Najčešća pitanja o obaveštenjima o odnosima

Ovaj članak odgovara na najčešća pitanja o analitici odnosa i zdravlju, a Ko koga poznaje u Dynamics 365 premiji prodaje i prodaje.

Analiza odnosa i ispravnost

Koji podaci se koriste za generisanje uvida u veze?

Osnovni uvidi:

Koristi e-poštu, Telefonski poziv i zakazane obaveze poslate ili primljene u sistemu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Koristi e-poštu, Telefonski poziv i zakazane obaveze poslate ili primljene u sistemima Dynamics 365 i Exchange serveru (ako su konfigurisane).

Koja je učestalost KPI ispravki?

Osnovni uvidi:

Ažurirano u bliskom realnom vremenu – čim povezana aktivnost bude označena kao dovršena u sistemu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Ažurirano na svaka 24 časa. ​

Koji su signali u ispravnost odnosa?

Ispravnost odnosa posmatra aktivnost, recency, angažovanje i sentiment aktivnosti između prodavaca i kupaca.

Da li Office 365 je saglasnost obavezna da bi funkcija inteligencije odnosa uspela?

Office pristanak nije obavezan za analitiku odnosa, ocena ispravnosti i Ko koga poznaje. Dobićete osnovne uvide u relacije na osnovu podataka u sistemu Dynamics 365. Kada obezbedite saglasnost za korišćenje Office 365 Exchange podataka, dobićete preciznije i potpunije informacije o relaciji.

Šta se dešava ako potvrdim exchange polje za potvrdu, Office 365 ali administrator nije dao saglasnost?

Podaci iz Exchange servera se ne prikupljaju dok se ne obezbedi saglasnost. Radite sa Office 365 administratorom da biste dobili saglasnost. Saznajte više o obezbeđivanju saglasnosti za prikupljanje podataka Office 365

Vidim da je potvrđen izbor u Exchange polju za potvrdu, iako ga u prošlosti nisam izabrao niti dao potrebnu saglasnost za njega.

Sa nedavnim promenama funkcije inteligencije odnosa, Exchange polje za potvrdu je podrazumevano potvrđeno za sve postojeće kupce. Međutim, podaci neće biti prikupljeni iz Exchange servera dok administrator ne Office 365 da saglasnost. Možete da o opozovite izbor u polju za potvrdu ako ne planirate da se integrišete sa Exchange serverom.

Mogu li da utičem na ispravnost odnosa rezultat?

Administrator može da utiče na ocenu ispravnosti odnosa tako što menja težinu vrsta aktivnosti i očekivani nivo komunikacije sa klijentima. Više informacija:Konfigurisanje analitike odnosa i zdravlja

Kako se identifikuju slični osvojeni poslovi?

AI modeli identifikuju faktore koji utiču na identifikaciju sličnih osvojeni ugovora. Faktori se mogu razlikovati od organizacije do organizacije na osnovu prilagođenih polja i polja koja nisu u okviru. Da biste prikazali polja koja su odredila slične osvojene poslove u tom trenutku, izaberite ikonu sa informacijama koja odgovara naslovu bilo kog odeljka.

Ko koga poznaje

Zašto se ne viđam sa nekim svojim kolegama u Ko koga poznaje predloga?

Ako znate da je kolega stupio u kontakt sa kupcem, ali njihove informacije nisu prikazane u Ko koga poznaje vidžet, to može biti zbog sledećih razloga:

Osnovni uvidi:

Prikazuje samo pet najboljih korisnika koji su najviše kontaktirali kupca putem e-poruka i zakazanih obaveza u sistemu Dynamics 365. Dakle, kolege koje su kontaktirale putem telefonskih poziva i oni koji su imali manje interakcija putem mejlova i zakazanih obaveza neće biti navedeni.

Poboljšani uvidi:

• Te kolege nisu deo vaše Dynamics 365 organizacije.
• Te kolege nisu deo bezbednosna uloga je omogućeno za inteligenciju odnosa.
• Te kolege su deo bezbednosne grupe koju je Office 365 vaš administrator odbio.
• Te kolege su izričito odbile da dele svoje podatke.

Vidite i koje kolege se prikazuju kao veze?

Koliko je vremena potrebno da se pojave predlozi?

Osnovni uvidi:

Ko koga poznaje su dostupni van okvira ako su podaci o e-pošti i zakazanoj obavezi dostupni u sistemu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Nakon što Microsoft 365 administrator da saglasnost, počećete da vidite rezultate u roku od jednog dana. Međutim, predlozi možda neće biti odmah dovršeni jer će podaci biti obrađeni u grupama u periodu od četiri dana.

Koje kolege se pojave kao veze?

Osnovni uvidi:

Korisnici koji su najviše kontaktirali klijenta putem e-poruka i zakazanih obaveza u sistemu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Korisnici u vašoj organizaciji koji su često i nedavno imali interakciju sa kontaktom ili potencijalnim klijentom prikazuju se kao veze, osim ako nisu odbili saglasnost. Administratori imaju mogućnost da odbiju saglasnost za grupe kao što su C-suite, M&A, finansije i slično. Korisnici mogu da odbiju saglasnost isključivanje deljenja podataka sa Dynamics 365 aplikacijama.

Kako su veze opterećene?

Osnovni uvidi:
Koristi samo frekvenciju. Veze su opterećene na osnovu broja interakcija putem e-poruka i zakazanih obaveza u sistemu Dynamics 365. Prikazuje se pet najboljih korisnika koji su najviše komunicirali sa kontaktom ili potencijalnim klijentom.

Poboljšani uvidi:
Koristi učestalost i recenciju. Ako je administrator omogućio integraciju sa Exchange serverom, veze su opterećene na osnovu nedavnih i čestih interakcija putem e-poruka ili zakazanih obaveza.

Svaki prodavac će videti isti skup uvodnika za kontakt ili potencijalnog klijenta.

Koliko često se podaci prikupljaju?

Osnovni uvidi:

Prikupljeno u bliskom realnom vremenu – čim povezana aktivnost bude označena kao dovršena u sistemu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi:

Kada omogućite Ko koga poznaje i obezbedite potrebnu saglasnost, prikupljaju se Exchange podaci za proteklu godinu i generišu se uvidi na osnovu tog podatka. Nakon toga, Exchange podaci se svakodnevno prikupljaju i uvidi se ažuriraju na osnovu najnovijih podataka.

Koji je izvor za Ko koga poznaje podatke?

Osnovni uvidi:

E-poruke i zakazane obaveze poslate i primljene u sistemu Dynamics 365.

Poboljšani uvidi
E-poruke i informacije o sastanku Exchange Online su izvorni podaci. Saznajte više o tome kako su veze opterećene

Gde su generisani uvidi iz Exchange servera?

Nakon što Microsoft 365 administrator da saglasnost, Exchange podaci se prikupljaju i skladište u sistemu Dynamics 365. Uvidi se generišu iz uskladištenih podataka u sistemu Dynamics 365.

Važno

Microsoft 365 i Dynamics 365 svaki od njih ima svoje uslove licenciranja specifične za usluge. Uslovi specifični za uslugu koji se primenjuju zavise od toga koja usluga obrađuje vaše podatke. Na primer, kada se kopija podataka Microsoft 365 prenese u Dynamics 365, podaci Microsoft 365 u toj kopiji postaju Dynamics 365 podaci i primenjuju se Uslovi specifični za Dynamics 365.

Kada će moji podaci biti uklonjeni nakon što odbijem saglasnost za deljenje podataka u Exchangeu?

Ako ste deo bezbednosne grupe koju je administrator odbio, sistemu može biti potrebno do 24 sata da ukloni podatke iz svih aplikacija. Za uklanjanje rezervnih podataka sa naloga za skladištenje može da potraje i do Microsoft 365 30 dana.

Ako ste sami odbili saglasnost, podaci se odmah uklanjaju.

Kako administrator može da odbije saglasnost korisnika?

Sledeći administratori mogu da odbiju saglasnost za korisnike na različitim nivoima:

• Microsoft 365 Globalni administrator može da odbije saglasnost korisnika bezbednosne Microsoft 365 grupe. Na primer, odbijanje saglasnosti za grupe kao što su C-suite, M&A, finansije i slično. Više informacija:Obezbedite saglasnost za prikupljanje podataka iz Microsoft 365

• Dynamics 365 administrator može da omogući Ko koga poznaje za određene bezbednosne uloge kako bi izbegao automatsko odbijanje saglasnosti kod svih Dynamics 365 korisnika. Kada ga omogućite za određenu ulogu, Exchange podaci se prikupljaju samo od korisnika koji su deo bezbednosna uloga. Više informacija:Omogućite inteligenciju odnosa