Skapa och ansluta sekvenser till dig själv
Skapa sekvenser för att automatisera arbetet genom att skapa en uppsättning aktiviteter, till exempel skicka ett e-postmeddelande, ringa kunden och vänta och anpassa kommunikationen medan du kontaktar potentiella kunder.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Säljare Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales |
Vad är en sekvens?
En sekvens använder bästa praxis genom att införa en uppsättning på varandra följande aktiviteter som du ska följa under dagen. Du kan skapa och koppla sekvenser till poster som leads, möjligheter och konton som visas i din arbetskö för att hjälpa dig att prioritera aktiviteter som hjälper dig fokusera på att sälja, bli mer produktiv och bättre anpassa till din organisations affärsprocesser.
När du skapar en sekvens definierar du en uppsättning aktiviteter som du vill utföra på poster och ordningen för att utföra dem. Det gör det lättare för dig att förstå vad du ska göra härnäst.
Behörigheter som krävs för att skapa och ansluta sekvenser
När arbetsytan för Försäljningsacceleration inte är aktiverad i organisationen kan du skapa och ansluta sekvenser via rollen Säljare. Du kan också ta bort och redigera de sekvenser du har skapat.
När arbetsytan för Försäljningsacceleration är aktiverad i organisationen och åtkomsten är begränsad till specifika säkerhetsroller är det bara användare som har de rollerna som kan skapa och ansluta sekvenser. Om du vill få åtkomst till skapa och ansluta sekvenser måste administratör ange behörigheter för säkerhetsroll. Mer information finns i Hantera åtkomst och posttyp
Kommentar
Om du har rollen Sekvenshanteraren och vill skapa sekvenser går du till Skapa och aktivera en sekvens.
Vem har tillgång till mina sekvenser?
De sekvenser du skapar är tillgängliga för affärsenheten. Andra säljare kan bara visa, ansluta eller skapa en kopia av sekvensen. Administratörer och användare som har rollen Sekvenshanterare har dock alla privilegier, till exempel att redigera och ta bort sekvensen.
Hur man skapar sekvenser
Skapa sekvenser med hjälp av sekvensdesignern. Du kan komma åt sekvensdesignern på följande sätt:
Personliga inställningar
Vi rekommenderar att du använder personliga inställningar för att komma åt sekvensdesignern. Här kan du skapa, redigera, ta bort och ansluta sekvenser.
För åtkomst till sekvensdesigner
Logga in på säljprogrammet och i nedre vänstra hörnet går du till Ändra område>Personliga inställningar.
På sidan Personliga inställningar, under Försäljningsacceleratorn>Sekvens, välj Ny sekvens.
Dialogrutan Skapa en sekvens öppnas. Om du vill fortsätta skapa sekvensen går du till Skapa en sekvens senare i ämne.
Nästa widget
Widgeten Nästa är endast tillgänglig i de medföljande formulären kontakt, affärsmöjlighet, lead och konto. När du öppnar en post visar huvudformuläret som standard nästa widget. När du till exempel öppnar en leadpost visar formuläret Lead widgeten Nästa.
När en sekvens inte är ansluten till en post visar widget Nästa ett meddelande om att ansluta en sekvens.
Välj Anslut posttyp till en sekvens så öppnas dialogrutan Anslut posttyp till sekvens. I följande exempel öppnade vi dialogen för anslutningssekvensen för leads som inte har några sekvenser anslutna ännu.
Kommentar
Om det finns sekvenser för posttyp visas listan. Om du vill skapa en ny sekvens, välj Skapa ny sekvens.
Välj Skapa en ny sekvens och dialogrutan Skapa en sekvens öppnas i en ny flik. För att fortsätta skapa sekvensen, gå till Skapa en sekvens, senare i detta ämne.
Postrutnätsvy
När du ansluter en post till en sekvens kan du skapa en ny sekvens om det inte finns några tillgängliga sekvenser för posttyp eller om den befintliga listan inte uppfyller dina krav.
Öppna posttyp som lead, kontaktperson eller affärsmöjlighet i rutnätsvyn som du vill skapa sekvensen för. Välj en post och välj sedan Anslut sekvens. I det här exemplet öppnade vi rutnätsvyn Konton för att ansluta sekvensen.
Dialogrutan Anslut konto till sekvens öppnas.
Kommentar
Om det finns sekvenser för posttyp visas listan. Om du vill skapa en ny sekvens, välj Skapa ny sekvens.
Välj skapa en ny sekvens. Dialogrutan Skapa en sekvens öppnas på en ny flik. Fortsätt att skapa sekvensen genom att gå till följande avsnitt, Skapa en sekvens.
Skapa en sekvens
Nu när du har öppnat dialogrutan för att skapa sekvenser på ett av de sätt som beskrivs i Så här skapar du sekvenser, följer du dessa steg för att slutföra skapandet av sekvensen:
I dialogrutan Skapa en sekvens väljer du ett av följande alternativ för att skapa sekvensen:
Använd mall: Använd mallarna för att snabbt konfigurera sekvenser. Sekvensmallar innehåller en uppsättning aktiviteter som hjälper säljare att vidta den bästa att uppnå en uppgift i ett visst scenario, till exempel att presentera sig för ett lead och vinna affären. Mer information: Sekvens mallar
När du använder Nästa-widgeten eller postrutnätsvyn för att skapa en sekvens, är mallarna som visas här relevanta för den posttypen.
Starta från tom: Använd en tom sekvens om du vill skapa en sekvens från grunden.
I dialogen Definiera egenskaper för sekvens ange följande information.
Parameter Beskrivning Sekvensnamn Namnet på sekvensen. Beskrivning En beskrivning av sekvensen (tillval). Enhet Entitetstypen för vilken du vill hämta tillämpa den här sekvensen. Som standard väljs enhetstypen lead. 
Klicka på Nästa.
Sekvensdesigner sidan öppnas.
Som standard läggs steget sekvensen startas här i sekvensen som det första steget.
Efter steget sekvensen startat här väljer du Lägg till (+) och konfigurerar sekvensstegen. Stegen är indelade i följande fyra grupper:
- Steg: Ett steg i en sekvens är en åtagandeuppgift som en säljare utför för Försäljningsförsäljning, till exempel ett e-postmeddelande, en telefonsamtal eller uppgift. Mer information: Lägga till steg till sekvens
- Villkor: Villkorssteget i en sekvens avgör nästa åtgärdssteg efter det att villkoret har uppfyllts eller inte uppfylls, baserat på den slutförda aktiviteten. Mer information: Lägga till villkorssteg i sekvenser
- Kommandon: Kommandosteget i en sekvens avgör nästa åtgärdssteg enligt värdet i fältet eller stadiet i en affärsprocess. Mer information: Lägga till kommandosteg i sekvenser
- LinkedIn: LinkedIn-aktivitetssteget i en sekvens tillåter säljare att diversifiera sina dagliga aktiviteter genom att inkludera sociala försäljningsfunktioner. Du kan använda LinkedIn:s stora nätverk med rekommenderade åtgärder som säljarna kan vidta för att bygga djupare anslutningar. Mer information: Lägga till LinkedIn aktiviteter i sekvens
Välj Lägg till och upprepa sedan steg 4 för alla aktiviteter som du vill lägga till i sekvensen.
Spara sekvensens.
Nu kan du aktivera sekvensen.
Aktivera sekvens
Öppna sekvensen och välj Aktivera.
Kommentar
Du kan ha upp till 250 aktiva sekvenser på en gång i din organisation.
Välj Aktivera i bekräftelsemeddelandet.
Kommentar
Ett fel kan inträffa om du har lagt till en Ange väntetid som sekvensens sista aktivitet. Du måste ta bort den senaste aktiviteten för Ange väntetid och sedan spara och aktivera sekvensen.
Sekvensen aktiveras och visas på startsidan för sekvensdesigner. Status för sekvensen visas bredvid namnet och ett bekräftelsemeddelande visas.
Därefter ansluter du den aktiva sekvensen till poster.
Koppla sekvenser till poster
När du har skapat och aktiverat en sekvens kan du koppla sekvensen till poster beroende på posttypen som du skapade sekvensen för.
Du kan använda ett av följande sätt för att ansluta en sekvens till en post:
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Vad är försäljningsacceleratorn?
Hantera sekvenser
Använda och ta bort taggar från sekvenserna