จัดการการตั้งค่าการสนทนาที่ใช้งานขั้นสูง

หมายเหตุ

ข้อมูลความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะมีดังนี้

Dynamics 365 Contact Center—แบบฝัง	Dynamics 365 Contact Center—แบบสแตนด์อโลน	Dynamics 365 Customer Service
ไม่	ใช่	ใช่

ประสบการณ์การสนทนาขั้นสูงที่ใช้งานจะแสดงรายละเอียดลูกค้าและกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือก ฟอร์มการสนทนาขั้นสูงที่ใช้งาน ส่วนประกอบ Customer 360, รายละเอียดกรณี และ กรณีล่าสุด มีอยู่ในฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งาน ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งส่วนประกอบเหล่านี้เพิ่มเติมได้ใน Power Apps

• รายละเอียดลูกค้า: ใช้ส่วนประกอบ Customer 360 ในฟอร์ม บัญชี>ฟอร์มบัญชีสำหรับบัตรลูกค้าการสนทนา หรือ ผู้ติดต่อ>ฟอร์มผู้ติดต่อสำหรับบัตรสนทนาลูกค้า เพื่อปรับแต่งรายละเอียดที่แสดงบน รายละเอียดลูกค้า
• รายละเอียดกรณี: ใช้ส่วนประกอบ Customer 360 ในฟอร์ม กรณี>กรณีสำหรับบัตรลูกค้า เพื่อปรับแต่งรายละเอียดที่แสดงบน รายละเอียดกรณี
• คุณยังสามารถตั้งค่ามุมมองที่จำเป็นเพื่อแสดงรายละเอียดกรณีใน ภาพรวมปัญหา ตามค่าเริ่มต้น มุมมองเริ่มต้น จะถูกตั้งค่าเป็น มุมมองการค้นหากรณี

ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าส่วนประกอบเพื่อแสดงรายละเอียดลูกค้าและเรกคอร์ดล่าสุด

ดูวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจการตั้งค่าฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานขั้นสูง และวิธีการตั้งค่า:

จัดการการตั้งค่าฟอร์มการสนทนาที่ใช้งาน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟอร์มการสนทนาขั้นสูงที่ใช้งานและปรับแต่งฟอร์ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในศูนย์การจัดการ Customer Service ไปที่ พื้นที่ทำงาน

2. เลือก จัดการ สำหรับ การตั้งค่าฟอร์มการสนทนาที่ใช้งาน ใน พื้นที่ทำงาน

3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:

   • ฟอร์มการสนทนาขั้นสูงที่ใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานประสบการณ์การสนทนาขั้นสูงที่ใช้งาน คุณลักษณะต่อไปนี้พร้อมใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุง:
     • การ์ด Customer 360 และ รายละเอียดกรณี ที่กำหนดค่าได้พร้อมความสามารถในการแก้ไขแบบอินไลน์
     • การ์ด กรณีล่าสุด ที่มีฟิลด์ลำดับความสำคัญและสถานะตามรหัสสี
     • ตัวเลือกฟอร์มเริ่มต้นเพื่อสลับระหว่างการสนทนาที่ใช้งานและปิดแล้วถูกซ่อนไว้
   • ปรับแต่งฟอร์มการสนทนาที่ใช้งาน เพื่อแสดง คิว, เวลาเริ่มต้น ตัวเลือกในการบันทึกและ รีเฟรชในฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งาน และเปิดใช้งานการปรับแต่งใน การปรับแต่งที่สนับสนุนโดยฟอร์มการสนทนา เลือก Power Apps เพื่อปรับแต่งฟอร์มเพิ่มเติม หากคุณกำลังปรับแต่งฟอร์มใน Power Apps เราขอแนะนำแนวทางต่อไปนี้:
     • ลดจำนวนตัวควบคุมแบบกำหนดเอง เก็บเฉพาะตัวควบคุมที่ใช้บ่อยที่สุดบนแท็บเริ่มต้น ตัวควบคุมที่ใช้ข้อมูลที่เหลือควรถูกกระจายไปยังแท็บรองเพื่อให้โหลดแท็บเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
     • จำกัดจำนวนการปรับแต่งโดยใช้เหตุการณ์ Onload ของฟอร์ม
     • จำกัดจำนวนข้อมูลภายนอกที่มาจากแอปพื้นที่ทำงานสำหรับฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลเพิ่มเติม: ฟอร์มการออกแบบสำหรับประสิทธิภาพการทำงานในแอปแบบจำลอง

   หมายเหตุ

   เมื่อ ปรับแต่งฟอร์มการสนทนาที่ใช้งาน เปิดใช้งานอยู่:

   • หากเจ้าหน้าที่เริ่มต้นการโทรออกไปยังบริการฉุกเฉิน แบบฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานอยู่จะไม่แสดงตัวเลือก บันทึก และ รีเฟรช
   • หากเจ้าหน้าที่เริ่มต้นการปรึกษากับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มาจากหน่วยธุรกิจอื่น และไม่มีสิทธิ์การอ่านในระดับองค์กรสำหรับเอนทิตีการสนทนา พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงการสนทนาได้

   

แสดงตัวเลือกฟอร์มในฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานอยู่

ตามค่าเริ่มต้น ฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งานอยู่ ขั้นสูงจะไม่แสดงตัวเลือกฟอร์มเพื่อสลับระหว่างการสนทนาที่เปิดและปิด หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สลับระหว่างการสนทนาเปิดและปิด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน Power Apps เพิ่มคำจำกัดความการตั้งค่า ตัวเลือกแสดงฟอร์มการสนทนา ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าที่มีอยู่

2. ใน แก้ไขตัวเลือกแสดงฟอร์มการสนทนา ตั้งค่าตัวเลือก การตั้งค่าสภาพแวดล้อม เป็น ใช่ ข้อมูลเพิ่มเติม: อัปเดตข้อกำหนดการตั้งค่า

3. หรือในส่วน การตั้งค่าแอป สำหรับแอปที่จำเป็น คุณสามารถตั้งค่าแท็บใน ใช่ ใน ค่าแอปใหม่ แท็บที่ตั้งค่าในระดับแอปพลิเคชันจะแทนที่การตั้งค่าในระดับสภาพแวดล้อม

4. บันทึกและเผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งของคุณ

   

กำหนดค่ากรณีล่าสุด

หากคุณตั้งค่าตัวสลับ ฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานขั้นสูง เป็น ใช่ ตัวควบคุม กรณีล่าสุด ขั้นสูงมีอยู่ในฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งานอยู่ แบบสำเร็จรูป หากคุณตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นเป็นมุมมองแบบกำหนดเองในการควบคุมกรณีล่าสุดแบบดั้งเดิม เมื่อคุณสลับไปใช้ประสบการณ์ขั้นสูง มุมมองแบบกำหนดเองของคุณจะไม่ถูกตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นเป็นมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใน Power Apps

ในการเพิ่มมุมมองแบบกำหนดเองของคุณเป็นมุมมองเริ่มต้นและปรับแต่งฟอร์มเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน Power Apps เลือกสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชันของคุณ
2. เลือก ตาราง เลือก การสนทนา จากนั้นเลือกฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งานอยู่
3. เลือก กรณีล่าสุด ในพื้นที่ ฟอร์ม
4. ดำเนินการต่อไปนี้ใน คุณสมบัติ:
   • ระบุ ตาราง การ์ดแสดงเรกคอร์ดจากตารางนี้
   • เลือก มุมมองเริ่มต้น เป็นมุมมองแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

ปิดใช้งานรายละเอียดลูกค้าขั้นสูง รายละเอียดกรณี หรือกรณีล่าสุด

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงการ์ด โปรไฟล์ลูกค้า, สแนปช็อตปัญหา หรือ กรณีล่าสุด เริ่มต้นในฟอร์ม การสนทนาที่ใช้งานอยู่ ขั้นสูง แม้ว่า ฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานขั้นสูง จะเป็นเปิดใช้งาน

ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งานแบบสำเร็จรูปใน Power Apps:

ตัวเลือก	รายละเอียด
ปิดใช้งานการ์ด Customer 360 สำหรับการสนทนาแบบเปิด	ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อแสดงการ์ด โปรไฟล์ลูกค้า เริ่มต้น
ปิดใช้งานการ์ดกรณีที่เชื่อมโยงสำหรับการสนทนาแบบเปิด	ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อแสดงการ์ด สแนปช็อตปัญหา เริ่มต้น
ปิดใช้งานการควบคุมกรณีล่าสุดสำหรับการสนทนาที่เปิดอยู่	ตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ เพื่อแสดงการ์ด กรณีล่าสุด เริ่มต้น

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนกลับเป็นประสบการณ์เริ่มต้นที่จำเป็น:

1. ใน Power Apps เลือกสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชันของคุณ
2. เลือก โซลูชั่น แล้วจากนั้นเลือกโซลูชันที่ต้องการ
3. เลือก เพิ่มที่มีอยู่>เพิ่มเติม>การตั้งค่า
4. ในบานหน้าต่าง เพิ่มข้อกำหนดการตั้งค่าที่มีอยู่ ให้เลือกตัวเลือกที่จำเป็น
5. เลือก เพิ่ม
6. ไปที่บานหน้าต่าง เพิ่มที่มีอยู่>แอป>แอปแบบจำลอง>เพิ่มแอปแบบจำลองที่มีอยู่
7. ในบานหน้าต่างแก้ไขสำหรับตัวเลือกที่จำเป็น ตั้งค่า ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า เป็น ใช่
8. หรือเลือก ค่าแอปใหม่ สำหรับแอป สำหรับแอปที่ระบุ ค่าที่ตั้งค่าในระดับแอปพลิเคชันจะแทนที่การตั้งค่าระดับสภาพแวดล้อม
9. เลือก เผยแพร่การกำหนดเองทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลลูกค้าในฟอร์มการสนทนาที่ใช้งานอยู่
เริ่มต้นใช้งาน Customer Service workspace