Dynamics 365 Customer Insights'ı yükleme ve yönetme

Bu makalede, Customer Insights için yükleme yönetimi alanına nasıl erişileceği ve kullanılacağı açıklanmaktadır. Bu tek seferlik deneyimde, Customer Insights - Journeys ve Customer Insights - Data uygulamalarını yükleyip kaldırmayı yönetebilirsiniz.

Power Platform Yönetim Merkezi'nde seçtiğiniz coğrafi alan için tüm Dataverse ortamlarınız yükleme yönetimi alanında türe göre (Üretim veya Deneme) listelenir. Customer Insights – Journeys ve Customer Insights – Data uygulamalarının nerede yüklendiğini görebilir ve yüklemek veya kaldırmak için harekete geçebilirsiniz.

Ön koşullar ve gereksinimler

Customer Insights'ı yüklemek için, aşağıdaki gereksinimlerin tümünü karşılamanız gerekir:

• Zaten bir Microsoft 365 kiracınızın olması gerekir.
• Kiracınızda Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing veya Dynamics 365 Customer Insights – Bağımsız lisansınız olmalıdır.
• Kiracınızda aşağıdakilerin tümüne sahip bir kullanıcı hesabıyla oturum açmalısınız:
  • Hedef Dynamics 365 ortamını değiştirmenize olanak tanıyan bir güvenlik rolü (bu tür bir Hizmet destek yöneticisi). (Customer Insights'ı Customer Insights'ın daha önce yüklendiği bir ortama yeniden yüklüyorsanız, Hizmet desteği yönetici kullanıcıları [Dynamics 365 Yöneticisi veyaYönetici Power Platform ] ilk yükleme için kullanılanla aynı kullanıcı kimliğini kullanmalıdır.
  • Azure içinde uygulamaları kaydetme izinleri. Hesabınız için bu ayarı doğrulama hakkında bilgi almak isterseniz Azure'da uygulamaları kaydetme iznim var mı? bölümüne bakın.
  • Hedef Dynamics 365 ortamınıza atanmış Sistem Yöneticisi güvenlik rolünü içeren bir Dynamics 365 lisansı. (Customer Insights lisans sözleşmesine göre yasal olarak yükleme yapan bir kullanıcının bu lisansa sahip olmasına gerek yoktur ancak bilinen bir teknik sorun şu anda bunu gerekli kılmaktadır.)
• Ürünün desteklendiği bir ülkede/bölgede bulunmalısınız. Customer Insights uygulamasını kullanabileceğiniz ülkelerin/bölgelerin en son listesini görmek için Microsoft Dynamics 365 Uluslararası Kullanılabilirlik belgesini (PDF) indirin.
• Ortamınızda Yönetilmeyen özelleştirmeleri engelle ayarını devre dışı bırakmanız gerekir. Bunu yapmak için admin.powerplatform.microsoft.com Ortamlar'a> gidin ve ortam adının yanındaki üç noktayı ("...") seçin. Ardından Ayarlar Ürün Özellikleri'ne>>gidin ve Yönetilmeyen özelleştirmeleri engelle'nin yanındaki iki durumlu düğmeyi Kapalı olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi edin: Yönetilmeyen özelleştirmeleri engelleme Dataverse

Yüklemeyi başlatmadan önce, diğer tüm tarayıcı pencerelerini ve sekmelerini kapatın ve tarayıcı önbelleğinizi temizleyin. Yükleme yaparken sorun yaşarsanız bazı olası çözümler için Yönetim ve kurulum hakkında SSS bölümüne bakın.

Customer Insights'ı yükleme, kaldırma veya güncelleştirme

Aşağıdaki bölümlerde Customer Insights uygulamalarının nasıl yükleneceği, kaldırılacağı veya uygulamalara nasıl güncelleştirmeler uygulanacağı açıklanmaktadır.

Yükle

Customer Insights - Journeys, servisleri içeren ve iletileri göndermenize, yolculukları yürütmenize ve uygulamadaki diğer işlevleri kullanmanıza olanak tanıyan ödemeli bir yükleme veya deneme olarak yüklenir. Ödemeli lisanslara sahipseniz korumalı alana ve üretim türü ortamlarına Customer Insights - Journeys ya da Customer Insights - Data yükleyebilirsiniz. Yönetici deneme lisansınız varsa abonelik tabanlı deneme ortamlarına yükleyebilirsiniz.

Customer Insights - Journeys platformunun ödemeli veya deneme sürümünü kaldırırsanız servisler kesilir ve ortam yalnızca kullanıcı deneyimi çözümlerini içerir ancak e-posta göndermek, segmentleri işlemek veya diğer işlevleri kullanmak için bağlı herhangi bir servis olmaz. Ortamınız bu durumdaysa, uygulamanın en üstünde, ortamda yalnızca kullanıcı deneyimi çözümlerinin yüklü olduğunu, ancak servislerin yüklü olmadığını gösteren bir başlık görürsünüz. Ortamı işlevsel hale getirmek için uygulamayı yükleyin.

Not

30 Haziran 2024'ten sonra, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (yalnızca gerçek zamanlı) veya Dynamics 365 Customer Insights - Data için artık uygulama yükleme sınırlamaları bulunmamaktadır. Giden pazarlama çözümleri hala önceki uygulama yükleme sınırlarıyla sınırlıdır. Eski bir Dynamics 365 Marketing lisansına sahipseniz, satın alınan lisans başına bir giden pazarlama çözümü yüklemenize izin verilir. Geçerli Dynamics 365 Customer Insights lisansa sahipseniz, her temel lisans için en çok dört kez giden pazarlama ekleyebilirsiniz.

Customer Insights - Journeys ortamını ayarlama veya ortama erişme

Hesabınız yoksa Microsoft Power Platform yönetim merkezinde öncelikle bir ortam oluşturmanız gerekir. Ortam oluşturmak için:

1. admin.powerplatform.microsoft.com adresine gidin ve istediğiniz türde bir ortam oluşturun (üretim, korumalı alan veya abonelik tabanlı deneme).
2. Dynamics 365 uygulamalarını yüklemek için ortamın uygulamalara izin vermek üzere "Dataverse'i etkinleştir" ve "D365 Uygulamalarını Etkinleştir" geçişlerini etkinleştirmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi: Power Platform yönetim merkezinde ortam oluşturma ve yönetme

Customer Insights - Journeys ve Customer Insights - Data yükleyin

1. admin.powerplatform.microsoft.com sayfasında, sol taraftaki site haritasında Kaynaklar'ı bulun ve Dynamics 365 uygulama'yı seçin .
2. Yükleme için hedeflemek istediğiniz ortamlara uyan, Power Platform Yönetim Merkezi'nin sağ üst köşesindeki coğrafi alanı seçin. Listede Dynamics 365 Customer Insights ya da Dynamics 365 Marketing seçeneklerinden birini bulun ve uygulama adının yanındaki üç noktayı ("...") seçin ve sonra Yönet'i seçin.
3. Yükleme yönetimi alanında, kullanılabilir ortamlarınızı listelenmiş olarak görürsünüz ve Customer Insights - Journeys veya Customer Insights - Data platformlarını nereye yüklemek istediğinizi seçebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı yüklemek için Yükle'yi seçin. Ödemeli herhangi bir lisansa sahip değilseniz ve nasıl satın alınacağınızı öğrenmek istiyorsanız, hemen Satın Al'ı seçin. Deneme lisanslarınız varsa abonelik tabanlı bir deneme ortamına yüklemek veya viral deneme sürümünü yönetmek için Deneme sekmesini kullanın.
4. Yükleme başarısız olursa, hata hakkında daha fazla bilgi edinmek ve farklı bir şekilde yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için Tanı'yı seçin. Hata için eyleme geçilebilir bir neden yoksa Yeniden Dene'yi seçin.

Aynı ortamda Customer Insights - Journeys ve Customer Insights - Data'ya bağlanma

Customer Insights - Journeys ve Customer Insights - Data uygulamalarını aynı ortama yükledikten sonra, onları bağlamayı tamamlamanız gerekir.

Bağlantıyı oluşturun

Uygulamalara bağlanmak için:

1. Şunlara gidin: Customer Insights - Journeys sonra Ayarlar>Veri Yönetimi>Customer Insights ve Bağlan düğmesini seçin.
2. Bu ortama ilk kez bağlanıyorsanız, bu otomatik olarak yapılmış olabilir. Bu, iki uygulama arasında segmentlere ayırma için veri eşitlemeyi tamamlar.

Customer Insights - Data platformunda kurulumu tamamlama

Customer Insights - Data'da, daha fazla veri kaynağı eklemenin yanı sıra, Dataverse ortamı bağlamak ve Dataverse'te ilgili kişi ve müşteri adayı varlıklarını temel alan profiller oluşturmaya başlamak için birkaç adım daha vardır.

1. Kurulum yönetimi sayfasında, ortamı açmak için bir ilişkilendirmek bulmak üzere "Yüklendi" metninin yanındaki onay işareti simgesini seçin Customer Insights - Data . Customer Insights - Data'da Veriler>Veri kaynakları'na gidin, Veri Kaynağı Ekle'yi ve Dataverse'i seçin. URL'yi Customer Insights - Journeys Dataverse ortamının ortam URL'si ile doldurun. Yalnızca ilgili kişi ve müşteri adayı tablolarını seçin, sonra da Kaydet'i seçin. Daha fazla bilgi: Dataverse'e bağlanma
2. Unify'da Customer Insights - Journeys ilgili kişileri ve müşteri adaylarını profile eklemek ve birleştirme ayarlarına devam etmek için, yineleme kurallarında "e-posta adresi" ve "telefon numarası" gibi birincil anahtar ve alanlar olarak ContactId ile doldurduğunuz tablolardan ilgili kişiyi seçin. LeadID sahibi müşteri adayını birincil anahtar olarak ve "e-posta adresi" ve "telefon numarası" gibi alanları yinelenen kurallar olarak seçin. Daha fazla bilgi: Veri birleştirmeye genel bakış

Bağlantıyı temizleme

Customer Insights - Data uygulamasını kaldırıp yeni bir kurulum kimliğiyle yeniden yüklemeniz gerekiyorsa uygulamalar arasındaki bağlantıyı temizlemeniz gerekebilir.

Bağlantıyı temizlemek için:

1. Customer Insights - Data platformunu ortamdan kaldırın, sonra Power Apps Maker portalına gidin ve Tabloları seçin.
2. msdynmkt_configurations etiketli tabloyu bulun ve CXPConfig satır adı olan "Customer Insights Status" özniteliğini NotConfigured olarak ayarlayın. Bu işlem bağlantıyı sıfırlar ve yeni bir Customer Insights - Data örneğini yeniden yükledikten sonra Bağlan'ı seçmenize olanak tanır.

Başarısız yükleme sorunlarını giderme

Yüklemeler, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys uygulamasıyla ilişkili olmayan ve saptanamayan birçok nedenden dolayı başarısız olabilir. Yükleme istediğinizde, Microsoft uygulama kotanızı azaltır (bir seferde birden çok yükleme başlatmanız durumunda) ve platformdan paket yüklemesini ister. Platform paketi yüklemeyi denediğinde belirli ortamınızda, devre dışı bırakılması gereken eklentiler, yolculuklar uygulamasının müşteri adayları ya da ilgili kişiler, bağımlılıklar, güvenlik veya özelleştirmeler gibi dayalı olduğu Dataverse varlık modelindeki bağımlılıklar dahil çeşitli sorunlarla karşılabilir.

Yüklemeniz başarısız olursa, Daha fazla bilgi edinin veya hatanın nedeni ile ilgili belirli ayrıntıları almak için Tanılama'yı seçin. Yükleme bağlantısının kullanıldığı yerde bir Yeniden Dene bağlantısı görürsünüz. Yeniden Denemeden önce, çözüm yüklemesine izin vermek üzere hazırlamak için yapmanız gereken bir şeyler olup olmadığını görmek için ortamınızda bazı denetlemeler yapabilirsiniz.

• Yükleme hatasıyla ilgili yönergeleri ve bunu çözmek için izleyebileceğiniz adımları almak için Daha Fazla Bilgi Edinin'i seçin.
• Kiracı için ödemeli bir lisansa sahip olmalısınız.
• Uygulamayı yüklemek için ortamın yöneticisi olmanız gerekir.
• Yüklemeden önce tüm özel eklentileri devre dışı bırakmalısınız.
• Kullanıcılar Dataverse'teki kayıtlara sahipse ve şirketten ayrıldıysa, bu kayıtlar kilitlenebilir ve kurulum bunlara (örneğin, analitiklerin erişmesi gereken DataLake klasörü) yazamayabilir. Bu kayıtların sahipliğini etkin bir kullanıcıya güncelleştirmeniz gerekir.
• Neyin başarısız olduğunu öğrenmek için çözüm denetleyicisini kullanarak çözümlerinizi kontrol edin. Devre dışı bırakılmaları gereken özelleştirmeleriniz veya eklentileriniz olabilir. Daha fazla bilgi edinin: Çözüm Durumu Merkezi ile sorunları giderme
• Maker Portal'da nelerin başarısız olduğunu ve ortamınızı başarılı bir yükleme için hazırlamak amacıyla hangi eylemleri gerçekleştirebileceğinizi görmek için çözüm geçmişi görünümüne gidebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin: Çözümün geçmişini görüntüleme

Yüklemeniz başarısız olursa ve yüklemeden vazgeçmek isterseniz, lisansı serbest bırakmak ve yükleme işleminin başarısız olmayan bölümleri sırasında başarılı olmuş olabilecek hizmetlerin bağlantısını kaldırmak amacıyla kaldırma işlemini çalıştırabilmeniz için başarılı bir yükleme gerçekleştirmelisiniz. Çözüm denetleyicisini kullanmayı denedikten veya Maker Portal'da çözüm geçmişini ziyaret ettikten sonra sorunu yine de çözemezseniz, destek bileti göndermeniz ve başarılı bir yükleme için yardım almanız gerekir.

uygulamasını kaldırma

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys'i kaldırma için ayrıntılı yönergeleri bulun.

Güncelleş

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, güncelleştirmeleri yeni özellikler ve düzeltmelerle aylık olarak yayımlar. Yeni bir sürüm bulunduğunda bunu Ayarlar>Sürümler'de görebilirsiniz. Yükleme yönetimi sayfasını başlatmak için Yönet+Güncelleştir'i seçin. Kullanılabilir güncelleştirme olup olmadığını görmek için Sürümü denetle seçeneğini belirleyin. Güncelleştirmeler mevcutsa Paketleri güncelleştir seçeneğini belirleyin.

Yüklemenizi koruma veya güncelleştirme

Customer Insights'ı ilk kez yüklemenize yardımcı olmanın yanı sıra, yükleme yönetimi alanına erişerek yüklemenizi değiştirmenize, bakımını yapmanıza veya güncellemenize de yardım alabilirsiniz. Aşağıdakilerin hepsini yapabilirsiniz:

• Güncelleştirmeleri denetleme ve uygulama
• Yükleme sorunlarını düzeltme
• Bağlantısı kesilen bir kurulumu pazarlama hizmetlerine bağlama
• Kopyalama veya geri yükleme işleminden sonra temizleme
• Kaldır Customer Insights - Journeys

Gizlilik bildirimi

Microsoft'un kişisel verileri nasıl işlediği hakkında bilgi için Microsoft Gizlilik Bildirimi'ne başvurun.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys verilerinizin nerede depolandığı hakkında bilgi için Güven Merkezi'ne başvurun.

Microsoft Azure servisleri

Customer Insights - Journeys belirli Microsoft Azure servislerinden yararlanır. Customer Insights - Journeys uygulamasını etkinleştirdiğinizde bazı pazarlama işlemlerini gerçekleştirmek için verilerinizin Azure servislerine akışını sağlayabilirsiniz.

Azure servis teklifleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Güven Merkezi.

Özel şema ve görünen adlar

Customer Insights - Journeys'deki alanlar, varlıklar, ilişkiler, öznitelikler ve diğer öğeler için özel şema ve görünen adlara diğer nesne tanımları tarafından başvurulabilir. Ayrıca bu öğeler, Güven Merkezi'nde ve Microsoft Çevrimiçi Hizmetler Koşulları'nda tanımlandığı şekilde, belirlenen coğrafi konumunuz (coğrafi bölge) dışındaki diğer çeşitli kanallar üzerinden paylaşılabilir. Ancak bu öğeler için girilen veriler coğrafi bölgeniz dışına aktarılmaz.

Örneğin, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yeni alan içeren yeni bir varlık oluşturmak için Customer Insights - Journeys'in özelleştirme yeteneklerini kullanabilirsiniz. Bu durumda, Şema adı ve Görünen ad sütunlarında gösterilen metinlere diğer nesne tanımları tarafından başvurulabilir ve ayrıca bunlar coğrafi bölgeniz dışındaki diğer çeşitli kanallar üzerinden paylaşılabilir. Ancak Değer sütununda gösterildiği gibi, belirli kayıtlar için alan değerleri coğrafi bölgeniz içinde kalır.

Türü	Şema adı	Display name	Değer
Yeni varlık	Solution1_promotion	Promosyon	(yok)
Yeni alan	Solution1_Promtion.name	Veri Akışı Adı	Bahar 2019 Promosyonu

Önemli

Coğrafi bölgeniz dışında depolanmasını istemediğiniz özel şemanız ve/veya görünen adınız için bilgi girmeyin.

Veri akışları için sorumluluk alırken görülen diğer örnekler

İlgili komutu kullandığınızda, aşağıdaki eylemler müşteri içeriğini Customer Insights - Journeys dışına çıkarır ve verilerin (coğrafi konumunuzun dışı da dahil olmak üzere) yönlendirilip depolanacağı yerden sorumlu olursunuz:

• Müşteri içeriğiyle e-posta gönderdiğinizde
• Gönderim formlarını kullandığınızda ve formlarda görüntülenecek müşteri içeriğiyle önceden doldurmaya izin verdiğinizde
• Etkileşim verilerini kendi Azure depolama alanınıza kopyalayacak şekilde pazarlama analiz bağlayıcılarını yapılandırdığınızda
• Ek uzantı mekaniği yapılandırdığınızda

Customer Insights - Journeys sisteminin ve coğrafi bölgenizin dışına çıkarılacak veriler hakkında daha fazla bilgi için Güven Merkezi'ne ve belirli Customer Insights - Journeys teklifleri için ürün belgelerine başvurun.

Geri bildirim verileri toplama

Deneyimi iyileştirip geliştirmenin bir yolu olarak Microsoft, uygulama içindeki kullanıcılardan geri bildirim verileri toplayabilir. Yöneticiler, "disableSurveyFeedback" bayrağını doğru yaparak PowerShell komutu ile anket geri bildirimini devre dışı bırakabilir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Kiracı ayarlarının listesi.