Visa ögonblicksbilder

Kommentar

Från och med den 30 juni 2024 kommer funktionen för ögonblicksbilder i prognostisering att bli inaktuell. Lära sig mer.

Visa en ögonblicksbild om du vill visa och förstå prognosdata för det första tillfället när ögonblicksbilden tagits, inklusive underliggande affärsmöjligheter. Du kan också jämföra data mellan den aktuella prognosen och en ögonblicksbild för att förstå hur prognosen fungerar.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller

Förutsättningar

Din administratör måste ha aktiverat ögonblicksbilder

Öppna och visa ögonblicksbilder

1. Logga in i appen Försäljningsnav och gå till Prestanda>Prognoser.

2. Markera den prognos du vill visa ögonblicksbilder för.

3. Välj Se prognos för rutnätshistorik.

   Kommentar

   Alternativet se prognos för rutnätshistorik är inaktivt om det inte finns några tillgängliga ögonblicksbilder för prognosen. Dagliga ögonblicksbilder är tillgängliga för årsrapporter, månadsperioder och kvartalsprognoser samt veckovisa ögonblicksbilder.

   

   Den senaste ögonblicksbilden för prognosen visas med information om prognosdata vid den tidpunkten, tillsammans med namn och datum.

   Kommentar

   Värdena som visas i ögonblicksbild baseras på de fält som har konfigurerats i prognosen. Om de här värdena inte matchar de värden du förväntat dig kontrollerar du fälten som används för sammansättning.

   

   Formatet för ögonblicksbildens datum baseras på dina personliga inställningar. I det här exemplet är datumformatet YY-MM-DD (27-07-20).

4. Markera kalenderikonen om du vill veta vilka datum ögonblicksbilderna är tillgängliga för. Om du vill visa en ögonblicksbild från ett visst datum markerar du datumet i kalendern.

   Kommentar

   Om ett datum infaller finns det ingen tillgänglig ögonblicksbild för datumet.

   

   De data som visas i ögonblicksbilden är skrivskyddade och kan inte ändras.

Visa underliggande affärsmöjligheter

För en ögonblicksbild kan du visa de underliggande affärsmöjligheterna för en kolumn eller de användare som påverkar det visade budget beloppet vid den tidpunkten. Genom att visa affärsmöjligheterna kan du analysera och förstå hur de utvecklas.

1. Öppna en ögonblicksbild.

2. Om du vill visa de underliggande affärsmöjligheterna som definierar värdet för en kolumn vid den aktuella tidpunkten markerar du kolumnen eller användaren. I det här exemplet är Kenny Smiths kolumn Bekräftad markerad och de underliggande affärsmöjligheterna som bidrar med värdet visas.

   

3. Om du vill visa information om en underliggande affärsmöjlighet går du till kolumnen åtgärder och markerar den navigerings ikon som motsvarar affärsmöjligheten.

   Affärsmöjligheten öppnas i ett popup-fönster. Den senaste informationen visas i affärsmöjligheten, inte informationen från datumet för ögonblicksbilden.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

• Du har inte den licens eller roll som krävs.
• Din administratör har inte aktiverat funktionen.
• Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Se även

Om premiumprognoser
Skapa ögonblicksbilder automatiskt
Analysera avtalsflöden mellan ögonblicksbilder