ปรับแต่งฟอร์มใบสั่งงาน

ขณะตั้งค่า Field Service สำหรับองค์กรของคุณ คุณอาจต้องปรับแต่งฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เช่น ผู้มอบหมายงาน ผู้จัดการบริการ และบทบาทอื่นๆ ใช้เพื่อดูข้อมูลสำคัญและจัดทำเอกสารงานของพวกเขา ผู้ดูแลระบบไอทีอาจปรับแต่งฟอร์ม Field Service เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าเค้าโครงของฟอร์มตรงกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

การปรับแต่งฟอร์มอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด การปรับแต่งฟอร์มอาจส่งผลต่อเวลาที่ใช้ในการโหลดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของฟอร์ม การปรับแต่งฟอร์มที่เหมาะสมยังช่วยปรับปรุงการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้ดูและปรับปรุงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วย

ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการปรับแต่งฟอร์มใบสั่งงาน แม้ว่าขั้นตอนต่างๆ จะสามารถนำมาใช้เพื่อปรับแต่งเว็บฟอร์มของ Field Service ได้ก็ตาม

หมายเหตุ

มีกระบวนการที่แยกจากกันและไม่ซ้ำกันในการปรับแต่งฟอร์มใบสั่งงานสำหรับอุปกรณ์ของพนักงานส่วนหน้า ดูที่ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่ตอนท้ายของบทความนี้

1. ทำความเข้าใจฟอร์มใบสั่งงานเริ่มต้น

ก่อนปรับแต่งฟอร์มใบสั่งงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจฟอร์มใบสั่งงานเริ่มต้นที่รวมอยู่ใน Field Service การทำความเข้าใจฟิลด์ที่มีอยู่และโฟลว์กระบวนการที่แนะนำจะช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกับฟอร์มได้ ขอแนะนำให้ใช้ฟิลด์และกระบวนการเริ่มต้นเพื่อประสิทธิภาพ การใช้งาน และการปรับรุ่นที่ดียิ่งขึ้น

ไปที่ Field Service>ใบสั่งงาน และเลือกเรกคอร์ดที่มีอยู่หรือสร้างเรกคอร์ดใหม่

ฟอร์มใบสั่งงานได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการใบสั่งงานมาตรฐานต่อไปนี้

1. คุณสามารถสร้างใบสั่งงานด้วยตนเองได้จากกรณีและปัญหาที่แปลงแล้ว ผ่านการแจ้งเตือน IoT จากกำหนดการของข้อตกลง หรือผ่านการผสานรวม ใบสั่งงานที่สร้างขึ้นใหม่มีสถานะระบบเท่ากับ ไม่ได้จัดกำหนดไว้การ โดยค่าเริ่มต้น
2. มีการป้อนรายละเอียดใบสั่งงาน เช่น บัญชี ชนิดใบสั่งงาน สถานที่ ผลิตภัณฑ์ การบริการ งานการบริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ
3. ใบสั่งงานถูกกำหนดให้กับทรัพยากรอย่างน้อยหนึ่งราย ("ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า") และสถานะของระบบจะกลายเป็น จัดกำหนดการแล้ว โดยอัตโนมัติ
4. ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าดูใบสั่งงานที่กำหนดเวลาไว้บนแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา และเดินทางไปยังสถานที่ของลูกค้าเพื่อทำงานที่จำเป็น สถานะของระบบกลายเป็น กำลังดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าจะปรับปรุงข้อมูล เช่น เมื่อพวกเขามาถึงไซต์งาน งานการบริการที่เสร็จสมบูรณ์ การบริการและผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกเก็บเงิน
5. ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้ากรอกใบสั่งงานให้เสร็จสมบูรณ์และสถานะระบบจะกลายเป็น สมบูรณ์
6. ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนหรือผู้มอบหมายงานจะดูใบสั่งงานที่เสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบว่างานเสร็จสมบูรณ์แล้ว และข้อมูลที่จำเป็นจะถูกบันทึกไว้ หากทุกอย่างเสร็จสิ้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น ลงรายการบัญชีแล้ว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการใบสั่งงานของ Field Service

ดูและทำความเข้าใจฟิลด์เริ่มต้นและกำหนดว่าฟิลด์ใดสามารถใช้สำหรับธุรกิจของคุณ

ฟิลด์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการใบสั่งงานของ Field Service และมีความจำเป็น ถ้าองค์กรของคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้ฟิลด์เหล่านี้ คุณอาจต้องการพิจารณาใช้ตารางเอนทิตีอื่นหรือสร้างตารางใหม่ทั้งหมด

• หมายเลขใบสั่งงาน
• สถานะระบบ
• บัญชีบริการ
• บัญชีการเรียกเก็บเงิน
• ราคาตลาด
• ชนิดใบสั่งงาน
• สถานที่ปฏิบัติงาน
• ที่อยู่
• ละติจูด
• ลองจิจูด

Sub-grid ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการใบสั่งงานของ Field Service และแนะนำเป็นอย่างยิ่ง

• การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ ("การจอง")
• งานการบริการ
• ผลิตภัณฑ์
• การบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความเหล่านี้ใน สถาปัตยกรรม Field Service และ การสร้างใบสั่งงาน

2. ทำรายการฟิลด์ที่จำเป็นและไม่จำเป็น

สร้างรายการฟิลด์ใบสั่งงานเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณและรายการฟิลด์ที่ไม่จำเป็นอื่นๆ อย่าลืมเพิ่มฟิลด์สำคัญที่กล่าวถึงข้างต้นในรายการฟิลด์ที่จำเป็นตามที่ต้องการ

3. สร้างฟิลด์ใหม่ตามต้องการ

สร้างฟิลด์ใหม่ถ้าฟอร์มใบสั่งงานเริ่มต้นไม่มีฟิลด์ที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ โปรดดูบทความ: วิธีสร้างและแก้ไขคอลัมน์ของ Field Service (ฟิลด์)

หมายเหตุ

ใช้ความระมัดระวังเมื่อแก้ไขฟิลด์เริ่มต้น และอย่าลบฟิลด์เริ่มต้น

4. เริ่มปรับแต่งฟอร์มใบสั่งงาน

ไปที่ https://make.powerapps.com>ตาราง>ใบสั่งงาน>ฟอร์ม

เลือกฟอร์ม ใบสั่งงาน หลัก นี่คือแบบฟอร์มใบสั่งงานที่มาพร้อมกับ Field Service

แม้ว่าเราจะแนะนำให้ใช้ฟอร์ม ใบสั่งงาน หลัก แต่มีบางสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการสร้างฟอร์มใหม่ทั้งหมด

ในส่วนแท็บต่อไปนี้ เราจะดูข้อดีและข้อเสียของการใช้ฟอร์มใบสั่งงานที่มีอยู่และการสร้างฟอร์มใหม่

ฟอร์มที่มีอยู่ (แนะนำ)

การใช้ฟอร์มที่มีอยู่จะดีกว่าสำหรับสถานการณ์ที่องค์กรของคุณไม่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากกับเค้าโครงหรือฟิลด์ นอกจากนี้ยังเป็นการดีกว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้กระบวนการใบสั่งงานเริ่มต้นโดยทั่วไป

ข้อดี

• แนะนำ - Microsoft แนะนำฟอร์มใบสั่งงานที่มีอยู่
• ได้รับการปรับปรุง - ฟอร์มใบสั่งงานที่มีอยู่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณลักษณะใหม่
• การสนับสนุนที่ดีขึ้น - เมื่อคุณใช้ฟอร์มใบสั่งงานที่รวมอยู่ใน Field Service ทีมสนับสนุนจะวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น

ข้อเสีย

• ปรับแต่งได้น้อยลง - การตกลงที่จะใช้ฟอร์มใบสั่งงานที่มีอยู่ แสดงว่าคุณตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงฟอร์มน้อยลง
• จำเป็นต้องทดสอบการปรับรุ่น - ฟอร์มใบสั่งงานที่มีอยู่จะได้รับการปรับปรุงมากถึงสองครั้งต่อปี คุณจะต้องทดสอบการปรับปรุงใหม่ในสภาพแวดล้อม Sandbox และทำให้แน่ใจว่าจะไม่รบกวนผู้ใช้ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ: ผสานการปรับแต่งฟอร์ม

ฟอร์มที่กำหนดเองใหม่

บางสถานการณ์อาจเรียกใช้ฟอร์มใบสั่งงานที่กำหนดเองทั้งหมด สาเหตุหลักที่คุณอาจต้องสร้างฟอร์มใบสั่งงานที่กำหนดเอง ได้แก่:

1. คุณมีกระบวนการใบสั่งงานเฉพาะและไม่สามารถใช้กระบวนการใบสั่งงานมาตรฐานที่รวมอยู่กับ Dynamics 365 Field Service หรือคุณต้องเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองจำนวนมาก (มากกว่า 100)
2. คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่บทบาททั้งหมดจะใช้ฟอร์มใบสั่งงานเดียวกัน แม้ในขณะใช้บทบาทความปลอดภัยและโปรไฟล์ความปลอดภัยของฟิลด์เพื่อจำกัดข้อมูล คุณต้องสร้างฟอร์มที่แตกต่างกันสำหรับลักษณะของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

ข้อดี

• ป้องกันการปรับปรุง UI - ฟอร์มที่กำหนดเองใหม่จะไม่ได้รับการปรับปรุงในส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งหมายถึงเค้าโครงและฟิลด์ที่แสดงในฟอร์ม สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณมีกระบวนการและเค้าโครงฟอร์มที่เฉพาะเจาะจงมาก
• การแก้ไขเพิ่มเติม - คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในฟอร์มเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการใบสั่งงานเฉพาะของคุณ

ข้อเสีย

• ไม่มีการปรับปรุง - ฟอร์มใบสั่งงานที่กำหนดเองของคุณจะไม่ได้รับการปรับปรุงจาก Microsoft ฟอร์มจะเป็นแบบคงที่
• ค่าบำรุงรักษา - ถ้า Microsoft เผยแพร่คุณลักษณะใบสั่งงานที่องค์กรของคุณต้องการนำมาใช้ คุณจะต้องปรับแต่งฟอร์มด้วยตนเองเพื่อรวมคุณลักษณะเหล่านั้น ซึ่งทำให้เสียเวลาและเงิน
• ความเสี่ยงจากการทำงานช้าและข้อผิดพลาด - หลักฐานแสดงให้เห็นว่าฟอร์มที่กำหนดเองมีแนวโน้มที่จะทำงานช้าลงและมีข้อผิดพลาดมากกว่า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับการออกแบบฟอร์ม ทบทวนความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติที่ตอนท้ายของบทความนี้

การสร้างฟอร์มใบสั่งงานที่กำหนดเองทั้งหมด

ไปที่ https://make.powerapps.com>ตาราง>ใบสั่งงาน>ฟอร์ม

เลือก เพิ่มฟอร์ม ที่ด้านบนและเลือกฟอร์มหลัก

คุณยังสามารถเริ่มจากสำเนาของฟอร์มเริ่มต้นได้หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่นั่นแล้ว

---

5. ซ่อนแท็บฟอร์ม ส่วน และฟิลด์

ขั้นตอนต่อไปคือการซ่อนแท็บ ส่วน และฟิลด์ที่ไม่ต้องการ เราขอแนะนำให้คุณ ซ่อน มากกว่า ลบ เนื่องจากช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและทำให้ง่ายต่อการเพิ่มใหม่ในภายหลัง หากจำเป็น ควรทำก่อนจัดเรียงใหม่หรือเพิ่มฟิลด์

สำคัญ

ฟิลด์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการใบสั่งงานของ Field Service และมีความจำเป็น ถ้าองค์กรของคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้ฟิลด์เหล่านี้ คุณอาจต้องพิจารณาการสร้างตารางเอนทิตีใหม่ทั้งหมด

• หมายเลขใบสั่งงาน
• สถานะระบบ
• บัญชีบริการ
• บัญชีการเรียกเก็บเงิน
• ราคาตลาด
• ชนิดใบสั่งงาน
• สถานที่ปฏิบัติงาน
• ที่อยู่
• ละติจูด
• ลองจิจูด

Sub-grid ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการใบสั่งงานของ Field Service และไม่ควรเอาออก

• การจองทรัพยากรที่สามารถจองได้ ("การจอง")

ซ่อนแท็บที่ไม่ต้องการ

แท็บทำงานตามแนวนอนที่ด้านบนของฟอร์ม ซ่อนแท็บที่คุณไม่ต้องการ

คุณไม่สามารถซ่อนแท็บสรุป

ซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการ

ส่วนเป็นพื้นที่ภายในแท็บ ซ่อนส่วนที่คุณไม่ต้องการ ถ้ามีเพียงฟิลด์เดียวในส่วนที่คุณต้องการ ให้ย้ายฟิลด์นั้นไปยังส่วนอื่นแล้วซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการ

เอาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับราคาออก หากมี

มีวิธีที่ง่ายและได้รับการสนับสนุนในการเอาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับราคาทั้งหมด (เช่น รายการราคา, จำนวนเงินทั้งหมด และอื่นๆ) ออกจากใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน และฟอร์มการบริการของใบสั่งงาน

ไปที่ การตั้งค่า Field Service และตั้งค่า คำนวณราคา เป็น ไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีออก หากมี

มีวิธีที่ง่ายและได้รับการสนับสนุนในการเอาฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมด (เช่น ต้องเสียภาษี) ออกจากใบสั่งงาน ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน และฟอร์มการบริการของใบสั่งงาน

ไปที่ การตั้งค่า Field Service และตั้งค่า คำนวณภาษี เป็น ไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ซ่อนฟิลด์ที่ไม่ต้องการ

ซ่อนฟิลด์ที่ไม่จำเป็น อย่าซ่อนฟิลด์ที่จำเป็นที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้

6. เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณลงในฟอร์ม

หากคุณสร้างฟิลด์กำหนดเอง (คอลัมน์) ก่อนหน้านี้ คุณจะต้องเพิ่มฟิลด์ดังกล่าวลงในฟอร์ม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้:

1. คุณต้องเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ทั้งหมดลงในส่วนฟอร์มใหม่ ต้องระบุส่วนนี้
2. ขอแนะนำให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ลงในแท็บฟอร์มใหม่ แต่ไม่จำเป็น
3. อย่าเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ลงในแท็บฟอร์มแรก เว้นแต่จำเป็นจริงๆ เพราะจะทำให้การโหลดฟอร์มใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้หลีกเลี่ยงการเพิ่ม sub-grid และฟิลด์การค้นหาลงในแท็บฟอร์มแรก เนื่องจากอาจทำให้การโหลดฟอร์มใช้เวลานานมาก

การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณลงในแท็บฟอร์มใหม่ (แนะนำ)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองที่ชื่อ "แหล่งที่มา" ซึ่งเป็นฟิลด์ชนิดตัวเลือกเพื่อเลือกวิธีการเริ่มต้นของใบสั่งงาน (เช่น โทรศัพท์ อีเมล การแจ้งเตือน IoT หรือข้อตกลง) และเราต้องการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่นี้ลงในฟอร์มใบสั่งงาน

ไปที่ตัวแก้ไขฟอร์มใบสั่งงาน

เลือก +ส่วนประกอบ ที่ด้านบน แล้วเลือก 1-, 2- หรือ แท็บแบบ 3 คอลัมน์

ในภาพหน้าจอต่อไปนี้ จะมีการสร้างแท็บฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า "แท็บใหม่"

เปลี่ยนชื่อแท็บตามกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

ส่วนใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างแท็บฟอร์มใหม่

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณในส่วนใหม่ของแท็บใหม่ คุณสามารถเพิ่มแท็บใหม่และส่วนใหม่ได้ตามต้องการ

การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณลงในส่วนใหม่

ในสถานการณ์ที่คุณต้องการฟิลด์ที่กำหนดเองในแท็บที่มีอยู่ ให้สร้างส่วนใหม่ภายในแท็บที่มีอยู่ และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณลงในส่วน

หมายเหตุ

อย่าเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ในส่วนที่มีอยู่ คุณต้องสร้างส่วนใหม่ นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงการเพิ่มส่วนใหม่และฟิลด์ที่กำหนดเองลงในแท็บฟอร์มแรก (ตั้งชื่อแท็บสรุปโดยค่าเริ่มต้น) เนื่องจากอาจทำให้การโหลดใช้เวลานานได้

ในภาพหน้าจอต่อไปนี้ เราได้สร้างส่วนใหม่ในแท็บการตั้งค่าใบสั่งงาน และจะเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในส่วนใหม่นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟอร์ม โปรดดูที่คู่มือ Power Platform สำหรับ การสร้างและการแก้ไขฟอร์ม และ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับการออกแบบฟอร์ม

7. ทดสอบฟอร์มของคุณด้วยเครื่องมือ

เรียกใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ เพื่อดูว่าประสิทธิภาพของแอปและฟอร์มได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆ เช่น เบราว์เซอร์ ประสิทธิภาพเครือข่าย การสอบถามข้อมูล และอื่นๆ อย่างไร

ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมฟอร์มจึงโหลดช้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โพสต์ของบล็อกนี้ และ บทความนี้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่า

การปรับแต่งฟอร์มใบสั่งงานสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

แม้ว่าคำแนะนำในบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับการปรับแต่งเว็บฟอร์มใดๆ ก็ตามสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหลัง แต่มีฟอร์มใบสั่งงานเฉพาะที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับประสบการณ์การใช้งานบนมือถือสำหรับพนักงานส่วนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ การแก้ไขฟอร์มการจองและใบสั่งงาน

สคริปต์ของฟอร์ม

ฟอร์มใบสั่งงานประกอบด้วยไลบรารีสคริปต์ของฟอร์ม อย่าแก้ไขหรือเอาไลบรารีของฟอร์มแบบสำเร็จรูปออก

องค์กรจำนวนมากเรียกใช้สคริปต์โค้ดขณะโหลด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อบันทึกฟอร์มเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเรียกใช้กระบวนการ สคริปต์ของฟอร์มสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของฟอร์ม เช่น เวลาในการโหลด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ เขียนสคริปต์เพื่อใช้ตรรกะทางธุรกิจที่ซับซ้อนใน Field Service สำหรับแนวทางปฏิบัติ รวมถึง การเรียกใช้ตัวตรวจสอบโซลูชันเพื่อทดสอบปัญหาของสคริปต์