Читати англійською

Поділитися через


Налаштування помічника

Налаштуйте Помічник, щоб допомогти продавцям відстежувати свої щоденні дії та спілкування за допомогою колекції активних карток зі статистикою.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги У вас повинно бути
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки Системний адміністратор
Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для продажів

Налаштуйте стандартного та преміум помічника

Помічник у Dynamics 365 Sales допомагає продавцям відстежувати свої щоденні дії та комунікації за допомогою колекції активних карток.
Помічник доступний у двох формах:

  • Помічник (стандарт): ця функція включена в Dynamics 365 Sales Enterprise. Помічник поставляється з набором стандартних карток. Як адміністратор, ви можете налаштувати, які картки аналітичних висновків відображати для користувачів, щоб допомогти їм залишатися в курсі подій протягом дня. Деякі картки аналітичних висновків увімкнуто за замовчуванням. Ви можете увімкнути, вимкнути або налаштувати стандартні картки. Щоб налаштувати стандартний Помічник, дивіться статтю Стандартний Помічник.

  • Помічник (преміум): Помічник преміум-класу доступний у розділі «Продажі» за ліцензією Dynamics 365 Sales Premium. Завдяки можливостям преміум-помічника ви можете використовувати Power Automate безпосередньо в студії помічника та створювати настроювані картки аналітичних висновків з урахуванням специфіки потреб вашої робочої групи. Щоб налаштувати Помічник преміум-класу, перегляньте статтю Преміум Помічник.

Стандартний Помічник

вимоги

Призначте права користувачів, щоб надати доступ до функцій помічника. Привілеї, необхідні для доступу до функцій Sales Premium, автоматично вмикаються для всіх готових ролей безпеки, але спочатку вони вимкнені для всіх користувацьких ролей. Якщо ви ввімкнули будь-які функції Sales Premium, потрібно перевірити параметри, перелічені в таблиці нижче, щоб забезпечити доступ користувачів до цих функцій і гарантувати, що інші функції не припинять працювати через каскади привілеїв, пов’язані з цими функціями.

Право Вкладка "Роль безпеки" Опис та вимоги
Дія картка Основні рекорди Дає змогу переглядати картки аналітичних оглядів, створені помічником, і взаємодіяти з ними.
Попередження: Якщо Помічник увімкнено, всі користувачі повинні мати роль з доступом на читання для цього привілею. Через каскадування користувачі без цього привілею втрачають доступ до багатьох функцій Dynamics 365 Sales, коли ввімкнено Помічник.
Налаштування користувача картки дії Основні рекорди Дає можливість переглядати та змінювати властивості для карток аналітичних висновків, створених помічником. Попередження: Якщо Помічник увімкнено, всі користувачі повинні мати роль з доступом на читання для цього привілею. Через каскадування користувачі без цього привілею втрачають доступ до багатьох функцій Dynamics 365 Sales, коли ввімкнено Помічник.

Додаткові відомості: Ролі та привілеї безпеки

Налаштування стандартних карток аналітичних висновків та керування ними

  1. На карті сайту налаштувань Sales Insights під Помічник студією виберіть Insight Картки.

  2. Виконайте такі дії, як описано відповідно до ваших вимог:

    • Щоб увімкнути (увімкнути) Картки статистики, виберіть заштриховані картки, а потім натисніть кнопку Увімкнути Картки.
      У цьому прикладі вибираються КарткиОстанні зустрічі (Exchange) і Відкриті електронні листи.
      Знімок екрана, на якому видно Картки, вибрані для включення
      Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток статистики

    • Щоб вимкнути (вимкнути) Картки статистики, виберіть Картки, які ввімкнуто, а потім натисніть кнопку Вимкнути Картки.
      У цьому прикладі вибираються КарткиSuggestedContacts і Майбутній рейс .
      Скріншот, на якому видно Картки, вибрані для вимкнення

    • Щоб переглянути підготовчу версію картки, отримати докладніші відомості про неї, наприклад опис і час останньої зміни, або ввімкнути чи вимкнути її, виберіть картку.
      Скріншот, на якому показані деталі картки

    Продавці також можуть встановити свої власні параметри для своїх карток аналітичних оглядів. Вони не можуть додавати Картки, які ви тут вимкнули, але вони можуть вимкнути Картки, які ви включили, якщо вони не вважають їх корисними. Вони також можуть змінювати параметри конфігурації для тих карток, які їх мають, хоча ваші налаштування встановлені за замовчуванням. Додаткові відомості: Увімкнення або вимкнення карток статистики

Преміум Помічник

Преміум-Помічник, який входить до ліцензії Sales Premium, пропонує розширені можливості, зокрема:

Примітка

Можна створювати настроювані картки не лише зі студії помічника, але й безпосередньо за допомогою рішення. Докладніше: Створюйте власні Картки у Помічнику

  1. Переконайтеся, що ви ввімкнули та налаштували преміум-функції Sales Premium

  2. Перейдіть до області змін у нижньому лівому куті сторінки та виберіть Налаштування статистики продажів.

  3. На карті сайту підПомічником студії виберіть Головна.

  4. На вкладці «Головна » (сторінка «Помічник Студія ») можна виконувати дії, описані в наступній таблиці.

    Скріншот з головною сторінкою Помічник студії

    Число Опис
    1 За допомогою цього створюйте картки, які налаштовуються для вашої організації Power Automate. Додаткові відомості: Створення користувальницьких карток
    2 Швидкий перегляд карток за допомогою вкладок, щоб переглядати найпопулярніші та нещодавно використані картки, картки із високим пріоритетом або картки, створені вашою організацією. Крім того, ви можете вибрати Картки і включити або вимкнути їх за потреби. Докладніше: Увімкнення та вимкнення карток
    3 Таблиця із відомостями картки відображає картки, які доступні у вашій організації. Докладніше: Редагувати Картки
    4 Пошук карток для подальшого перегляду або керування. Виберіть роль безпеки, щоб відфільтрувати відображувані картки. Додаткові відомості: Увімкніть або вимкніть картки для ролі безпеки

Вимкнення анонсів

Оновлення в Sales Insights відображаються для продавців у вигляді анонсів у помічнику. За замовчуванням анонси в організації увімкнуто. Однак ви можете вимкнути їх, якщо не хочете відображати тизери. Для вимкнення виконайте перелічені нижче кроки.

  1. увійдіть у додаток Dynamics 365 Центр збуту і перейдіть до Змінити налаштування> статистики продажу.

  2. На карті сайту виберіть Огляд.

  3. У розділі «Тизери » вимкніть перемикач.

    Скріншот, на якому видно вимкнення тизерів

У вашій організації тизери вимкнено.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей угорі цієї сторінки.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Вступ до адміністрування Sales Insights
Створюйте Картки зі статистикою
Редагувати Картки зі статистикою
Оптимізуйте ранжування карток інсайтів
Створюйте власні Картки в Помічнику
Помічник FAQ
Повідомлення про конфіденційність Sales Insights