Настроювання параметрів вкладки панель розкладів в універсальному плануванні ресурсів

панель розкладів настройки в універсальному плануванні ресурсів дають змогу визначати компонування та функції вкладок панель розкладів та панель розкладів загалом. За замовчуванням кожен користувач без готових ролей безпеки може отримати доступ до панель розкладів. Адміністратори можуть створювати власні ролі безпеки за допомогою панель розкладів Встановлення привілеїв для обмеження доступу до певних ролей.

Є два рівні налаштувань панель розкладів. Параметри перегляду дошки в основному визначають макет панель розкладів. Налаштування дошки містять більш детальні налаштування та дозволяють кастомізації.

Параметри подання панелі

Налаштування перегляду дошки відображаються на бічній панелі та застосовуються лише до вибраної вкладки панель розкладів.

Відкрийте панель розкладів , виберіть вкладку для налаштування та виберіть Налаштування планувальника.

• Часовий пояс: установлює часовий пояс, який використовує панель розкладів. Час для бронювань у різних часових поясах адаптується до вибору.
• Часова роздільна здатність: часові інтервали для погодинного перегляду.
• Висота рядка: визначає висоту рядків ресурсів.
• Мета оптимізації: застосовується при використанні Resource Scheduling Optimization надбудови для Dynamics 365 Field Service. Визначає, яку мету оптимізації використовує система, щоб рекомендувати ресурси.
• Показати скасоване: показує або приховує скасовані бронювання.
• Застосувати фільтр території до вимог: визначає, чи фільтр ресурсів для території також застосовується до вимог на нижній панелі.
• Показати заброньований відсоток: показує або приховує відсоток загального робочого часу, заброньованого на панель розкладів.
• Показувати бронювання пропорційно тривалості: бронювання на щоденних, щотижневих і місячних переглядах відображаються пропорційно їхній тривалості, а не складаються.

Усі налаштування дошки відкриває налаштування дошки.

Параметри панелі

Налаштування дошки докладніші та дають змогу визначати налаштування для певної вкладки дошки та налаштування за умовчанням, які застосовуються до всіх вкладок. Потрапити в налаштування дошки можна двома способами:

• Виберіть вертикальні три крапки ⋮ поруч із назвою вкладки панель розкладів і виберіть Налаштування дошки.
• Відкрийте налаштування планувальника та виберіть Усі налаштування дошки.

Базовий розділ

• Назва: назва вкладки, яка відображається на панель розкладів.

• Спільно з користувачами: Визначає, які користувачі можуть переглядати та редагувати вкладку панель розкладів.

  • Усі
  • Конкретні люди: перегляньте розділ Надання доступу до вкладки панель розкладів певним людям
  • Лише я

• Редагувати за замовчуванням: Дає змогу вибрати налаштування вкладок за замовчуванням під час створення нових дощок розкладу. Якщо значення в певному панель розкладів параметрі вкладки показують < подання > за промовчанням, це означає, що воно походить із настройок вкладки за промовчанням.

• Скинути до значення за замовчуванням: скидає значення поточних налаштувань вкладки до значень, зазначених у налаштуваннях за замовчуванням.

Як поділитися вкладкою панель розкладів з певними людьми

панель розкладів зберігає вкладки як записи в сутності панель розкладів Налаштування .

1. Перейдіть до Налаштування Додаткові налаштування>та виберіть Розширений пошук .

2. У спливаючому вікні знайдіть таблицю «Налаштування панель розкладів і виберіть «Результати».

   

   У списку записів відображаються всі записи панель розкладів вкладки, до яких ви маєте доступ.

3. Відкрийте панель розкладів запис, яким хочете поділитися з певними людьми. У формі налаштувань панель розкладів виберіть Спільний доступ>Керування доступом.

   

4. Додайте користувачів або команди, з якими можна поділитися панель розкладів. Вони бачать вкладку панель розкладів і можуть змінити її, якщо у них є привілеї доступу до дощок розкладу.

Нотатка

Керування доступом панель розкладів для команд шляхом створення власних ролей безпеки та редагування дозволів не підтримується. Натомість виберіть «Конкретні люди » як параметр спільного доступу та відповідну команду на панелі «Керування доступом ».

Розділ «Карта»

Розділ «Карта » визначає перегляди, які витягують подробиці із запису, коли користувачі вибирають піктограму на карті. Для вибору доступні лише загальнодоступні перегляди. Навіть якщо ви можете змінити наявні подання, рекомендовано скопіювати стандартне подання й застосувати зміни в копії. Подання, пов’язані з ресурсами, базуються на сутності Ресурс, який можна забронювати. Погляди, пов’язані з організаційними одиницями, ґрунтуються на сутності організаційної одиниці .

Подання підказок щодо ресурсів

У цьому поданні визначаються поля, які відображаються в спливаючій підказці, яка з’являється, коли ви вибираєте позначку ресурсу на карті.

Подання відомостей про ресурси

У цьому поданні визначаються поля, які відображаються в області відомостей під час вибору позначки ресурсу на карті. Область відомостей відкривається, коли ви вибираєте піктограму «Докладно» на панель розкладів.

Подання підказок щодо організаційних одиниць

У цьому поданні визначаються поля, які відображаються в спливаючій підказці, яка з’являється після позначки карти організаційної одиниці.

Подання відомостей про організаційні одиниці

У цьому поданні визначаються поля, які відображаються в області відомостей під час вибору позначки карти організаційної одиниці. Область відомостей відкривається, коли ви вибираєте піктограму «Докладно» на панель розкладів.

Подання фільтра для зіставлення вимог

Це подання визначає, які записи вимог до ресурсів показуються на карті. Цей параметр надає список загальних подань, які пов’язано із сутністю вимоги до ресурсів. Щоб вимоги до ресурсів відображалися на карті, необхідно вказати їхні широту й довготу.

Настроюваний веб-ресурс

Веб-ресурси – це файли, які розширюють роботу програми Dynamics 365, наприклад файли HTML або JavaScript. Цей розділ дозволяє отримати доступ до веб-ресурсів з панель розкладів, що може допомогти диспетчерам бути більш ефективними та збільшити використання.

• Title: обраний веб-ресурс відображається в області дій на панель розкладів. Нова вкладка із зазначеним заголовком з’явиться поруч із піктограмою карт.

• Веб-ресурс: виберіть веб-ресурс з організації Dynamics 365.

Помічник із планування

Графік Помічник допомагає диспетчерам призначати вимоги до ідеальних ресурсів.

Знайти

Цей параметр визначає значення за замовчуванням для поля «Пошук» у Помічник область фільтрів розкладу.

• Установіть значення Усі ресурси , щоб знайти всі відповідні ресурси в системі, які відповідають розкладу, Помічник фільтри для вимог. Для невеликих організацій або організацій із менш жорсткими ресурсами та напрямками діяльності рекомендується параметр Усі ресурси , який виконує пошук серед усіх відповідних ресурсів у всій організації.

• Установіть значення Ресурси, видимі на борту , щоб шукати ресурси, які відповідають розкладу Помічник фільтрам для цієї вимоги та поточним фільтрам ресурсів панель розкладів. Користувачі можуть змінити це значення в розкладі Помічник. Організаціям, які використовують кілька дощок розкладу для керування підмножинами всіх ресурсів, рекомендовано параметр Ресурси, видимі на дошці . Це дозволяє уникнути вимог до планування ресурсів, які не є частиною визначеної підмножини.

Недоступні ресурси

Цей параметр визначає, як відображатимуться недоступні ресурси, коли користувачі запускатимуть Помічник розкладу за допомогою кнопки Знайти доступність на панель розкладів.

• Недоступні ресурси тимчасово не відображаються , приховує ресурси, які не відповідають розкладу, Помічник критерії фільтрації зі списку доступних ресурсів.

• Недоступні ресурси відображаються неактивними (під час пошуку ресурсів, видимих на борту)Гарантує , що всі ресурси, які не відповідають критеріям фільтра Помічник розкладу, все одно відображатимуться на панель розкладів, але відображатимуться неактивними. Відкрийте Помічник розкладу та встановіть фільтр «Пошук» на «Ресурси, видимі на борту », щоб побачити недоступні ресурси, які відображаються неактивними. Цей параметр застосовується, лише перебуваючи в режимі перегляду Ганта.

Забронювати на основі

Цей параметр змінює розклад Помічник візуалізацію слота для бронювання, щоб було простіше зрозуміти, коли починається час у дорозі та коли передбачається прибуття ресурсу.

• Встановіть значення Початок подорожі , щоб візуалізувати початок бронювання так, як починається подорож.

• Установіть значення Приблизне прибуття , щоб візуалізувати початок бронювання так, як очікується, ресурс прибуде на місце.

Кольори

Кольори, вибрані в розділі Помічник розкладу, означають доступність ресурсів у Помічник розкладу. Розклад Помічник визначає доступність, беручи до уваги раніше заплановані бронювання та інші фактори, включаючи робочий час, заплановані вихідні, відпустки, свята та закриття роботи. Крім того, ресурс відображається як недоступний у розкладі, Помічник якщо дати клітинки зведення про доступність виходять за межі діапазонів дат від/до термінів деталізації вимог.

Значки

Піктограми відображаються разом із кольорами, які вказують на доступність ресурсів

Вимкніть піктограму, щоб приховати її в Помічник розкладу.

Виробники можуть налаштовувати піктограми, створюючи веб-ресурси , і вибрати «Редагувати » в налаштуваннях піктограм, щоб посилатися на них.

Кольори панелі

Кольори дошки означають використання ресурсу на панель розкладів. Більшість кольорів застосовуються лише до щоденних, щотижневих і щомісячних переглядів, а також до поточних вибраних панель розкладів. Погодинний перегляд показує бронювання, забарвлені за їхнім статусом. Колір для неробочого часу також застосовується до погодинного перегляду.

Інші параметри

Кількість сторінок вимог

Контролює максимальну кількість записів про вимогу до ресурсів, що відображаються на одній сторінці в нижній частині панель розкладів.

Кількість сторінок ресурсів

Контролює максимальну кількість ресурсних записів, що відображаються на одній сторінці панель розкладів.

Кількість днів, яка відображається в поданні "Години"

Кількість днів, що відображаються в погодинному перегляді панель розкладів.

Кількість тижнів, яка відображається в поданні "Тижні"

Кількість тижнів, що відображаються в щотижневому поданні панель розкладів.

Кількість днів, яка відображається в поданні "Дні"

Кількість днів, що відображаються в щоденному поданні панель розкладів.

Кількість місяців, яка відображається в поданні "Місяці"

Кількість днів, що відображаються в щомісячному поданні панель розкладів.

Шаблон оповіщень про резервування

Цей HTML-фрагмент визначає, що відображається в оповіщенні про бронювання.

Стандартний HTML-код виглядає наведеним нижче чином.

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Вимкнути стандартні розширення

Ви можете змінювати CSS, додавати власні файли JavaScript і локалізувати панель розкладів, змінюючи мітки на підтримуваних областях дошки. Щоб виключити успадковані клієнтські розширення, застосовані до стандартної панелі, для певних панелей, вимкніть на них стандартні розширення.

Щоб дізнатися більше про редагування макетів фільтрів, шаблонів клітинок ресурсів і клієнтських розширень, перегляньте цю публікацію в блозі та Розширити універсальне планування ресурсів.

Макет фільтра

Керує полями, що відображаються в область фільтрів на панель розкладів. Ці поля використовуються для фільтрування ресурсів, які відображаються на панелі.

Шаблон клітинки ресурсу:

Керує зображеннями, значеннями, полями для ресурсів на панель розкладів.

Подання оповіщень про резервування

Виберіть системне подання, який може фільтрувати, які записи сповіщень про бронювання відображаються в поданні сповіщень на панелі відомостей панель розкладів.

Наприклад, коли компанія має сповіщення про бронювання на основі подій, пов’язаних із замовленнями, проєктами та кейсами. Якщо певна вкладка панель розкладів стосується лише певного типу вимог, сповіщення про бронювання системне подання допоможе з фільтрацією.

Запит на отримання ресурсів

Переглядайте та редагуйте XML, який визначає, як завантажуються, фільтруються та сортуються ресурсні записи під час завантаження панель розкладів. Retrieve Resources Query використовує макет фільтра та шаблони клітинок ресурсів для фільтрації та сортування у фоновому режимі.

Типи розкладів

Наведені нижче параметри залежать від планованої сутності. Незважаючи на те, що записи про вимоги завжди заплановані, вимога може бути пов’язана з нарядами-замовленнями, справами, митними сутностями або взагалі без суб’єкта господарювання. Виберіть Немає , щоб змінити налаштування за умовчанням, які застосовуються до всіх дощок, і налаштування, коли вимога запланована окремо. Щоб змінити значення за замовчуванням для панель розкладів, виберіть сутність , яку можна планувати, щоб змінити її параметри.

Подання підказок щодо резервування

Виберіть системне подання, яке приписує поля, що відображаються, якщо навести курсор миші на резервування. Цей параметр впливає лише на погодинний перегляд панель розкладів.

Подання відомостей про вимоги

Виберіть системне подання, що визначає поля, які показуються в області відомостей, якщо в нижній області панелі розкладів вибрано вимогу.

Подання відомостей про резервування

Виберіть системне подання, що визначає поля, які показуються в області відомостей, якщо вибрано резервування. Цей параметр впливає лише на погодинний перегляд панель розкладів.

Подання підказок щодо закріплення на карті вимог

Виберіть системне подання, що визначає поля, які показуються під час наведення курсору на шпильку вимоги на карті.

Подання вимог до помічника з планування

Виберіть системне подання, що визначає поля, які показуються в нижній області, якщо для окремої вимоги на панелі розкладів запущено помічника з планування.

Настроюваний шаблон резервування

HTML- і CSS-код, який керує полями в області часових проміжків для резервування на панелі розкладів. Цей параметр впливає лише на погодинний перегляд панель розкладів.

Для отримання додаткової інформації дивіться Редагування шаблону бронювання панель розкладів.

Панелі вимог

У цьому розділі можна настроїти подання вимог у нижній частині панель розкладів. Ви можете змінити порядок, у якому вони з’являються на панель розкладів.

Подання вимог за замовчуванням доступні автоматично. Вимкніть опцію Приховувати панелі вимог за умовчанням, щоб видалити їх. Використовуйте параметр Застосувати фільтр території до вимог, щоб фільтрувати вимоги на додаток до ресурсів з активним фільтром території на панель розкладів.