Bắt đầu với Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data có thể giúp bạn xây dựng sự hiểu biết sâu sắc hơn về khách hàng của mình. Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn giao dịch, hành vi và quan sát khác nhau để tạo ra một góc nhìn toàn diện về khách hàng. Sử dụng những hiểu biết này để thúc đẩy trải nghiệm và quy trình định hướng khách hàng. Hợp nhất và hiểu dữ liệu khách hàng và khai thác dữ liệu đó để có những hiểu biết và hành động thông minh.

Bước 1: Tạo môi trường

1. Nếu bạn muốn cài đặt Customer Insights - Data trên môi trường Dynamics 365 hiện có, hãy truy cập trang này để được hướng dẫn. Nếu không có giấy phép trả phí, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí hoặc mua giấy phép.

2. Trong hầu hết các trường hợp có quyền quản trị viên đối tượng thuê toàn cầu, để cài đặt Customer Insights - Data, bạn nên tạo một môi trường trong Power Platform Trung tâm quản trị và làm theo các bước sau. Nếu muốn tạo môi trường từ ứng dụng Customer Insights - Data , bạn phải là quản trị viên đối tượng thuê toàn cầu và có thể làm theo các bước trong Tạo môi trường. Sau khi môi trường được tạo, trang Trang chủ sẽ hiển thị.

   

Bước 2: Nhập dữ liệu

1. Chọn Thêm nguồn dữ liệu trên trang Trang chủ .

2. Nhập dữ liệu của bạn. Chọn giữa:

   • Bảng Delta trong Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, bao gồm cả Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (bản xem trước)
   • Power Query đầu nối.

   Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, hãy xem Tổng quan về nguồn dữ liệu

Bước 3: Thống nhất dữ liệu và thiết lập mối quan hệ

Để kết hợp các cấu hình hợp nhất, hãy chạy quy trình hợp nhất dữ liệu. Hồ sơ thống nhất là nền tảng để có được thông tin chi tiết và thực hiện hành động trên dữ liệu. Chỉ định mối quan hệ giữa các bảng đã nhập và sử dụng các tính năng bổ sung để thêm thông tin vào hồ sơ.

1. Chạy quy trình hợp nhất dữ liệu bằng cách xác định trường nguồn, xóa trùng lặp, điều kiện phù hợp và các trường hợp nhất.

2. Làm quen với các bảng mà hệ thống tạo và tạo mối quan hệ giữa các bảng được nhập.

Bước 4: Nâng cao cấu hình thống nhất với các dự đoán, hoạt động và biện pháp

Với các cấu hình hợp nhất được thiết lập, hãy nâng cao dữ liệu của bạn và tăng thêm thông tin mà chúng cung cấp.

1. Chọn từ thư viện ngày càng mở rộng của các nhà cung cấp dịch vụ làm phong phú để làm phong phú dữ liệu khách hàng của bạn.

2. Sử dụng các mô hình có sẵn để dự đoán khả năng rời bỏ hoặc doanh thu dự kiến.

3. Định cấu hình các hoạt động dựa trên dữ liệu đã nhập và trực quan hóa các hoạt động tương tác với khách hàng của bạn theo trình tự thời gian.

4. Xây dựng các biện pháp để đánh giá các mục tiêu kinh doanh và KPI của bạn.

Bước 5: Tạo phân khúc và kích hoạt dữ liệu thông qua các tùy chọn xuất khác nhau

Bây giờ dữ liệu của bạn đã hoàn chỉnh và chứa nhiều thông tin về khách hàng, hãy tìm cách thực hiện hành động dựa trên dữ liệu đó.

1. Tạo phân đoạn, tập hợp con của cơ sở khách hàng của bạn, để đảm bảo hành động của bạn phù hợp với khách hàng mục tiêu.

2. Duyệt qua danh mục mở rộng của các tùy chọn xuất nơi bạn có thể sử dụng dữ liệu khách hàng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dữ liệu để quản lý các chương trình khuyến mãi và liên hệ với tiếp thị kỹ thuật số.

3. Xem xét các tùy chọn tích hợp, chẳng hạn như với các ứng dụng Dynamics 365 khác bằng phần bổ trợ Thẻ khách hàng.