Помічник для Dynamics 365 Sales

Помічник (попередня назва – Зв’язок Помічник) є частиною Dynamics 365 Sales. Помічник стежить за вашими щоденними діями і комунікаціями і допомагає вам отримувати найактуальніші дані за допомогою карток аналітичного огляду, що відображаються на видному місці у всій програмі для забезпечення спеціальних та дієвих аналітичних оглядів.

Порада

Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.

Як скористатися функцією Помічник?

Залежно від вашої ролі, ви можете використовувати функцію текстових повідомлень, як описано в списку:

Системний адміністратор або будь-яка подібна роль:

• Налаштуйте Помічник для своєї організації. Додаткові відомості: Налаштування Помічник
• Створення настроюваних карток аналітичних оглядів. Додаткові відомості: Створення власного аналітичного Картки
• Відредагуйте статистику Картки. Додаткові відомості: Редагувати статистику Картки
• Додайте Помічник віджет до користувацьких форм. Додаткові відомості: Додавання Помічник віджет до користувацьких форм
• Вимкніть тизер Картки. Додаткові відомості: Вимкнути тизер Картки

Менеджер з продажу, продавець або будь-яка інша подібна роль:

• Використовуйте Помічник, щоб бути в курсі свого дня. Додаткові відомості: Використовуйте Помічник для комунікації з клієнтами
• Керуйте Картки статистики, вмикаючи або вимикаючи. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення статистики Картки
• Довідка про статистику за замовчуванням Картки. Додаткові відомості: Довідник Картки Insight

Посібники зі студії помічника

Ви можете використовувати посібники з програми «Помічник», в яких ви навчитесь створювати настроювані картки аналітичних висновків у Power Automate майже або зовсім без написання коду. За допомогою посібників можна поступово збільшувати складність роботи, створюючи базові настроювані аналітичні висновки, аналог «здрастуй, світ» та рухаючись далі.

Додаткові відомості: Помічник студійні посібники для Dynamics 365 Sales Insights