Налаштування параметрів на рівні відділу продажів
Як менеджер зі збуту можна настроїти аналітику розмови відповідно до конкретних вимог робочої групи. Доступні такі налаштування.
- Відстеження розмов (ключові слова та конкуренти)
- Доступні мови
- Вибір основних виконавців
Додаткові відомості: Налаштування та перегляд сторінки команди
Вимоги до ліцензії та посади
| Тип вимоги | Ви повинні мати |
|---|---|
| Ліцензія | Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Ціни на продажі Dynamics 365 |
| Ролі безпеки | Менеджер з продажу Додаткові відомості: Попередньо визначені ролі безпеки для відділу продажів |
Налаштування параметрів на рівні відділу продажів
Увійдіть у програму Центр збуту Dynamics 365 з роллю безпеки «менеджер зі збуту».
Виберіть область
змін у нижньому лівому куті сторінки, а потім виберіть Персональні настройки.
На карті сайту в розділі Продуктивність виберіть Аналітика розмов. Відкриється головна сторінка аналітики розмов.
На головній сторінці виберіть Почати. Відкриється сторінка конфігурації аналітики розмов.
У розділі Відстеження розмов додайте ключові слова та конкурентів, яких ви хочете відстежувати під час дзвінків відділу продажів. Крім того, можна зменшити список мов, передбачених організаційним адміністратором, до мов, які продавці в робочій групі використовують під час своїх викликів із клієнтами.
Нотатка
Це локальна настройка, яку буде застосовано лише до робочої групи збуту. За потреби ці ключові слова, конкурентів та мови можна буде оновлювати пізніше. Додаткові відомості: Настроювання вмісту бесіди
У розділі Управління відділом продажів налаштуйте топ-виконавців. Ви можете переглядати імена учасників робочої групи, чиї виклики обробляє програма аналітики розмов, і вибрати тих продавців, хто має статус основного виконавця. Можна вибрати основних виконавців вручну, або дозволити програмі автоматично вибирати їх. Виберіть один із таких параметрів:
Вибір найкращих виконавців вручну: виберіть найкращих виконавців зі списку продавців. У стовпці найкращий виконавець виберіть зірочку поруч із лідером продажів. Продавець додається до списку основних виконавців, де дані продавця порівнюватимуться з іншими продавцями.
Увімкніть автоматичну ідентифікацію найкращих виконавців: програма автоматично вибирає найкращих виконавців на основі кількості виграних ними можливостей або потенційних клієнтів, яких вони кваліфікували. Коли ви вибираєте цю опцію, ви вибираєте, чи ранжувати виконавців за виграними можливостями чи за кваліфікація потенційного клієнта.
Тепер аналітика розмов настроєна та готова до використання в торговій організації для робочої групи збуту.
Не вдається знайти параметри в програмі?
Можливі три причини.
- У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.
Див. також
Вступ до адміністрування Аналітика розмов
Налаштування першого запуску в додатку для продажів