Deli putem

Kopiranje i uređivanje segmenata

  • Članak

Nakon što napravite članak i segment neko vreme, možda ćete morati da ga ukrotite da biste dobili bolje rezultate. Da biste uredili segment, možete da kreirate kopiju ili da direktno menjate original. Zatim možete da prikažete ili izmenite sledeće karakteristike segment:

  • Definicija ili uslovi koji određuju koje zapise treba uključiti: Prikaz i uređivanje
  • Pravila dodele: dodavanje, uređivanje, brisanje, promena prioriteta, planiranje i pokretanje
  • Priložene sekvence: prikaz i prekid veze
  • Segmentirani zapisi ili zapisi koji su dodati u segment: Prikaz
  • Ime i opis: Prikaz i uređivanje
  • Prioritet, koji određuje koji segment "pobeđuje" ako se zapis podudara sa više njih: Prikaz i uređivanje
  • Da li je prethodno segmentiranim zapisima dozvoljeno da se premeštaju na ovaj i da budu automatski povezani sa nizom ili da im se dodeli pravilo: Prikaz i uređivanje

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales
Bezbednosne uloge Administrator sistema, Menadžer sekvenci ili menadžer prodaje

Kopiranje segment

  1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.
  2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.
  3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.
  4. Izaberite vrsta zapisa a zatim izaberite segment tog tipa.
  5. Izaberite stavku Kreiraj kopiju.
  6. Unesite ime , a zatim odaberite prioritet za kopiranu segment. Ako originalna segment ima neka pravila dodele, možete odabrati da ih kopirate u novu segment.
  7. Izaberite Kreiraj.

Program segment se kreira i otvara u režim uređivanja.

Uređivanje segmenta

  1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.
  2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.
  3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.
  4. Izaberite vrsta zapisa a zatim otvorite segment tog tipa.
  5. Izaberite stavku Uredi, a zatim potvrdite da želite da uredite segment.
  6. Izvršite neophodne promene na sledećim karticama:
  7. Izaberite segment segment da biste izmenili prioritet segment, raspored dodele i druge karakteristike.
    • Prioritet: Prioritet određuje kome segment novi i ažurirani zapisi dodeljeni kada ispunjavaju kriterijume za više od jednog. Prednost segment sa najvišim prioritetom ima prednost. Ako promenite prioritet segment, zapisi koji su već povezani sa njim ostaju povezani.
    • Prethodno segmentirani vrsta zapisa: Da biste dozvolili zapisima iz drugog segment da se presele na ovaj, uključite prethodno segmentirano vrsta zapisa. Ova opcija premešta zapise koji se podudaraju segment kriterijume ove opcije. Zatim, zapisi prate segment sekvencu. Pravila dodele se ipak ne menjaju. Da biste primenili trenutnu pravilo dodele na dodate zapise, izaberite opciju Pokreni pravila dodele kada se potencijalni klijent preseli u ovu segment.
    • Pokreni pravila dodele za nedodevana vrsta zapisa:Pokreni pravila dodele
  8. Izaberite Sačuvaj promene.

Promene se primenjuju na zapise koji su povezani sa segment dalje. To neće uticati na sve zapise koji su segment prethodno bili povezani sa segment na njih.

Belešku

Kada ažurirate atribute primarnog entiteta (kao što su potencijalni klijent ili mogućnost za poslovanje) koji se dodaju uslovima, svi segmenti povezani sa tim primarnim entitetom će se ponovo pokrenuti.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo