Konfigurera villkor och nivåer för betalningspåminnelser
Du kan använda betalningspåminnelser för att informera kunder och begära betalning. För att hantera kundfordringar kan du ställa in betalningspåminnelser och tilldela dem till kunder. Med betalningspåminnelsevillkor kan du styra hur betalningspåminnelseprocessen fungerar. Varje betalningspåminnelsevillkor har en uppsättning nivåer för betalningspåminnelser som du definierar. Nivåer för betalningspåminnelser inkluderar regler om när påminnelsen ska utfärdas, vilka avgifter som ska tas ut och om ränta ska beräknas. Nivåer för betalningspåminnelser inkluderar också en inställning av tidsfrist som säkerställer att du inte skickar en påminnelse för en faktura som en kund redan har betalat.
Dricks
När du har ställt in villkor och nivåer för betalningspåminnelser kan du inkludera dem i automatiserade processer för att skapa, utfärda och skicka påminnelser. Mer information om den automatiserade processen finns i Automatisera påminnelser i samlingar.
Betalningspåminnelsevillkor
Om en betalning förfaller måste du bestämma när och hur betalningspåminnelsen ska skickas till kunden i fråga. Dessutom kanske du vill debitera kundens konto för ränta eller avgifter. Du kan ange valfritt antal villkor för betalningspåminnelser.
Anmärkning
Om du vill beräkna dröjsmålsränta på förfallna betalningar kan du göra detta när du skapar betalningspåminnelser. Om du däremot bara vill beräkna dröjsmålsränta och informera dina kunder om detta utan att skicka en påminnelse använder du en räntefaktura. Mer information finns i Betalningspåminnelser eller Räntefakturor.
Konfigurera bilagor och brödtexter i e-post för kommunikation
På sidan Inställningar av betalningspåminnelsevillkor kan du ställa in bifogade texter och standardmeddelanden som ska användas antingen för alla betalningspåminnelsenivåer eller skapa specifika meddelanden för varje nivå. Meddelandet du skickar för den första påminnelsenivån kan till exempel ha en annan ton eller annat innehåll än den andra eller tredje. Om du vill skapa bilagor och e-postmeddelandetexter för alla nivåer väljer du Kundkommunikation högst upp på sidan. Om du vill skapa meddelanden för specifika rader väljer du en rad på snabbfliken Betalningspåminnelsenivå och väljer sedan åtgärden Kundkommunikation på snabbfliken.
Som standard använder bilagor och e-posttexter din språkinställning. Om du skickar betalningspåminnelser till kunder i andra länder kanske du vill kommunicera på andra språk. Du kan skapa texter för varje språk som Business Central stöder med hjälp av åtgärden Lägg till text för språk . Om du gör det kontrollerar du att språken är desamma för bifogade texter och e-posttexter. Om de inte matchar och påminnelseperioden har mer än en nivå kanske automatiseringen inte kan anpassa meddelandet för en eller flera nivåer. Om du vill kontrollera att språken stämmer överens använder du kommunikationsåtgärden Översikt och jämför kommunikationen för texterna.
När du skickar ett e-postmeddelande är påminnelsen en rapport som du bifogar till e-postmeddelandet. Du definierar rapporten som genererar påminnelsen på sidan Betalningspåminnelse/räntefaktura för rapportval, där du också Välj rapporten som innehåller brödtexten i e-postmeddelandets brödtext i fältet Namn på layout för e-postbrödtext. När du skickar e-post till dina kunder infogas texterna på snabbfliken E-posttext i den rapport som är markerad i fältet E-postbrödtextlayout. Standardrapporten har ett textfält för den här texten. Om du vill kan du redigera rapporten, till exempel för att lägga till eller ta bort innehåll. Redigera layouten för rapporterna på sidan Rapportlayouter . Mer information om rapportlayouter finns i Komma igång med att skapa rapportlayouter.
Anmärkning
Att kommunicera via e-post direkt från Business Central kräver att du är konfigurerad att göra det. Mer information om hur du ansluter e-postkonton till Business Central finns i Konfigurera e-post.
Så här ställer du in betalningspåminnelsevillkor
- Välj ikonen
, ange Betalningspåminnelsevillkor och välj sedan relaterad länk. - Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
- Om du vill använda fler än en uppsättning villkor, anger du en kod för varje kombination.
Betalningspåminnelsenivåer
För varje betalningspåminnelseperiod kan du definiera ett obegränsat antal betalningspåminnelsenivåer, men de flesta företag använder bara två eller tre nivåer. Första gången en betalningspåminnelse skapas för en kund används inställningen från nivå 1. När betalningspåminnelsen skickas ut registreras nivånumret på betalningspåminnelsetransaktionerna som skapas och kopplas till de enskilda kundreskontratransaktionerna. Om kunden måste påminnas igen kontrolleras alla betalningspåminnelsetransaktioner som är kopplade till öppna kundreskontratransaktioner så att det högsta nivånumret hittas. Villkoren från nästa nivånummer används sedan för den nya betalningspåminnelsen.
Om du skapar fler betalningspåminnelser än du har definierat nivåer för, används villkoren för den högsta nivån. Du kan skapa så många betalningspåminnelser som fältet Max. antal påminnelser i betalningspåminnelsevillkoren tillåter.
Så här ställer du in nivåer för betalningspåminnelser
Välj ikonen
, ange Betalningspåminnelsevillkor och välj sedan relaterad länk.På sidan Betalningspåminnelsevillkor Välj raden med de villkor som du vill ange nivåer för och välj sedan åtgärden Nivåer .
Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Dricks
Inställningen i fältet Beräkna ränta bestämmer om räntan ska visas på betalningspåminnelsen när betalningspåminnelsen utfärdas. Fältet Bokför ränta på sidan Betalningspåminnelsevillkor avgör emelelrtid om den beräknade räntan måste bokföras på redovisningskontot och kundkontot.
Välj fältet Beräkna ränta om du vill ange att ränta ska beräknas.
För varje betalningspåminnelsenivå anger du ytterligare avgifter i både lokala och utländska valutor. Du kan definiera många extra avgifter i utländsk valuta för varje kod på sidan Betalningspåminnelsenivåer .
De extra avgifterna kan beräknas på tre olika sätt som definieras av värdet i fältet Typ av beräkning av tilläggsavgift.
Fast
Avgifter beräknas baserat på värdena i fälten Ytterligare avgift på raden för själva betalningspåminnelsenivån.
Enkel dynamisk
Avgifter beräknas baserat på värdena i fälten i relevant rad på sidan Inställningar för ytterligare avgifter för den betalningspåminnelsenivån.
Ackumulerad dynamisk
Avgifter beräknas baserat på värdena i fälten i kombinerade rader på sidan Inställningar för ytterligare avgifter för den betalningspåminnelsenivån.
Välj åtgärden Valutor.
På sidan Valutor för betalningspåminnelsenivåer definierar du en valutakod och en extra avgift för varje betalningspåminnelsenivåkod och motsvarande betalningspåminnelsenivånummer.
Anmärkning
När du skapar räntefakturor i utländsk valuta används de villkor för utländsk valuta som definieras här för att skapa betalningspåminnelser. Om det inte finns några betalningsvillkor definierade för utländsk valuta används de villkor för BVA som angetts på sidan Betalningspåminnelsenivåer och omvandlas till relevant valuta.
För varje betalningspåminnelsenivå kan du ange text som ska infogas före (Inledande text) eller efter (Avslutande text) transaktionerna i betalningspåminnelsen.
Välj åtgärden Inledande text eller Avslutande text och fyll i på sidan Betalningspåminnelsetext.
Om du vill infoga relaterade värden automatiskt i påminnelsetexten kan du ange följande platshållare i fältet Text .
Platshållare Värde %1 Innehållet i fältet Dokumentdatum i betalningspåminnelsens huvud %2 Innehållet i fältet Förfallodatum i betalningspåminnelsens huvud %3 Innehållet i fältet Räntesats på de relaterade räntevillkor %4 Innehållet i fältet Återstående belopp i betalningspåminnelsens huvud %5 Innehållet i fältet Räntebelopp i betalningspåminnelsens huvud %6 Innehållet i fältet Avgift i betalningspåminnelsens huvud %7 Påminnelsens totalbelopp. %8 Innehållet i fältet Betalningspåminnelsenivå i betalningspåminnelsens huvud %9 Innehållet i fältet Valutakod i betalningspåminnelsens huvud %10 Innehållet i fältet Bokföringsdatum i betalningspåminnelsens huvud %11 Företagsnamnet %12 Innehållet i fältet Avgift per rad i betalningspåminnelsens huvud Om du till exempel skriver Du är skyldig %9 %7 att %2 betala., innehåller påminnelsen följande text: Du är skyldig USD 1.200,50 förfaller den 02-02-2024..
Anmärkning
Business Central beräknar förfallodatumet enligt den datumformel som du anger. Mer information finns i använda datumformler.
Om du vill ange språk för ett e-postmeddelande väljer du åtgärden Lägg till text för språk . Fältet Språkkod uppdateras så att ditt val visas. På snabbfliken E-posttext anger du innehållet i meddelandet på det valda språket.
När du har angett betalningspåminnelsevillkoren kan du tilldela dem till kunder på kundkortssidorna. Mer information finns i Registrera nya kunder.
Se även
Samla in utestående saldon
Skicka påminnelser om utestående saldon
Ställ in räntevillkor
Ställa in ekonomi
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit