สร้างและเชื่อมต่อลำดับสำหรับตัวคุณเอง

สร้างลำดับเพื่อทำให้งานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติโดยการสร้างชุดกิจกรรม เช่น ส่งอีเมล โทรหาลูกค้า และรอเวลา และปรับแต่งการสื่อสารในขณะที่ติดต่อกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	พนักงานขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ลำดับคืออะไร

ลำดับจะบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยการแนะนำชุดกิจกรรมที่ติดต่อกันให้คุณปฏิบัติตามในระหว่างวันของคุณ คุณสามารถสร้างและเชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ด—เช่น ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และบัยชีที่ปรากฏในคิวงานของคุณ— เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การขาย ทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น และสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อคุณสร้างลำดับ คุณจะกำหนดชุดของกิจกรรมที่คุณต้องการทำกับเรกคอร์ด และลำดับที่จะดำเนินการ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นที่การขายและทำให้คุณเข้าใจดียิ่งขึ้นว่าจะทำอะไรต่อไป

สิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างและเชื่อมต่อลำดับ

• เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานพื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขายในองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างและเชื่อมต่อลำดับผ่านบทบาทพนักงานขายได้ คุณยังสามารถลบและแก้ไขลำดับที่คุณสร้างขึ้นได้อีกด้วย

• เมื่อเปิดใช้งานพื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขายในองค์กรของคุณและการเข้าถึงถูกจำกัดเฉพาะบทบาทความปลอดภัยเฉพาะ ผู้ใช้ที่มีบทบาทเหล่านั้นเท่านั้นที่สามารถสร้างและเชื่อมต่อลำดับได้ ในการเข้าถึงเพื่อสร้างและเชื่อมต่อลำดับ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบให้สิทธิ์สำหรับบทความปลอดภัยของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด

หมายเหตุ

หากคุณมีบทบาทผู้จัดการลำดับและต้องการสร้างลำดับ ให้ไปที่ สร้างและเริ่มการใช้งานลำดับ

ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงลำดับของฉัน

ลำดับที่คุณสร้างสามารถใช้งานสำหรับหน่วยธุรกิจของคุณ ผู้ขายรายอื่นสามารถดู เชื่อมต่อ หรือสร้างสำเนาลำดับของคุณได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้จัดการลำดับมีสิทธิ์การใช้งานทั้งหมด เช่น การแก้ไขและการลบลำดับ

วิธีสร้างลำดับ

สร้างลำดับโดยใช้ตัวออกแบบลำดับ คุณสามารถเข้าถึงตัวออกแบบลำดับได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• การตั้งค่าส่วนบุคคล
• วิดเจ็ตถัดไป
• มุมมองกริดของเรกคอร์ด

การตั้งค่าส่วนบุคคล

เราขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่าส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงตัวออกแบบลำดับ ที่นี่คุณสามารถสร้าง แก้ไข ลบ และเชื่อมต่อลำดับได้

ในการเข้าถึงตัวออกแบบลำดับ

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และที่มุมล่างซ้ายของหน้า ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่าส่วนบุคคล

2. ในหน้า การตั้งค่าส่วนบุคคล ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย>ลำดับ ให้เลือก ลำดับใหม่

   

   กล่องโต้ตอบ สร้างลำดับ จะเปิดขึ้น หากต้องการสร้างลำดับต่อ ไปที่ สร้างลำดับ ที่อยู่ต่อไปในหัวข้อนี้

วิดเจ็ตถัดไป

วิดเจ็ต ถัดไป สามารถใช้งานเฉพาะในฟอร์มผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชีแบบสำเร็จรูปเท่านั้น เมื่อคุณเปิดเรกคอร์ด โดยค่าเริ่มต้น ฟอร์มหลักจะแสดงวิดเจ็ต ถัดไป ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย ฟอร์ม ลูกค้าเป้าหมาย จะแสดงวิดเจ็ต ถัดไป

เมื่อลำดับไม่ได้เชื่อมต่อกับเรกคอร์ด วิดเจ็ต ถัดไป จะแสดงข้อความเพื่อเชื่อมต่อลำดับ

เลือก เชื่อมต่อชนิดของเรกคอร์ด กับลำดับ และกล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อชนิดของเรกคอร์ด กับลำดับ จะเปิดขึ้น ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราได้เปิดกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อลำดับสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งยังไม่มีลำดับที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ

หากมีลำดับสำหรับชนิดของเรกคอร์ด รายการจะปรากฏขึ้น ในการสร้างลำดับ ให้เลือก สร้างลำดับใหม่

เลือก สร้างลำดับใหม่ และกล่องโต้ตอบ สร้างลำดับ จะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ หากต้องการสร้างลำดับต่อ ไปที่ สร้างลำดับ ที่อยู่ต่อไปในหัวข้อนี้

มุมมองกริดของเรกคอร์ด

ขณะเชื่อมต่อเรกคอร์ดกับลำดับ คุณสามารถสร้างลำดับใหม่ได้หากไม่มีลำดับสำหรับชนิดของเรกคอร์ด หรือรายการที่มีอยู่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของคุณ

เปิดชนิดของเรกคอร์ด—เช่น ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย—ในมุมมองกริดที่คุณต้องการสร้างลำดับ เลือกเรกคอร์ด แล้วเลือก เชื่อมต่อลำดับ ในตัวอย่างนี้ เราได้เปิดมุมมองกริดของ บัญชี เพื่อเชื่อมต่อลำดับ

กล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อบัญชีกับลำดับ จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ

หากมีลำดับสำหรับชนิดของเรกคอร์ด รายการจะปรากฏขึ้น ในการสร้างลำดับ ให้เลือก สร้างลำดับใหม่

เลือก สร้างลำดับใหม่ กล่องโต้ตอบ สร้างลำดับ จะเปิดขึ้นในแท็บใหม่ หากต้องการสร้างลำดับต่อ ไปที่ส่วนต่อไปนี้ สร้างลำดับ

สร้างลำดับ

ตอนนี้คุณได้เปิดกล่องโต้ตอบการสร้างลำดับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่อธิบายไว้ใน วิธีการสร้างลำดับ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างลำดับให้เสร็จสมบูรณ์:

1. ในกล่องโต้ตอบ สร้างลำดับ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อสร้างลำดับ:

   • ใช้เทมเพลต: ใช้เทมเพลตเพื่อตั้งค่าลำดับอย่างรวดเร็ว เทมเพลตลำดับมีชุดกิจกรรมที่จะแนะนำผู้ขายเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป เพื่อให้บรรลุงาน เช่น การแนะนำลูกค้าเป้าหมาย และการชนะข้อตกลง ข้อมูลเพิ่มเติม: เทมเพลตลำดับ

     เมื่อคุณใช้วิดเจ็ตถัดไปหรือมุมมองกริดของเรกคอร์ดเพื่อสร้างลำดับ เทมเพลตที่แสดงที่นี่จะเกี่ยวข้องกับชนิดของเรกคอร์ดนั้น

   • เริ่มต้นจากว่างเปล่า: ใช้ลำดับว่างเปล่าเพื่อสร้างลำดับใหม่ตั้งต้น

   

2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดคุณสมบัติของลำดับ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

   พารามิเตอร์	รายละเอียด
   ชื่อลำดับ	ชื่อของลำดับ
   รายละเอียด	คำอธิบายของลำดับ (ไม่บังคับ)
   เอนทิตี้	ชนิดเอนทิตีที่คุณต้องการใช้กับลำดับ โดยค่าเริ่มต้น ชนิดเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายจะถูกเลือก

   

3. เลือก ถัดไป

   หน้าตัวออกแบบลำดับเปิดขึ้น

   

   โดยค่าเริ่มต้น ขั้นตอน ลำดับเริ่มต้นที่นี่ จะถูกเพิ่มลงในลำดับเป็นขั้นตอนแรก

4. หลังจากขั้นตอน ลำดับเริ่มต้นที่นี่ ให้เลือก เพิ่ม (+) และกำหนดค่าขั้นตอนของลำดับ ขั้นตอนถูกแบ่งประเภทออกเป็นสี่กลุ่มต่อไปนี้:

   • ขั้นตอน: ขั้นตอนในลำดับคืองานการมีส่วนร่วมที่ผู้ขายดำเนินการเพื่อเข้าถึงการขาย เช่น อีเมล ติดต่อทางโทรศัพท์ หรืองาน ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มขั้นตอนไปยังลำดับ
   • เงื่อนไข: ขั้นตอนเงื่อนไขในลำดับจะเป็นตัวกำหนดแนวทางการดำเนินการถัดไปที่ลำดับจะทำหลังจากที่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มขั้นตอนเงื่อนไขในลำดับ
   • คำสั่ง: ขั้นตอนคำสั่งในลำดับจะกำหนดแนวทางการดำเนินการถัดไปตามค่าที่ให้ไว้ในฟิลด์หรือลำดับขั้นของกระบวนการทางธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มขั้นตอนคำสั่งไปยังลำดับ
   • LinkedIn: ขั้นตอนกิจกรรม LinkedIn ในลำดับอนุญาตให้ผู้ขายกระจายกิจกรรมในแต่ละวันของพวกเขาโดยการรวมฟังก์ชันการขายทางสังคม คุณสามารถใช้เครือข่ายขนาดใหญ่ของ LinkedIn กับการดำเนินการที่แนะนำซึ่งผู้ขายของคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มกิจกรรม LinkedIn ในลำดับ

5. เลือก เพิ่ม จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มในลำดับ

6. บันทึกลำดับ

ตอนนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานลำดับได้

เริ่มการใช้งานลำดับ

1. เปิดลำดับ จากนั้นเลือก เริ่มการใช้งาน

   หมายเหตุ

   คุณสามารถมีลำดับที่ใช้งานได้ครั้งละ 250 รายการในองค์กรของคุณในแต่ละครั้ง

   

2. ในข้อความยืนยันที่ปรากฎ เลือก เริ่มการใช้งาน

   หมายเหตุ

   ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น หากคุณเพิ่ม ตั้งเวลารอ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของลำดับ คุณต้องลบกิจกรรม ตั้งเวลารอ สุดท้ายนี้ แล้วบันทึกและเริ่มการใช้งานลำดับ

   ลำดับมีการเริ่มการใช้งาน และแสดงรายการในโฮมเพจของตัวออกแบบลำดับ คุณสามารถดูสถานะของลำดับข้างๆ ชื่อ และคุณจะเห็นข้อความยืนยัน

   

จากนั้น คุณเชื่อมต่อลำดับที่ใช้งานอยู่กับเรกคอร์ด

เชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ด

หลังจากที่คุณสร้างและเริ่มการใช้งานลำดับ คุณสามารถเชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ด ขึ้นอยู่กับชนิดของเรกคอร์ดที่คุณสร้างลำดับไว้

คุณสามารถเชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ดด้วยหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

• ผ่านลำดับ
• ผ่านมุมมองกริดชนิดของเรกคอร์ด
• ผ่านเรกคอร์ด

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือเร่งยอดขายคืออะไร
จัดการลำดับของคุณ
ใช้และลบแท็กออกจากลำดับของคุณ