กำหนดแอป Dynamics 365 Sales เอง
แอปพลิเคชัน Dynamics 365 Sales เป็นแอปที่แบบโมดูลสร้างขึ้นเพื่อมอบความสามารถที่เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ คุณสามารถปรับแต่งตาราง แดชบอร์ด ฟอร์ม มุมมอง แผนภูมิ และกระบวนการทางธุรกิจที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Sales โดยใช้ตัวออกแบบแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใด ๆ
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
Security role | ผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:
หากต้องการกำหนดค่าแอป:
เลือกแอปที่มุมบนขวาของหน้าจอ
ไปที่ไทล์ ฮับการขาย เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) จากนั้น เลือก เปิดในตัวออกแบบแอป
เพิ่มหรือแก้ไขส่วนประกอบของแอปตามความจำเป็น ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มหรือแก้ไขส่วนประกอบแอป
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ