Sử dụng mẫu để cải thiện sự nhất quán và tốc độ
Bạn có thể sử dụng các mẫu trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) theo nhiều cách khác nhau để tăng tốc độ làm việc và cải thiện tính nhất quán.
Mẫu bài viết
Mẫu bài viết giúp bạn tạo bài viết mới cho thư viện cơ sở kiến thức của tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể tạo mẫu với văn bản soạn sẵn để giúp tác giả bài viết sử dụng ngôn ngữ và thông báo nhất quán.
Thông tin thêm: Tạo mẫu cho bài viết trong tài liệu Power Platform quản trị viên
Mẫu bài viết kiến thức
Mẫu bài viết trong cơ sở kiến thức giúp tác giả kiến thức bằng cách đơn giản hóa quá trình tạo bài viết trong cơ sở kiến thức. Mẫu cũng giúp các nhà quản lý kiến thức và tác giả kiến thức trong việc duy trì tính nhất quán trong thương hiệu, ngôn ngữ và cấu trúc.
Thông tin thêm: Tạo mẫu bài viết kiến thức trong tài liệu Dynamics 365 dịch vụ khách hàng
Các mẫu email
Tiết kiệm thời gian khi tạo nhiều thư email bằng cách tạo các bản mẫu email. Mẫu email chứa dữ liệu được điền trước mà bạn chỉ định, do đó bạn không cần phải nhập lại thông tin tương tự cho từng bài viết.
Thông tin thêm: Tạo mẫu cho email trong tài liệu Power Platform quản trị viên.
Mẫu Trộn Thư
Bạn có thể sử dụng các mẫu trộn thư với Office Word để tạo ra thư sẵn sàng cho khách hàng, các bản fax, email và báo giá.
Thông tin thêm: Làm việc với các mẫu trộn thư trong Power Platform tài liệu quản trị
Mẫu chiến dịch
Tiết kiệm thời gian khi tạo nhiều chiến dịch bằng cách tạo mẫu chiến dịch. Mẫu chiến dịch chứa dữ liệu điền trước mà bạn chỉ định, do đó, bạn không cần nhập lại thông tin tương tự cho mỗi chiến dịch. Bạn có thể tạo mẫu chiến dịch mới hoặc sao chép chiến dịch hiện có để sử dụng mẫu.
Tạo mẫu chiến dịch
Chuyển đến Tiếp thị>Chiến dịch.
Nhấp vào Mẫu mới.
- HOẶC -
Mở chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
Thêm thông tin vào biểu mẫu mẫu giống như khi tạo chiến dịch. Trong biểu mẫu mẫu, nhập thông tin bạn muốn xuất hiện trong chiến dịch dựa trên mẫu này và thêm các mục như lập kế hoạch tác vụ, hoạt động chiến dịch và danh sách khách hàng tiếp thị.
Bấm Lưu hoặc Lưu và Đóng.
Sao chép chiến dịch có sẵn làm mẫu
Mở chiến dịch bạn muốn sao chép. Nhấp vào Sao chép dưới dạng Mẫu, nhập tên cho mẫu và nhấp vào Lưu.
Nếu bạn cần sao lưu các mẫu của mình hoặc sử dụng chúng trong một triển khai khác của ứng dụng Dynamics 365 for Customer Engagement, bạn có thể xuất chúng như một phần của việc xuất các tùy chỉnh. Thông tin thêm: Xuất các tùy chỉnh của bạn dưới dạng giải pháp
Lưu ý
Phần này áp dụng cho lĩnh vực công việc Tiếp thị trong Dynamics 365 Customer Engagement (tại chỗ). Nếu bạn sử dụng Dynamics 365 Marketing, nơi cung cấp một bộ đầy đủ các chức năng, tự động hóa và phân tích chuyên sâu cho các chiến dịch nhiều giai đoạn và đa kênh, hãy xem Trợ giúp và đào tạo về tiếp thị.
Mẫu quyền được hưởng
Nhanh chóng tạo các quyền được hưởng khác điền sẵn thông tin cơ bản như ngày bắt đầu và kết thúc, thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA), loại phân bổ và tổng thời hạn bằng cách sử dụng mẫu quyền được hưởng trong Customer Engagement.
Thông tin thêm: Sử dụng mẫu quyền được hưởng để thiết lập quyền nhanh chóng trong tài liệu Dynamics 365 dịch vụ khách hàng.
Mẫu Excel
Excel mang đến nhiều cách thức mạnh mẽ để phân tích và trình bày dữ liệu của bạn trên Dynamics 365 for Customer Engagement. Với các mẫu Excel, bạn có thể dễ dàng tạo và chia sẻ các phân tích đã tùy chỉnh của mình với những người khác trong tổ chức.
Thông tin thêm: Phân tích và chia sẻ dữ liệu của bạn bằng các mẫu Excel trong Power Platform tài liệu dành cho quản trị viên
Mẫu Word
Sau khi bạn tạo và nhập mẫu Office Word vào Customer Engagement, với một cú bấm chuột, người dùng có thể tự động tạo tài liệu đã chuẩn hóa được tự động nhập dữ liệu của Customer Engagement.
Thông tin thêm: Sử dụng mẫu Word để tạo tài liệu chuẩn hóa trong Power Platform tài liệu dành cho quản trị viên.