หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
[บทความนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]
การ์ด การติดต่อสื่อสารของลูกค้า แสดงมุมมองตามลําดับเวลาของการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงการประชุม การ์ดนี้ช่วยให้คุณติดตามและรับข้อมูลเชิงลึกของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นสําหรับโอกาสที่กําหนด คุณสามารถดูการประชุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย สําหรับการประชุมแต่ละครั้ง แอปการขายให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับ AI เช่น การสรุป ความคิดเห็น การคัดค้าน และขั้นตอนถัดไป
สําคัญ
- นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
- คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น
เมื่อทํางานกับโอกาสทางการขาย คุณมักจะจัดการกิจกรรมมากมาย เช่น การประชุม ทําให้ยากต่อการติดตามการโต้ตอบและการอภิปรายทั้งหมด การ์ด ติดต่อสื่อสารของลูกค้า จะรวมเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดและให้ข้อมูลเชิงลึกสําหรับแต่ละรายการโดยตรงภายใน Outlook ถ้าคุณสามารถเข้าถึงโอกาสทางการขายใน CRM คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่เกี่ยวข้องได้ แม้ว่าคุณไม่ได้เข้าร่วมการประชุมก็ตาม ซึ่งช่วยให้คุณได้รับการอัปเดตและรับทราบข้อมูลโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ
จะดูการ์ดการติดต่อสื่อสารของลูกค้าได้ที่ไหน
คุณสามารถดูการ์ด การติดต่อสื่อสารของลูกค้า ในสถานที่ต่อไปนี้:
- บานหน้าต่างการขายใน Outlook เมื่อคุณเปิดอีเมลหรือการประชุม
- การ์ดการเตรียมการประชุมในตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot
Note
- เมื่อคุณกําลังดูอีเมล การ์ด ติดต่อสื่อสารของลูกค้า จะแสดงเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับอีเมลที่มีโอกาสเท่านั้น เมื่อโอกาสนั้นเชื่อมต่อแล้ว การ์ด การสื่อสารกับลูกค้า จะแสดงกิจกรรมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น
- เมื่อคุณกําลังดูการประชุมในปฏิทิน Outlook การ์ด ติดต่อสื่อสารของลูกค้า จะแสดงเฉพาะเมื่อการประชุมเชื่อมต่อกับโอกาสทางการขายเท่านั้น
ข้อกําหนดเบื้องต้น
- ต้องเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกของการประชุมในการตั้งค่าการเข้าถึง
- ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Salesforce คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
เข้าถึงการ์ดการติดต่อสื่อสารของลูกค้าใน Outlook
ใน Outlook ให้เปิดอีเมลหรือการประชุม
ไปที่การ์ดการติดต่อสื่อสารของลูกค้า
เมื่อต้องการดูข้อมูลเชิงลึกสําหรับการประชุม เลือกดูข้อมูลเชิงลึกของการประชุม
เข้าถึงการ์ดติดต่อสื่อสารของลูกค้าในตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot
- เข้าถึงตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot
- ในการ์ดการเตรียมการประชุม ให้เลือก เตรียมพร้อมข้อมูลเชิงลึก จากนั้นไปที่ส่วน การสื่อสารกับลูกค้า