

   Napojnica

   Ako je polje za pronalaženje koje želite da podesite prilagođeno polje koje ste kreirali, uverite se da su korisničke uloge usluge podešene za entitet. Za novi prilagođeni entitet moraćete da omogućite odgovarajuće dozvole za bezbednosne uloge za vašu organizaciju. Često ćete morati ručno da podesite bezbednosnu ulogu.

   Da biste ručno podesili bezbednosnu ulogu:

   1. Otvorite meni "Postavke" na vrhu stranice i izaberite stavku Više opcija za postavke.
   2. Oblast naprednih podešavanja se otvara u novoj kartici pregledača. Imajte na umu da ova oblast koristi horizontalni navigator na vrhu stranice umesto bočnog navigatora. Krećite se do bezbednosti>sistema>postavki.
   3. Izaberite ikonu bezbednosnih uloga.
   4. Idite na prilagođene entitete uloge korisnika marketinških>usluga.
   5. Na kartici "Prilagođeni entiteti" pronađite ime prilagođenog entiteta i označite polje za čitanje kolone (druga kolona) zelenom.
   6. Ako koristite filter, uverite se da korisnička uloga marketinških usluga ima dozvole za čitanje za entitete koji se koriste u odgovarajućem prikazu. Na primer, ako koristite prikaz "Nalozi koji se prate" kao filter naloga, morate da se uverite da uloga ima privilegiju čitanja za prilagođeni entitet.

5. Proverite bezbednosni pristup na nivou polja.

   Napojnica

   Ako se prilagođeno polje koristi kao polje za pronalaženje ili u prikazu filtera, uverite se da je bezbednost na nivou polja ispravno podešena. Ovo se primenjuje samo ako je za prilagođeno polje omogućena opcija "Bezbednost polja". Saznajte više:Bezbednost na nivou kolone za kontrolu pristupa.

   Da biste podesili bezbednost na nivou polja:

   1. Otvorite meni "Postavke" na vrhu stranice i izaberite stavku Više opcija za postavke.
   2. Oblast naprednih podešavanja se otvara u novoj kartici pregledača. Imajte na umu da ova oblast koristi horizontalni navigator na vrhu stranice umesto bočnog navigatora. Krećite se do bezbednosti>sistema>postavki.
   3. Izaberite ikonu "Bezbednosni profili polja ".
   4. Kliknite na ikonu "Novo" da biste kreirali novi profil bezbednosti polja i uneli ime u odeljak "Opšte postavke".
   5. U odeljku Korisnici dodajte sistemske korisnike: "# Dynamics 365 Marketing" (za izlazni marketing), "# D365 Landing Forms" (za obrasce putovanja u realnom vremenu) i "# D365 Event Mgmt" (za obrasce za registraciju događaja).
   6. U odeljku Dozvole polja dodajte dozvolu za čitanje svim potrebnim poljima.

Podešavanje polja za pronalaženje putem API-ja

JavaScript API možete da koristite za izvršavanje zahteva za pretragu u pozadini i popunjavanje polja za pronalaženje stavkama koje sadrže navedeni termin za pretragu.

Na primer, možete da pretražujete sve stavke koje sadrže „Microsoft“ nakon učitavanja obrasca:

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

Ovo su detalji funkcije, dostupni po metodama MsCrmMkt.MsCrmFormLoader :

• Ime funkcije: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
• Opis : Izvršava zahtev za pretragu u pozadini i popunjava navedeno polje za pronalaženje rezultatima.
• Parametri
  • lookupFieldId:
    • tip: string
    • opis : ID ulaznog polja za pronalaženje, na primer „b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646“
  • searchTerm:
    • tip: string
    • opis: šta tražiti, na primer john@contoso.com
• Daje: Promise<boolean>

Pronađite još funkcija u dokumentaciji projektanta