Tổng quan về quản lý chấp thuận

Quan trọng

Bài viết này áp dụng cho các hành trình thời gian thực và tiếp thị truyền thống.

Hành trình thời gian thực và tiếp thị truyền thống có cấu trúc riêng biệt nhưng liên quan để hỗ trợ sự đồng ý và tuân thủ quy định trong giao tiếp với khách hàng. Bài viết này cung cấp tổng quan về những khác biệt này cùng với các tài liệu tham khảo thông tin chi tiết hơn về cách tiếp cận việc tuân thủ.

Thu thập và lưu trữ dữ liệu đồng ý

Trong các hành trình thời gian thực, sự đồng ý sẽ được ghi lại và lưu trữ tại thông tin liên hệ. Thông tin liên hệ là đích đến của tin nhắn (ví dụ: địa chỉ email hoặc số điện thoại). Sự đồng ý của khách hàng được lưu trữ trên từng kênh. Ví dụ, email somebody@example.com đã đồng ý nhận thông tin thương mại về các sự kiện sắp tới.

Lợi ích chính của sự đồng ý thông tin liên hệ là nó cho phép Customer Insights - Journeys điều phối các hành trình thời gian thực trên bất kỳ thực thể nào. Việc sắp xếp trên nhiều hành trình có nghĩa là bạn có thể thực thi sự đồng ý đối với khách hàng tiềm năng, hồ sơ, địa chỉ liên hệ và bất kỳ thực thể nào khác. Customer Insights - Data Cách tiếp cận này trái ngược với hành trình tiếp thị truyền thống, chỉ có thể sắp xếp hành trình cho các thực thể liên hệ.

Trong tiếp thị truyền thống, sự đồng ý được ghi lại và lưu trữ trên thực thể liên hệ các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail và DoNotTrack áp dụng cho toàn bộ hồ sơ liên hệ và tất cả các địa chỉ email của hồ sơ đó. Cách tiếp cận này không cho phép thu thập sự đồng ý khác nhau đối với nhiều địa chỉ email, số điện thoại, v.v. của một liên hệ.

Quan trọng

Hành trình thời gian thực có thể kiểm tra các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail và DoNotTrack của liên hệ để khớp với hành vi thực thi sự đồng ý của tiếp thị truyền thống và hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ tiếp thị truyền thống sang hành trình thời gian thực. Tìm hiểu thêm bên dưới trong Quản lý cài đặt tuân thủ của người dùng trong hành trình thời gian thực

Quan trọng

Tiếp thị truyền thống không kiểm tra hồ sơ đồng ý của thông tin liên hệ để đánh giá sự đồng ý khi gửi tin nhắn. Điều này có nghĩa là tin nhắn tiếp thị truyền thống sẽ không bị ảnh hưởng bởi hồ sơ đồng ý thông tin liên hệ.

Hồ sơ tuân thủ

Hồ sơ tuân thủ là trung tâm để quản lý sự đồng ý và tuân thủ trong Customer Insights - Journeys. Hồ sơ tuân thủ chi phối cách thức tiếp nhận và thực thi sự đồng ý. Hồ sơ tuân thủ lưu trữ thông tin như địa chỉ công ty, kinh nghiệm quản lý tùy chọn và cấu hình liên quan. Cài đặt hồ sơ tuân thủ thay đổi tùy theo loại hồ sơ tuân thủ bạn đang tạo hoặc sửa đổi.

Tùy chọn liên hệ của người dùng

Quan trọng

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2024, các liên kết hủy đăng ký sẽ hết hạn sau sáu tháng kể từ khi liên kết được tạo và sẽ không còn hoạt động nữa.

Có bốn cách để người dùng có thể quản lý tùy chọn liên hệ của mình: trung tâm tùy chọn, trang tùy chọn, trung tâm đăng ký và liên kết ngoài.

Trung tâm tùy chọn

Tiền bo

Trung tâm tùy chọn là cách được khuyến nghị để cho phép khách hàng quản lý tùy chọn liên lạc của họ với tổ chức của bạn trong các hành trình theo thời gian thực.

Quan trọng

Trung tâm tùy chọn không sửa đổi các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail hoặc DoNotTrack của liên hệ. Điều này có nghĩa là tin nhắn tiếp thị truyền thống không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được thực hiện đối với sự đồng ý từ trung tâm tùy chọn. Nếu bạn đang gửi tin nhắn từ tiếp thị truyền thống và hành trình thời gian thực cùng lúc, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trung tâm đăng ký trong hành trình thời gian thực của mình.

Customer Insights - Journeys sử dụng các trung tâm tùy chọn để cho phép khách hàng kiểm soát các loại thông tin liên lạc họ muốn nhận và thông tin liên hệ mà họ muốn nhận chúng. Chúng hoạt động với tất cả các loại thực thể được hỗ trợ: khách hàng tiềm năng, liên hệ, v.v. Các trung tâm tùy chọn có thể được cấu hình để phù hợp với thương hiệu công ty và có thể bao gồm các tùy chọn để người dùng quản lý sự đồng ý cho các mục đích và chủ đề. Các trung tâm ưu tiên cũng hỗ trợ sự đồng ý của nhiều thương hiệu, cho phép bạn quản lý sự đồng ý độc lập cho từng ngành kinh doanh của mình.

Tìm hiểu thêm: Tạo Customer Insights - Journeys trung tâm tùy chọn

Trang tùy chọn

Quan trọng

Chúng tôi khuyên bạn nên thay thế các trang tùy chọn bằng các trung tâm tùy chọn để tận dụng đầy đủ các tính năng đồng ý có sẵn trong Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys sử dụng các trang tùy chọn như một cách khác để quản lý sự đồng ý của người dùng. Trang tùy chọn là trang web nơi khách hàng của bạn có thể thay đổi cài đặt đồng ý để nhận email, tin nhắn văn bản và theo dõi. Bạn không thể tạo trang tùy chọn mới. Thay vào đó, bạn có thể tùy chỉnh ngôn ngữ trên trang để cập nhật sự đồng ý thông tin liên hệ như được sử dụng trong Customer Insights - Journeys. Với việc giới thiệu các trung tâm tùy chọn, các trang tùy chọn hiện có sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng cập nhật sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, từ nay về sau, tất cả các hồ sơ tuân thủ mới đều sử dụng chức năng nâng cao của trung tâm ưu tiên.

Trung tâm đăng ký

Thận trọng

Trung tâm đăng ký chỉ có thể được sử dụng với các thực thể liên hệ. Các trung tâm đăng ký không hỗ trợ khách hàng tiềm năng và hồ sơ. Customer Insights - Data Nếu bạn có kế hoạch gửi thông tin liên lạc đến các loại thực thể này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trung tâm tùy chọn.

Trung tâm đăng ký tiếp thị truyền thống là các trang tiếp thị mà các liên hệ có thể sử dụng để quản lý tùy chọn liên lạc và thông tin liên hệ với tổ chức của bạn. Các trung tâm đăng ký phải được cấu hình trong tiếp thị truyền thống nhưng có thể được sử dụng cho các hành trình theo thời gian thực. Các trung tâm đăng ký không hoạt động với mục đích và chủ đề hành trình theo thời gian thực. Chỉ dữ liệu trên hồ sơ liên lạc (chẳng hạn như DoNotBulkEmail trường) và danh sách đăng ký có thể được cập nhật từ Trung tâm đăng ký.

Customer Insights - Journeys cũng có thể sử dụng các trung tâm đăng ký nếu hành trình của bạn chỉ nhắm mục tiêu đến các địa chỉ liên lạc. Sử dụng trung tâm đăng ký từ hành trình thời gian thực có thể cho phép bạn bắt đầu gửi tin nhắn từ hành trình thời gian thực trước khi chuyển sang tùy chọn trung tâm tùy chọn mới hơn.

Lưu ý

Khi Trung tâm đăng ký được sử dụng trong hành trình thời gian thực, các bản cập nhật sẽ được gửi đến DoNotBulkEmail trường do người dùng tạo sẽ dẫn đến việc tạo hoặc cập nhật bản ghi đồng ý thông tin liên hệ cho mục đích thương mại của hồ sơ tuân thủ được cấu hình trên tin nhắn email.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiếp thị truyền thống Trung tâm đăng ký hiện có trong hành trình thời gian thực, hãy truy cập Sử dụng các trung tâm đăng ký đi trong Customer Insights - Journeys

Liên kết ngoài

Thận trọng

Các liên kết ngoài hiện được thiết kế để hoạt động với các trung tâm đăng ký lưu trữ bên ngoài và chỉ có thể được sử dụng với các thực thể liên hệ. Các liên kết bên ngoài không hỗ trợ thông tin khách hàng tiềm năng và hồ sơ. Customer Insights - Data Nếu bạn có kế hoạch gửi thông tin liên lạc đến các loại thực thể này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trung tâm tùy chọn.

Tiền bo

Nếu bạn muốn đưa liên kết vào trang quản lý tùy chọn bên ngoài và các sửa đổi được thực hiện đối với URL không phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình tin nhắn để đưa trực tiếp mã quản lý tùy chọn liên kết vào mẫu tin nhắn và không sử dụng mã thông báo tuân thủ tích hợp sẵn. {{PreferenceCenter}}

Liên kết ngoài cho phép bạn cấu hình URL trang web trỏ đến Trung tâm đăng ký được lưu trữ bên ngoài. URL được cấu hình trong hồ sơ tuân thủ sẽ được bao gồm trong các tin nhắn được gửi bằng hồ sơ tuân thủ này. Khi URL được chèn vào tin nhắn, nó sẽ được sửa đổi để bao gồm tham số chuỗi truy vấn ở cuối để cho phép Trung tâm đăng ký nhận dạng được địa chỉ liên hệ đã gửi tin nhắn.

Quản lý cài đặt tuân thủ của người dùng trong hành trình thời gian thực

Quản lý cài đặt tuân thủ là chìa khóa để đảm bảo quy trình kinh doanh của bạn tuân thủ luật và quy định về quyền riêng tư. Bài viết này cung cấp tổng quan về thiết lập tuân thủ của quản trị viên, trung tâm tùy chọn và khái niệm hành trình thời gian thực. Để biết thông tin về việc tuân thủ tiếp thị truyền thống, hãy truy cập cài đặt tuân thủ tiếp thị truyền thống .

Tổng quan về tuân thủ hành trình thời gian thực

Để cấu hình tuân thủ hành trình theo thời gian thực, người quản trị có thể vào Cài đặt>Tương tác với khách hàng>Hồ sơ tuân thủ để xác định mô hình đồng ý, địa chỉ công ty và tùy chỉnh trang trung tâm tùy chọn cho người dùng cuối của bạn.

Thông tin liên hệ đồng ý

Thông tin liên hệ là đích đến của một tin nhắn. Ví dụ, địa chỉ email hoặc số điện thoại là thông tin liên hệ. Sự đồng ý cho hành trình theo thời gian thực dựa trên thông tin liên hệ, nghĩa là sự đồng ý được lưu trữ theo từng điểm đến và từng kênh. Ví dụ, email somebody@contoso.com đã đồng ý nhận thông tin thương mại về các sự kiện sắp tới. Sự đồng ý trong các hành trình thời gian thực được lưu trữ trong hồ sơ đồng ý thông tin liên hệ. Trong khi đó, mô hình đồng ý của tiếp thị truyền thống chỉ dựa vào sự đồng ý trên hồ sơ liên hệ. Với sự đồng ý của thông tin liên hệ trên real-time journeys, khách hàng có thể kiểm soát nhiều hơn về nơi họ muốn nhận thông điệp tiếp thị từ tổ chức của bạn.

Một lợi ích khác của sự đồng ý thông tin liên hệ là nó cho phép thực hiện các hành trình theo thời gian thực để sắp xếp các hành trình trên bất kỳ thực thể nào bao gồm danh bạ, khách hàng tiềm năng, v.v.

Hồ sơ tuân thủ

Hồ sơ tuân thủ là nơi chứa các thiết lập đồng ý. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể muốn tách riêng sự đồng ý cho các thương hiệu hoặc ngành kinh doanh (LOB) bằng cách tạo hồ sơ tuân thủ riêng cho từng loại. Hồ sơ tuân thủ cung cấp cho các nhà tiếp thị khả năng tạo các thiết lập đồng ý cụ thể cho nhiều LOB khác nhau. Ví dụ, nếu có trụ sở chính ở các khu vực khác nhau mà địa chỉ thực tế của chúng phải hiển thị cho người nhận ở khu vực áp dụng, thì mỗi hồ sơ tuân thủ có thể có địa chỉ riêng.

Một lý do khác để có nhiều hồ sơ tuân thủ là để hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ khác nhau giữa các khu vực. Ví dụ: một công ty hoạt động tại Hoa Kỳ và Pháp có thể chọn sử dụng hồ sơ tuân thủ riêng cho hai địa điểm đó. Trong phiên bản Hoa Kỳ, mục đích thương mại có thể được thiết lập theo mô hình thực thi không hạn chế vì Hoa Kỳ không phải tuân theo các quy định của Châu Âu. Tuy nhiên, trong phiên bản tiếng Pháp, họ có thể đặt mục đích thương mại thành mô hình thực thi hạn chế để yêu cầu sự đồng ý rõ ràng trước khi gửi bất kỳ tài liệu thương mại hoặc quảng cáo nào.

Khi bạn tạo hồ sơ tuân thủ mới, bạn có thể Sử dụng sự đồng ý đã thu thập trước đó. Tùy chọn này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hồ sơ tuân thủ có trang tùy chọn sang trang có trung tâm tùy chọn. Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng bất kỳ sự đồng ý nào đã thu thập trước đó đều được áp dụng cho hồ sơ tuân thủ mới.

Lưu ý

Hiện tại, bạn có thể hủy kích hoạt bản ghi đồng ý hồ sơ tuân thủ hoặc thông tin liên hệ. Tuy nhiên, các hồ sơ đã hủy kích hoạt và hồ sơ đồng ý thông tin liên hệ vẫn sẽ được sử dụng và thực thi vì các hành trình hoặc tin nhắn hiện tại được gửi có thể dựa vào chúng. Nếu bạn muốn cập nhật sự đồng ý của người dùng, hãy vào bản ghi đồng ý thông tin liên hệ và thay đổi giá trị đồng ý.

Mục đích

Sự đồng ý về mục đích sử dụng dữ liệu (sau đây gọi là "mục đích") xác định lý do cụ thể mà tại đó sự đồng ý được thu thập. Điều này thường liên quan đến một cơ sở pháp lý hoặc lý do cụ thể – ví dụ, sự đồng ý được liên hệ cho mục đích tiếp thị thương mại. Mục đích có thể là một trong ba loại: (1) Truyền thông thương mại, (2) Truyền thông giao dịch và (3) Theo dõi sự đồng ý. Khi hồ sơ tuân thủ được tạo, theo mặc định sẽ có ba mục đích được tạo: mục đích Thương mại, Giao dịch và Theo dõi. Những mục đích này có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Bạn cũng có thể tạo và thêm mục đích của riêng mình vào hồ sơ tuân thủ.

Sự đồng ý về mục đích cũng cho phép khách hàng tạo ra sự tách biệt theo ngành kinh doanh (LOB) mà không cần sử dụng Dataverse đơn vị kinh doanh hoặc hồ sơ tuân thủ riêng biệt. Mỗi LOB có trung tâm tùy chọn được cấu hình cho từng doanh nghiệp và mỗi LOB có một tập hợp các mục đích liên quan cụ thể cho từng LOB. Mỗi tin nhắn (ví dụ: email hoặc tin nhắn văn bản) đều được liên kết với một trung tâm tùy chọn duy nhất và một mục đích liên quan.

Mỗi tổ chức có thể cần xác định mục đích riêng cho từng LOB của mình – ví dụ: Contoso Northwest có thể muốn quản lý sự đồng ý độc lập với Contoso East. Họ sẽ tạo Mục đích Truyền thông Thương mại cho mỗi LOB để họ có thể quản lý việc lựa chọn tham gia hoặc không tham gia Truyền thông Thương mại một cách độc lập cho mỗi LOB.

Mục đích cũng có thể được chia sẻ trên các hồ sơ tuân thủ. Chia sẻ mục đích cho phép bạn đưa mục đích và chủ đề từ hồ sơ tuân thủ này sang hồ sơ tuân thủ's trung tâm tùy chọn khác và sử dụng chúng để kiểm soát sự đồng ý của tin nhắn. Ví dụ: Contoso Global hồ sơ tuân thủ có thể có mục đích thương mại được chia sẻ với Contoso Northwest và Contoso East. Mục đích chung sau đó có thể được sử dụng để cho phép khách hàng nhận email từ Contoso Northwest có thể chọn tham gia hoặc không tham gia giao tiếp từ thương hiệu Contoso Global trên trung tâm tùy chọn của Contoso Northwest. Ngoài ra, việc chia sẻ mục đích đồng ý cho phép bạn tạo hồ sơ tuân thủ chia sẻ dữ liệu đồng ý nhưng có thiết kế trung tâm tùy chọn khác. Ví dụ: bằng cách chia sẻ tất cả mục đích trên hai hồ sơ tuân thủ khác nhau, bạn có thể tạo hai trung tâm tùy chọn khác nhau bằng hai ngôn ngữ khác nhau nhưng chia sẻ sự đồng ý.

Chủ đề

Mỗi Mục đích có thể chứa các chủ đề để thêm các loại hình truyền thông cụ thể nhằm cho phép khách hàng tinh chỉnh tùy chọn truyền thông của mình. Ví dụ, Contoso Northwest có thể muốn thêm các chủ đề như "Bản tin", "Ưu đãi hằng ngày" và "Thông báo sản phẩm" vào mục đích thương mại để cho phép khách hàng quyết định chủ đề cụ thể nào mà họ quan tâm. Khi tạo một thông điệp để gửi, các nhà tiếp thị phải chọn mục đích và có thể tùy chọn chủ đề đã tạo. Sau đó, người nhận có thể chọn tham gia hoặc không tham gia các chủ đề mà họ quan tâm. Có một mối quan hệ phân cấp giữa mục đích và chủ đề. Một chủ đề chỉ có thể liên quan đến một mục đích duy nhất.

Thực thi sự đồng ý

Các Mô hình thực thi cài đặt trên mục đích kiểm soát cách đánh giá sự đồng ý trước khi tin nhắn được gửi đi. Các tin nhắn được gửi đến một mục đích sẽ sử dụng mô hình thực thi của mục đích đó để đánh giá xem tin nhắn đó có được gửi hay không. Có ba mô hình thực thi có thể được lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu quản lý của bạn:

• Hạn chế: Tin nhắn chỉ được gửi đến những điểm liên hệ đã chọn tham gia hồ sơ đồng ý thông tin liên hệ cho mục đích này (hoặc chủ đề).
• Không hạn chế: Tin nhắn được gửi đến tất cả các điểm liên hệ trừ khi họ có hồ sơ đồng ý thông tin liên hệ không tham gia cho mục đích này (hoặc chủ đề).
• Đã tắt: Tin nhắn được gửi đến tất cả các điểm liên hệ. Hồ sơ đồng ý của thông tin liên hệ không được kiểm tra trước khi gửi tin nhắn cho mục đích này (hoặc chủ đề).

Lưu ý

Kể từ bản phát hành tháng 12 năm 2024, bạn có thể thiết lập mô hình thực thi cho tất cả các kênh, bao gồm cả kênh văn bản và kênh tùy chỉnh.

Các chủ đề sử dụng mô hình thực thi cho mục đích phần tử cha của chúng. Tin nhắn được cấu hình với cả mục đích và chủ đề phải có sự đồng ý cho cả mục đích và chủ đề thì tin nhắn mới có thể được gửi. Nếu thông tin liên hệ không đồng ý gửi đến một mục đích nào đó, sẽ không có tin nhắn nào đến chủ đề của mục đích đó được gửi đến thông tin liên hệ. Ví dụ: nếu mục đích phần tử cha có mô hình thực thi hạn chế, việc gửi tin nhắn đến chủ đề yêu cầu phải có bản ghi đồng ý thông tin liên hệ cho cả mục đích và chủ đề liên quan đến sự đồng ý thông tin liên hệ.

Những cân nhắc cho các thực thể liên lạc

Lưu ý

Nếu bạn đang sử dụng Customer Insights - Journeys mà không cài đặt mô-đun tiếp thị truyền thống, các kiểm tra thực thi sự đồng ý bổ sung được mô tả trong phần này sẽ không được thực hiện. Nếu không có hoạt động tiếp thị tiếp thị truyền thống, chỉ có mô hình thực thi sự đồng ý thông tin liên hệ được sử dụng để xác định xem tin nhắn có được gửi hay không.

Khi tiếp thị truyền thống được cung cấp, các hành trình theo thời gian thực sẽ thực hiện kiểm tra thực thi sự đồng ý bằng cách sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên hồ sơ liên hệ.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ tiếp thị truyền thống, hành trình thời gian thực sẽ kiểm tra sự đồng ý được lưu trữ trên các thực thể liên hệ ngoài các mục đích và kiểm tra sự đồng ý dựa trên chủ đề. Hành trình thời gian thực sẽ xem xét các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail và DoNotTrack của liên hệ khi một tin nhắn email được gửi đến một thực thể liên hệ.

Trong hành trình tiếp thị truyền thống, các thực thể liên hệ DoNotEmail và DoNotBulkEmail kiểm soát việc gửi email hay không. Hành trình thời gian thực cũng kiểm tra hai trường này để khớp với hành vi thực thi sự đồng ý của tiếp thị truyền thống. Đối với các email có mục đích thương mại , các trường DoNotEmail và DoNotBulkEmail đều phải được thiết lập để cho phép gửi email đến địa chỉ liên hệ. Chỉ có trường DoNotEmail phải được thiết lập để cho phép gửi email với loại mục đích giao dịch . Các kiểm tra này được thực hiện ngoài các kiểm tra đồng ý tham gia/từ chối tham gia Customer Insights - Journeys thông tin liên hệ đối với các email được gửi bởi journeys. Những kiểm tra này không được thực hiện đối với các loại thực thể khác (ví dụ: khách hàng tiềm năng hoặc hồ sơ). Customer Insights - Data

Để gửi email đến một liên hệ từ hành trình thời gian thực, cả trường liên hệ và bản ghi đồng ý thông tin liên hệ cho địa chỉ email đều phải cho phép gửi tin nhắn.

Tương tự như vậy, trường DoNotTrack của liên hệ và hồ sơ đồng ý theo dõi thông tin liên hệ đều phải cho phép theo dõi để có thể chèn liên kết theo dõi và pixel vào tin nhắn. Ba trường này không được kiểm tra đối với các tin nhắn được gửi đến các thực thể khác (ví dụ: khách hàng tiềm năng).

Tin nhắn văn bản và kênh tùy chỉnh gửi đến danh bạ không sử dụng các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail hoặc DoNotTrack khi đánh giá sự đồng ý.

Để tìm hiểu thêm về quá trình chuyển đổi từ tiếp thị truyền thống sang hành trình thời gian thực tại đây, hãy truy cập Hướng dẫn chuyển đổi quản lý sự đồng ý và lựa chọn tham gia kép

Xem thêm

Quản lý sự đồng ý cho email và tin nhắn văn bản trong Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys trung tâm tùy chọntiếp thị truyền thống cài đặt tuân thủ