Огляд аналізу зв’язків і ключових показників ефективності
Важливо
Ця функція призначена для того, щоб допомогти продавцям і менеджерам з продажу підвищити продуктивність своєї команди. Ця функція не призначена і не має використовуватися для прийняття рішень, які впливають на зайнятість працівника або групи працівників, зокрема заробітну плату, винагороди, стаж роботи або інші права або умови обслуговування. Клієнти єдині несуть відповідальність за використання Dynamics 365, цієї функції і будь-якої іншої пов'язаної з нею функції чи послуги відповідно до законів, зокрема законів, що стосуються доступу до аналітики окремого працівника і відстеження, запису та зберігання даних комунікації з кінцевими користувачами. Це також передбачає адекватне сповіщення кінцевих користувачів про те, що їх зв'язок з продавцями може контролюватися, записуватися або зберігатися і, за необхідності, відповідно до законів, отримання згоди від кінцевих користувачів перед застосуванням цієї функції у взаємодії із ними. Клієнтам також рекомендується упровадити механізм для інформування своїх продавців, що їх спілкування з кінцевими користувачами може контролюватися, записуватися або зберігатися.
Аналітика відносин використовує історію активності продавця з контактом або обліковим записом і розраховує ключові показники ефективності (KPI) на основі їх взаємодій. KPI доступні для контактів, облікових записів, потенційних угод і потенційних клієнтів. Графічне відображення KPI допомагає швидко визначити взаємозв’язки, які потрібно розвивати, і KPI, які потрібно покращити.
Аналіз зв'язків допоможе професіоналам збуту та менеджерам відповідати на такі питання, як:
- На які можливості я повинен витрачати свій час?
- Чи добрі стосунки ми маємо з клієнтом?
- Скільки часу ми провели з замовником?
- Коли ми востаннє зверталися до клієнта?
- Коли ми наступного разу зв’яжемося з клієнтом?
- Скількома електронними листами та зустрічами ми обмінялися?
- Який показник відповіді клієнта?
- Скільки діяльностей було ініційовано клієнтом?
- Скільки часу займе відповідь у нашої команди?
Залежно від ліцензії та конфігурації Dynamics 365 Sales ви отримуєте базову або розширену статистику відносин.
Порада
Зображення, які містять піктограму, яка виглядає так: 
можуть бути розгорнуті для відображення більшої деталізації. Виберіть зображення, щоб розгорнути його. Щоб закрити, натисніть клавішу Esc.
Основні інсайти про відносини
Базова статистика відносин створюється за допомогою електронних листів і зустрічей, надісланих і отриманих із Dynamics 365. Ця статистика доступна з коробки та не потребує жодних налаштувань. Історія взаємодії продавця та покупця використовується для розрахунку KPI та розуміння Схема знайомств. Щоб отримати інформацію про те, як переглядати статистику, перегляньте статистику та ключові показники ефективності для запису
На наведеному нижче знімку екрана показані віджети аналітики відносин, які доступні з коробки для потенційного клієнта. Аналогічні віджети доступні для сутностей «Контакт», «Обліковий запис» і «Потенційна угода».
| Умовні позначки | Віджет | Опис | Доступна для |
|---|---|---|---|
| 1 | Підсумок | Відображає підсумок показників і KPI, отриманих для записів про взаємодію з клієнтами за допомогою електронних листів, зустрічей і телефонних дзвінків. Наприклад, ви ініціювали на 3 зустрічі більше, ніж замовник. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 2 | Найбільш контактні та найбільш контактні | Показує три найактивніші контактні особи для угоди від ваших організацій і організацій ваших клієнтів, а також відомості про кількість взаємодій і способи взаємодії. Дата останнього оновлення показує позначку часу останнього обчислення KPI. | Обліковий запис, потенційний клієнт і потенційні можливості |
| 3 | Взаємодія з клієнтами | Показує кількість ініційованих вами взаємодій у порівнянні з контактами клієнтів. На графіку відображається загальна кількість активностей, ініційованих членами вашої команди та контактами клієнта. Справи розбиті за загальним типом, наприклад як повідомлення електронної пошти, зустрічі та телефонні дзвінки. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 4 | Дії з електронною поштою | Підсумовує, як ваш клієнт взаємодіяв із підписаними електронними листами, які ваша команда надіслала йому. Повідомлення електронної пошти без збору статистики не враховуюься, тому вам потрібно увімкнути та використовувати функцію дій з електронною поштою, щоб бачити тут будь-яку інформацію. Додаткові відомості: Використовуйте взаємодію з електронною поштою для перегляду взаємодії з повідомленнями. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 5 | Співвідношення надісланих/отриманих електронних листів | Порівнює кількість електронних листів, надісланих продавцем і покупцем, і відображає такі співвідношення: За ними: Показує співвідношення електронних листів, надісланих клієнтом, і електронних листів, надісланих продавцем. Високий коефіцієнт означає, що клієнт більш активний і зацікавлений у розмові. Низьке співвідношення надісланих/отриманих клієнтів означає, що клієнт менш реагує і може потребувати більше уваги або подальших дій. Від нас: показує співвідношення електронних листів, надісланих продавцем, і електронних листів, надісланих покупцем. Високе співвідношення відправлень/отримань продавцем означає, що продавець більш проактивний і корисний у розмові. Низьке співвідношення відправлень/отримань продавцем означає, що продавець менш зацікавлений, і йому може знадобитися покращити свої комунікативні навички або запропонувати більшу цінність. |
Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 6 | Справи зв’язку | Надає детальний огляд дій за 60 днів із розбивкою за датами та типами активності, як-от надіслані електронні листи, отримані електронні листи, надіслані зустрічі, отримані зустрічі, здійснені телефонні дзвінки та отримані телефонні дзвінки. Використовуйте цей віджет, щоб переглянути взаємодію продавця та покупця за останні 60 днів та отримати уявлення про частоту взаємодії та період невзаємодії. Ви можете використовувати цю інформацію для визначення здорової частоти взаємодії. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
Покращена аналітика відносин
Розширена статистика відносин доступна з ліцензією Sales Premium, і для цього адміністратор має ввімкнути та настроїти інтелектуальний аналіз відносин. Адміністратор може настроїти аналітику відносин для використання даних Exchange. У такому разі статистика генеруватиметься на основі електронних листів та інформації про наради в Dynamics 365 та електронних листах усередині Microsoft Exchange. Докладніше: Увімкніть інтелект відносин
Щоб дізнатися, як переглядати статистику, перегляньте статистику та ключові показники ефективності для запису.
Наведений нижче знімок екрана ілюструє розширену статистику відносин, яка доступна для цієї можливості. Аналогічні віджети доступні для сутностей «Контактна особа», «Обліковий запис» і «Потенційний клієнт». Для записів Opportunity KPI порівнюються з аналогічними виграними угодами.
| Умовні позначки | Віджет | Опис | Доступна для |
|---|---|---|---|
| 1 | Підсумок | Відображає підсумок показників і KPI, отриманих для записів про взаємодію з клієнтами за допомогою електронних листів, зустрічей і телефонних дзвінків. Наприклад, ви ініціювали на 3 зустрічі більше, ніж замовник. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 2 | Стан зв’язку | Показує ваш загальний стан зв’язку з клієнтом і включає нещодавню тенденцію до угоди. - Наступна взаємодія. Показує дату й час для наступної дії, запланованої для запису. Якщо у вас є доступ до цієї дії, ви також бачите її назву або тему. Наступна та остання взаємодії відображаються лише для потенційної угоди та сутностей інтересу. - Остання взаємодія. Показує дату й час останньої дії, яку ви виконали для запису. Якщо у вас є доступ до цієї дії, ви також бачите її назву або тему. Наступна та остання взаємодії відображаються лише для потенційної угоди та сутностей інтересу. |
Контакт, Керівник, Можливість |
| 3 | Найбільш контактні та найбільш контактні | Показує три найактивніші контакти для угоди від ваших організацій і організацій вашого клієнта з детальною інформацією про те, коли ці контакти востаннє взаємодіяли. | Обліковий запис, потенційний клієнт і потенційні можливості |
| 4 | Взаємодія з клієнтами | Показує кількість ініційованих вами взаємодій у порівнянні з контактами клієнтів. На графіку відображається загальна кількість активностей, ініційованих членами вашої команди та контактами клієнта. Справи розбиті за загальним типом, наприклад як повідомлення електронної пошти, зустрічі та телефонні дзвінки. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 5 | Витрачені години | Використовуйте цей віджет, щоб порівнювати час, витрачений продавцями, з контактами покупця на конкретний запис. Дізнайтеся, як обчислюється це значення. | Обліковий запис, потенційний клієнт і потенційні можливості |
| 6 | Дії з електронною поштою | Підсумовує, як ваш клієнт взаємодіяв із підписаними електронними листами, які ваша команда надіслала йому. Електронні листи, на які не підписалися, не враховуються, тому ви повинні ввімкнути та використовувати функцію взаємодії з електронною поштою, щоб побачити тут будь-яку інформацію. Додаткові відомості: Використовуйте взаємодію з електронною поштою для перегляду взаємодії з повідомленнями. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 7 | Час відгуку | Показує середню кількість часу, витраченого продавцям на відповіді на електронні листи клієнтів, порівняно з часом, витраченим вашим клієнтам на відповідь. Підключіться до, Exchange Online щоб переглянути дані в цьому віджеті. | Аккаунт, контакт |
| 8 | Співвідношення надісланих/отриманих електронних листів | Порівнює кількість електронних листів, надісланих продавцем і покупцем, і відображає такі співвідношення: За ними: Показує співвідношення електронних листів, надісланих клієнтом, і електронних листів, надісланих продавцем. Високий коефіцієнт означає, що клієнт більш активний і зацікавлений у розмові. Низьке співвідношення надісланих/отриманих клієнтів означає, що клієнт менш реагує і може потребувати більше уваги або подальших дій. Від нас: показує співвідношення електронних листів, надісланих продавцем, і електронних листів, надісланих покупцем. Високе співвідношення відправлень/отримань продавцем означає, що продавець більш проактивний і корисний у розмові. Низьке співвідношення відправлень/отримань продавцем означає, що продавець менш зацікавлений, і йому може знадобитися покращити свої комунікативні навички або запропонувати більшу цінність. |
Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 9 | Справи зв’язку | Надає детальний огляд дій за 60 днів із розбивкою за датами та типами активності, як-от надіслані електронні листи, отримані електронні листи, надіслані зустрічі, отримані зустрічі, здійснені телефонні дзвінки та отримані телефонні дзвінки. Використовуйте цей віджет, щоб переглянути взаємодію продавця та покупця за останні 60 днів та отримати уявлення про частоту взаємодії та період невзаємодії. Ви можете використовувати цю інформацію для визначення здорової частоти взаємодії. | Обліковий запис, контакт, лід, можливість |
| 10 | Схожі виграні угоди (на скріншоті не показано) | Показує список аналогічних можливостей, які були закриті як виграні. У стовпцях відображається кількість справ, витрачений час, час відповіді й коефіцієнт відповідей для кожної потенційної угоди. Можна вибрати й відкрити потенційну угоду, щоб переглянути, що працювало краще в угоді, яку було закрито як реалізовану, і застосувати ці спостереження в поточній угоді, щоб також закрити її. Список оновлюється кожні сім днів. Щоб дізнатися, як визначаються схожі виграні угоди, перегляньте статтю Як визначаються подібні виграні угоди? | потенційних угод |