Microsoft 365 Copilot'ta Hizmeti Deploy Outlook, Teams

Microsoft 365 Copilot'ta hizmet Copilot, Dynamics 365 Customer Service veya Salesforce ile entegre olan ve müşteri hizmetleri temsilcilerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka kullanan bir uygulamadır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sisteminize Outlook etkileşimlerini kaydetme, e-posta ve servis talebi özetlerini görüntüleme, yanıt taslaklarını daha hızlı ve daha kolay hazırlama gibi yaygın müşteri hizmetleri görevleri gerçekleştiren özellikler sağlar.

Service'i Microsoft 365 Copilot'a Microsoft Marketplace ve Microsoft Teams'ten kurabilirsiniz. Bu makale, Microsoft 365 Copilot'ta Service'in Outlook ve Teams'te nasıl dağıtılacağını ve farklı CRM ortamları için nasıl yapılandırılacağını açıklıyor.

Önkoşullar

Microsoft 365 Copilot'a Service kurmadan önce, aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:

• Tümleşik uygulamayı Microsoft 365 yönetim merkezinden yüklemek için kiracı yönetici olmanız gerekir. Kiracınızın yöneticisinin kim olduğunu öğrenmek için bkz. Microsoft 365 yöneticimi nasıl bulabilirim?.
• Teams yönetim merkezinde kurulum ilkesi oluşturmak için Teams yöneticisi olmanız gerekir.
• Yöneticiler, uygulamayı kullanabilen her kullanıcıya Microsoft 365 Copilot lisansındaki hizmeti atamak zorundadır. Microsoft 365 Yönetim merkezinden lisans atamayı öğrenmek için bkz. Kullanıcılara lisans atama.
• Outlook, Teams veya Outlook Web uygulamasının en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.

Microsoft 365 Copilot'ta Servisi Dağıt

Microsoft 365 Copilot'ta Hizmeti Müşteri Hizmetleri veya Salesforce CRM ortamlarında dağıtmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft 365 Copilot'ta Hizmeti Dağıt Outlook: Microsoft 365 yönetim merkezine giriş yapın ve Microsoft 365 Copilot'ta Servisi Microsoft 365 Copilot'ta ve Microsoft 365 Copilot'ta Servis Microsoft Outlook uygulamalarında Hizmet Dağıtın bölümlerindeki adımları izleyin. Uygulama varsayılan olarak Sabit modunda yüklenir. Sabit modda, kullanıcılar uygulamayı otomatik olarak alır ve kaldıramaz.
   Bireysel kullanıcılar ayrıca Microsoft Marketplace ve Microsoft Teams'ten Microsoft 365 Copilot'a Hizmeti yükleyebilir.
   

   Not

   • Microsoft 365 Copilot'taki hizmet, Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook eklentisindeki Service üzerinden CRM'deki verilere erişir ve yönetir.
   • Microsoft 365 Copilot'ta hizmetin hizmet temsilcilerinin Outlook kuridinde görünmesi altı saate kadar sürebilir. Yöneticileri yeni bir uygulama yüklediğinde bir açılır bildirim alırlar.

2. Uygulamayı Microsoft Teams'e yükleyin ve sabitleyin: Microsoft 365 Copilot'ta Service'i entegre bir uygulama olarak yüklediğinizde, uygulama Teams'te etkinleştirilir ancak otomatik olarak yüklenmez. Uygulamayı yüklemek ve kullanıcılarınız içn sabitlemek üzere Microsoft Teams yönetim merkezine gitmeniz ve kurulum ilkeleri oluşturmanız gerekir. Uygulamayı sabitlemek, kullanıcıların uygulamayı bulmasını ve kullanmasını kolaylaştırır. Bunun için aşağıdaki adımları izleyin:

   • Teams yönetim merkezi'nde oturum açın.
   • Hizmeti Microsoft 365 Copilot uygulamasında sabitlemek için pin uygulamalarındaki adımları takip edin ve politikayı bir kullanıcı grubuna (güvenlik grubu, organizasyon birimi veya dağıtım listesi) atamak.

   Not

   • Microsoft 365 Copilot uygulamasında hizmet sadece Teams'te destekleniyor ve karanlık tema etkin durumda.
   • Bir gruba ilke atadığınızda, bu ilke hizmet temsilcilerinin ait olduğu grup olmalıdır. Hizmet temsilcileriniz birden fazla gruba yayılmışsa, birden fazla grup politikası ataması oluşturmanız gerekir.

3. Teams'te transkripsiyonu etkinleştirin: Microsoft 365 Copilot'ta Service'deki transkripsiyon özelliğini kullanmak için Teams yönetim merkezindeki Global (Organizasyon genelinde varsayılan) politikası için transkripsiyonu etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Teams'de dökümü etkinleştirme .

4. Hizmet temsilcilerinin uygun güvenlik rollerine sahip olduğundan emin olun.

5. AI özelliklerini açın.

CRM ortamınızı ayarlama

CRM ortamınızı Microsoft 365 Copilot'ta Service ile çalışacak şekilde yapılandırmanız gerekir. Uygulamanız gereken adımlar, kullandığınız CRM ortamına bağlıdır.

Dynamics 365 Müşteri Hizmetleri

Outlook e-postalarını ve toplantılarını Dynamics 365 Customer Service'e kaydetmek için e-postalar ve randevular için sunucu tarafı eşitlemesi etkinleştirilmiş olmalıdır. Servis temsilcileri, Microsoft 365 Copilot'taki Service kullanarak Outlook etkinliğini ilk kez Dynamics 365 Müşteri Hizmetleri'ne kaydettiklerinde kendi posta kutuları için sunucu tarafı senkronizasyonu açabilirler. Tüm Hizmet kullanıcıları için önceden sunucu tarafı e-postalar ve randevular senkronizasyonunu ayarlayarak deneyimlerini basitleştirebilirsiniz.

1. Exchange Online ile sunucu tarafı eşitlemesi ayarlama.

2. Temsilcinin kayıtlı e-postalara yanıt vermesi durumunda, bunların otomatik olarak CRM'e kaydedilmesi gerekiyorsa, Customer Service>Ayarlar>Kişiselleştirme Ayarları>E-posta, İzle'de E-posta mesajı yok dışındaki bir seçeneği belirleyin.

3. Temsilcilerin posta kutularının gelen e-posta, giden e-posta ve randevular için sunucu tarafı eşitlemesini kullanacak şekilde yapılandırıldığından, onaylandığından ve sınandığından emin olun.

Salesforce

Microsoft 365 Copilot'ta hizmet, Salesforce'a bağlanmak için Power Platform Salesforce bağlayıcısını kullanır. Outlook e-postalarını ve toplantılarını Salesforce'a kaydetmek için, Salesforce bağlayıcısının kullanılmasına izin vermeniz ve Hizmet kullanıcıları için CRM'de Power Platform bağlantılı uygulamanın açık olduğundan emin olmalısınız.

Not

Kiracınızdaki ilk kullanıcı Salesforce'a bağlandığında, Microsoft 365 Copilot'taki Servis, ürettiği verileri depolamak için bir Dataverse ortamı oluşturur. Ortamın nasıl kullanıldığı ve hangi verilerin depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinin. Microsoft 365 Copilot'ta hizmet otomatik olarak Power Platform yöneticilerinden veya Microsoft 365 yöneticilerinden birini ortam yöneticisi olarak ayar. Kiracı yöneticisinin önce Microsoft 365 Copilot'ta Hizmet'e giriş yapmasını ve ortamdaki yöneticileri gözden geçirerek doğru kullanıcıların yönetici olarak seçildiğinden emin olmasını öneriyoruz.

1. Power Platform yönetim merkezinde, ortamı için msdyn_viva Salesforce bağlayıcısının izin verilenler listesinde olduğundan emin olun.

2. Salesforce'ta Yönetici olarak oturum açın.

3. Kurulum>Platform Araçları>Uygulamalar>Bağlı Uygulamalar>Yönetilen Bağlı Uygulamalar'a gidin.

4. Bağlı Uygulamalar altında Microsoft Power Platform listelendiğinden emin olun. Değilse, Bağlı Uygulamalar OAuth Kullanımı sayfasına gidin ve ardından Microsoft Power Platform için Yükle'yi seçin.

5. Bağlamalı Uygulamar listesinde Microsoft Power Platform'u seçin.

6. OAuth Politikalar'da aşağıdaki değerlerin ayarlandığından emin olun:

   • İzin Verilen Kullanıcılar:Yönetici onaylı kullanıcılar önceden yetkilendirilir veya Tüm kullanıcılar kendi kendine yetkilendirilebilir

     Yönetici onaylı kullanıcılar için ön yetki seçilirse, ilkeler ve izin kümeleri aracılığıyla tek tek kullanıcılara açıkça izin vermeniz gerekir.

   • IP Gevşetme: IP kısıtlamalarını gevşetir

   • Belirteç İlkesini Yenile: Yenileme belirteci iptal edilene kadar geçerlidir

7. Oturum İlkeleri altında, Zaman Aşımı Değeri'nin Yok olarak ayarlandığından emin olun.

8. Profiller veya İzin Kümeleri'nde, kullanıcılarınız için uygun profili veya izin kümesini ekleyin.

Sonraki adımlar

• Microsoft 365 Copilot'ta Hizmeti kullanmak için gereken roller ve ayrıcalıklar
• Microsoft 365 Copilot'ta Hizmette Yapay Zeka Özelliklerini Açın
• Microsoft 365 Copilot'ta Hizmette formları ve alanları özelleştirin