Chia sẻ qua

Sửa thực thể

  • Bài viết

Chủ đề này áp dụng cho Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Đối với phiên bản Power Apps thuộc chủ đề này, hãy xem: Chỉnh sửa một thực thể trong Power Apps

Bạn có thể chỉnh sửa mọi thực thể tùy chỉnh mà mình tạo. Thực thể hệ thống hoặc thực thể tùy chỉnh được quản lý có thể có các hạn chế về thay đổi bạn có thể thực hiện.

Thực thể hệ thống là bất kỳ thực thể nào được bao gồm trong môi trường của bạn. Thực thể tùy chỉnh được tổ chức là các thực thể đã được thêm vào hệ thống bằng cách nhập một giải pháp quản lý. Mức độ mà bạn có thể chỉnh sửa những thực thể được xác định bởi các thuộc tính được quản lý được thiết lập cho mỗi thực thể. Bất kỳ thuộc tính nào mà không thể được chỉnh sửa sẽ bị vô hiệu. Để xem Thuộc tính được quản lý cho một thực thể được chọn trong trình khám phá giải pháp, hãy chọn Thuộc tính được quản lý trên thanh menu.

Lưu ý

Bạn phải xuất bản tùy chỉnh sau khi bạn lưu thay đổi cho một thực thể hiện có. Thông tin thêm: Tùy chỉnh xuất bản

Khi bạn chỉnh sửa các thực thể, bạn có thể thực hiện thay đổi siêu dữ liệu sau đây:

Thay đổi tên của thực thể.

Sử dụng thuộc tính Tên hiển thị và Tên số nhiều để thay đổi tên của thực thể trong ứng dụng. Tuy nhiên, tên của nhiều thực thể hệ thống cũng có thể được sử dụng trong văn bản khác trong các ứng dụng. Để định vị và thay đổi văn bản nơi tên này được sử dụng, hãy xem Chỉnh sửa thông báo thực thể hệ thống.

Thay đổi các biểu tượng được sử dụng cho thực thể tùy chỉnh

Theo mặc định, tất cả các thực thể tùy chỉnh trong ứng dụng web có cùng một biểu tượng. Bạn có thể tạo tài nguyên web hình ảnh cho các biểu tượng bạn muốn cho các thực thể tùy chỉnh của mình và cài đặt chúng bằng nút Cập nhật biểu tượng trên thanh công cụ. Hiện có hai kích cỡ biểu tượng:

  • Biểu tượng trong Ứng dụng Web Biểu tượng này có kích thước 16x16 pixel.

  • Biểu tượng cho Biểu mẫu thực thể Biểu tượng này có kích thước 32x32 pixel.

    Cả hai biểu tượng không được lớn hơn 10 KB. Tệp có định dạng PNG với nền trong suốt được đề nghị. Thông tin thêm: Thay đổi biểu tượng cho các thực thể tùy chỉnh.

Lưu ý

Dynamics 365 dành cho máy tính bảng và Dynamics 365 dành cho điện thoại không hiển thị biểu tượng tùy chỉnh cho các thực thể tùy chỉnh.

Tùy chọn thực thể chỉ có thể được cho phép

Bảng sau liệt kê các tuỳ chọn bạn có thể kích hoạt cho một thực thể, nhưng sau khi các mục này được kích hoạt, chúng không thể bị vô hiệu:

Tùy chọn Mô tả
Luồng quy trình kinh doanh Tạo luồng quy trình công việc cho thực thể này. Thông tin thêm: Tạo dòng quy trình công việc để chuẩn hóa quy trình
Ghi chú Gắn tiếp ghi chú vào các hồ sơ cho thực thể này. Ghi chú bao gồm khả năng để thêm bản đính kèm.
Hoạt động Liên kết các hoạt động với các hồ sơ cho thực thể này.
Kết nối Sử dụng tính năng kết nối để hiển thị cách các hồ sơ cho thực thể này có kết nối tới hồ sơ của các thực thể khác cũng đã có kết nối được kích hoạt.
Gửi email (nếu trường email không tồn tại, trường này sẽ được tạo) Gửi email bằng cách sử dụng một địa chỉ email được lưu trữ trong một trong các trường cho thực thể này. Nếu trường Dòng văn bản đơn có định dạng được đặt thành email chưa tồn tại cho thực thể này, một trường mới sẽ được tạo khi bạn bật tính năng gửi email.
Hàng đợi Sử dụng các thực thể với hàng đợi. Hàng đợi cải thiện định tuyến và chia sẻ công việc bằng cách tạo bản ghi cho thực thể này có sẵn ở một địa điểm trung tâm mà tất cả mọi người có thể truy cập.

Bật hoặc vô hiệu hóa tùy chọn thực thể

Bảng sau liệt kê các tuỳ chọn thực thể mà bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bất cứ lúc nào.

Tùy chọn Mô tả
Hình ảnh chính Các thực thể hệ thống hỗ trợ hình ảnh sẽ có sẵn trường Hình ảnh . Bạn có thể chọn hiển thị dữ liệu trong trường này dưới dạng hình ảnh cho bản ghi bằng cách đặt trường này thành [Không có] hoặc Hình ảnh mặc định.

Đối với thực thể tùy chỉnh bạn phải tạo một trường hình ảnh trước. Mỗi thực thể chỉ có thể có một trường hình ảnh. Sau khi bạn tạo một trường, bạn có thể thay đổi cài đặt này để thiết lập hình ảnh chính. Thông tin thêm: Các trường hình ảnh
Trộn thư Mọi người có thể sử dụng thực thể này với tính năng trộn thư.
Quản lý tài liệu Sau khi nhiệm vụ khác đã được thực hiện để cho phép việc quản lý tài liệu cho tổ chức của bạn, khi bật tính năng này, thực thể này có thể tham gia tích hợp với SharePoint. Thông tin thêm: Thiết lập SharePoint tích hợp
phát hiện sự trùng lặp Nếu phát hiện sự trùng lặp được kích hoạt cho tổ chức của bạn, kích hoạt phát hiện này cho phép bạn tạo các quy tắc phát hiện sự trùng lặp cho thực thể này. Để biết thông tin về cách bật phát hiện sự trùng lặp, hãy xem Bật hoặc tắt quy tắc phát hiện sự trùng lặp cho toàn bộ tổ chức.
Cho phép Tạo Nhanh Sau khi bạn đã tạo và xuất bản Biểu mẫu tạo nhanh cho thực thể này, mọi người sẽ có tùy chọn tạo bản ghi mới bằng nút Tạo trong ngăn điều hướng. Thông tin thêm: Tạo và thiết kế biểu mẫu

Khi tính năng này được bật cho một thực thể hoạt động tùy chỉnh, hoạt động tùy chỉnh đó sẽ hiển thị trong nhóm các thực thể hoạt động khi mọi người sử dụng nút Tạo trong ngăn điều hướng. Tuy nhiên, bởi vì các hoạt động không hỗ trợ biểu mẫu được tạo nhanh, biểu mẫu chính sẽ được sử dụng khi biểu tượng thực thể tùy chỉnh được bấm.
Kiểm toán Khi kiểm tra được kích hoạt cho tổ chức của bạn, điều này cho phép để thay đổi hồ sơ tổ chức được thu thập theo thời gian. Khi bạn bật kiểm tra cho một thực thể, việc kiểm tra cũng được kích hoạt trên tất cả các trường của thực thể. Bạn có thể chọn hoặc xóa các trường mà bạn muốn cho phép kiểm tra trên đó.
Nhóm truy cập Tạo mẫu nhóm cho thực thể này. Thông tin thêm: Về mẫu nhóm
Bật cho điện thoại express Cấp thực thể này cho ứng dụng Dynamics 365 for phones.
Bật cho thiết bị di động Cấp thực thể này cho ứng dụng Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng. Bạn cũng có tùy chọn biến thực thể này thành Chỉ đọc trên thiết bị di động.

Nếu biểu mẫu cho một thực thể yêu cầu tiện ích mở rộng không được hỗ trợ trong Customer Engagement dành cho điện thoại và máy tính bảng, chẳng hạn như iFrame hoặc điều khiển tài nguyên web, hãy sử dụng cài đặt này để đảm bảo rằng người dùng ứng dụng di động không thể chỉnh sửa dữ liệu cho các thực thể này.

Quan trọng: Nếu trước đó bạn đã cài đặt bất kỳ giải pháp cổng thông tin nào, để tạo trường hợp trong Hub dịch vụ khách hàng hoặc để sử dụng lệnh Hợp nhất trường hợp, bạn phải tắt tùy chọn Chỉ đọc trên thiết bị di động cho thực thể Trường hợp.

Xem thêm

Tạo hoặc chỉnh sửa một thực thể (tổng quan)