Hizmet için Dağıtın Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot for Service, Dynamics 365 müşteri hizmetleri veya Salesforce ile entegre olan ve temsilcilerin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir uygulamadır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminize Outlook etkileşimlerini kaydetme, e-posta ve servis talebi özetlerini görüntüleme, yanıt taslaklarını daha hızlı ve daha kolay hazırlama gibi yaygın müşteri hizmetleri görevleri gerçekleştiren özellikler sağlar.

Servis için Copilot'u Microsoft AppSource ve Microsoft Teams'ten yükleyebilirsiniz. Bu makalede, Servis için Copilot'un Outlook ve Teams'de nasıl dağıtılacağı ve farklı CRM ortamları için nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Önkoşullar

Servis için Copilot yüklemeden önce aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:

• Tümleşik uygulamayı Microsoft 365 yönetim merkezinden yüklemek için kiracı yönetici olmanız gerekir. Kiracınızın yöneticisinin kim olduğunu öğrenmek için bkz. Microsoft 365 yöneticimi nasıl bulabilirim?.
• Teams yönetim merkezinde kurulum ilkesi oluşturmak için Teams yöneticisi olmanız gerekir.
• Yöneticilerin Servis için Copilot lisansını uygulamayı kullanabilecek her kullanıcıya ataması gerekir. Microsoft 365 Yönetim merkezinden lisans atamayı öğrenmek için bkz. Kullanıcılara lisans atama.
• Outlook, Teams veya Outlook Web uygulamasının en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Servis için Copilot uygulamasını dağıtın

Customer Service veya Salesforce CRM ortamlarında Servis için Copilot dağıtmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Outlook'ta Servis için Copilot dağıtma: Yönetim merkezinde Microsoft 365 oturum açın ve uygulamalar için Servis için Copilot ve Servis için Copilot dağıtmak için Office eklentilerinizi dağıtma bölümündeki Microsoft Outlook adımları izleyin. Uygulama varsayılan olarak Sabit modunda yüklenir. Sabit modda, kullanıcılar uygulamayı otomatik olarak alır ve kaldıramaz.
   Bireysel kullanıcılar da Servis için Copilot'u Microsoft AppSource ve Microsoft Teams'ten yükleyebilirler.
   

   Not

   • Servis için Copilot, Microsoft Outlook için Servis için Copilot eklentisi aracılığıyla CRM'nizdeki verilere erişir ve yönetir.
   • Temsilcilerin Servis için Copilot için Outlook şeritinde görünmeleri için altı saat geçmesi gerekebilir. Temsilciler Yönetici yeni bir uygulama yüklediğini belirten bir açılır pencere bildirimi alır.

2. Uygulamayı Microsoft Teams yükleyin ve sabitleyin: Servis için Copilot entegre bir uygulama olarak yüklediğinizde, uygulama Teams'de etkinleştirilir ancak otomatik olarak yüklenmez. Uygulamayı yüklemek ve kullanıcılarınız içn sabitlemek üzere Microsoft Teams yönetim merkezine gitmeniz ve kurulum ilkeleri oluşturmanız gerekir. Uygulamayı sabitlemek, kullanıcıların uygulamayı bulmasını ve kullanmasını kolaylaştırır. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

   • Teams yönetim merkezi'nde oturum açın.
   • Servis için Copilot uygulamasını sabitlemek için Uygulamaları sabitleme bölümündeki adımları izleyin ve ardından ilkeyi bir kullanıcı grubuna (güvenlik grubu, kuruluş birimi veya dağıtım listesi) atayın.

   Not

   • Servis için Copilot uygulaması Teams'de yalnızca koyu tema etkinken desteklenir.
   • Bir gruba ilke atadığınızda bu, temsilcilerin ait olduğu grup olmalıdır. Hizmet temsilcileriniz birden çok gruba yayılmışsa, birden çok grup ilkesi ataması oluşturmanız gerekir.

3. Teams'de transkripsiyonu etkinleştirin: Servis için Copilot'daki transkripsiyon özelliğini kullanmak için Teams yönetim merkezinde Genel (Kuruluş genelinde varsayılan) ilke için transkripsiyonu etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Teams'de dökümü etkinleştirme .

4. Aracıların uygun güvenlik rollerine sahip olduğundan emin olun.

5. AI özelliklerini açın.

CRM ortamınızı ayarlama

CRM ortamınızı Servis için Copilot ile birlikte çalışacak şekilde yapılandırmanız gerekir. Uygulamanız gereken adımlar, kullandığınız CRM ortamına bağlıdır.

Dynamics 365 Customer Service

Outlook e-postalarını ve toplantılarını Dynamics 365 Customer Service'e kaydetmek için e-postalar ve randevular için sunucu tarafı eşitlemesi etkinleştirilmiş olmalıdır. Temsilciler, bir Outlook etkinliğini Servis için Copilot kullanarak Dynamics 365'e ilk kez kaydettiklerinde, kendi posta kutuları için sunucu tarafı eşitlemesini açabilirler. E-postaların ve randevuların sunucu tarafı eşitlemesini tüm Servis için Copilot kullanıcıları için önceden ayarlayarak deneyimlerini basitleştirebilirsiniz.

1. Sunucu tarafı eşitlemesini şununla Exchange Online ayarlayın:

2. Temsilcinin kaydedilen e-postalara verdiği yanıtların da otomatik olarak CRM'ye kaydedilmesi gerekiyorsa, müşteri hizmetleriAyarlar>> Kişiselleştirme Ayarları>E-posta,Takip bölümünde, E-posta mesajı yok dışındaherhangi bir seçeneği belirleyin.

3. Temsilcilerin posta kutularının gelen e-posta, giden e-posta ve randevular için sunucu tarafı eşitlemesini kullanmak üzere yapılandırıldığından, onaylandığından ve test edildiğinden emin olun.

Salesforce

Servis için Copilot, CRM'ye bağlanmak için Power Platform Salesforce bağlayıcısını kullanır. Outlook e-postalarını ve toplantılarını Salesforce'a kaydetmek için Salesforce bağlayıcısının kullanılmasına izin vermeniz ve Power Platform'a bağlı uygulamanın Servis için Copilot kullanıcıları için CRM'de açık olduğundan emin olmanız gerekir.

Not

Kiracınızdaki ilk kullanıcı Salesforce'a bağlandığında, Servis için Copilot oluşturulan verileri depolamak için bir Dataverse ortamı sağlar. Ortamın nasıl kullanıldığı ve hangi verilerin depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinin. Servis için Copilot Yöneticilerden veya Power Platform Yöneticilerden Microsoft 365 birini otomatik olarak ortam yöneticisi ayarlar. Kiracı yöneticisinin önce Servis için Copilot oturum açmasını ve doğru kullanıcıların yönetici olarak ayarlandığından emin olmak için ortamdaki yöneticileri gözden geçirmesini öneririz.

1. Power Platform yönetim merkezinde, msdyn_viva ortamı için veri kaybı önleme ilkeleri tanımlanmışsa Salesforce bağlayıcısının izin verilenler listesinde olduğundan emin olun.

2. Salesforce'ta Yönetici olarak oturum açın.

3. Kurulum>Platform Araçları>Uygulamalar>Bağlı Uygulamalar>Yönetilen Bağlı Uygulamalar'a gidin.

4. Bağlı Uygulamalar altında Microsoft Power Platform listelendiğinden emin olun. Değilse, Bağlı Uygulama Kullanımı sayfasına gidin ve ardından Yükle'yi OAuth seçin . Microsoft Power Platform

5. Bağlamalı Uygulamar listesinde Microsoft Power Platform'u seçin.

6. İlkeler'de OAuth aşağıdaki değerlerin ayarlandığından emin olun:

   • İzin Verilen Kullanıcılar: Yönetici tarafından onaylanan kullanıcılar ön yetkilidir veya Tüm kullanıcılar kendi kendine yetki verebilir

     Yönetici onaylı kullanıcılar için ön yetki seçilirse, ilkeler ve izin kümeleri aracılığıyla tek tek kullanıcılara açıkça izin vermeniz gerekir.

   • IP Gevşetme: IP kısıtlamalarını gevşetin

   • Yenileme Belirteci Politikası: Yenileme belirteci iptal edilene kadar geçerlidir

7. Oturum İlkeleri altında, Zaman Aşımı Değeri'nin Yok olarak ayarlandığından emin olun.

8. Profiller veya İzin Kümeleri'nde, kullanıcılarınız için uygun profili veya izin kümesini ekleyin.

Sonraki adımlar

• Servis için Copilot kullanmak için gereken roller ve ayrıcalıklar
• Servis için Copilot'da AI özelliklerini açın
• Servis için Copilot'da formları ve alanları özelleştirin