Deli putem

Povezivanje segmenata sa sekvencama

  • Članak

Kada kreirate i aktivirate segment, povežite segment sa nizom. Potencijalni klijenti, prilike, konta, kontakti i uvidi koji su povezani sa segment automatski započinjaju niz.

Segmente možete povezati sa sekvencama u postavkama radne dodele ili pomoću dizajnera sekvenci.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales
Bezbednosne uloge Administrator sistema, Menadžer sekvenci ili menadžer prodaje

Preduslovi

Povezivanje segmenta sa sekvencom

  1. Prijavite se u Dynamics 365 Čvorište za prodaju.

  2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.

  3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.

  4. Izaberite vrsta zapisa .

    Kolona povezana sa sekvencom prikazuje nijednu ako nijedna sekvenca nije povezana sa segment.

  5. Izaberite segment koji nije povezan sa nizom, a zatim izaberite stavku Poveži sekvencu.

  6. Izaberite niz, a zatim izaberite stavku Poveži se.

Ako nijedna od navedenih sekvenci ne izgleda prikladno, kreirajte niz za povezivanje sa segment.

Ako želite da povežete drugi niz sa segment, prvo prekinite trenutnu sekvencu.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo