การตลาดตามลูกค้าองค์กร

สำคัญ

บทความนี้ใช้ได้กับ การตลาดแบบผลักออก เท่านั้น ซึ่งจะถูกลบออกจากผลิตภัณฑ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก โปรดเปลี่ยนเป็นการเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง

การตลาดตามลูกค้าองค์กรจะช่วยนักการตลาดที่ทำงานอยู่ในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขายแบบธุรกิจกับธุรกิจในการสนับสนุนกลยุทธ์และกระบวนการขายของพนักงานขายของพวกเขา คุณลักษณะประกอบด้วย:

• การเดินทางตามลูกค้าองค์กร ซึ่งสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายอิงตามลูกค้าองค์กร ทริกเกอร์การตัดสินใจในระดับลูกค้าองค์กร กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กร ให้ข้อมูลเชิงลึกตามลูกค้าองค์กร และอื่นๆ
• การตั้งค่าส่วนบุคคลเนื้อหาอีเมลตามลูกค้าองค์กร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบเนื้อหาที่แสดงข้อมูลจากและตอบสนองต่อเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรที่สัมพันธ์กับผู้รับแต่ละราย
• ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าองค์กร สำหรับเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรแต่ละรายการเพื่อแสดงผลลัพธ์และ KPI ที่แสดงถึงการโต้ตอบที่ดำเนินการโดยผู้ติดต่อทั้งหมดที่เป็นของลูกค้าองค์กรนั้น
• ลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กรและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายเพื่อแสดงถึงกิจกรรมของผู้ติดต่อทั้งหมดที่เป็นของลูกค้าองค์กรนั้น

ด้วยการตลาดตามลูกค้าองค์กร นักการตลาดธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) สามารถใช้ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys เพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าองค์กรธุรกิจแต่ละรายเป็นหน่วยเดียว คุณจึงสามารถมุ่งเน้นที่ลูกค้าองค์กรเหล่านั้นซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดว่าจะสร้างรายได้ก้อนใหญ่ที่สุดและปิดการขายได้มากขึ้น ใช้การตลาดตามลูกค้าองค์กรเพื่อ:

• ค้นหา: ระบุผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญและสร้างเซ็กเมนต์ของลูกค้าองค์กรที่มีมูลค่าสูง
• จัดการ: เริ่มทำงานกับลูกค้าองค์กรผ่านทางการเดินทางของลูกค้าตามลูกค้าองค์กร
• ปรับให้เป็นแบบส่วนตัว: ปรับเนื้อหาของอีเมลให้เหมาะกับลูกค้าองค์กรที่เฉพาะเจาะจง
• รักษา: สร้างและรักษาลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กรผ่านทางรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กร
• รายงาน: วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้าองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมของคุณ

สำคัญ

โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะใช้การตลาดตามบัญชี Dynamics 365 Customer Insights - Journeys จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ผู้ติดต่อโดยเป็นเอนทิตีพื้นฐาน เซ็กเมนต์จะยังคงมีผู้ติดต่อ (ที่ไม่ใช่ลูกค้าองค์กรหรือลูกค้าเป้าหมาย) การเดินทางจะยังคงดำเนินการกับผู้ติดต่อต่างๆ และเฉพาะลูกค้าเป้าหมายเท่านั้นที่สามารถได้รับการให้คะแนนหากมีผู้ติดต่อหลักหรือบัญชีหลัก (พร้อมผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง) ที่กำหนดไว้ คุณลักษณะทางการตลาดตามบัญชีจะช่วยให้มุมมองตามบัญชีโดยการแบ่งผู้ติดต่อตามคุณสมบัติของบัญชีที่พวกเขาเป็นสมาชิก การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามบัญชีที่ขึ้นอยู่กับการโต้ตอบของผู้ติดต่อที่เป็นสมาชิกของบัญชีเหล่านั้น และอื่นๆ อีกมากมายตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้

สร้างเซ็กเมนต์สำหรับการเดินทางตามลูกค้าองค์กร

เซ็กเมนต์ที่คุณสร้างสำหรับใช้กับการเดินทางของลูกค้าตามลูกค้าองค์กรต้องแก้ไขเป็นคอลเลกชันของผู้ติดต่อ เช่นเดียวกับเซ็กเมนต์ทุกชนิด อย่างไรก็ตาม เมื่อการเดินทางตามลูกค้าองค์กรประมวลผลเซ็กเมนต์ มักจะมีการค้นหาลูกค้าองค์กรที่มีผู้ติดต่อแต่ละรายอยู่ และบางครั้งอาจจัดกลุ่มผู้ติดต่อตามลูกค้าองค์กรของพวกเขา

สร้างเซ็กเมนต์ด้านบริษัท

เซ็กเมนต์ด้านบริษัท คือเซ็กเมนต์แบบไดนามิกที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อรวมการสอบถามลงในเอนทิตีลูกค้าองค์กร แต่จะแก้ไขเอนทิตีผู้ติดต่อ วิธีการตั้งค่าเซ็กเมนต์มีดังต่อไปนี้:

1. ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>ลูกค้า>เซ็กเมนต์ และเลือก สร้าง บนแถบคำสั่ง กล่องโต้ตอบ แม่แบบเซ็กเมนต์ จะเปิดขึ้น เลือก ยกเลิก เพื่อปิด แล้วจากนั้น เลือก ข้อมูลบริษัท บนหน้าจอ มาสร้างเซ็กเมนต์ของคุณกัน

2. เซ็กเมนต์ด้านบริษัทใหม่จะเปิดขึ้น ตรวจสอบการตั้งค่ามุมมองใกล้มุมบนแท็บ การกำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเป็น มุมมองทรี (คุณสามารถใช้มุมมองใดก็ได้ แต่ในขั้นตอนนี้เราจะแสดงและอธิบายมุมมองทรี ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ในตอนนี้)

   

3. โปรดทราบว่าเซ็กเมนต์ด้านบริษัทของคุณมีการเชื่อมโยงไปยังเอนทิตีลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุโดยความสัมพันธ์ ลูกค้าองค์กร (ผู้ติดต่อ-> ลูกค้าองค์กร (ชื่อบริษัท)) ความสัมพันธ์นี้บอกให้คุณทราบว่าคุณกำลังอ้างอิงถึงเอนทิตี ลูกค้าองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีและเอนทิตี ผู้ติดต่อ หลัก (แสดงที่ฐานของแผนภูมิ) ไปที่ฟิลด์ ชื่อบริษัท ของเอนทิตี ผู้ติดต่อ ฟิลด์ ชื่อบริษัท ถือชื่อของบริษัท (ลูกค้าองค์กร) ที่ผู้ติดต่อแต่ละคนทำงานให้ ดังนั้นการสอบถามนี้จะค้นหาพนักงานของลูกค้าองค์กรที่เรากำลังจะกำหนด ข้อมูลเพิ่มเติม: ย้ายระหว่างเอนทิตีด้วยความสัมพันธ์

   

4. ใช้รายการแบบหล่นลงและฟิลด์ป้อนเข้าในแถวที่เยื้องภายใต้ความสัมพันธ์ ลูกค้าองค์กร (ผู้ติดต่อ-> ลูกค้าองค์กร (ชื่อบริษัท)) เพื่อกำหนดชุดของลูกค้าองค์กรที่คุณต้องการค้นหา เงื่อนไขทั้งหมดที่คุณป้อนที่นี่ จะขึ้นอยู่กับค่าที่พบในเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรของคุณ (ไม่ใช่เรกคอร์ดที่ติดต่อ) ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาลูกค้าองค์กรทั้งหมดในชิคาโก้ด้วยรายได้ประจำปี $100,000 หรือมากกว่านั้น คุณจะมีสองแถวต่อไปนี้ และรวมกับตัวดำเนินการ AND ด้วย

   

5. เซ็กเมนต์ที่ค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดที่ทำงานให้ลูกค้าองค์กรที่มีคุณสมบัติที่คุณระบุอยู่ในขณะนี้ หากต้องการ ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์ตามผู้ติดต่อเพิ่มขึ้นเพื่อจำกัดชุดผู้ติดต่อที่พบในเซ็กเมนต์เพิ่มเติมได้ (เช่น เพื่อกรองตามตำแหน่งงาน) เมื่อต้องการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับเอนทิตีผู้ติดต่อ ให้ทำงานโดยตรงภายใต้เอนทิตี ผู้ติดต่อ ( ที่ฐานของแผนภูมิ ภายนอกความสัมพันธ์ ลูกค้าองค์กร (ผู้ติดต่อ -> ลูกค้าองค์กร (ชื่อบริษัท)) ) ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะรายชื่อที่มีตำแหน่งงานของผู้ซื้อ ให้เปิด เพิ่ม รายการแบบหล่นลงที่ฐานของแผนภูมิ แล้วเลือก เพิ่มแถว แล้วระบุแถวดังต่อไปนี้:

   

6. เลือกฟิลด์ที่แสดงเป็นข้อความซ้อนจาง ป้อนชื่อเซ็กเมนต์ จากนั้นป้อนชื่อสำหรับเซ็กเมนต์ของคุณ

7. บนแถบคำสั่ง เลือก บันทึก เพื่อบันทึกเซ็กเมนต์ของคุณ แล้วเลือก ใช้งานจริง

8. รอประมาณหนึ่งนาที แล้วเลือก รีเฟรช บนแถบคำสั่งเพื่อรีเฟรชหน้า ตอนนี้คุณจะเห็นว่ามีการเพิ่มแท็บ สมาชิก (ถ้าคุณไม่เห็น ให้รอสักครู่และพยายาม รีเฟรช อีกครั้งจนกว่าคุณจะเห็น) เมื่อแท็บ สมาชิก ปรากฏขึ้น ให้เปิดและสังเกตว่ารายการมีคอลัมน์ที่แสดงว่าชื่อบริษัทใด (ลูกค้าองค์กร) ที่ผู้ติดต่อแต่ละรายเป็นเจ้าของ

   

สร้างเซ็กเมนต์แบบคงที่โดยใช้ตัวกรองลูกค้าองค์กร

เมื่อคุณตั้งค่าเซ็กเมนต์แบบคงที่ คุณจะทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณต้องการรวมไว้ในเซ็กเมนต์ เซ็กเมนต์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลังจากนั้น เว้นแต่คุณจะแก้ไขด้วยตนเอง หากฐานข้อมูลของคุณมีผู้ติดต่อจำนวนมาก คุณอาจพบว่าการใช้การควบคุมตัวกรองเพื่อค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการนั้นจะเป็นประโยชน์

1. ไปที่ การตลาดแบบผลักออก>ลูกค้า>เซ็กเมนต์ และเลือก สร้าง บนแถบคำสั่ง กล่องโต้ตอบ แม่แบบเซ็กเมนต์ จะเปิดขึ้น เลือก ยกเลิก เพื่อปิด แล้วจากนั้น เลือก คงที่ บนหน้าจอ มาสร้างเซ็กเมนต์ของคุณกัน

2. ตัวออกแบบเซ็กเมนต์คงที่เปิด ซึ่งแสดงรายการของผู้ติดต่อทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ รวมทั้งชุดของตัวควบคุมตัวกรองที่สามารถช่วยคุณค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการรวมได้ เลือกปุ่มตัวกรองเพื่อแสดงการควบคุมตัวกรอง

   

3. ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการรวมไว้ในเซ็กเมนต์ การสอบถามหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์เมื่อตั้งค่าเซ็กเมนต์สำหรับการตลาดตามลูกค้าองค์กรคือ การสอบถามที่กรองรายการตามชื่อบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ให้ใช้รายการดรอปดาวน์ต่างๆ ในพื้นที่ ตัวกรอง เพื่อตั้งค่าส่วนคำสั่งการสอบถามในรูปแบบต่อไปนี้:

   ผู้ติดต่อ | ชื่อบริษัท (ลูกค้าองค์กร) | เป็น/อยู่ใน | <company_names>

   โดยที่ <company_names> คือรายชื่อบริษัทหนึ่งชื่อหรือมากกว่า ถ้าคุณรวมชื่อบริษัทมากกว่าหนึ่งชื่อ ตัวดำเนินการ OR จะถูกนำไปใช้ ซึ่งหมายความว่าตัวกรองจะค้นหาผู้ติดต่อจากลูกค้าองค์กรทั้งหมดที่คุณแสดงรายการที่นี่

4. คุณสามารถเพิ่มส่วนคำสั่งสำหรับการสอบถามของคุณต่อไปได้ โดยใช้ปุ่ม และ และ หรือ จนกระทั่งคุณพบคอลเลกชันของผู้ติดต่อที่คุณกำลังค้นหา

5. ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายที่คุณต้องการรวมไว้ในเซ็กเมนต์แบบคงที่และเลือก บันทึก

6. ดำเนินการค้นหาและเพิ่มผู้ติดต่อต่อไปจนกระทั่งคุณได้รวมเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการ บันทึก และ ใช้งานจริง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

การตั้งค่าส่วนบุคคลเนื้อหาอีเมลตามลูกค้าองค์กร

ใช้เนื้อหาแบบไดนามิกเพื่อปรับเนื้อหาของข้อความอีเมลทางการตลาดให้เป็นแบบส่วนตัวตามลูกค้าองค์กรที่มีผู้รับแต่ละรายอยู่ คุณสามารถใช้ความสามารถนี้เพื่อแสดงชื่อลูกค้าองค์กรหรือรหัสลูกค้าองค์กรของผู้รับทันทีหรือใช้ค่าเหล่านี้เพื่อควบคุมตรรกะ เช่น คำสั่ง if-then

ใช้นิพจน์ Handlebars ในรูปแบบต่อไปนี้เพื่อวางข้อมูลลูกค้าองค์กรในนิพจน์ข้อความที่แสดงหรือนิพจน์ทางตรรกะของคุณ:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

โดยที่:

• ผู้ติดต่อ ระบุเอนทิตีผู้ติดต่อซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้รับข้อความ
• <relation> เป็นนิพจน์ที่กำหนดการเชื่อมต่อจากเอนทิตีผู้ติดต่อกับเอนทิตีอื่นบางส่วน เมื่อเชื่อมต่อกับเอนทิตีลูกค้าองค์กร ให้ใช้ contact_account_parentcustomerid.
• <attribute-name> เป็นชื่อของฟิลด์จากเอนทิตีลูกค้าองค์กรที่เป็นเจ้าของค่าที่คุณต้องการใช้

ตัวอย่างเช่น ใช้นิพจน์ต่อไปนี้เพื่อวางชื่อของลูกค้าองค์กรที่สัมพันธ์กับผู้รับจดหมาย:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

นิพจน์ที่เป็นประโยชน์อีกนิพจน์คือนิพจน์ต่อไปนี้ ซึ่งจะใส่รหัสเรกคอร์ดสำหรับเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรที่มีผู้รับอยู่:

{{contact.parentcustomerid}}

รหัสเรกคอร์ดจะไม่ซ้ำกันเลยและจะไม่เปลี่ยนแปลงเรกคอร์ดที่กำหนดไว้ใดๆ ซึ่งต่างจากชื่อลูกค้าองค์กร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาแบบไดนามิกและนิพจน์ Handlebars โปรดดูที่ เพิ่มเนื้อหาแบบไดนามิกในข้อความอีเมล

การเดินทางของลูกค้าตามลูกค้าองค์กร

คุณต้องตั้งค่าการเดินทางของลูกค้าแต่ละรายการเป็น ตามผู้ติดต่อ หรือ ตามลูกค้าองค์กร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวเลือกนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีการจำนวนมากที่ไทล์ของการเดินทางจะทำงาน ใช้การตั้งค่า เป้าหมาย บนแท็บ ทั่วไป เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกนี้สำหรับแต่ละการเดินทาง

ส่วนย่อยต่อไปนี้จะสรุปวิธีที่ไทล์ต่างๆ ทำงานสำหรับการเดินทางตามลูกค้าองค์กร ไทล์ที่ไม่ได้พูดถึงในที่นี้จะทำงานเหมือนกันสำหรับทั้งการเดินทางตามผู้ติดต่อและตามลูกค้าองค์กร (ตามที่อธิบายไว้ใน ข้อมูลอ้างอิงไทล์การเดินทางของลูกค้า)

ไทล์ทริกเกอร์

สำหรับการเดินทางตามลูกค้าองค์กร ไทล์ทริกเกอร์สามารถทำงานตามผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กร

• ไทล์ทริกเกอร์ตามลูกค้าองค์กรถือว่าลูกค้าองค์กรเป็นหน่วยเดียว ดังนั้นไทล์จะส่งผู้ติดต่อทั้งหมดจากลูกค้าองค์กรเดียวกันลงไปยังพาธเดียวกัน (true หรือ false)
• ไทล์ทริกเกอร์ตามผู้ติดต่อจะดำเนินการกับผู้ติดต่อครั้งละราย ดังนั้นผู้ติดต่อจากลูกค้าองค์กรเดียวกันจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการไปตามพาธที่แตกต่างกัน

ใช้คุณสมบัติ ยึดตาม เพื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้สำหรับแต่ละไทล์ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานกับทริกเกอร์ในการเดินทางตามผู้ติดต่อ

ไทล์กิจกรรม

เมื่อผู้ติดต่อดำเนินการผ่านไทล์กิจกรรมในการเดินทางตามลูกค้าองค์กร คุณสามารถเลือกสร้างเพียงหนึ่งกิจกรรมสำหรับลูกค้าองค์กรแต่ละราย หรือสร้างกิจกรรมสำหรับผู้ติดต่อเฉพาะแต่ละราย หากคุณเลือกมอบหมายกิจกรรมสำหรับลูกค้าองค์กรแต่ละราย คุณสามารถเลือกมอบหมายกิจกรรมให้กับเจ้าของการเดินทาง เจ้าของลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าองค์กรที่สร้างโดยผู้ใช้

ใช้การตั้งค่า สร้างสำหรับแต่ละ และ มอบหมายให้ เพื่อเลือกตัวเลือกเหล่านี้สำหรับแต่ละไทล์กิจกรรม ตัวเลือกลูกค้าองค์กรสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังทำงานกับการเดินทางตามลูกค้าองค์กร

ไทล์เปิดใช้เวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณสร้างการเดินทางตามลูกค้าองค์กร คุณสามารถควบคุมวิธีที่ไทล์เปิดใช้เวิร์กโฟลว์แต่ละรายการควรตอบสนองต่อผู้ติดต่อแต่ละรายที่เข้าสู่ไทล์:

• เปิดใช้สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย: ไทล์นี้จะทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ครั้งเดียวสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายที่ดำเนินการผ่านไทล์ เวิร์กโฟลว์จะได้รับการอ้างอิงไปยังเรกคอร์ดผู้ติดต่อรายการเดียว
• เปิดใช้สำหรับลูกค้าองค์กรแต่ละราย: ไทล์นี้จะทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ครั้งเดียวสำหรับลูกค้าองค์กรแต่ละราย และเวิร์กโฟลว์จะได้รับการอ้างอิงไปยังเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร หากผู้ติดต่อเพิ่มเติมจากลูกค้าองค์กรที่ประมวลผลก่อนหน้านี้ดำเนินการผ่านไทล์ ไทล์จะละเว้นผู้ติดต่อเหล่านั้น

ใช้การตั้งค่า เปิดใช้สำหรับแต่ละ เพื่อเลือกตัวเลือกนี้สำหรับไทล์เปิดใช้เวิร์กโฟลว์แต่ละไทล์ ตัวเลือกลูกค้าองค์กรสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังทำงานกับการเดินทางตามลูกค้าองค์กร

ไทล์สร้างลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อคุณสร้างการเดินทางตามลูกค้าองค์กร คุณสามารถควบคุมวิธีที่ไทล์สร้างลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการควรตอบสนองต่อผู้ติดต่อแต่ละรายที่เข้าสู่ไทล์:

• สร้างสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย: ไทล์นี้จะสร้างลูกค้าเป้าหมายตามผู้ติดต่อและเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายกับผู้ติดต่อแต่ละราย
• เปิดใช้สำหรับลูกค้าองค์กรแต่ละราย: ไทล์นี้จะสร้างลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กรและเชื่อมโยงลูกค้าเป้าหมายกับลูกค้าองค์กรที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่เข้าสู่ไทล์ หากผู้ติดต่อเพิ่มเติมจากลูกค้าองค์กรที่ประมวลผลก่อนหน้านี้ดำเนินการผ่านไทล์ ไทล์จะละเว้นผู้ติดต่อเหล่านั้น

ใช้การตั้งค่า สร้างสำหรับแต่ละ เพื่อเลือกตัวเลือกนี้สำหรับไทล์สร้างลูกค้าเป้าหมายแต่ละไทล์ ตัวเลือกลูกค้าองค์กรสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำลังทำงานกับการเดินทางตามลูกค้าองค์กร

หมายเหตุ

ไทล์สร้างลูกค้าเป้าหมายไม่พยายามจับคู่ลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ แต่จะสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่เสมอ โดยไม่คำนึงว่าคุณกำลังสร้างลูกค้าเป้าหมายอิงตามลูกค้าองค์กรหรืออิงตามผู้ติดต่อ

ข้อมูลเชิงลึกของการเดินทางตามลูกค้าองค์กร

เมื่อคุณกำลังดูข้อมูลเชิงลึกบนแท็บ ตัวออกแบบ สำหรับการเดินทางตามลูกค้าองค์กร คุณสามารถกรอง KPI ที่แสดงสำหรับไทล์ที่เลือกไว้ตามลูกค้าองค์กร เพื่อดำเนินการดังกล่าว ให้เลือกไทล์แล้วเลือกลูกค้าองค์กรจากฟิลด์ กรองตามลูกค้าองค์กร ในแท็บ ข้อมูล

ลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กรและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อ หากลูกค้าเป้าหมายเชื่อมโยงกับทั้งผู้ติดต่อและลูกค้าองค์กร ลูกค้าเป้าหมายนั้นจะถือว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายอิงตามผู้ติดต่อเมื่อมีการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย (ลูกค้าองค์กรจะถูกละเว้น) ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าองค์กรจะไม่สามารถได้รับการให้คะแนนโดยรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายใน Customer Insights - Journeys กฎต่อไปนี้นำไปใช้กับรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย:

• คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการให้นำไปใช้กับลูกค้าเป้าหมายตามผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่ง
• การโต้ตอบที่มีการดำเนินการโดยผู้ติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรจะมีส่วนในคะแนนของลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กร ดังนั้น ผู้ติดต่อแต่ละรายจากลูกค้าองค์กรที่เปิดข้อความอีเมลจะสามารถเพิ่มคะแนนของลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กรนั้นได้ เป็นต้น
• คุณสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการให้คะแนนข้อมูลพื้นฐานบุคคลหรือข้อมูลบริษัทที่ให้คะแนนเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย (โดยการตั้งค่าเอนทิตี = ลูกค้าเป้าหมาย) หรือลูกค้าองค์กรที่เกี่ยวข้อง (เอนทิตี = ลูกค้าองค์กร Lead.Parent) หรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง (เอนทิตี = ผู้ติดต่อ Lead.Parent)

สำคัญ

เอนทิตีลูกค้าองค์กรไม่ได้จัดเก็บข้อมูลการยินยอมสำหรับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ เฉพาะเอนทิตีผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะมีข้อมูลดังกล่าว รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ดำเนินการในระดับลูกค้าองค์กรไม่สามารถพิจารณาความยินยอมของผู้ติดต่อที่อยู่ในลูกค้าองค์กรนั้น แต่ยังคงสามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอิงตามลูกค้าองค์กรตามการโต้ตอบที่สร้างโดยผู้ติดต่อเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังไม่ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติสำหรับการตัดสินใจอัตโนมัติ (การทำโปรไฟล์) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กร หากการตัดสินใจเหล่านั้นมีผลกับแต่ละรายการ คุณยังคงสามารถใช้คุณลักษณะนี้ในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอิงตามลูกค้าองค์กรได้ แต่คุณต้องไม่ใช้ในการให้คะแนนผู้ติดต่อทางอ้อมหากมีการใช้การให้คะแนนสำหรับการตัดสินใจอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม: การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบการให้คะแนนเป็นแบบตามลูกค้าเป้าหมายหรือตามลูกค้าองค์กร ให้ใช้การตั้งค่า เป้าหมายเอนทิตี บนแท็บ สรุปข้อมูล สำหรับรูปแบบ

วิธีการหนึ่งในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามลูกค้าองค์กรที่เชื่อมโยงอยู่ คือการตั้งค่าไทล์เงื่อนไขด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:

1. ตั้งค่า เอนทิตี = ลูกค้าเป้าหมาย

2. เพิ่ม นิพจน์ โดย บัญชีหลักสำหรับลูกค้าองค์กรที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย = <account-ID> โดยที่คุณสามารถค้นหารหัสลูกค้าองค์กรโดยการเปิดเรกคอร์ดลูกค้าองค์กรและตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ id ที่ส่วนท้ายของ URL เพจ

   

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในการตลาดแบบผลักออก โปรดดูที่ ออกแบบรูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

หากต้องการดูและมอบหมายผู้ติดต่อและ/หรือลูกค้าองค์กรใดที่จะเชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย ให้เปิดลูกค้าเป้าหมายแล้วเลือกลำดับขั้น สอบถาม ของการแสดงกระบวนการธุรกิจ กระบวนการการขายทางการตลาดของลูกค้าเป้าหมายที่นำไปสู่โอกาสทางการขาย จากนั้นดูหรือแก้ไขฟิลด์ ผู้ติดต่อที่มีอยู่ใช่หรือไม่ และ ลูกค้าองค์กรที่มีอยู่ใช่หรือไม่ ที่แสดงไว้ที่นี่

ความเข้าใจในบัญชี

เอนทิตีลูกค้าเป้าหมายจะให้ผลลัพธ์ทางการตลาด, KPI และข้อมูลเชิงลึกที่เหมือนกับข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับผู้ติดต่อ ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูผลลัพธ์ของอีเมล การเยี่ยมชมเว็บ การลงทะเบียนเหตุการณ์ การส่งแบบฟอร์ม และรายละเอียดการโต้ตอบอื่นๆ อีกมากมายที่มีการรวบรวมสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมดที่อยู่ในลูกค้าองค์กรที่แสดงไว้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าองค์กรและตีความผลลัพธ์เหล่านั้น โปรดดูที่ วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมทางการตลาดของคุณ