Перегляньте та зрозумійте сторінку зі зведенням виклику

Продавцям та їхнім менеджерам потрібен простий спосіб переглянути свої розмови з покупцями та швидко знайти головні аргументи та ідеї. Сторінка «Підсумок виклику» надає загальне уявлення про те, як пройшла розмова з клієнтом. Він містить пункти дій та релевантні ключові слова, таймлайн та розшифровку дзвінка, щоб допомогти як продавцям, так і менеджерам.

• Продавці можуть швидко переглянути минулі розмови з покупцем і виділити важливі теми та зобов’язання.
• Менеджери можуть отримати загальне уявлення про те, як їхня команда продажів керує своїми відносинами з клієнтами.

Вимоги до ліцензії та ролей

Тип вимоги	У вас повинно бути
Ліцензія	Dynamics 365 Sales Premium або Dynamics 365 Sales Enterprise Додаткові відомості: Dynamics 365 Ціноутворення продажів
Ролі безпеки	Будь-яка основна роль продавця, наприклад продавець або менеджер зі збуту Додаткова інформація: Основні ролі в продажах

вимоги

Налаштуйте Аналітика розмов для обробки записів дзвінків.

Перегляньте сторінку зведення викликів

Підсумок виклику для активності виклику стає доступним після його завершення, а запис дзвінка обробляється за допомогою аналітика розмов.

1. У програмі Центр збуту виберіть Змінити область>Продажі, а потім – Діяльність.

2. Виберіть справу виклику, для якого потрібно переглянути зведення виклику.

3. Виберіть вкладку зведення виклику .

   

Якщо з дзвінком пов’язано одну або кілька можливостей, виберіть вкладку Пов’язана можливість , щоб переглянути їх. Щоб додати відповідну потенційну угоду до виклику, виконайте пошук потенційної угода та виберіть її.

Розуміння сторінки зведення виклику

Сторінка з підсумком виклику включає в себе наступні розділи:

• Огляд, нотатки, елементи дій і основні моменти
• Розшифровка дзвінка та переклад
• Хронологія відтворення дзвінків і сегментація

Огляд, нотатки, елементи дій і основні моменти

У цьому розділі ви знайдете ключову інформацію, отриману на основі Аналітика розмов.

Вкладка «Огляд»

На вкладці Огляд відображається така інформація про бесіду:

• Дата, час і тривалість дзвінка

• Теги, які були додані в бесіду для покращення можливості пошуку

• Імена людей, які брали участь у дзвінку

• KPI для кожної людини

  • Для продавця: співвідношення розмови та прослуховування, середня швидкість розмови, кількість перемикань за розмову та середня тривалість паузи
  • Для замовника: Довжина найдовшого монологу

Перегляд тегу категоризації для короткотривалих дзвінків (підготовча версія)

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

• Це функція попереднього перегляду.
• Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Аналітика розмов може виявляти та позначати короткотривалі дзвінки за такими категоріями:

• Голосове повідомлення
• Контактна особа недоступна
• Короткі виклики із запитами на переніс
• Короткі виклики, в яких контактна особа указує, що виклик є небажаним

Якщо тег неприйнятний, ви можете видалити його.

Адміністратор має ввімкнути функцію категоризації викликів (підготовча версія), щоб система позначала короткотривалі виклики. Ви також можете переглянути ці теги в додатку Аналітика розмов у розділі «Відомості про>продавця», «Історія дзвінків». Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Перегляд ефективності продавця, щоб визначити найкращі практики та можливості для коучингу.

Вкладка «Нотатки»

Вкладка «Нотатки » допомагає скоротити час, необхідний для підбиття підсумків виклику, пропонуючи розумні пропозиції, зокрема пункти дій, зобов’язання, хвилини дзвінків і наступні кроки. Написання персоналізованого резюме дзвінка допоможе вам зосередитися на потребах клієнта, швидко переглянути ключові моменти та зрозуміти подальші дії. Ви можете поділитися резюме із зацікавленими сторонами електронною поштою.

Як написати резюме виклику

1. На вкладці Нотатки відредагуйте всі нотатки, зроблені під час виклику, і перевірте область Пропоновані нотатки на наявність виділених елементів виклику та дій. Якщо область «Пропоновані нотатки » не відображається , виберіть піктограму лампочки, щоб відкрити панель.

   • Виберіть Додати , щоб додати до підсумку пункт виклику або дії.
   • Щоб додати всі основні моменти викликів або елементи дії, виберіть Додаткові параметри (...), а потім натисніть Додати всі.
   • Щоб зрозуміти контекст виділення виклику або елемента дії, виберіть позначку часу, щоб перейти до цього моменту в стенограмі та відтворенні виклику.

   

2. Виберіть Зберегти.

Як поділитися підсумком виклику

1. У розділі нотаток на вкладці «Нотатки » виберіть «Копіювати в буфер обміну».

   Цей параметр не відображається, якщо ви не зберегли свої нотатки.

   

2. Вставте нотатки в тіло електронного листа.

Вкладка елементів «Дія»

Нотатка

Починаючи з червня 2024 року, вкладку «Елементи дій» видалено, а вкладку «Нотатки » розширено, щоб включити елементи дій. Однак, на відміну від вкладки «Елементи дій», на вкладці «Нотатки » немає можливості створювати завдання, дзвінки або електронні листи безпосередньо з елементів дій.

На вкладці «Елементи дії» відображається список дій, згаданих під час дзвінка, наприклад, «Я надішлю вам електронний лист» або «Завтра доповнити Мішель». Коли ви вибираєте пункт дії, текст виклику виділяється, а вказівник на відтворенні вказує, коли він був згаданий. До активних елементів належать: Налаштування дзвінка, створення завдання, надсилання електронного листа та налаштування зустрічі.

Налаштувати виклик

Якщо в стенограмі згадується виклик, стенограма підсвічується синім, а також відображається рекомендація створити виклик.

1. Введіть наведені нижче відомості:

   • Тема: Узагальніть, про що йдеться у дзвінку.
   • Від: виберіть ім’я продавця, який буде дзвонити покупцеві.
   • Кому: виберіть ім’я клієнта, якому потрібно зателефонувати.
   • Встановити дату: виберіть дату та час, коли продавець має здійснити дзвінок.
   • Щодо: виберіть запис від сутності, наприклад потенційного клієнта, контактної особи або облікового запису, який містить відповідну інформацію про дзвінок.

2. Виберіть одну з наведених нижче дій.

   • Виберіть Створити , щоб створити активність дзвінка.
   • Розгорніть розділ Створити , а потім виберіть Створити та редагувати , щоб ввести додаткові відомості перед збереженням активності виклику.
   • Виберіть Створити завдання , якщо ви вважаєте, що цей елемент дії краще обробляти як завдання, ніж як дзвінок.

Активність дзвінка можна переглянути в розділі про діяльність прикріпленої сутності запису та в списку активності продавця. Створивши активність виклику, виберіть дзвінок у розділі Переглянути дзвінок , і активність виклику відкриється в новій вкладці веб-переглядача.

Створити завдання

Якщо в стенограмі зазначено щось, що зобов’язується зробити продавець, розшифровка підсвічується синім кольором і відображається пропозиція створити завдання.

1. Введіть наведені нижче відомості:

   • Тема: Узагальніть, що входить до складу завдання.
   • Власник: виберіть власника завдання.
   • Дата й час: виберіть дату, до якої власник має виконати завдання.
   • Щодо: виберіть запис із сутності, наприклад потенційного клієнта, контактної особи або облікового запису, який містить відповідну інформацію про завдання.

2. Виберіть одну з наведених нижче дій.

   • Виберіть Створити , щоб створити дію із завданням.
   • Розгорніть розділ Створити , а потім виберіть Створити та редагувати , щоб ввести додаткові відомості перед збереженням дії завдання.

Активність завдання можна переглянути під діями прикріпленої сутності запису та в списку активності власника. Створивши активність із завданням, виберіть завдання в розділі Переглянути завдання , і дія із завданням відкриється в новій вкладці браузера.

Надіслати повідомлення електронної пошти

Якщо в стенограмі згадується електронний лист, стенограма підсвічується синім, а також відображається рекомендація надіслати електронний лист.

1. Введіть наведені нижче відомості:

   • Тема: Стисло викладіть, про що йдеться в електронному листі.
   • Від: за замовчуванням вибрано ім’я продавця, який брав участь у дзвінку, але за потреби можна вибрати іншого відправника.
   • Кому: виберіть контакти, яким потрібно надіслати електронний лист.

2. Виберіть одну з наведених нижче дій.

   • Виберіть Відкрити електронну пошту , щоб створити електронний лист.
   • Розгорніть розділ Відкрити електронну пошту , а потім виберіть Створити завдання , якщо ви вважаєте, що цей елемент дії краще обробляти як завдання, ніж електронний лист.

Організуйте зустріч

Якщо в стенограмі згадується зустріч, стенограма підсвічується синім, а також відображається рекомендація організувати зустріч.

1. Введіть наведені нижче відомості:

   • Тема: Стисло викладіть причину зустрічі.
   • Власник: за замовчуванням вибрано ім’я продавця, який брав участь у дзвінку, але за потреби можна вибрати іншого власника.
   • Кому: виберіть контакти для зустрічей.
   • Дата й час: виберіть дату й час зустрічі.

2. Виберіть одну з наведених нижче дій.

   • Виберіть Відкрити календар , щоб відкрити календар за умовчанням і створити запрошення на зустріч.
   • Розгорніть розділ Відкрити календар , а потім виберіть пункт Створити завдання , якщо ви вважаєте, що цей елемент дії краще обробляти як завдання, ніж як нараду.

Вкладка «Згадки»

На вкладці «Згадки » відображаються головні аргументи — ключові слова, стейкхолдери, продукти, питання та конкуренти, які були згадані під час дзвінка. Коли ви вибираєте будь-який із цих пунктів, стенограма виклику підсвічується, а вказівник на відтворенні вказує, коли він був згаданий.

• Ключові слова для відстеження: попередньо визначені ключові слова, які клієнти згадували під час дзвінка.
• Дійові особи: імена людей, згаданих під час дзвінка
• Продукція: назви товарів, згаданих під час дзвінка
• Конкуренти: попередньо визначені конкуренти, про яких клієнти згадували під час дзвінка.
• Ключові слова з найкращими практиками: ключові слова, які можна використовувати як практичні поради під час дзвінка.
• Інші бренди та організації: назви брендів та організацій, крім ваших, які клієнт згадав під час дзвінка.
• Запитання, які ставлять продавці: запитання, які під час дзвінка поставив користувач Dynamics 365 — продавець
• Запитання, поставлені іншими учасниками: запитання, поставлені іншими учасниками під час дзвінка

Стенограма та переклад виклику

На вкладці "Стенограма " відображається часова шкала та письмовий запис дзвінка, який можна читати, коментувати та перекладати. Піктограми вказують, де було додано коментарі на часовій шкалі. Бренди, відстежувані ключові слова та згадані в розмові конкуренти в розшифровці виділені жирним шрифтом.

Якщо текстова версія написана мовою, відмінною від англійської, і це мова, яку підтримує корпорація Майкрософт, виберіть піктограму перекладу, щоб перетворити текстову версію на англійську.

Дані кредитної картки, які були надані під час дзвінка, відображаються в транскрипції, якщо ваш адміністратор не включив параметр Приховувати особисті дані (підготовча версія) для відповідності галузевим нормам Платіжної картки. Якщо цей параметр увімкнено, номер облікового запису, дата закінчення терміну дії та CVV маскуються в текстовій версії.

[Цей розділ містить документацію до попередньої версії й може бути змінений.]

Важливо

• Це функція попереднього перегляду.
• Підготовчі функції призначені для невиробничого використання. Їх можливості можуть бути обмеженими. Ці функції регулюються додатковими умовами використання та доступні до офіційного випуску, щоб клієнти могли отримати ранній доступ і залишити відгук.

Коментар до розшифровки

Як менеджер, ви можете переглянути стенограму та залишити коментар, наприклад, запропонувати, як продавець може маркер подібну ситуацію в майбутньому. Як продавець, ви можете переглянути стенограму та коментарі свого менеджера чи тренера, відповісти на їхні коментарі та додати власні.

1. Наведіть курсор на частину стенограми, яку ви хочете прокоментувати, і виберіть Додати коментар.

2. Введіть коментар або відповідь на коментар.

3. Виберіть Зберегти.

   

Часова шкала й сегментація відтворення виклику

Використовуйте функцію відтворення дзвінка, щоб прослухати записаний дзвінок. Щоб перейти до певної точки, перетягніть індикатор перебігу або виберіть місце у відтворенні. Стенограма дзвінка автоматично прокручується до цього моменту дзвінка. Ви також можете ставити на паузу, перемотувати назад і рухатися вперед під час виклику та регулювати гучність. Часова шкала відтворення також відображає почуття, виявлені під час розмови, позитивні, нейтральні або негативні.

Коли ви переходите на вкладку «Виділення» та наводите курсор на ключове слово чи інше виділення, на часовій шкалі відтворення з’являється значок ромба, який вказує на час, коли воно було згадано.

Ви можете швидко переходити до коментарів зі шкали часу. Виберіть піктограму коментаря () на часовій шкалі, щоб перейти до відповідного коментаря в текстовій версії.

Часова шкала показує, як була сегментована розмова та теми, які обговорювалися в сегменті. Ви можете вибрати конкретний сегмент, щоб деталізувати відповідну статистику. Текстова версія налаштовується для відображення початку сегмента і виділяє сегмент на часовій шкалі відтворення. Якщо вибраний сегмент містить будь-які елементи дії або ключові слова, вони відображаються на своїх відповідних вкладках.

Не вдається знайти параметри в програмі?

Можливі три причини.

• У вас немає необхідної ліцензії або ролі. Перегляньте розділ Вимоги до ліцензії та ролей у верхній частині цієї сторінки.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Огляд Аналітика розмов
Відстежуйте дії та керуйте ними
Перегляд записів дзвінків і стенограм у Dynamics 365 служба підтримки клієнтів
Переглядайте бесіди з автоматичним підсумком і діліться ними в Dynamics 365 служба підтримки клієнтів