ตรรกะการซิงโครไนส์สำหรับการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน

บทความนี้จะสํารวจวิธีการซิงค์การนัดหมาย ที่ติดต่อ และงานระหว่าง Dynamics 365 และ Exchange อีเมลถูกซิงโครไนซ์แยกกัน

ตามค่าเริ่มต้น การนัดหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และงานซิงค์ทั้งสองวิธีระหว่าง Dynamics 365 และ Exchange การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือที่เรียกว่า การทำข้อมูลให้ตรงกันของ Exchange เป็นวิธีที่ต้องการ การซิงค์เกิดขึ้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายการที่จะซิงค์และทิศทางการซิงค์

ข้อกำหนดการกำหนดค่าการซิงค์

ก่อนที่คุณสามารถซิงค์การนัดหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และงาน ระเบียนกล่องจดหมายที่สอดคล้องกันใน Dynamics 365 ต้องตรงตามความต้องการต่อไปนี้ โปรดทราบว่ากล่องจดหมายคิวไม่รองรับการซิงค์นัดหมาย ผู้ติดต่อ หรืองาน

  • มีการอนุมัติที่อยู่อีเมลของผู้ใช้
  • มีการทดสอบและเปิดใช้งานกล่องจดหมาย
  • การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงานมีการตั้งค่าเพื่อใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อกับ Exchange Online และ การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ซิงค์จาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

หลังจากซิงค์รายการกับ Exchange แล้ว จะมีการสร้างลิงก์ขึ้น การซิงค์เป็นแบบสองทางเสมอ การเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งจะมีผลกับอีกด้านหนึ่ง

การทําความเข้าใจตัวกรองการซิงโครไนซ์

ตัวกรองการซิงโครไนซ์จะกําหนดบันทึกที่ซิงค์จาก Dynamics 365 เพื่อ Exchange โดยใช้การซิงโครไนซ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตัวกรองการซิงโครไนซ์มีความอ่อนไหวต่อสิทธิพิเศษด้านความปลอดภัยของผู้ใช้สําหรับแต่ละชนิดของระเบียน

เมื่อระเบียน Dynamics 365 ตรงกับเกณฑ์การกรองการซิงโครไนซ์ของผู้ใช้เป็นครั้งแรก ระเบียนจะถูกซิงโครไนซ์เป็นการดําเนินการ Create ไปยังกล่องจดหมาย Exchange ของผู้ใช้เป้าหมาย การอัปเดตในครั้งต่อไปไปยังระเบียนใน Dynamics 365 จะถูกซิงโครไนซ์ไปยังรายการ Exchange ที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการอัปเดต เมื่อระเบียน Dynamics 365 ที่ซิงโครไนซ์กับ Exchange ไม่ตรงตามเกณฑ์การกรองการซิงโครไนซ์ของผู้ใช้อีกต่อไป ระเบียน Dynamics 365 จะถูกซิงโครไนซ์เป็นการดําเนินการ Delete ไปยัง Exchange ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้สําหรับระเบียน Dynamics 365 ที่ถูกลบออกจริงและระเบียนที่ถูกลบออกตามตรรกะ เรกคอร์ดที่ถูกลบเชิงตรรกะคือเรกคอร์ดใด ๆ ที่ยังคงอยู่ใน Dynamics 365 แต่ไม่ถูกส่งกลับโดยตัวกรองการซิงโครไนซ์ของผู้ใช้อีกต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบทางกายภาพและตรรกะใน ละเว้นรายการที่ถูกลบตามตรรกะในระหว่างการซิงค์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบทางกายภาพและตรรกะ

เพื่อช่วยแสดงการดําเนินการในการซิงโครไนซ์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ ให้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:

Paul Cannon และ Laura Norman ได้รับการกําหนดค่าให้ใช้ตัวกรองการซิงโครไนซ์ ผู้ติดต่อที่ใช้งานอยู่ของฉัน แบบนอกกรอบ ซึ่งตามค่าเริ่มต้น จะซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ พอลเป็นเจ้าของ Contact Linda Mitchell และได้รับการซิงโครไนซ์กับกล่องจดหมายของ Paul ใน Exchange ในฐานะเป็น การสร้าง ระหว่างวงจรการซิงโครไนซ์ครั้งแรกของ Paul หลังจากนั้น Paul จะกําหนดแถวผู้ติดต่อใน Dynamics 365 ให้กับ Laura อีกครั้ง ในระหว่างวงจรการซิงโครไนซ์ถัดไปของ Paul ผู้ติดต่อจะถูกซิงโครไนซ์เป็น ลบ ไปยังกล่องจดหมายของ Paul เนื่องจากแถวผู้ติดต่อไม่ตรงกับเกณฑ์ตัวกรองการซิงโครไนซ์ของ Paul อีกต่อไป ในทํานองเดียวกัน ผู้ติดต่อจะถูกซิงโครไนซ์กับกล่องจดหมายของ Laura ในฐานะเป็น Create ระหว่างวงจรการซิงโครไนซ์ถัดไปของ Laura เนื่องจากระเบียนตรงกับเกณฑ์ตัวกรองการซิงโครไนซ์ของ Laura แล้ว การอัปเดตไปยังผู้ติดต่อใน Dynamics 365 ยังคงซิงโครไนซ์กับกล่องจดหมาย Exchange ของ Laura ในฐานะที่เป็นUpdate ตราบใดที่ระเบียน Dynamics 365 ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์การกรองข้อมูลของ Laura

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เลือกระเบียนเพื่อซิงโครไนซ์ระหว่างแอป customer engagement และ Exchange

โน้ต

สร้าง, Update และ Delete การดําเนินการใน Dynamics 365 และลักษณะการทํางานของการทําข้อมูลให้ตรงกันที่เกี่ยวข้องกับ Exchange แตกต่างกันไปตามชนิดของระเบียน ดูส่วนต่อไปนี้สําหรับแต่ละชนิดเรกคอร์ดเพื่อทําความเข้าใจว่าการดําเนินการเหล่านี้ส่งผลต่อการซิงโครไนซ์ระหว่าง Dynamics และ Exchange อย่างไร

ซิงค์จาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

การนัดหมาย ที่ติดต่อ และงานซิงค์จาก Exchange ไปยัง Dynamics 365 เมื่อตรงตามข้อกําหนดต่อไปนี้เท่านั้น:

  • รายการถูกสร้างขึ้นใน Dynamics 365 สําหรับแอป Outlook
  • รายการถูกติดตามไปยัง Dynamics 365 ใน Dynamics 365 Outlook
  • หมวดหมู่ 'Tracked to Dynamics 365' ถูกนำไปใช้ใน Outlook หรือไคลเอ็นต์อีเมลอื่น ไม่ใช่ใน Dynamics 365 สำหรับ Outlook

โน้ต

ซิงค์การนัดหมายฝั่งเซิร์ฟเวอร์กับ Tracked ไปยังประเภท Dynamics 365 ถ้าการนัดหมายอยู่ในโฟลเดอร์ปฏิทินหลักหรือโฟลเดอร์ย่อย รายการในโฟลเดอร์ปฏิทินอื่นจะไม่ถูกซิงค์

ภาพหน้าจอของกล่องจดหมายใน Outlook ที่แสดงการนัดหมายที่สามารถซิงค์จากโฟลเดอร์ปฏิทินหลัก

เมื่อตรงตามข้อกําหนดเหล่านี้ การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะสร้างรายการใน Dynamics 365 และสร้างลิงก์ การซิงค์เป็นแบบสองทางเสมอ การเปลี่ยนแปลงทางฝั่งหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นในอีกฝั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่

การซิงค์การนัดหมาย

วิธีที่การนัดหมายซิงค์ระหว่าง Dynamics 365 และ Exchange ขึ้นอยู่กับทิศทางการซิงค์และคุณสมบัติของการนัดหมาย

ผู้จัดการนัดหมาย

ผู้จัดการนัดหมายเป็นฟิลด์สำคัญสำหรับการทำข้อมูลการนัดหมายให้ตรงกัน ซึ่งจะผลักดันลักษณะการทำงานในการทำข้อมูลให้ตรงกันที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เฉพาะผู้จัดการนัดหมาย Dynamics 365 เท่านั้นที่สามารถทําข้อมูลและกระจายการนัดหมายจาก Dynamics 365 ไปยังผู้เข้าร่วมประชุม Exchange ได้ เมื่อคุณสร้างการนัดหมายโดยใช้การกําหนดเอง เช่น Power Automate หรือรหัสแบบกําหนดเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดได้ระบุอย่างถูกต้อง ฟิลด์ผู้จัดไม่มีอยู่ในฟอร์มการนัดหมายตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มลงในฟอร์ม มุมมอง หรือคิวรีค้นหาขั้นสูงได้ตามต้องการ เพื่อยืนยันว่าค่ามีอยู่และถูกต้อง

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนัดหมายใน Dynamics 365 หลังจากที่ซิงโครไนซ์กับ Exchange แล้ว สาเหตุนี้อาจทําให้ผู้จัดงานเดิมเกิดการยกเลิกได้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการนัดหมายไม่ตรงตามเงื่อนไขของตัวกรองการซิงค์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้จัดใหม่อาจซิงโครไนซ์การนัดหมายเป็นการประชุมใหม่ใน Exchange พฤติกรรมของการส่งการยกเลิกจากผู้จัดก่อนหน้านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้ OrgDBOrgSetting ชื่อ DistinctPhysicalAndLogicalDeletesForExchangeSync

โน้ต

การนัดหมายที่สร้างขึ้นใน Dynamics 365 ปรากฏขึ้นตามที่สร้างขึ้นโดยระบบถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:

  • ผู้ใช้ที่ติดตามการนัดหมายไม่ใช่ผู้จัด
  • OrgDBOrgSetting ที่ชื่อ DisableImplicitSharingOfCommunicationActivities ได้รับการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเป็นเท็จ

ถ้าผู้จัดการประชุม Outlook เป็นผู้ใช้ Dynamics 365 ผู้รับผิดชอบการประชุมก็จะเป็นผู้จัดประชุมนั้นเอง ถ้าผู้จัดไม่ใช่ผู้ใช้ Dynamics 365 เจ้าของคือผู้ใช้ที่ติดตามกิจกรรมนี้

ซิงค์การนัดหมายจาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

  • Mapping:การนัดหมายใน Dynamics 365 ซิงค์กับ Exchange เป็นการประชุม

  • สถานะ> : ถ้าสถานะการนัดหมายใน Dynamics 365 Completed หรือ Free (เปิด), สถานะการนัดหมายจะซิงค์กับ Exchange เป็น Free ถ้าสถานะการนัดหมายใน Dynamics 365 คือ Busy (ตามกําหนดการ) การนัดหมายจะซิงค์กับ Exchange เป็น Busy

  • ตัวเตือน: ไม่มีการตั้งค่าตัวเตือนหากการนัดหมายเกินเจ็ดวันที่ผ่านมาหรือสถานะการนัดหมายคือ ว่าง (เปิด)

  • คำเชิญ: ไม่มีการส่งคำเชิญหาก:

    • การนัดหมายผ่านไปแล้ว
    • ไม่มีผู้เข้าร่วมได้รับเชิญ
    • ผู้ใช้ที่ซิงค์การนัดหมายไม่ใช่ผู้จัด
    • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่อไปนี้: เรื่อง, เนื้อความ, ตำแหน่ง, IsAllDayEvent, ScheduledStart, ScheduledEnd, RequiredAttendees, OptionalAttendees, Organizer, AppointmentStatus, PriorityCode, RecurrencePattern

โน้ต

ระบบไม่ได้ตรวจสอบความขัดแย้งในการจัดกําหนดการใน Exchange ก่อนซิงโครไนซ์การนัดหมายจาก Dynamics 365 คุณสามารถใช้ เครื่องมือการจัดกําหนดการ ใน Dynamics 365 เพื่อจัดการการจองการนัดหมายจากส่วนกลางเพื่อช่วยป้องกันความขัดแย้ง

การซิงค์การนัดหมายที่ยกเลิกและถูกลบจาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

Exchange จะส่งการยกเลิกนัดหมายไปยังผู้เข้าร่วมเมื่อมีการลบการนัดหมายในกล่องจดหมายของผู้จัด

ถ้าการนัดหมายถูกลบใน Dynamics 365 จะไม่มีการส่งการยกเลิกถ้า:

  • การนัดหมายผ่านไปแล้ว
  • ผู้ใช้ที่ซิงค์การนัดหมายไม่ใช่ผู้จัดการนัดหมาย
  • การนัดหมายไม่มีผู้เข้าร่วม

ตามค่าเริ่มต้น การนัดหมายที่ยกเลิกใน Dynamics 365 จะไม่ซิงค์กับ Exchange เป็น การนัดหมาย หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ ให้เปิด SSSPropagateAppointmentCancellationsToExchange ใน OrgDbOrgSettings เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ การยกเลิกการนัดหมายใน Dynamics 365 ยกเลิกการประชุมใน Exchange ซึ่งจะส่งการยกเลิกการประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อการนัดหมายถูกลบใน Dynamics 365 และซิงค์กับ Exchange การนัดหมายจะถูกลบใน Exchange ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:

  • การนัดหมายถูกเชื่อมโยง
  • ผู้ใช้ที่ซิงค์คือผู้จัดการนัดหมาย
  • การนัดหมายอยู่ในอนาคต
  • การนัดหมายไม่ได้ ถูกลบอย่างมีเหตุผล

ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด การนัดหมายจะยังคงอยู่ใน Exchange แต่ไม่มีการเชื่อมโยง

เมื่อติดตามการประชุมที่เป็นกิจวัตร Dynamics 365 จะไม่ส่งคําเชิญใหม่ไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ถ้า:

  • การปรากฏทั้งหมดของชุดข้อมูลจะยังคงอยู่ใน Outlook และ Exchange
  • ไม่มีการเพิ่มหรือลบผู้เข้าร่วม

ถ้าผู้จัดได้ลบอินสแตนซ์ในอดีตของชุดข้อมูล Dynamics 365 เห็นว่าไม่มีใน Exchange โดยจะมีการสร้างใหม่และส่งคำเชิญใหม่ให้กับผู้เข้าร่วม

ซิงค์การนัดหมายจาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

  • การแมป: การประชุมใน Exchange ซิงค์ไปยัง Dynamics 365 เป็นการนัดหมาย การประชุมที่เกิดซ้ำจะซิงค์กับ Dynamics 365 ในรูปแบบนัดหมายหลักที่เกิดซ้ำพร้อมกับตัวอย่างของนัดหมายแต่ละรายการ ถ้าแต่ละอินสแตนซ์ของการประชุมที่เกิดซ้ําถูกปรับเปลี่ยนใน Exchange อินสแตนซ์เหล่านั้นซิงค์กับ Dynamics 365 เป็นบันทึกการนัดหมายข้อยกเว้น

  • สถานะผู้ดูแลระบบ และ สถานะว่าง/ไม่ว่าง: ถ้าสถานะการนัดหมายใน Exchange เป็น Free สถานะการนัดหมายจะซิงค์กับ Dynamics 365 ในฐานะ Free ถ้าสถานะเป็น Completed หรือ Canceled ใน Dynamics 365 สถานะการนัดหมายใน Dynamics 365 จะถูกตั้งค่าเป็น Completed ถ้ารัฐเป็น Open ใน Dynamics 365 สถานะการนัดหมายจะถูกตั้งค่าเป็น Free ถ้าสถานะของการนัดหมาย Exchange Free/Busy ถูกตั้งค่าเป็น การทํางานที่อื่น การนัดหมาย Dynamics 365 ถูกตั้งค่าเป็นสถานะ เปิด และสถานะคือ Free ถ้าสถานะการนัดหมายของ Exchange เป็น Busy การนัดหมาย Dynamics 365 จะถูกตั้งค่าเป็น Busy (ตามกําหนดการ)

  • การนัดหมายที่เสร็จสมบูรณ์หรือยกเลิกใน Dynamics 365: ถ้าสถานะการนัดหมายใน Dynamics 365 เสร็จสมบูรณ์ หรือยกเลิก การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับการประชุมใน Exchange จะไม่ซิงค์กับ Dynamics 365

  • การจองและการจัดการความขัดแย้ง: เมื่อการนัดหมายถูกติดตามไปยัง Dynamics 365 การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ API การจองเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะพร้อมใช้งานในเวลาที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าปฏิทินของผู้จัดใน Dynamics 365 มีการนัดหมายอื่นในเวลาเดียวกัน การจองจะล้มเหลว และการนัดหมายไม่ซิงค์ ผู้ใช้สามารถ แก้ไขข้อขัดแย้งของกำหนดการ เลือกที่จะละเว้น และปล่อยให้การนัดหมายซิงค์ต่อไปได้ การจองจาก Dynamics 365 ใน Outlook ระงับข้อขัดแย้งในการจัดกําหนดการโดยอัตโนมัติ ข้อขัดแย้งการจัดกำหนดการถูกพบเมื่อบันทึกการนัดหมาย [เรื่องนัดหมาย] จาก Exchange ไปยัง Microsoft Dynamics 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ A scheduling conflict was found when saving appointment [appointment subject] from Exchange to Microsoft Dynamics 365

การซิงค์การนัดหมายที่ยกเลิกและถูกลบจาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

เมื่อการนัดหมายที่ถูกติดตามหรือการนัดหมายข้อยกเว้นถูกลบใน Exchange การนัดหมายจะไม่ถูกลบใน Dynamics 365 ในระหว่างการซิงค์ถ้า:

  • สถานะเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ ถูกยกเลิก
  • การนัดหมายผ่านไปแล้ว
  • ผู้ใช้ที่ซิงค์การนัดหมายไม่ใช่ผู้จัดการนัดหมาย

(การนัดหมายที่เป็นข้อยกเว้นคืออินสแตนซ์เฉพาะของการนัดหมายที่เกิดซ้ำซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทีละรายการ)

การประสานการนัดหมายบริการ

  • Mapping:การนัดหมายของบริการใน Dynamics 365 ซิงค์กับ Exchange เป็นการประชุม

  • คำเชิญและการยกเลิก: คำเชิญและการยกเลิกจะไม่ถูกส่งสำหรับการนัดหมายบริการ

  • สำเนา: ในระหว่างการซิงค์ ผู้ใช้จะได้รับสำเนาของการนัดหมายบริการในกล่องจดหมายของตน ไม่มีผู้จัดงานส่วนกลางสำหรับการนัดหมายบริการ

การซิงค์ผู้ติดต่อ

  • Mapping: ผู้ติดต่อใน Dynamics 365 ซิงค์กับ Exchange เป็นผู้ติดต่อ

  • การทำข้อมูลที่อยู่ให้ตรงกัน: ดูที่ การทำข้อมูลที่อยู่ให้ตรงกันสำหรับผู้ติดต่อ

  • ผู้ติดต่อที่ถูกลบ:

    • ผู้ติดต่อที่ถูกลบใน Dynamics 365 จะถูกลบใน Exchange เฉพาะเมื่อผู้ใช้ที่ซิงค์ไม่ใช่เจ้าของผู้ติดต่อเท่านั้น
    • ผู้ติดต่อที่ถูกลบใน Exchange จะถูกลบใน Dynamics 365 ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ที่ซิงค์เป็นเจ้าของผู้ติดต่อเท่านั้น

การซิงค์งาน

วิธีที่การซิงค์งานระหว่าง Dynamics 365 และ Exchange ขึ้นอยู่กับทิศทางการซิงค์และคุณสมบัติของงาน

ซิงค์งานจาก Dynamics 365 ไปยัง Exchange

  • Mapping: โทรสาร จดหมาย โทรศัพท์ และงานใน Dynamics 365 ซิงค์กับ Exchange เป็นงาน

  • Reminder: ถ้าวันครบกําหนดของงานเป็นมากกว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาและสถานะของงานใน Dynamics 365 เปิด หรือ ตัวเตือนจะถูกตั้งค่าระหว่างการซิงค์

  • วันที่: วันที่สิ้นสุดตามกําหนดของงานใน Dynamics 365 ซิงค์กับ Exchange เป็นวันครบกําหนดของงาน

  • สถานะของงาน: เมื่อไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์:

    • งานที่ เปิดอยู่ จะซิงค์กับ Exchange เป็น ยังไม่ได้เริ่มต้น
    • งานที่ เสร็จสมบูรณ์ หรือ ถูกยกเลิก จะซิงค์กับ Exchange เป็น เสร็จสมบูรณ์

  • วันที่เสร็จสมบูรณ์: วันที่สิ้นสุดจริงของงานจะซิงค์กับ Exchange เป็นวันที่งานเสร็จสมบูรณ์

  • งาน Deleted: ที่ถูกลบใน Dynamics 365 จะถูกลบใน Exchange เท่านั้นถ้าสถานะใน Exchange ไม่Completed

  • Task auto-complet: งานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็น Complete ใน Dynamics 365 มีค่าในเขตข้อมูล actualEnd ถ้าฟิลด์ actualEnd ของงานมีการเติมข้อมูลและวันที่ดังกล่าวผ่านไปแล้ว งานจะซิงค์กับ Exchange เป็น เสร็จสมบูรณ์ โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้การปรับแต่งเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง อย่าลืมล้างวันที่ actualEnd เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

กําลังซิงค์งานจาก Exchange ไปยัง Dynamics 365

  • Mapping: งานใน Exchange จะถูกซิงค์เข้า Dynamics 365 ในรูปแบบของงาน

  • สถานะ งาน: งานที่ยังไม่ได้เริ่มจะซิงค์กับ Exchange ใน Dynamics 365 เป็น ยังไม่ได้เริ่ม.

  • การเริ่มต้นของงานจริง: เมื่องานที่ถูกสร้างใน Exchange ซิงค์กับ Dynamics 365 ฟิลด์ข้อมูล actualStart จะถูกตั้งค่าเป็นประทับเวลาปัจจุบัน

  • งาน Deleted: ตามค่าเริ่มต้น โทรสาร จดหมาย โทรศัพท์ และงานที่ถูกลบใน Exchange จะถูกลบใน Dynamics 365 ด้วย ลักษณะการทำงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการสลับ OrgDbOrgSetting SSSTaskDeletionSyncBehaviorFromExchange

  • Percent Complete: งานที่ถูกตั้งค่าเป็น 100% จะซิงค์ไปยัง Dynamics 365 เป็น เสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันขั้นสูง

ละเว้นรายการที่ถูกลบอย่างมีเหตุผลระหว่างการซิงค์

เมื่อรายการใดไม่ตรงกับ ตัวกรองการซิงค์ อีกต่อไป มักเกิดจากหนึ่งในสองสาเหตุ:

  • เรกคอร์ดไม่มีอยู่ใน Dynamics 365 เนื่องจากถูกลบออกจริง
  • เรกคอร์ดจะยังคงอยู่ใน Dynamics 365 แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับกล่องจดหมายไม่สามารถเข้าถึงรายการได้ หรือคุณสมบัติของรายการเปลี่ยนแปลงไปและไม่ตรงกับตัวกรองการซิงค์อีกต่อไป เงื่อนไขนี้เรียกว่า การลบแบบลอจิคัล

ตามค่าเริ่มต้น การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งการดำเนินการลบไปยัง Exchange ในทั้งสองกรณี หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้และละเว้นการลบแบบลอจิคัล ให้เปิด DistinctPhysicalAndLogicalDeletesForExchangeSync ใน OrgDbOrgSettings

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในตัวกรองการซิงค์ ดูที่:

อนุญาตการคัดลอกรายการ

เมื่อคัดลอกรายการที่เชื่อมโยงใน Exchange การซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะละเว้นการดำเนินการคัดลอกตามค่าเริ่มต้น ลักษณะการทํางานนี้หลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่ซ้ํากันใน Dynamics 365 หากต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้และนำรายการที่ซ้ำกันมาจาก Exchange ให้ปิด IgnoreCopiedItemsInSSSForMailbox ในการตั้งค่า OrgDbOrgSettings

การซิงค์สิ่งที่แนบมากับการนัดหมาย ที่อยู่ผู้ติดต่อ และงานใน Outlook

ส่วนต่อไปนี้นําไปใช้กับการซิงค์ที่ทําผ่าน Dynamics 365 สําหรับการซิงโครไนซ์ Outlook หรือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ รวมระบบอีเมลของคุณ

สกรีนช็อตของแท็บการซิงโครไนซ์การตั้งค่าระบบใน Dynamics 365 สําหรับ Outlook

การซิงค์เอกสารแนบของการนัดหมาย

ผู้ใช้สามารถแนบเอกสาร รูปภาพ การบันทึก และไฟล์อื่นๆ ลงในการนัดหมายที่พวกเขาสร้างใน Dynamics 365 หรือใน Dynamics 365 สําหรับแอป Outlook ตามค่าเริ่มต้น สิ่งที่แนบมาจะไม่รวมอยู่เมื่อมีการซิงค์การนัดหมาย หากต้องการรวม:

  1. ใน Dynamics 365 สําหรับ Outlook ไปที่ การตั้งค่า>การดูแล> การตั้งค่าระบบ
  2. บนแท็บ Synchronization ให้เลือก ซิงโครไนซ์เอกสารแนบของการนัดหมายกับ Outlook หรือ Exchange
ข้อควรพิจารณาในการซิงค์สิ่งที่แนบ
  • ถ้าคุณปิดการซิงโครไนซ์สิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาจะไม่ปรากฏในการนัดหมายใน Dynamics 365 พวกเขายังคงปรากฏในการนัดหมายใน Dynamics 365 สําหรับ Outlook
  • ไฟล์แนบในการนัดหมายที่เกิดซ้ำหรือการนัดบริการไม่สามารถซิงค์ได้
  • สิ่งที่แนบสามารถเพิ่มเวลาในการซิงค์ได้ คุณอาจต้องการใช้สิ่งที่แนบเท่าที่จำเป็น หากคุณใช้เครือข่ายแบนด์วิดท์ต่ำ

การซิงค์ที่อยู่ของผู้ติดต่อ

บนแท็บ Synchronization ใน Dynamics 365 สําหรับ Outlook ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกวิธีการซิงค์ที่อยู่ติดต่อ:

  • ซิงโครไนซ์ที่อยู่ทางไปรษณีย์เฉพาะในผู้ติดต่อ Outlook: หนึ่งในที่อยู่ทางไปรษณีย์จะถูกซิงค์ระหว่าง Dynamics 365 และ Outlook ซึ่งเพียงพอสำหรับองค์กรโดยส่วนใหญ่และเป็นค่าเริ่มต้น

  • ซิงโครไนซ์ทั้งสามที่อยู่ (ธุรกิจ, หน้าแรก, อื่นๆ) ใน Outlook contact: ที่อยู่ทางไปรษณีย์ทั้งสาม Outlook รายการ (ธุรกิจ หน้าแรก และอื่น ๆ) จะถูกซิงค์ระหว่าง Dynamics 365 และ Outlook

คำเตือน

หากคุณมีข้อมูลอยู่แล้ว การเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อซิงค์ที่อยู่ทั้งสามอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ แอตทริบิวต์ของการติดตามผู้ติดต่อที่มีอยู่จะมีการแมปใหม่เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เราขอแนะนำให้คุณทดสอบตัวเลือกนี้ก่อนที่จะปรับใช้งานจริง เพื่อทำความเข้าใจว่าวิธีการแมปใหม่นั้นมีผลต่อสภาพแวดล้อมและข้อมูลของคุณอย่างไร ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรมีข้อมูลเต็มรูปแบบในด้านหนึ่ง (โดยปกติ Dynamics 365) และซิงค์กับอีกด้านหนึ่ง (โดยปกติ Outlook หรือ Exchange)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เขตข้อมูลใดที่สามารถซิงโครไนซ์ระหว่างแอป Dynamics 365 กับ Outlook ได้บ้าง?

งานการซิงค์ที่ได้รับมอบหมายใน Outlook

ตามค่าเริ่มต้น งานที่สร้างขึ้นใน Dynamics 365 สําหรับ Outlook จะไม่ซิงค์กับ Dynamics 365 หากต้องการซิงค์ ให้ไปที่แท็บ Synchronization ใน Dynamics 365 สำหรับ Outlook จากนั้นเลือก ซิงโครไนซ์งานที่ได้รับมอบหมายใน Outlook

ข้อควรพิจารณาในการซิงค์งาน
  • งานที่เกิดซ้ำไม่สามารถซิงค์ได้
  • บุคคลที่มอบหมายงานและบุคคลที่ได้รับการมอบหมายงานนั้นจะต้องอยู่ในองค์กรเดียวกัน
  • ไม่สามารถซิงค์งานกับหลายๆ ที่อยู่อีเมลได้

ดูเพิ่มเติมที่

  • Last updated on