สร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาดโดยใช้การตลาดในแอป
รายชื่อเพื่อทำการตลาดคือส่วนสำคัญของการทำการส่งเสริมการขายการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถประกอบด้วยชนิดของเรกคอร์ดลูกค้า เช่น ลูกค้าเป้าหมาย บัญชี หรือผู้ติดต่อ
คุณสามารถสร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาดได้สองชนิด:
- คงที่ ใช้รายการคงที่ถ้าคุณต้องการเพิ่มและปรับปรุงสมาชิกด้วยตนเอง
- Dynamic ใช้รายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบไดนามิกถ้าคุณต้องการให้รายการส่งคืนรายชื่อสมาชิกแบบไดนามิกเมื่อต้องการ ตามเกณฑ์การค้นหาที่คุณตั้งค่าไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกในเมืองเฉพาะ ให้ใช้รายการแบบไดนามิก รายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบไดนามิกจะดึงรายชื่อสมาชิกที่อัพเดตแล้วทุกครั้งที่คุณเปิดรายชื่อ สร้างการส่งเสริมการขายเร่งด่วนจากรายชื่อ หรือกระจายกิจกรรมการส่งเสริมการขายสำหรับการส่งเสริมการขายที่เชื่อมโยงกับรายชื่อนี้
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| บทบาทความปลอดภัย | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
สร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาด
ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก รายชื่อเพื่อทำการตลาด
เลือก ใหม่
บนแท็บ สรุป เพิ่มข้อมูลที่จำเป็น
หมายเหตุ
เมื่อต้องการค้นหาเรกคอร์ด ในฟิลด์ เจ้าของ ก่อนอื่นเลือก บันทึก ไม่เช่นนั้นคุณจะสูญเสียการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ในฟิลด์ กำหนดเป้าหมายที่ เลือกประเภทของเรกคอร์ดที่คุณต้องการรวมไว้ในรายชื่อเพื่อทำการตลาด คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟิลด์นี้หลังจากบันทึกเรกคอร์ด
เลือก บันทึก เพื่อให้คุณสามารถป้อนข้อมูลในพื้นที่อื่นๆ ของฟอร์ม
เลือกแท็บ บันทึกย่อ เพื่อเพิ่มข้อมูลอื่นใดที่จะนำไปใช้กับรายชื่อเพื่อทำการตลาดของคุณ
เลือก บันทึก
จัดการสมาชิกให้กับรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบคงที่
คุณสามารถจัดการสมาชิกในรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบคงที่ได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
- เพิ่มด้วยการใช้การค้นหา
- เพิ่มด้วยการใช้การค้นหาขั้นสูง
- นำออกด้วยการใช้การค้นหาขั้นสูง
- ประเมินด้วยการใช้การค้นหาขั้นสูง
หมายเหตุ
- คุณสามารถเพิ่มเรกคอร์ดที่ใช้งานอยู่ในรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบคงที่เท่านั้น
- หากต้องการเพิ่มสมาชิกมากกว่า 30,000 รายในรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบคงที่ คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทความปลอดภัยพนักงานขายหรือขึ้นไป หรือมีสิทธิ์ การดำเนินการรายการ
-
- เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกได้ถึง 30,000 รายในรายชื่อเพื่อทำการตลาด การดำเนินการเพิ่มจะดำเนินการพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อจำนวนสมาชิกเกิน 30,000 การดำเนินการเพิ่มจะดำเนินการในแบบอะซิงโครนัสเป็นชุดงาน 1000
- คุณสามารถเพิ่มสมาชิกได้ถึง 120,000 รายในรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบคงที่ผ่านการดำเนินการเพิ่มเพียงครั้งเดียว หากคุณต้องการเพิ่มสมาชิกมากกว่า 120,000 รายในรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบคงที่ ให้แยกสมาชิกเหล่านั้นและดำเนินการเพิ่มหลายรายการ วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือ โดยใช้กล่องโต้ตอบ การค้นหาขั้นสูง เพื่อสร้างการสอบถามที่ส่งคืนสมาชิกน้อยกว่า 120,000 ราย อีกทางหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ คุณยังสามารถลองใช้รายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบไดนามิก แทนรายการแบบคงที่ได้ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบไดนามิก
เพิ่มด้วยการใช้การค้นหา
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเพิ่มสมาชิกในรายชื่อเพื่อทำการตลาดได้โดยค้นหาจากเรกคอร์ด
- เปิดรายชื่อเพื่อทำการตลาด เลือกเมนูสามจุดบนแถบคำสั่ง
- เลือกลูกศรขวาถัดจาก จัดการสมาชิก จากนั้นเลือก เพิ่มโดยใช้การค้นหา
- ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาเรกคอร์ด เลือกเกณฑ์การค้นหาของคุณ
- เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้น เลือก เพิ่ม
เพิ่มด้วยการใช้การค้นหาขั้นสูง
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเพิ่มสมาชิกในรายชื่อเพื่อทำการตลาดเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การค้นหา
- เปิดรายชื่อเพื่อทำการตลาด เลือกเมนูสามจุดบนแถบคำสั่ง
- เลือกลูกศรขวาถัดจาก จัดการสมาชิก จากนั้นเลือก เพิ่มโดยใช้การค้นหาขั้นสูง
- ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มสมาชิกโดยใช้การค้นหาขั้นสูง เอนทิตีที่รายชื่อเพื่อทำการตลาดถูกกำหนดเป้าหมายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- ในกล่องแบบหล่นลง ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ เลือกมุมมองสำหรับเอนทิตีที่เลือก ซึ่งจะใช้สำหรับการกรอง
- เลือก เพิ่ม และจากนั้น เลือก เพิ่มแถว เพื่อกำหนดเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดในเมืองซีแอตเทิล ในกล่องแรกให้เลือกฟิลด์เป็น ที่อยู่ 1: เมือง จากนั้น ในกล่องที่สอง ให้เลือกตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ของแบบสอบถามเป็น เท่ากับ ในกล่องที่สาม ให้พิมพ์ ซีแอตเทิล คุณสามารถเลือกฟิลด์จากชนิดของเรกคอร์ดปัจจุบัน หรือจาก เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เลือก ค้นหา
- เลือกสมาชิกที่คุณต้องการเพิ่ม และจากนั้น เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
- เพิ่มรายการที่เลือกเท่านั้น
- เพิ่มทั้งหมด
นำออกด้วยการใช้การค้นหาขั้นสูง
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณนำสมาชิกในรายชื่อออกจากการทำการตลาดเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การค้นหา
เปิดรายชื่อเพื่อทำการตลาด เลือกเมนูสามจุดบนแถบคำสั่ง
เลือกลูกศรขวาถัดจาก จัดการสมาชิก จากนั้นเลือก ลบโดยใช้การค้นหาขั้นสูง
ในกล่องโต้ตอบ ลบสมาชิกโดยใช้การค้นหาขั้นสูง เอนทิตีที่รายชื่อเพื่อทำการตลาดถูกกำหนดเป้าหมายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ในกล่องแบบหล่นลง ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ เลือกมุมมองสำหรับเอนทิตีที่เลือก ซึ่งจะใช้สำหรับการกรอง
เลือก เพิ่ม และจากนั้น เลือก เพิ่มแถว เพื่อกำหนดเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดในเมืองซีแอตเทิล ในกล่องแรกให้เลือกฟิลด์เป็น ที่อยู่ 1: เมือง จากนั้น ในกล่องที่สอง ให้เลือกตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ของแบบสอบถามเป็น เท่ากับ ในกล่องที่สาม ให้พิมพ์ ซีแอตเทิล คุณสามารถเลือกฟิลด์จากชนิดของเรกคอร์ดปัจจุบัน หรือจาก เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
เลือก ค้นหา
เลือกสมาชิกที่คุณต้องการลบ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
- นำรายการที่เลือกออกเท่านั้น
- นำออกทั้งหมด
หมายเหตุ
เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันที่ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการหมดเวลา ให้ลบสมาชิกในรายชื่อเพื่อทำการตลาดออกในกลุ่มครั้งละ 10,000 รายการ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสมาชิก 20000 คนในรายชื่อเพื่อทำการตลาด และคุณต้องการลบสมาชิกออก ลบสมาชิก 10,000 รายก่อน แล้วจากนั้นจึงลบอีก 10,000 ราย
ประเมินด้วยการใช้การค้นหาขั้นสูง
หลังจากคุณเพิ่มสมาชิกในรายชื่อเพื่อทำการตลาด คุณสามารถประเมินว่าจะเก็บสมาชิกใดไว้ในรายชื่อเพื่อทำการตลาดโดยอาศัยเงื่อนไขการค้นหา ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเก็บเฉพาะสมาชิกที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น
- เปิดรายชื่อเพื่อทำการตลาด เลือกเมนูสามจุดบนแถบคำสั่ง
- เลือกลูกศรขวาถัดจาก จัดการสมาชิก จากนั้นเลือก ประเมินผลโดยใช้การค้นหาขั้นสูง
- ในกล่องโต้ตอบ ประเมินสมาชิกโดยใช้การค้นหาขั้นสูง เอนทิตีที่รายชื่อเพื่อทำการตลาดถูกกำหนดเป้าหมายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- ในกล่องแบบหล่นลง ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ เลือกมุมมองสำหรับเอนทิตีที่เลือก ซึ่งจะใช้สำหรับการกรอง
- เลือก เพิ่ม และจากนั้น เลือก เพิ่มแถว เพื่อกำหนดเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดในเมืองซีแอตเทิล ในกล่องแรกให้เลือกฟิลด์เป็น ที่อยู่ 1: เมือง จากนั้น ในกล่องที่สอง ให้เลือกตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ของแบบสอบถามเป็น เท่ากับ ในกล่องที่สาม ให้พิมพ์ ซีแอตเทิล คุณสามารถเลือกฟิลด์จากชนิดของเรกคอร์ดปัจจุบัน หรือจาก เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เลือก ค้นหา
- เลือกสมาชิกที่คุณต้องการเก็บ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
- เก็บรายการที่เลือกเท่านั้น
- เก็บทั้งหมด
กำหนดเกณฑ์การเลือกสมาชิกสำหรับรายชื่อเพื่อทำการตลาดแบบไดนามิก
- เปิดรายชื่อเพื่อทำการตลาด เลือกเมนูสามจุดบนแถบคำสั่ง จากนั้นเลือก จัดการสมาชิก
- ในกล่องโต้ตอบ จัดการสมาชิกในรายชื่อแบบไดนามิก เอนทิตีที่รายชื่อเพื่อทำการตลาดถูกกำหนดเป้าหมายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- ในกล่องแบบหล่นลง ใช้มุมมองที่บันทึกไว้ เลือกมุมมองสำหรับเอนทิตีที่เลือก ซึ่งจะใช้สำหรับการกรอง
- เลือก เพิ่ม และจากนั้น เลือก เพิ่มแถว เพื่อกำหนดเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดในเมืองซีแอตเทิล ในกล่องแรกให้เลือกฟิลด์เป็น ที่อยู่ 1: เมือง จากนั้น ในกล่องที่สอง ให้เลือกตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ของแบบสอบถามเป็น เท่ากับ ในกล่องที่สาม ให้พิมพ์ ซีแอตเทิล คุณสามารถเลือกฟิลด์จากชนิดของเรกคอร์ดปัจจุบัน หรือจาก เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เลือก ค้นหา
- เลือก ใช้การสอบถาม เพื่อเพิ่มเรกคอร์ดที่ตรงกันไปยังรายชื่อเพื่อทำการตลาดของคุณ รายชื่อสมาชิกจะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่คุณเปิดหรือใช้รายการ โดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์การค้นหาที่คุณตั้งไว้
เชื่อมโยงการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการขายเร่งด่วนกับรายชื่อเพื่อทำการตลาด
หลังจากที่คุณสร้างการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการขายเร่งด่วนแล้ว เราจะเชื่อมโยงกับรายชื่อเพื่อทำการตลาด คุณยังสามารถสร้างการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการขายเร่งด่วนใหม่จากรายชื่อเพื่อทำการตลาด
- ในพื้นที่ การส่งเสริมการขาย หรือ การส่งเสริมการขายเร่งด่วน เลือก การส่งเสริมการขายใหม่ หรือ การส่งเสริมการขายเร่งด่วนใหม่
- ค้นหาการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการขายเร่งด่วนที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับรายชื่อเพื่อทำการตลาดนี้
หมายเหตุ
- ถ้าคุณไม่มีการส่งเสริมการขายใดๆ หรือถ้าคุณต้องการสร้างการส่งเสริมการขายใหม่ คุณสามารถเลือก ใหม่ ได้
- ถ้าคุณไม่มีการส่งเสริมการขายเร่งด่วนใดๆ ตัวช่วยสร้างการส่งเสริมการขายเร่งด่วนจะเริ่มต้น
ฟอร์มรายชื่อเพื่อทำการตลาดที่กำหนดเอง
หากคุณใช้ฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับรายชื่อเพื่อทำการตลาดที่ไม่มีฟิลด์บางฟิลด์ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้: 'ฟอร์มไม่มีองค์ประกอบต่อไปนี้: 'การสอบถาม' 'membertype' 'accountsUCI' 'ContactsUCI' 'leadsUCI' 'dynamic_accounts' 'dynamic_contacts' 'dynamic_leads' ฟังก์ชันการทำงานจะได้รับผลกระทบ
องค์ประกอบที่ระบุไว้ในข้อความจะต้องเติมรายการสมาชิกที่รวมอยู่ในฟอร์มเริ่มต้น หากฟอร์มที่กำหนดเองของคุณไม่แสดงรายชื่อสมาชิก คุณสามารถละเว้นข้อความนั้นได้
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เริ่มต้นใช้งานกับการตลาดในแอป
- สร้างหรือแก้ไขการส่งเสริมการขายโดยใช้การตลาดในแอป
- สร้างการส่งเสริมการขายเร่งด่วนโดยใช้การตลาดในแอป
- เพิ่มกิจกรรมลงในการส่งเสริมการขายโดยใช้การตลาดในแอป
- เพิ่มรายชื่อเพื่อทำการตลาด เอกสารประกอบการขาย หรือผลิตภัณฑ์ลงในการส่งเสริมการขายโดยใช้การตลาดในแอป
- ติดตามผลตอบรับการส่งเสริมการขายทางการตลาดโดยใช้การตลาดในแอป