Налаштування помічника

Налаштуйте Помічник, щоб допомогти продавцям відстежувати свої щоденні дії та комунікації за допомогою колекція дієвої аналітичної Картки.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Налаштуйте стандартну та преміальну Помічник

Помічник у Dynamics 365 Sales допомагає продавцям відстежувати свої повсякденні дії та комунікації за допомогою колекція дієвої аналітичної Картки.
Помічник доступний у двох формах:

• Помічник (стандартний): ця функція входить до складу Dynamics 365 Sales Enterprise. Помічник поставляється з набором стандартних карток. Як адміністратор, ви можете налаштувати, які картки аналітичних висновків відображати для користувачів, щоб допомогти їм залишатися в курсі подій протягом дня. Деякі картки аналітичних висновків увімкнуто за замовчуванням. Ви можете увімкнути, вимкнути або налаштувати стандартні картки. Щоб настроїти стандартний Помічник, перегляньте розділ Стандартні Помічник.

• Помічник (преміум): преміум-Помічник доступний у розділі «Продажі» з ліцензією Dynamics 365 Sales Premium. Завдяки можливостям преміум-помічника ви можете використовувати Power Automate безпосередньо в студії помічника та створювати настроювані картки аналітичних висновків з урахуванням специфіки потреб вашої робочої групи. Щоб налаштувати преміум-Помічник, перегляньте статтю Преміум Помічник.

Стандартні Помічник

вимоги

Призначте права користувачів, щоб надати доступ до функцій помічника. Привілеї, необхідні для доступу до функцій Sales Premium, автоматично вмикаються для всіх готових ролей безпеки, але спочатку вони вимкнені для всіх користувацьких ролей. Якщо ви ввімкнули будь-які функції Sales Premium, потрібно перевірити параметри, перелічені в таблиці нижче, щоб забезпечити доступ користувачів до цих функцій і переконатися, що інші функції не припиняють роботу через каскади привілеїв, пов’язані з цими функціями.

Право	Вкладка "Роль безпеки"	Опис та вимоги
Дія картка	Основні записи	Дає змогу переглядати картки аналітичних оглядів, створені помічником, і взаємодіяти з ними. Попередження: Якщо Помічник увімкнено, усі користувачі повинні мати роль із доступом для читання для цього привілею. Через каскадування користувачі, які не мають цього привілею, втрачають доступ до багатьох функцій Dynamics 365 Sales, коли Помічник ввімкнено.
Налаштування дії картка користувача	Основні записи	Дає можливість переглядати та змінювати властивості для карток аналітичних висновків, створених помічником. Попередження: Якщо Помічник увімкнено, усі користувачі повинні мати роль із доступом для читання для цього привілею. Через каскадування користувачі, які не мають цього привілею, втрачають доступ до багатьох функцій Dynamics 365 Sales, коли Помічник ввімкнено.

Додаткові відомості: Ролі та привілеї безпеки

Налаштування стандартних карток аналітичних висновків та керування ними

1. На карті сайту Налаштування статистики продажів у розділі Помічник студія виберіть Статистика Картки.

2. Виконайте такі дії, як описано відповідно до ваших вимог:

   • Щоб увімкнути (увімкнути) Картки статистики, виділіть затінені Картки, а потім натисніть кнопку Увімкнути Картки.
     У цьому прикладі вибрано Картки Останні наради (Exchange) і Відкриті електронні листи.
     
     Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення статистики Картки

   • Щоб вимкнути (вимкнути) Картки статистики, виберіть Картки, які ввімкнуто, і натисніть кнопку Вимкнути Картки.
     У цьому прикладі вибираються Картки SuggestedContacts і Ecoming Flight (Майбутній рейс ).
     

   • Щоб переглянути підготовча версія картка, отримати докладніші відомості про нього, як-от опис і час останньої зміни, або ввімкнути чи вимкнути його, виберіть картка.
     

   Продавці також можуть встановити свої власні параметри для своїх карток аналітичних оглядів. Вони не можуть додати Картки, які ви вимкнули тут, але вони можуть вимкнути Картки, які ви ввімкнули, якщо вважатимуть їх некорисними. Вони також можуть змінювати параметри конфігурації для тих Картки, які їх мають, хоча ваші налаштування є стандартними. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення статистики Картки

Преміум Помічник

Преміум-Помічник, що входить до складу ліцензії Sales Premium, пропонує розширені можливості, зокрема:

• Створення користувацьких аналітичних Картки.
• Пріоритизація індивідуальних Картки.
• Призначення Картки користувачам за ролями.
• Увімкніть або вимкніть статистику Картки.
• Редагуйте ланцюжок картка аналітичних оглядів.
• Переглядайте показники картка використання.

Нотатка

Можна створювати настроювані картки не лише зі студії помічника, але й безпосередньо за допомогою рішення. Додаткові відомості: Створення власного Картки у Помічник

1. Переконайтеся, що ви ввімкнули та налаштували преміум-функції Sales Premium

2. Перейдіть до розділу Змінити область у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

3. На карті сайту в розділі Помічник студія виберіть Головна.

4. На вкладці «Головна » (Помічник сторінці «Студія ») можна виконувати дії, описані в таблиці нижче.

   

   Число	Опис
   1	Створюйте Картки, налаштовані для вашої організації, за допомогою Power Automate. Додаткові відомості: Створення власних аналітичних Картки
   2	Швидкий перегляд карток за допомогою вкладок, щоб переглядати найпопулярніші та нещодавно використані картки, картки із високим пріоритетом або картки, створені вашою організацією. Крім того, ви можете вибрати Картки і ввімкнути або вимкнути за потреби. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення Картки
   3	Таблиця із відомостями картки відображає картки, які доступні у вашій організації. Додаткові відомості: Редагувати статистику Картки
   4	Пошук карток для подальшого перегляду або керування. Виберіть роль безпеки, щоб відфільтрувати відображуваний Картки. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення Картки на роль безпеки

Вимкнення анонсів

Оновлення в Sales Insights відображаються для продавців у вигляді анонсів у помічнику. За замовчуванням анонси в організації увімкнуто. Однак ви можете вимкнути їх, якщо не хочете відображати тизери. Для вимкнення виконайте перелічені нижче кроки.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Центр збуту і перейдіть до розділу Змінити область>Настройки Sales Insights.

2. На карті сайту виберіть Огляд.

3. У розділі «Тизери » вимкніть перемикач.

   

Тизери вимкнено у вашій організації.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Вступ до адміністрування Sales Insights
Створюйте аналітичні Картки
Редагувати статистику Картки
Оптимізуйте ранжування аналітичних Картки
Створюйте власні Картки у Помічник
Помічник Поширені запитання
Повідомлення про конфіденційність Sales Insights