Додавання віджета «Далі» до настроюваної форми

Відображення віджет «На черзі» у настроюваних формах за допомогою конфігурації прискорювача продажів у Dynamics 365 Sales.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Що таке Up next віджет?

Up next віджет допомагає продавцям переглядати та виконувати дії над діями в записі, не втрачаючи контекст і не перемикаючись між кількома програмами. Активності включають виклик, електронну пошту або зустріч Teams. У віджеті відображаються: поточна справа, майбутня справа й виконані справи. Дії додаються до запису вручну або за допомогою послідовності:

• У послідовності керівник зі збуту створює справи й застосовує їх до запису відповідно до вимог бізнесу. Вправи в послідовності відображаються на панелі Вгору наступним віджет.
• Ви або менеджер зі збуту можете створити справу на часовій шкалі. Активність відображається в списку «На черзі віджет як поточна, майбутня або завершена активність, залежно від дати завершення. Ця справа доступна для вас та інших продавців, які мають доступ до запису.

Додайте наступну віджет

За замовчуванням опція "На черзі віджет доступна лише у готових формах "Статистика продажів", "Потенційний клієнт" і "Потенційна угода". У разі використання настроєних форм можна відобразити віджет «Далі» в настроюваних формах, виконавши такі кроки.

Нотатка

• Наступне можна додати лише до керованих форм віджет
• Додавання кнопки «На черзі віджет підтримується лише в єдиний інтерфейс програмах.

1. увійдіть у програму Центр продажів.
2. Перейдіть до розділу Змінити область у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.
3. У розділі Прискорювач продажів виберіть пункт Налаштувати.
4. У розділі Вибір вмісту та макета виберіть настроювану форму, до якої потрібно додати На віджет черзі.

   

   Нотатка

   Тут ми використовуємо форму настроюваного потенційного клієнта як приклад додавання для потенційних клієнтів віджету «Далі». Для інших типів записів можна виконати кроки, описані в процедурі за допомогою настроюваного засобу вибору форми.

5. Виберіть піктограму відкрити в новій вкладці (), і відкриється вкладка конструктор форм.

   

6. У конструктор форм виберіть пункт Компонент, а потім у розділі Макет додайте стовпець до форми як заповнювач для додавання віджет.

   

7. На карті сайту виберіть Відображати>послідовність (Угорі).

   Нотатка

   Доданий стовпець для заповнення обов’язково має бути вибрано. Якщо його не вибрано, віджет буде додано до випадково вибраного місця в формі.

8. У спливаючому вікні «Редагувати послідовність (на черзі») виберіть «Готово».
   Віджет «Далі» додано до форми, як показано на зображенні нижче.

   

   Нотатка

   Щоб приховати підпис нового розділу , перейдіть на вкладку Властивості області настройок Новий розділ і виберіть команду Приховати підпис.

9. Збережіть і опублікуйте форму.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Увімкніть і налаштуйте прискорювач продажів
Зв’язуйтеся з клієнтами за допомогою запису або віджет "На черзі"
Зрозумійте наступну віджет