Використовуйте Customer Insights - Data профілі та сегменти в Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys дає змогу глибоко персоналізувати взаємодію з клієнтами, використовуючи транзакційні, поведінкові та демографічні дані Dynamics 365 Customer Insights - Data. За допомогою Customer Insights - Data цього ви зможете:

• Націлюйтеся на уніфіковані Customer Insights - Data профілі та сегменти клієнтів. Це дозволяє залучати кожного клієнта, незалежно від того, чи знаходяться дані клієнта в Customer Insights - Journeys або Customer Insights - Data.
• Базуйте динамічний вміст (наприклад, персоналізований динамічний текст) в електронних листах, текстових повідомленнях і push-сповіщеннях на основі таких показників, як статус лояльності, дата поновлення підписки, первинний партнер або будь-який інший показник, який ви зафіксували в єдиному профілі клієнта.

Наприклад, скажімо, у вас є веб-сайт із інтернет-магазином. Ви збираєте інформацію про відвідувачів і покупців на веб-сайті у вигляді профілів Customer Insights - Data клієнтів. Ви вирішили, що хочете звернутись до відвідувачів, які залишили товари у кошику під час покупок й не придбали їх.

Щоб націлити відвідувачів на покинуті кошики, спершу потрібно визначити спеціальний тригер для будь-якого покупця, який покинув кошик. Для поля типу даних для властивості активатора Дані клієнта потрібно встановити значення Профіль (Customer Insights - Data). Потім вам потрібно буде налаштувати шлях на основі активатора за допомогою активатора покинутого кошика.

Крім того, ви можете створити запланований шлях, націлений на клієнтів у сегменті для залишених кошиків. Під час створення шляху ви зможете побачити сегменти з обох Customer Insights - Journeys сторін і Customer Insights - Data в спадному списку Аудиторія .

Налаштуйте середовище Customer Insights - Data для використання з Customer Insights - Journeys

Щоб налаштувати середовище Customer Insights - Data для Customer Insights - Journeys, виконайте такі дії:

1. Переконайтеся, що Customer Insights - Data середовище налаштовано в регіоні, де Customer Insights - Journeys це можливо. Якщо ваше поточне середовище знаходиться не в регіоні, де Customer Insights - Journeys воно доступне, ви можете створити нове Customer Insights - Data середовище за допомогою копії попереднього середовища.
2. Увімкніть обмін даними між вашим Customer Insights - Data середовищем і організацією, Microsoft Dataverse де Dynamics 365 Customer Insights - Journeys встановлено або буде встановлено. Це можна зробити в Додаткових налаштуваннях Customer Insights - Data конфігурації середовища.
3. Налаштуйте правила"Карта ", "Збіг" і "Злиття Customer Insights - Data ", щоб уніфікувати дані клієнтів і створити уніфіковані профілі клієнтів. Будьте обережні під час налаштування правил уніфікації. Будь-які майбутні зміни правила можуть перешкодити роботі або перервати роботу активних шляхів клієнтів.
4. Створіть принаймні один сегмент.

Налаштуйте середовище Dynamics 365 Customer Insights - Journeys для автоматичного виявлення Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys може автоматично виявляти Customer Insights - Data та робити його доступним для Customer Insights - Journeys. Щоб забезпечити автоматичне виявлення, виконайте наведені нижче дії.

1. Якщо ви ще не підготували Dynamics 365 Customer Insights - Journeys програму в Dataverse організації, виконайте кроки , описані в розділі вище , щоб спочатку налаштувати середовище Customer Insights - Data . Якщо ви виконаєте ці кроки до Customer Insights - Journeys встановлення в Dataverse організації, Customer Insights - Journeys програма автоматично виявить Customer Insights - Data середовище. Ви можете перевірити, чи Customer Insights - Journeys виявлено середовище, Customer Insights - Data перейшовши до Налаштування>З’єднувач>Customer Insights - Data керуванняданими.
2. Якщо ви вже ввімкнули Customer Insights - Journeys цю функцію в Customer Insights - Journeys додатку перед налаштуванням Customer Insights - Data , як описано вище, автоматичне виявлення не відбудеться. У цьому випадку роз’єм > керування>Customer Insights - Data даними «Налаштування» показує такий екран:

• Щоб повторити спробу Customer Insights - Data виявлення, виконайте перелічені вище кроки у своєму Customer Insights - Data середовищі, а потім поверніться до з’єднувача>керування>Customer Insights - Data даними в налаштуваннях і виберіть Підключитися.
• Якщо настройка правильна,зможете Customer Insights - Journeys виявити Customer Insights - Data і ви повинні побачити індикатор успіху.

Встановлення властивостей за замовчуванням для уніфікованих профілів клієнтів

Customer Insights - Data Використовуючи профілі клієнтів на шляху клієнта в реальному часі, вам потрібно буде вказати, які атрибути в профілі відповідають бажаній електронній пошті та номеру телефону клієнта. Щоб усунути необхідність щоразу зазначати ці відомості, ви можете створити параметри за замовчуванням, які надалі автоматично використовуватимуться шляхами клієнтів.

Докладніше: Конфігурація аудиторії