การสร้างหรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย

สร้างลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 เพื่อติดตามผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ ลูกค้าเป้าหมายอาจเป็นไคลเอ็นต์ที่มีอยู่ หรือบุคคลที่คุณไม่เคยทำธุรกิจด้วยมาก่อน คุณอาจได้รับลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งอื่น เช่นโฆษณา ระบบเครือข่าย หรือการส่งเสริมการขายทางอีเมล คุณสามารถเพิ่มบันทึก กิจกรรม และผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าเป้าหมายของคุณได้

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

การสร้างหรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย

1. ในแผนผังเว็บไซต์ของแอปการขายของคุณ เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

2. เลือก ใหม่

3. ป้อนข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ต้องใช้เฉพาะ หัวข้อ และ นามสกุล เท่านั้น รายละเอียดอื่นเป็นทางเลือก

4. เลือก เข้าเกณฑ์ ในแถบกระบวนการ และเลือกหรือ สร้างบัญชีและผู้ติดต่อ

   • หากคุณเลือกบัญชีหรือผู้ติดต่อ ชื่อบริษัทและรายละเอียดที่อยู่ผู้ติดต่อจะถูกกรอกให้คุณหากว่างเปล่า หากมีการป้อนข้อมูลนั้นแล้ว การเลือกของคุณจะไม่เปลี่ยนค่าที่มีอยู่
   • หากคุณสร้างบัญชีหรือผู้ติดต่อ Bing Maps สามารถกรอกรายละเอียดที่อยู่ของบัญชี ให้คุณหากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดคำแนะนำที่อยู่แล้ว เลื่อนลงไปที่ช่อง ที่อยู่ แล้วเริ่มพิมพ์ที่อยู่ถนน เลือกที่อยู่จากรายการคำแนะนำจาก Bing Maps
   • เมื่อคุณสร้างโอกาสในการขาย คุณสามารถเลือกค่าใดก็ได้สำหรับ ผู้ติดต่อที่มีอยู่ และ บัญชีที่มีอยู่ จนกว่าคุณจะบันทึกโอกาสในการขาย หลังจากที่คุณบันทึกลูกค้าเป้าหมายใหม่ คุณสามารถเลือกได้เฉพาะค่าที่ถูกกรองแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ำกัน

5. เลือกหรือป้อนรายละเอียดที่เหลือในขั้นตอน เข้าเกณฑ์

6. ในส่วน เส้นเวลา เพิ่มบันทึกหรือ กิจกรรม ใดๆ เช่น การโทร หรืองาน ที่สัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายนี้

7. หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อเป็นผู้เกี่ยวข้อง ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน ผู้เกี่ยวข้อง และเลือก การเชื่อมต่อใหม่ ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อเพื่อเชื่อมต่อและกำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง หรือเลือก ผู้ติดต่อใหม่ เพื่อสร้างผู้ติดต่อ เชื่อมต่อ และมอบหมายบทบาทผู้เกี่ยวข้อง

   • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือบุคคลหลักที่ลูกค้าองค์กรผู้ที่จะมีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อ หากคุณเชื่อมโยงผู้ติดต่อในขั้นตอน เข้าเกณฑ์ และเลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ เพื่อระบุผู้ติดต่อเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจของบัญชี จากนั้นผู้ติดต่อนั้นจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติในฐานะผู้เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายบทบาทผู้เกี่ยวข้อง
   • โดยค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อที่คุณเชื่อมต่อถูกกำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง หากต้องการเลือกบทบาทอื่น ให้เลือกช่องว่างทางด้านซ้ายของผู้ติดต่อในรายการ เลือก แก้ไข และกำหนดบทบาทที่ถูกต้อง

   สำคัญ

   หากคุณไม่เห็น "การเชื่อมต่อใหม่" แสดงว่าองค์กรของคุณกำลังใช้มุมมองลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเอง ในกรณีดังกล่าว ให้เลือกแท็บ การเชื่อมต่อ แล้วเลือก เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย

8. เลือกแท็บ รายละเอียด และป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับโอกาสในการขายของคุณ เช่น อุตสาหกรรมและวิธีการติดต่อที่ต้องการ

9. เลือก บันทึกและปิด

นำเข้าโอกาสในการขายจากไฟล์ Excel, CSV และ XML

คุณสามารถเพิ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการนำเข้าจากไฟล์ Microsoft Excel, CSV หรือ XML หรือจาก Microsoft Exchange เรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลไปยัง Dynamics 365 Sales

ทำงานมากขึ้นกับลูกค้าเป้าหมาย

• รักษาลูกค้าเป้าหมายผ่านการส่งเสริมการตลาด
• ค้นหาลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อสังคมเช่น LinkedIn
• เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการขายของคุณ (ใช้กับแอปการขายเท่านั้น)

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

• การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมายในโอกาสทางการขาย
• เริ่มนำมาใช้กับลูกค้าเป้าหมายผ่าน "ใครรู้จักใคร"
• เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย การขายที่ดูแลเอาใจใส่จากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่ใบสั่ง
• ดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ KPI สำหรับลูกค้าเป้าหมาย

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ