Налаштування помічника

Налаштуйте помічника, щоб допомогти продавцям відстежувати свої щоденні дії та комунікації за допомогою колекції дієвих карток зі статистикою.

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги	Ви повинні мати
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365
Ролі безпеки	Системний адміністратор Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів

Налаштуйте стандартного та преміального помічника

Помічник у Dynamics 365 Sales допомагає продавцям відстежувати свої щоденні дії та комунікації за допомогою колекції дієвих карток зі статистикою.
Помічник доступний у двох формах:

• Асистент (стандартний): ця функція входить до складу Dynamics 365 Sales Enterprise. Помічник поставляється з набором стандартних карток. Як адміністратор, ви можете налаштувати, які картки аналітичних висновків відображати для користувачів, щоб допомогти їм залишатися в курсі подій протягом дня. Деякі картки аналітичних висновків увімкнуто за замовчуванням. Ви можете увімкнути, вимкнути або налаштувати стандартні картки. Щоб настроїти стандартного помічника, перегляньте статтю Стандартний помічник.

• Асистент (преміум-версія): преміум-помічник доступний у розділі «Продажі» з ліцензією Dynamics 365 Sales Premium. Завдяки можливостям преміум-помічника ви можете використовувати Power Automate безпосередньо в студії помічника та створювати настроювані картки аналітичних висновків з урахуванням специфіки потреб вашої робочої групи. Щоб налаштувати преміум-асистента, перегляньте статтю Преміум-асистент.

Стандартний помічник

вимоги

Призначте права користувачів, щоб надати доступ до функцій помічника. Привілеї, необхідні для доступу до функцій Sales Premium, автоматично вмикаються для всіх готових ролей безпеки, але спочатку вони вимкнені для всіх користувацьких ролей. Якщо ви ввімкнули будь-які функції Sales Premium, потрібно перевірити параметри, перелічені в таблиці нижче, щоб забезпечити доступ користувачів до цих функцій і переконатися, що інші функції не припиняють роботу через каскади привілеїв, пов’язані з цими функціями.

Право	Вкладка "Роль безпеки"	Опис та вимоги
Картка дії	Основні записи	Дає змогу переглядати картки аналітичних оглядів, створені помічником, і взаємодіяти з ними. Попередження: Якщо помічник увімкнено, усі користувачі повинні мати роль із доступом на читання для цього привілею. Через каскадування користувачі, які не мають цього привілею, втрачають доступ до багатьох функцій Dynamics 365 Sales, коли помічник увімкнено.
Налаштування картки дії користувача	Основні записи	Дає можливість переглядати та змінювати властивості для карток аналітичних висновків, створених помічником. Попередження: Якщо помічник увімкнено, усі користувачі повинні мати роль із доступом на читання для цього привілею. Через каскадування користувачі, які не мають цього привілею, втрачають доступ до багатьох функцій Dynamics 365 Sales, коли помічник увімкнено.

Додаткові відомості: Ролі та привілеї безпеки

Налаштування стандартних карток аналітичних висновків та керування ними

1. На карті сайту Налаштування статистики продажів у розділі Асистент виберіть Картки статистики.

2. Виконайте такі дії, як описано відповідно до ваших вимог:

   • Щоб увімкнути (увімкнути) картки статистики, виберіть затінені картки, а потім натисніть кнопку Увімкнути картки.
     У цьому прикладі вибрано картки «Останні наради (Exchange)» і «Відкриті електронні листи».
     
     Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток статистики

   • Щоб вимкнути (вимкнути) картки статистики, виберіть картки, які ввімкнуто, і натисніть кнопку Вимкнути картки.
     У цьому прикладі вибираються картки «Пропонованіконтакти» та «Майбутній рейс ».
     

   • Щоб переглянути картку, отримати докладніші відомості про неї, як-от опис і час останньої зміни, або ввімкнути чи вимкнути її, виберіть картку.
     

   Продавці також можуть встановити свої власні параметри для своїх карток аналітичних оглядів. Вони не можуть додавати картки, які ви вимкнули тут, але можуть вимкнути картки, які ви ввімкнули, якщо вважатимуть їх непотрібними. Вони також можуть змінювати параметри конфігурації для тих карток, які їх мають, хоча ваші настройки є стандартними. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток статистики

Преміальний асистент

Преміум-асистент, який входить до складу ліцензії Sales Premium, пропонує розширені можливості, зокрема:

• Створення власних карток зі статистикою.
• Пріоритизація окремих карток.
• Призначення карток користувачам за ролями.
• Увімкніть або вимкніть картки зі статистикою.
• Відредагуйте ланцюжок картки-аналітики.
• Переглядайте показники використання карток.

Нотатка

Можна створювати настроювані картки не лише зі студії помічника, але й безпосередньо за допомогою рішення. Додаткові відомості: Створення власних карток в асистенті

1. Переконайтеся, що ви ввімкнули та налаштували преміум-функції Sales Premium

2. Перейдіть до розділу Змінити область у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

3. На карті сайту в розділі Асистент студії виберіть Домашня сторінка.

4. На вкладці «Головна » (сторінка Assistant Studio ) можна виконувати дії, описані в таблиці нижче.

   

   Число	Опис
   1	Створюйте картки, настроєні для вашої організації за допомогою Power Automate. Додаткові відомості: Створення спеціальних карток статистики
   2	Швидкий перегляд карток за допомогою вкладок, щоб переглядати найпопулярніші та нещодавно використані картки, картки із високим пріоритетом або картки, створені вашою організацією. Крім того, ви можете вибрати картки та ввімкнути або вимкнути за потреби. Додаткові відомості: Увімкнення та вимкнення карток
   3	Таблиця із відомостями картки відображає картки, які доступні у вашій організації. Додаткові відомості: Редагування карток статистики
   4	Пошук карток для подальшого перегляду або керування. Виберіть роль безпеки, щоб відфільтрувати відображувані картки. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток на роль безпеки

Вимкнення анонсів

Оновлення в Sales Insights відображаються для продавців у вигляді анонсів у помічнику. За замовчуванням анонси в організації увімкнуто. Однак ви можете вимкнути їх, якщо не хочете відображати тизери. Для вимкнення виконайте перелічені нижче кроки.

1. увійдіть у програму Dynamics 365 Sales Hub і перейдіть до розділу Змінення настройок> Sales Insights.

2. На карті сайту виберіть Огляд.

3. У розділі «Тизери » вимкніть перемикач.

   

Тизери вимкнено у вашій організації.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також

Вступ до адміністрування Sales Insights
Як створювати картки зі статистикою
Редагування карток статистики
Оптимізуйте рейтинг карток статистики
Як створювати власні картки в Асистенті
Поширені запитання про асистента
Повідомлення про конфіденційність Sales Insights