Registrera nya kunder

Kunderna är källan till din inkomst. Du måste registrera varje kund som du säljer till som ett kundkort. Kundkort innehåller den information som behövs för att sälja produkter till kunden. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljning och Så här registrerar du nya artiklar.

Innan du kan registrera nya kunder, måste du lägga upp olika försäljningskoder som du kan välja mellan, när du fyller i kundkort. Läs mer i Konfigurera försäljning.

Lägg till nya kunder

Du kan lägga till nya kunder manuellt, genom att fylla i fälten på sidan för kundkort eller använda mallar som innehåller fördefinierad information. Du kan t.ex. skapa mallar för olika typer av kundprofiler. När du använder mallar sparar du tid när du lägger till nya kunder och ser till att informationen är korrekt varje gång.

Om du skapar:

• Flera mallar att använda med fler än en typ av kund du kan välja lämplig mall när du lägger till en kund.
• Endast en mall kommer den att användas för alla nya kunder.

När du har skapat en mall kan du använda åtgärden tillämpa mall för att tillämpa den på en eller flera valda kunden. Om du vill skapa en mall fyller du i den information som du kan använda igen på kundkortsidan och sparar den som en mall. Mer information finns i För att spara sidan kundkort som en mall

Dricks

Det kan vara användbart att anpassa sidan för kundmall när du skapar en mall. Du kanske till exempel vill lägga till fältet Kreditgräns i en mall. Läs mer i avsnittet Anpassa din arbetsyta .

Du kan också skapa en kund från en kontakt. Mer information finns i avsnittet Att skapa en kund, leverantör, anställd eller bankkonto från en kontakt.

SÅ här skapar du ett nytt kundkort

1. Välj ikonen , ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kunder väljer du åtgärden Ny.

   Om endast en kundmall finns, då öppnas ett nytt kundkort med fält ifyllda med information från mallen.

   Om fler än en kundmall finns, öppnas en sida där du kan välja kundmall. I detta fall, följ nästa två steg.

3. Välj den mall som du vill använda för det nya kundkortet på sidan Välj en mall för en ny kund.

4. Välj OK. Ett nytt kundkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på kundkortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

I åtgärden Priser och rabatter finns alternativ för att hantera specialpriser eller rabatter för en kund när en order uppfyller vissa kriterier. När de köper en viss artikel, beställer en minsta kvantitet eller köper före ett visst datum, till exempel när en kampanj avslutas är exempel på sådana kriterier. Läs mer på Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

Kunden är nu registrerad, och kundkortet är klart att användas i försäljningsdokument.

Om du vill spara kundkortet som en mall

Du kan använda detta kundkort som en mall när du skapar nya kundkort.

1. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Spara som mall. Sidan Kundmall öppnas och visar kundkortet som mall.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Om du vill återanvända dimensioner i mallar väljer du fönstret Dimensioner. Sidan Dimensionsmallar öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för kunden.
4. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya kundkort som skapas med hjälp av mallen.
5. När du är klar med den nya kundmallen väljer du OK.

Kundmallen läggs till listan över kundmallar, så att du kan använda det för att skapa nya kundkort.

Ta bort kundkort

Om du har bokfört en transaktion för en kund kan du inte ta bort kortet eftersom transaktionerna kan behövas för revision. Om du vill ta bort kundkort med transaktioner, kontaktar du din Microsoft-partner för att göra det via kod.

Hantera kreditlimits

Kreditlimits, saldobelopp och betalningsvillkor det möjligt för Business Central att utfärda en kreditvarning och en varning om förfallet saldo när du registrerar en försäljningsorder. Dessutom kan du använda funktionerna för betalningspåminnelsevillkor och räntevillkor för att fakturera ränta och/eller ytterligare avgifter.

Fältet Kreditgräns på ett kundkort anger det maximala belopp som du tillåter kunden att överskrida betalningssaldot med innan varningar utfärdas. När du anger information i journaler, offerter, order och fakturor testar Business Central både försäljningshuvudet och enskilda försäljningsrader för att avgöra om kreditgränsen överskrids.

Du kan bokföra även om kreditlimiten överskrids. Om fältet är tomt finns det ingen kreditlimit för kunden.

Du kan välja att inte ha varningar som talar om för dig att kundens kreditgräns har överskridits, och du kan ange vilka typer av varningar du vill se.

Så här anger du varningar om kreditlimit

1. Välj ikonen , ange Försäljningsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På snabbfliken Allmänt, i fältet Kreditvarningar, väljer du relevant alternativ enligt beskrivet i följande tabell:

   Alternativ	Beskrivning
   Båda varningarna	Både fältet Kreditgräns och fältet Förfallet saldo på kundkortet är markerade, och en varning visas om kunden har överskridit sin kreditgräns eller har en förfallen skuld.
   Kreditgräns	Värdet i fältet Credit Limit på kundkortet jämförs med kundens saldo, och en varning visas om kundsaldot överskrider detta belopp.
   Förfallna fakturor	Fältet Förfallet saldo på kundens kort markeras, och en varning visas om kunden har ett förfallet saldo.
   Ingen varning	Inga kreditvarningar visas angående kundens status.

Tilldela en säljare

Du kan tilldela säljare kundens leveransadress i stället för deras faktureringsadress så att dina försäljningsrapporter återspeglar den verkliga geografiska fördelningen av din försäljning. Genom att tilldela en säljare en kunds leveransadress får du mer exakta insikter och optimerar resursallokeringen.

Tilldela en säljare på sidan Kund kort genom att välja Kund och sedanLeveransadresser för att öppna sidan Leveransadresslista . Välj Hantera och sedan Redigera för att öppna sidan Leveransadress kort. Ange eller välj en säljarkod för att Välj säljaren.

När du väljer alternativet Alternativ leveransadress som leveransplats i ett försäljningsdokument uppdateras säljarkoden så att den matchar säljaren från leveransadressen i stället för faktureringsadressen .

Se även

Definiera betalningsmetoder
Slå samman dubblettposter
Skapa nummerserier
Aktivera delleveranser med leveranstyp
Försäljning
Ställa in försäljning
Använda Online Maps för att hitta platser och vägbeskrivningar
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit