Поділитися через

Можливість установлення доступності для продавців

  • Стаття

Правила призначення можуть призначати вашим продавцям нових потенційних клієнтів, потенційні угоди та статистику на основі їхньої доступності, атрибутів і місткості.

У цій статті описано, як налаштувати доступність відділу продажів. Ви можете встановити доступність продавців самостійно. Дізнайтесь, як налаштувати атрибути продавця та його потужність.

Сегменти та правила призначення є частиною функції робочого завдання. Завдання на роботу доступне в Прискорювач збуту версії 9.1.23074.10021 і впроваджується поетапно в різних регіонах. Дізнайтеся більше про робоче завдання.

Нотатка

Починаючи з 1 квітня 2024 року, ви не можете встановити доступність продавця через Outlook. Додаткові відомості: Відмова від налаштування доступності продавця за допомогою календаря Outlook

Вимоги до ліцензії та посади

Тип вимоги Ви повинні мати
Ліцензія Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise
Ролі безпеки Менеджер з продажу

Налаштуйте доступність своїх продавців самостійно

Додаток Центр збуту пропонує три способи самостійно встановити робочий час вашого відділу продажів:

Щоб тимчасово припинити призначати продавців, які перебувають у відпустці або з інших причин недоступні, змініть їх доступність у налаштуваннях робочих завдань.

Установлення робочого часу в налаштуваннях робочого завдання

Використовуйте налаштування «Завдання на роботу», щоб налаштувати робочий час продавців.

  1. Перейдіть до розділу Налаштування> статистики продажів Прискорювач збуту> Налаштування> робочих завдань .

  2. На сторінці Настройки робочого завдання виберіть продавця зі списку, а потім натисніть Встановити наявність.

    Нотатка

    Одночасно можна вибрати лише одного продавця.

  3. У календарі продавця виберіть Створити та виберіть опцію налаштування календаря продавця. Докладнішу інформацію дивіться крок 4 у розділі Наскрізні настройки робочого списку.

Календар обраного продавця оновлюється відповідно до ваших конфігурацій. Крім того, стовпець «Доступність» (наступні 7 днів) оновлюється інформацією про доступність продавця протягом наступних семи днів.

Встановлюйте робочий час за допомогою API календаря

Скористайтеся програмним інтерфейсом календаря і введіть msdyn_extendedusersetting значення EntityLogicalName рядка. Дізнайтеся, як редагувати календарі робочого часу за допомогою API.

Як налаштувати доступність за допомогою атрибутів правило призначення і продавця

У правилах призначення створіть атрибут продавця на основі доступності продавця та призначте його за потреби. Наприклад, можна створити атрибут зі значеннями "Доступний " і "У відпустці". Коли продавець іде у відпустку, виберіть атрибут і призначте значення У відпустці , щоб указати, що продавець недоступний. Дізнайтесь, як налаштувати атрибути продавця та його потужність.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

  • У вас немає необхідної ліцензії або ролі.
  • Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
  • У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Див. також