Ознайомлення з віджетом «Далі»

На панелі «На черзі віджет відображаються дії, які можна переглядати та виконувати з записами.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise. Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль у продажах, наприклад, продавець або менеджер зі збуту. Додаткові відомості: Основні ролі в продажах

Що таке Up next віджет?

За допомогою кнопки «На черзі віджет можна переглядати дії в записі та виконувати дії над ними. У віджеті відображаються: поточна справа, майбутня справа й виконані справи. Додавати ці справи до запису можна вручну або за допомогою послідовності.

• Коли послідовність підключена до запису, кроки відображаються власнику запису. Якщо команда є автором запису, кроки відображаються для всіх користувачів у цій команді.
• Отримавши доступ до запису, можна створювати дії вручну. Ці дії відображаються в розділі «На черзі віджет як поточна, майбутня або завершена діяльність, залежно від термінів їх завершення. Ці дії доступні як вам, так і власнику запису.

Щоб виконати дії з діями, перегляньте статтю Зв’язок із клієнтами за допомогою запису або віджет На черзі.

На наступному зображенні показаний приклад Up next віджет.

1. Поточна активність: поточна активність – це завдання, яке потрібно виконати або пропустити, щоб перейти до наступної дії, що наближає запис до завершення. Щоб виконати дію, наприклад зробити виклик або надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть піктограму дії, яка відображається в справі. Додаткові відомості: Зв’язуйтеся з клієнтами за допомогою запису або віджет «На черзі».

   Після завершення дії виберіть «Позначити виконане», і дія буде автоматично закрита та переміщуватиметься до виконаних елементів і відображатиметься на часовій шкалі.

   Можна пропустити справу, якщо вона не відповідає запису, або ви не хочете виконувати дію. Виберіть пункт Додаткові параметри, а потім натисніть кнопку Пропустити. Справу буде пропущено й перенесено до завершених елементів.

   Крім того, ви можете переглянути пропозиції щодо запису та підготовча версія послідовність, щоб отримати огляд кроків послідовності. Більше інформації: підготовча версія послідовність

2. Майбутня активність: розділ "Майбутня активність" доступний лише для перегляду, і ви не можете виконати дію з цими завданнями. Цей розділ відображається, щоб ви знали, яка активність з’явиться наступною, коли ви завершите поточну дію.

3. Виконані дії: ці дії позначаються як завершені або пропущені для запису.

   Щоб переглянути список виконаних дій, виберіть Показати виконані. Розділ розгорнеться, щоб відобразити список виконаних дій із такими відомостями, як про те, чи було дію виконано (із зазначенням дати й часу), чи її було пропущено. З цими завданнями не можна виконувати жодних дій; вони лише для перегляду. Наступне зображення є прикладом розгорнутого розділу виконаних елементів.

   

Право власності на діяльність

За промовчанням дії призначаються власнику запису. При зміні власника запису поточний активний крок залишається у попереднього власника, а наступні кроки в послідовності будуть автоматично призначені новому власнику.
Власник запису також може призначити певну діяльність команді або окремій особі. Для цього в картка робочого списку або в віджет «На черзі» виберіть «Додаткові параметри>» «Призначити » та відповідно виберіть користувача або команду.

Виконуйте додавання до записів ручних справ

Використовуючи послідовність, ваш менеджер з продажу може визначити для вас такі дії, як електронна пошта, телефонні дзвінки, завдання та зустрічі. Щоб відповідати вимогам бізнесу, можливо, доведеться додати до запису додаткові дії. Ви можете вручну додати дії віджет щоб записи відображалися в списку «На черзі на додаток до дій, визначених у послідовності для певного дня. Ручні дії включають електронну пошту, телефонні дзвінки, завдання та зустрічі.

На екрані «На черзі віджет відображається лише одна ручна дія. Після того, як дію буде позначено як виконану, відобразиться інша ручна дія. Спочатку пріоритетними та відображаються дії з датою завершення, а потім дії без терміну завершення.

Справи, які додаються вручну, мають характеристики, схожі на справи, визначені в послідовності. Продавці мають виконати справу та позначити її як завершену. Після цього вправу буде переміщено до списку виконаних дій у розділі Вгору наступним віджет. Керівник зі збуту або ви, як продавець, можете вручну додати справу до записів, які належать вам або вашій ролі безпеки.

Щоб додати дії, пов’язані вручну, перегляньте статтю Відстеження дій і керування ними. Після того, як активність буде додана до запису, залежно від дати завершення, вона відображатиметься на вкладці «На черзі віджет».

підготовча версія послідовність

Важливо

Цей розділ є документацією для попередньої версії, і його буде змінено.

Послідовність підготовча версія дає вам повний огляд послідовності, включаючи прогрес і дії, пов’язані з різними шляхами. Щоб підготовча версія послідовність, виберіть її ім’я на вкладці На черзі віджет. Послідовність відкриється на панелі, де буде показано список дій, визначених у цій послідовності.

На наступному зображенні показаний приклад послідовності підготовча версія.

Використовуючи послідовність підготовча версія, ви отримуєте наступну інформацію про послідовність:

• Перегляньте загальну кількість кроків, а також кількість кроків, які були виконані та залишилися.
• Переглядайте кількість днів, витрачених на кожну дію, а також дні, необхідні для виконання.

Аналізуючи цю інформацію, ви можете відстежувати прогрес, досягнутий протягом усієї послідовності, і вносити необхідні корективи, щоб переконатися, що ви досягнете своєї мети. Крім того, ви можете переглянути виконані дії, щоб переконатися, що нічого не пропущено.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Що таке Прискорювач збуту?
Створення послідовностей і керування ними
Зв’язуйтеся з клієнтами за допомогою запису або віджет «На черзі»
Пріоритезуйте воронку продажів за допомогою списку робіт