แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ขาย

ประกอบด้วยหัวข้อที่อธิบายถึงวิธีการทำงานสำหรับงานขายทั่วไปใน Dynamics 365 Sales

ข้อมูลพื้นฐาน

Quickstart

• ภาพรวมของ Sales และฮับการขาย
• เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน
• สร้างความเข้าใจด้วยแดชบอร์ด
• กำหนดหรือแชร์เรกคอร์ด
• ติดตามและจัดการกิจกรรม
• ทำงานกับกระบวนการธุรกิจ
• การตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

Sales Premium

แนวคิด

• เครื่องมือเร่งยอดขายคืออะไร
• ใช้ผู้ช่วยเพื่อแนะนำการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
• จัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายผ่านคะแนน
• จัดลำดับความสำคัญโอกาสทางการขายผ่านคะแนน
• ภาพรวมของระบบการสนทนาอัจฉริยะ
• รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
• ดูประวัติกิจกรรมลูกค้า

Copilot

แนวคิด

• ภาพรวมของ Copilot
• ใช้ Copilot

วิธีแนะนำ

• เขียนและส่งข้อความอีเมลโดยใช้ Copilot
• ดูและคัดลอกสรุปอีเมล

ติดตามลูกค้าของคุณ

วิธีแนะนำ

• ทำงานกับลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ
• การปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อ
• เพิ่มการนัดหมาย อีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ บันทึกย่อ หรือกิจกรรมงาน ลงในเส้นเวลา
• ส่งอีเมลโดยใช้รูปแบบอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ทำความเข้าใจแผนผังองค์กร

เพิ่มยอด sales

วิธีแนะนำ

• ทำความเข้าใจกระบวนการขาย
• การสร้างหรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย
• รับรองคุณสมบัติหรือแปลงลูกค้าเป้าหมาย
• ลูกค้าเป้าหมายที่เปิดซ้ำ
• การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย
• ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้

สร้างและทำงานกับชุดเอกสาร

วิธีแนะนำ

• การสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา
• การสร้างหรือแก้ไขใบสั่ง
• การสร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้

จัดการข้อมูล

วิธีแนะนำ

• การนำเข้าข้อมูล
• ส่งออกข้อมูลไปยัง Excel
• ผสานเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน
• ตัวเลือกการค้นหาใน Microsoft Dataverse

รายงานและการพิมพ์

ภาพรวม

• ทำงานกับรายงาน
• พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ

สร้างการส่งเสริมการขายทางการตลาด

วิธีแนะนำ

• สร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาดโดยใช้การตลาดในแอป
• สร้างการส่งเสริมการขายเร่งด่วน
• เพิ่มสินทรัพย์ไปยังการส่งเสริมการขาย
• การสร้างหรือแก้ไขการส่งเสริมการขาย
• เพิ่มกิจกรรมไปยังการส่งเสริมการขาย
• ติดตามผลตอบรับการส่งเสริมการขายทางการตลาด

แอป Dynamics 365 Sales สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

วิธีแนะนำ

• ภาพรวมของแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ติดตั้งแอปบน iOS และ Android
• ใช้แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

การทำงานกับ Outlook

วิธีแนะนำ

• คู่มือผู้ใช้ Dynamics 365 App for Outlook

รับ Intelligence ของการขายที่ดียิ่งขึ้น

แนวคิด

• เพิ่มยอดขายด้วย Versium Predict
• รับข้อมูลการขายเชิงลึกโดย InsideView