แชร์ผ่าน

กำหนดแอป Dynamics 365 Sales เอง

  • บทความ

แอปพลิเคชัน Dynamics 365 Sales เป็นแอปที่แบบโมดูลสร้างขึ้นเพื่อมอบความสามารถที่เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ คุณสามารถปรับแต่งตาราง แดชบอร์ด ฟอร์ม มุมมอง แผนภูมิ และกระบวนการทางธุรกิจที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Sales โดยใช้ตัวออกแบบแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใด ๆ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กำหนดแอปตามความต้องการ

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:

หากต้องการกำหนดค่าแอป:

  1. เลือกแอปที่มุมบนขวาของหน้าจอ

  2. ไปที่ไทล์ ฮับการขาย เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) จากนั้น เลือก เปิดในตัวออกแบบแอป

  3. เพิ่มหรือแก้ไขส่วนประกอบของแอปตามความจำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มหรือแก้ไขส่วนประกอบแอป

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มรายการแผนผังเว็บไซต์ลงในแอปที่กำหนดเอง