อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน


ตรรกะการซิงโครไนส์สำหรับการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน

บทความนี้สำรวจวิธีการซิงค์การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานระหว่าง Dynamics 365 กับ Exchange อีเมล์จะถูกซิงโครไนซ์แยกกัน

การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานจะซิงค์ทั้งสองทางระหว่าง Dynamics 365 กับ Exchange โดยค่าเริ่มต้น การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือที่เรียกว่าการซิงโครไนซ์ Exchange เป็นวิธีที่ต้องการ การซิงค์จะเกิดขึ้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรายการที่กำลังซิงค์และทิศทางการซิงค์

ข้อกำหนดการกำหนดค่าการซิงค์

ก่อนที่จะซิงค์การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน เรกคอร์ดกล่องจดหมายที่สอดคล้องกันใน Dynamics 365 ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ โปรดทราบว่ากล่องจดหมายของคิวไม่รองรับการซิงค์การนัดหมาย ผู้ติดต่อ หรืองาน

  • มีการอนุมัติที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
  • มีการทดสอบและเปิดใช้งานกล่องจดหมาย
  • การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานมีการตั้งค่าเพื่อใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เชื่อมต่อกับ Exchange Online และ การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ตัวกรองการทำข้อมูลให้ตรงกันจะกำหนดเรกคอร์ดที่ซิงค์ระหว่าง Dynamics 365 และ Exchange โดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เลือกเรกคอร์ดที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับ Exchange

ซิงค์จาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

หลังจากซิงค์รายการกับ Exchange แล้ว จะมีการสร้างลิงก์ขึ้น การซิงค์เป็นแบบสองทางเสมอ การเปลี่ยนแปลงทางฝั่งหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นในอีกฝั่ง

ซิงค์จาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานซิงค์จาก Exchange ไปยัง Dynamics 365 เมื่อตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้เท่านั้น:

  • รายการถูกสร้างขึ้นในแอป Dynamics 365 for Outlook
  • มีการติดตามรายการไปยัง Dynamics 365 ใน Dynamics 365 for Outlook
  • ประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 ถูกนำไปใช้ใน Outlook หรือไคลเอ็นต์อีเมลอื่น ไม่ใช่ Dynamics 365 for Outlook

หมายเหตุ

การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซิงค์การนัดหมายกับประเภท ติดตามไปยัง Dynamics 365 ถ้าการนัดหมายอยู่ในโฟลเดอร์ปฏิทินหลักหรือโฟลเดอร์ย่อย รายการในโฟลเดอร์ปฏิทินอื่นจะไม่ถูกซิงค์

ภาพหน้าจอของกล่องจดหมายใน Outlook ที่แสดงการนัดหมายที่สามารถซิงค์ได้จากโฟลเดอร์ปฏิทินหลัก

เมื่อตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะสร้างรายการใน Dynamics 365 และสร้างลิงก์ การซิงค์เป็นแบบสองทางเสมอ การเปลี่ยนแปลงทางฝั่งหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นในอีกฝั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู:

การซิงค์การนัดหมาย

การซิงค์การนัดหมายระหว่าง Dynamics 365 และ Exchange ขึ้นอยู่กับทิศทางการซิงค์และคุณสมบัติของการนัดหมาย

ผู้จัดการนัดหมาย

ผู้จัดการนัดหมายเป็นฟิลด์สำคัญสำหรับการทำข้อมูลการนัดหมายให้ตรงกัน ซึ่งจะผลักดันลักษณะการทำงานในการทำข้อมูลให้ตรงกันที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เฉพาะผู้จัดการการนัดหมาย Dynamics 365 เท่านั้นที่สามารถซิงโครไนซ์และกระจายการนัดหมายจาก Dynamics 365 ไปยังผู้เข้าร่วม Exchange เมื่อคุณสร้างการนัดหมายโดยใช้การปรับแต่ง เช่น Power Automate หรือโค้ดแบบกำหนดเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุผู้จัดอย่างถูกต้อง ฟิลด์ผู้จัดไม่มีอยู่ในฟอร์มการนัดหมายตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มลงในฟอร์ม มุมมอง หรือคิวรีค้นหาขั้นสูงได้ตามต้องการ เพื่อยืนยันว่าค่ามีอยู่และถูกต้อง

หากผู้จัดการนัดหมายมีการเปลี่ยนแปลงใน Dynamics 365 หลังจากมีการซิงโครไนซ์กับ Exchange แล้ว สิ่งนี้อาจทำให้ผู้จัดรายเดิมออกการยกเลิกได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการนัดหมายไม่ตรงตามเงื่อนไขของตัวกรองการซิงค์ของผู้ใช้อีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้จัดรายใหม่อาจซิงโครไนซ์การนัดหมายเป็นการประชุมใหม่ใน Exchange พฤติกรรมของการส่งการยกเลิกจากผู้จัดก่อนหน้านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้ OrgDBOrgSetting ชื่อ DistinctPhysicalAndLogicalDeletesForExchangeSync

หมายเหตุ

การนัดหมายที่สร้างใน Dynamics 365 จะปรากฏตามที่สร้างโดย SYSTEM หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:

  • ผู้ใช้ที่ติดตามการนัดหมายไม่ใช่ผู้จัด
  • OrgDBOrgSetting ที่ชื่อ DisableImplicitSharingOfCommunicationActivities ได้รับการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ

ถ้าผู้จัดการประชุม Outlook เป็นผู้ใช้ Dynamics 365 เจ้าของจะเป็นผู้จัดการประชุม ถ้าผู้จัดการประชุมไม่เป็นผู้ใช้ Dynamics 365 เจ้าของจะเป็นผู้ใช้ที่ติดตาม

การซิงค์การนัดหมายจาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

  • การแมป: การนัดหมายใน Dynamics 365 จะซิงค์กับ Exchange เป็นการประชุม

  • สถานะการนัดหมาย: หากสถานะการนัดหมายใน Dynamics 365 คือ เสร็จสมบูรณ์, ยกเลิก หรือ ฟรี (เปิด) สถานะการนัดหมายจะซิงค์กับ Exchange เป็น ฟรี

  • คำเตือน: จะไม่มีการตั้งเตือนหากการนัดหมายผ่านมาแล้วมากกว่า 7 วัน หรือสถานะการนัดหมายเป็น ฟรี (เปิด)

  • คำเชิญ: จะไม่มีการส่งคำเชิญหาก:

    • การนัดหมายผ่านไปแล้ว
    • ไม่มีผู้เข้าร่วมได้รับเชิญ
    • ผู้ใช้ที่ซิงค์การนัดหมายไม่ใช่ผู้จัด
    • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่อไปนี้: เรื่อง, เนื้อความ, ตำแหน่ง, IsAllDayEvent, ScheduledStart, ScheduledEnd, RequiredAttendees, OptionalAttendees, Organizer, AppointmentStatus, PriorityCode, RecurrencePattern

การซิงค์การนัดหมายที่ถูกยกเลิกและถูกลบจาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

Exchange จะส่งการยกเลิกนัดหมายไปยังผู้เข้าร่วมเมื่อมีการลบการนัดหมายในกล่องจดหมายของผู้จัด

หากการนัดหมายถูกลบใน Dynamics 365 จะไม่มีการส่งการยกเลิกหาก:

  • การนัดหมายผ่านไปแล้ว
  • ผู้ใช้ที่ซิงค์การนัดหมายไม่ใช่ผู้จัดการนัดหมาย
  • การนัดหมายไม่มีผู้เข้าร่วม

ตามค่าเริ่มต้น การนัดหมายที่ถูกยกเลิกใน Dynamics 365 ไม่ซิงค์กับ Exchange เป็น ถูกยกเลิก หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ ให้เปิด SSSPropagateAppointmentCancellationsToExchange ใน OrgDbOrgSettings เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ การยกเลิกการนัดหมายใน Dynamics 365 จะยกเลิกการประชุมใน Exchange ซึ่งจะส่งการยกเลิกไปยังผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อมีการลบการนัดหมายใน Dynamics 365 และซิงค์กับ Exchange การนัดหมายจะถูกลบออกใน Exchange ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:

  • การนัดหมายถูกเชื่อมโยง
  • ผู้ใช้ที่ซิงค์คือผู้จัดการนัดหมาย
  • การนัดหมายอยู่ในอนาคต
  • การนัดหมายไม่ได้ ถูกลบอย่างมีเหตุผล

หากไม่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด การนัดหมายจะยังคงอยู่ใน Exchange แต่จะยกเลิกการเชื่อมโยง

เมื่อติดตามการประชุมที่เกิดซ้ำ Dynamics 365 จะไม่ส่งคำเชิญใหม่ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมหาก:

  • รายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดของชุดยังคงมีอยู่ใน Outlook และ Exchange
  • ไม่มีการเพิ่มหรือลบผู้เข้าร่วม

หากผู้จัดได้ลบอินสแตนซ์ที่ผ่านไปแล้วของชุด Dynamics 365 จะเห็นว่าอินสแตนซ์หายไปจาก Exchange โดยจะมีการสร้างใหม่และส่งคำเชิญใหม่ให้กับผู้เข้าร่วม

การซิงค์การนัดหมายจาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

  • การแมป: การประชุมใน Exchange จะซิงค์กับ Dynamics 365 ในฐานะการนัดหมาย การประชุมที่เกิดซ้ำจะซิงค์กับ Dynamics 365 เป็นการนัดหมายหลักที่เกิดซ้ำและอินสแตนซ์ ถ้ามีการแก้ไขอินสแตนซ์แต่ละรายการของการประชุมที่เกิดซ้ำใน Exchange อินสแตนซ์นั้นจะซิงค์กับ Dynamics 365 เป็นเรกคอร์ดการนัดหมายที่เป็นข้อยกเว้น

  • สถานะการนัดหมายและสถานะว่าง/ไม่ว่าง: หากสถานะการนัดหมายใน Exchange คือ ว่าง สถานะการนัดหมายจะซิงค์กับ Dynamics 365 เป็น ว่าง ถ้าสถานะเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ ถูกยกเลิก ใน Dynamics 365 สถานะการนัดหมายใน Dynamics 365 จะตั้งค่าเป็น เสร็จสมบูรณ์ ถ้าสถานะเป็น เปิดอยู่ ใน Dynamics 365 สถานะการนัดหมายจะตั้งค่าเป็น ว่าง หากสถานะ ว่าง/ไม่ว่าง ของการนัดหมาย Exchange ถูกตั้งค่าเป็น กำลังทำงานที่อื่น การนัดหมาย Dynamics 365 จะถูกตั้งค่าเป็นสถานะ เปิดอยู่ และสถานะเป็น ว่าง

  • การนัดหมายที่มีสถานะเสร็จสมบูรณ์หรือยกเลิกใน Dynamics 365: ถ้าสถานะการนัดหมายใน Dynamics 365 เป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ ยกเลิก การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการประชุมใน Exchange จะไม่ซิงค์กับ Dynamics 365

  • การจองนัดหมายและการจัดการความขัดแย้ง: เมื่อมีการติดตามการนัดหมายไปที่ Dynamics 365 การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะใช้ API การจองเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ในเวลาที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าปฏิทินของผู้จัดใน Dynamics 365 มีการนัดหมายอื่นพร้อมกัน การจองจะล้มเหลว และการนัดหมายจะไม่ถูกซิงค์ ผู้ใช้สามารถ แก้ไขข้อขัดแย้งของกำหนดการ เลือกที่จะละเว้น และปล่อยให้การนัดหมายซิงค์ต่อไปได้ การจองจาก Dynamics 365 ใน Outlook จะหยุดความขัดแย้งในการจัดกำหนดการโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ พบข้อขัดแย้งการจัดกำหนดการเมื่อบันทึกการนัดหมาย [หัวข้อการนัดหมาย] จาก Exchange ไปยัง Microsoft Dynamics 365

การซิงค์การนัดหมายที่ถูกยกเลิกและถูกลบจาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

เมื่อมีการลบการนัดหมายที่ติดตามหรือการนัดหมายที่เป็นข้อยกเว้นใน Exchange การนัดหมายจะไม่ถูกลบใน Dynamics 365 ระหว่างการซิงค์ ถ้า:

  • สถานะเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ ถูกยกเลิก
  • การนัดหมายผ่านไปแล้ว
  • ผู้ใช้ที่ซิงค์การนัดหมายไม่ใช่ผู้จัดการนัดหมาย

(การนัดหมายที่เป็นข้อยกเว้นคืออินสแตนซ์เฉพาะของการนัดหมายที่เกิดซ้ำซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทีละรายการ)

การซิงค์การนัดหมายบริการ

  • การแมป: การนัดหมายการบริการใน Dynamics 365 จะซิงค์กับ Exchange เป็นการประชุม

  • คำเชิญและการยกเลิก: จะไม่มีการส่งคำเชิญและการยกเลิกสำหรับการนัดหมายบริการ

  • สำเนา: ในระหว่างการซิงค์ ผู้ใช้จะได้รับสำเนาของการนัดหมายบริการในเมลบ็อกซ์ของตนเอง ไม่มีผู้จัดงานส่วนกลางสำหรับการนัดหมายบริการ

การซิงค์ผู้ติดต่อ

  • การแมป: รายชื่อติดต่อใน Dynamics 365 จะซิงค์กับ Exchange เป็นรายชื่อติดต่อ

  • การซิงโครไนซ์ที่อยู่: ดู การซิงโครไนซ์ที่อยู่สำหรับผู้ติดต่อ

  • ลบรายชื่อผู้ติดต่อ:

    • ผู้ติดต่อที่ถูกลบใน Dynamics 365 จะถูกลบใน Exchange เฉพาะเมื่อผู้ใช้ที่ซิงค์ไม่ใช่เจ้าของผู้ติดต่อ
    • ผู้ติดต่อที่ถูกลบใน Exchange จะถูกลบใน Dynamics 365 เฉพาะเมื่อผู้ใช้ที่ซิงค์เป็นเจ้าของผู้ติดต่อ

การซิงค์งาน

การซิงค์งานระหว่าง Dynamics 365 และ Exchange ขึ้นอยู่กับทิศทางการซิงค์และคุณสมบัติของงาน

การซิงค์งานจาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

  • การแมป: แฟกซ์ จดหมาย โทรศัพท์ และงานใน Dynamics 365 จะซิงค์กับ Exchange เป็นงาน

  • คำเตือน: หากวันครบกำหนดของงานผ่านมาแล้วมากกว่าหนึ่งวัน และสถานะของงานใน Dynamics 365 คือ เปิด หรือ กำหนดเวลาไว้ ระบบจะตั้งคำเตือนในระหว่างการซิงค์

  • วันที่ครบกำหนด: วันที่กำหนดสิ้นสุดงานใน Dynamics 365 จะซิงค์กับ Exchange เป็นวันที่ครบกำหนดของงาน

  • สถานะงาน: เมื่อไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์:

    • งานที่ เปิดอยู่ จะซิงค์กับ Exchange เป็น ยังไม่ได้เริ่มต้น
    • งานที่ เสร็จสมบูรณ์ หรือ ถูกยกเลิก จะซิงค์กับ Exchange เป็น เสร็จสมบูรณ์
  • วันที่เสร็จสมบูรณ์: วันที่สิ้นสุดงานจริงจะซิงค์กับ Exchange เป็นวันที่เสร็จสิ้นงาน

  • งานที่ถูกลบ: งานที่ถูกลบใน Dynamics 365 จะถูกลบใน Exchange เฉพาะเมื่อสถานะใน Exchange ไม่ใช่ เสร็จสมบูรณ์

  • การเติมคำอัตโนมัติของงาน: งานที่ถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสมบูรณ์ ใน Dynamics 365 จะมีค่าอยู่ในฟิลด์ actualEnd ถ้าฟิลด์ actualEnd ของงานมีการเติมข้อมูลและวันที่ดังกล่าวผ่านไปแล้ว งานจะซิงค์กับ Exchange เป็น เสร็จสมบูรณ์ โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้การปรับแต่งเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง อย่าลืมล้างวันที่ actualEnd เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

การซิงค์งานจาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

  • การแมป: งานใน Exchange จะซิงค์กับ Dynamics 365 เป็นงาน

  • สถานะงาน: งานที่ยังไม่ได้เริ่มใน Exchange จะซิงค์กับ Dynamics 365 เป็น ยังไม่ได้เริ่มต้น

  • การเริ่มต้นงานจริง: เมื่องานที่ถูกสร้างใน Exchange ซิงค์กับ Dynamics 365 ฟิลด์ actualStart จะถูกตั้งเป็นค่าประทับเวลาปัจจุบัน

  • งานที่ถูกลบ: ตามค่าเริ่มต้น แฟกซ์ จดหมาย โทรศัพท์ และงานที่ถูกลบใน Exchange จะถูกลบใน Dynamics 365 ด้วยเช่นกัน ลักษณะการทำงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการสลับ OrgDbOrgSetting SSSTaskDeletionSyncBehaviorFromExchange

  • เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์: งานที่ตั้งเป็นเสร็จสมบูรณ์ 100% จะซิงค์กับ Dynamics 365 เป็น เสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันขั้นสูง

ละเว้นรายการที่ถูกลบอย่างมีเหตุผลระหว่างการซิงค์

เมื่อรายการใดไม่ตรงกับ ตัวกรองการซิงค์ อีกต่อไป มักเกิดจากหนึ่งในสองสาเหตุ:

  • ไม่มีเรกคอร์ดใน Dynamics 365 อีกต่อไปเนื่องจากถูกลบออกจริงๆ
  • เรกคอร์ดยังคงมีอยู่ใน Dynamics 365 แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับกล่องจดหมายไม่สามารถเข้าถึงรายการได้ หรือคุณสมบัติของรายการเปลี่ยนแปลงไปและไม่ตรงกับตัวกรองการซิงค์อีกต่อไป เงื่อนไขนี้เรียกว่า การลบแบบลอจิคัล

ตามค่าเริ่มต้น การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งการดำเนินการลบไปยัง Exchange ในทั้งสองกรณี หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้และละเว้นการลบแบบลอจิคัล ให้เปิด DistinctPhysicalAndLogicalDeletesForExchangeSync ใน OrgDbOrgSettings

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในตัวกรองการซิงค์ ดูที่:

อนุญาตรายการที่คัดลอก

เมื่อคัดลอกรายการที่เชื่อมโยงใน Exchange การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะละเว้นการดำเนินการคัดลอกตามค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานนี้จะหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่ซ้ำกันใน Dynamics 365 หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้และนำรายการที่ซ้ำกันมาจาก Exchange ให้ปิด IgnoreCopiedItemsInSSSForMailbox ในการตั้งค่า OrgDbOrgSettings

การซิงค์สิ่งที่แนบของการนัดหมาย ที่อยู่ติดต่อ และงานใน Outlook

ส่วนต่อไปนี้นำไปใช้กับการซิงค์ที่ดำเนินการผ่านทาง Dynamics 365 for Outlook หรือการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ รวมระบบอีเมลของคุณ

ภาพหน้าจอของแท็บการทำข้อมูลให้ตรงกันในการตั้งค่าระบบใน Dynamics 365 for Outlook

การซิงค์สิ่งที่แนบของการนัดหมาย

ผู้ใช้สามารถแนบเอกสาร รูปภาพ การบันทึก และไฟล์อื่นๆ เข้ากับการนัดหมายที่พวกเขาสร้างใน Dynamics 365 หรือในแอป Dynamics 365 for Outlook ตามค่าเริ่มต้น สิ่งที่แนบมาจะไม่รวมอยู่เมื่อมีการซิงค์การนัดหมาย หากต้องการรวม:

  1. ใน Dynamics 365 for Outlook ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการ>การตั้งค่าระบบ
  2. บนแท็บ การซิงโครไนซ์ เลือก ซิงโครไนซ์สิ่งที่แนบของการนัดหมายกับ Outlook หรือ Exchange
ข้อควรพิจารณาในการซิงค์สิ่งที่แนบ
  • หากคุณปิดการทำข้อมูลให้ตรงกันกับสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบจะไม่ปรากฏในการนัดหมายใน Dynamics 365 สิ่งที่แนบยังคงปรากฏในการนัดหมายใน Dynamics 365 for Outlook
  • สิ่งที่แนบในการนัดหมายที่เกิดซ้ำหรือในการนัดหมายบริการไม่สามารถซิงค์ได้
  • สิ่งที่แนบสามารถเพิ่มเวลาในการซิงค์ได้ คุณอาจต้องการใช้สิ่งที่แนบเท่าที่จำเป็น หากคุณใช้เครือข่ายแบนด์วิดท์ต่ำ

การซิงค์ที่อยู่ของผู้ติดต่อ

บนแท็บ การซิงโครไนซ์ ใน Dynamics 365 for Outlook ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกวิธีการซิงค์ที่อยู่ติดต่อ:

  • ซิงโครไนซ์ที่อยู่อีเมลในที่ติดต่อ Outlook เท่านั้น: ที่อยู่อีเมลหนึ่งรายการจะซิงค์ระหว่าง Dynamics 365 และ Outlook ซึ่งเพียงพอสำหรับองค์กรโดยส่วนใหญ่และเป็นค่าเริ่มต้น

  • ซิงโครไนซ์ที่อยู่ทั้งสามแห่ง (ธุรกิจ บ้าน และอื่นๆ) ในรายชื่อติดต่อ Outlook: ที่อยู่เมล Outlook ทั้งสามแห่ง (ธุรกิจ บ้าน และอื่นๆ) จะถูกซิงโครไนซ์ระหว่าง Dynamics 365 และ Outlook

คำเตือน

หากคุณมีข้อมูลอยู่แล้ว การเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อซิงค์ที่อยู่ทั้งสามอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ แอตทริบิวต์ของการติดตามผู้ติดต่อที่มีอยู่จะมีการแมปใหม่เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เราขอแนะนำให้คุณทดสอบตัวเลือกนี้ก่อนที่จะปรับใช้งานจริง เพื่อทำความเข้าใจว่าวิธีการแมปใหม่นั้นมีผลต่อสภาพแวดล้อมและข้อมูลของคุณอย่างไร ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรมีข้อมูลทั้งหมดในด้านด้านหนึ่ง (โดยปกติใน Dynamics 365 ) และทำข้อมูลให้ตรงกันกับด้านอื่นๆ (โดยปกติ Outlook หรือ Exchange)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ฟิลด์ใดที่สามารถถูกทำข้อมูลให้ตรงกันได้ระหว่างแอป Dynamics 365 กับ Outlook

การซิงค์งานที่มอบหมายใน Outlook

โดยค่าเริ่มต้น งานที่สร้างขึ้นใน Dynamics 365 for Outlook จะไม่ซิงค์กับ Dynamics 365 หากต้องการซิงค์ บนแท็บ การซิงโครไนซ์ ใน Dynamics 365 for Outlook เลือก ซิงโครไนซ์งานที่มอบหมายใน Outlook

ข้อควรพิจารณาในการซิงค์งาน
  • งานที่เกิดซ้ำไม่สามารถซิงค์ได้
  • บุคคลที่มอบหมายงานและบุคคลที่ได้รับการมอบหมายงานนั้นจะต้องอยู่ในองค์กรเดียวกัน
  • ไม่สามารถซิงค์งานกับหลายๆ ที่อยู่อีเมลได้

ดูเพิ่มเติม