Помічник для Dynamics 365 Sales
Помічник (попередня назва – Зв’язок Помічник) є частиною Dynamics 365 Sales. Помічник стежить за вашими щоденними діями і комунікаціями і допомагає вам отримувати найактуальніші дані за допомогою карток аналітичного огляду, що відображаються на видному місці у всій програмі для забезпечення спеціальних та дієвих аналітичних оглядів.
Порада
Якщо ви хочете спробувати Dynamics 365 Sales безкоштовно, ви можете оформити підписку на 30-денну пробну версію.
Залежно від вашої ролі, ви можете використовувати функцію текстових повідомлень, як описано в списку:
Системний адміністратор або будь-яка подібна роль:
- Налаштуйте Помічник для своєї організації. Додаткові відомості: Налаштування Помічник
- Створення настроюваних карток аналітичних оглядів. Додаткові відомості: Створення власного аналітичного Картки
- Відредагуйте статистику Картки. Додаткові відомості: Редагувати статистику Картки
- Додайте Помічник віджет до користувацьких форм. Додаткові відомості: Додавання Помічник віджет до користувацьких форм
- Вимкніть тизер Картки. Додаткові відомості: Вимкнути тизер Картки
Менеджер з продажу, продавець або будь-яка інша подібна роль:
- Використовуйте Помічник, щоб бути в курсі свого дня. Додаткові відомості: Використовуйте Помічник для комунікації з клієнтами
- Керуйте Картки статистики, вмикаючи або вимикаючи. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення статистики Картки
- Довідка про статистику за замовчуванням Картки. Додаткові відомості: Довідник Картки Insight
Ви можете використовувати посібники з програми «Помічник», в яких ви навчитесь створювати настроювані картки аналітичних висновків у Power Automate майже або зовсім без написання коду. За допомогою посібників можна поступово збільшувати складність роботи, створюючи базові настроювані аналітичні висновки, аналог «здрастуй, світ» та рухаючись далі.
Додаткові відомості: Помічник студійні посібники для Dynamics 365 Sales Insights