Định cấu hình trợ lý

Định cấu hình trợ lý để giúp người bán theo dõi hành động và thông tin liên lạc hàng ngày của họ thông qua bộ sưu tập thẻ thông tin chi tiết hữu ích.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

Định cấu hình trợ lý tiêu chuẩn và cao cấp

Trợ lý trong Dynamics 365 Sales giúp người bán theo dõi hành động và thông tin liên lạc hàng ngày của họ thông qua bộ sưu tập thẻ thông tin chi tiết hữu ích.
Trợ lý hiện có ở hai dạng:

• Trợ lý (tiêu chuẩn): Tính năng này được tích hợp trong Dynamics 365 Sales Enterprise. Trợ lý đi kèm với một bộ thẻ tiêu chuẩn có thể dùng được ngay. Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể định cấu hình thẻ thông tin chuyên sâu nào sẽ hiển thị cho người dùng để giúp họ luôn cập nhật thông tin hàng ngày. Một số thẻ thông tin chuyên sâu được bật theo mặc định; bạn có thể bật, tắt hoặc tùy chỉnh các thẻ tiêu chuẩn. Để định cấu hình trợ lý tiêu chuẩn, hãy xem Trợ lý tiêu chuẩn.

• Trợ lý (cao cấp): Trợ lý cao cấp có sẵn trong Bán hàng với giấy phép Dynamics 365 Sales Premium. Với khả năng trợ lý cao cấp, bạn có thể sử dụng Power Automate trực tiếp từ studio trợ lý để tạo thẻ thông tin chuyên sâu tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu cụ thể của nhóm bạn. Để định cấu hình trợ lý cao cấp, hãy xem Trợ lý cao cấp.

Trợ lý tiêu chuẩn

Điều kiện tiên quyết

Cấp cho người dùng các đặc quyền để có thể truy cập vào các tính năng của trợ lý. Các đặc quyền cần có để truy cập vào các tính năng của Sales Premium sẽ tự động được bật cho tất cả các vai trò bảo mật có thể dùng ngay nhưng ban đầu chúng bị vô hiệu hóa đối với tất cả các vai trò tùy chỉnh. Nếu bật bất kỳ tính năng Sales Premium nào, bạn phải kiểm tra cài đặt được liệt kê trong bảng sau để giúp đảm bảo rằng người dùng của bạn có thể truy cập các tính năng đó và giúp đảm bảo rằng các tính năng khác không ngừng hoạt động do các tầng đặc quyền liên quan đến các tính năng này.

Đặc quyền	Tab vai trò bảo mật	Mô tả và các yêu cầu
Thẻ hành động	Hồ sơ cốt lõi	Cung cấp khả năng xem và tương tác với thẻ thông tin chuyên sâu do trợ lý tạo. Cảnh báo: Nếu bật trợ lý thì tất cả người dùng phải có vai trò có quyền truy cập đọc để có được đặc quyền này. Do phân tầng, người dùng không có đặc quyền này sẽ mất quyền truy cập vào nhiều tính năng của Dynamics 365 Sales khi bật trợ lý.
Cài đặt người dùng thẻ hành động	Hồ sơ cốt lõi	Cung cấp khả năng xem và thay đổi tùy chọn người dùng cho thẻ thông tin chi tiết được trợ lý tạo ra. Cảnh báo: Nếu bật trợ lý thì tất cả người dùng phải có vai trò có quyền truy cập đọc để có được đặc quyền này. Do phân tầng, người dùng không có đặc quyền này sẽ mất quyền truy cập vào nhiều tính năng của Dynamics 365 Sales khi bật trợ lý.

Thông tin thêm: Vai trò và đặc quyền bảo mật

Đặt cấu hình và quản lý thẻ thông tin chuyên sâu tiêu chuẩn

1. Trên cài đặt Thông tin chi tiết về doanh số bán hàng sơ đồ trang web, trong Studio trợ lý, hãy chọn Thẻ thông tin chuyên sâu.

2. Thực hiện các hành động sau như được mô tả theo yêu cầu của bạn:

   • Để bật (bật) thẻ thông tin chuyên sâu, hãy chọn các thẻ được tô bóng rồi chọn Bật thẻ.
     Trong ví dụ này, các thẻ Cuộc họp gần đây (Trao đổi) và Email đã mở được chọn.
     
     Thông tin thêm: Bật hoặc tắt thẻ thông tin chuyên sâu

   • Để tắt (tắt) thẻ thông tin chuyên sâu, hãy chọn các thẻ đang bật rồi chọn Tắt thẻ.
     Trong ví dụ này, các thẻ Người liên hệ được đề xuất và Chuyến bay sắp tới được chọn.
     

   • Để xem bản xem trước của thẻ, hãy biết thêm thông tin chi tiết về thẻ—chẳng hạn như mô tả và thời gian thẻ được sửa đổi lần cuối—hoặc bật hoặc tắt thẻ, hãy chọn thẻ.
     

   Người bán cũng có thể đặt tùy chọn cá nhân của họ cho thẻ thông tin chuyên sâu. Họ không thể thêm các thẻ mà bạn vô hiệu hóa ở đây nhưng họ có thể vô hiệu hóa các thẻ mà bạn đã bật nếu họ thấy chúng không hữu ích. Họ cũng có thể thay đổi cài đặt cấu hình cho những thẻ có chúng, mặc dù cài đặt của bạn là mặc định. Thông tin thêm: Bật hoặc tắt thẻ thông tin chuyên sâu

Trợ lý cao cấp

Trợ lý cao cấp nằm trong giấy phép Sales Premium cung cấp các khả năng nâng cao, bao gồm:

• Tạo thẻ thông tin chuyên sâu tùy chỉnh.
• Ưu tiên thẻ cá nhân.
• Phân công thẻ cho người dùng theo vai trò.
• Bật hoặc tắt thẻ thông tin chi tiết.
• Chỉnh sửa quy trình của thẻ thông tin chuyên sâu.
• Xem số liệu sử dụng thẻ.

Lưu ý

Bạn có thể tạo thẻ tùy chỉnh không chỉ từ studio trợ lý mà còn trực tiếp bằng cách sử dụng giải pháp. Thông tin thêm: Tạo thẻ tùy chỉnh trong trợ lý

1. Xác minh rằng bạn đã bật và định cấu hình các tính năng cao cấp của Sales Premium

2. Đi tới Thay đổi khu vực ở góc dưới bên trái của trang và chọn cài đặt Sales Insights.

3. Trên sơ đồ trang web bên dưới Studio trợ lý, hãy chọn Trang chủ.

4. Trên tab Trang chủ (trangAssistant Studio ), bạn có thể thực hiện các hành động như được mô tả trong bảng sau.

   

   Số điện thoại	Description
   1	Tạo thẻ được tùy chỉnh cho tổ chức của bạn bằng cách sử dụng Power Automate. Thông tin thêm: Tạo thẻ thông tin chuyên sâu tùy chỉnh
   2	Xem nhanh thẻ bằng cách sử dụng các tab để xem thẻ phổ biến nhất, được sử dụng gần đây, mức độ ưu tiên cao và do tổ chức của bạn tạo. Ngoài ra, bạn có thể chọn các thẻ và bật hoặc tắt theo yêu cầu. Thông tin thêm: Bật hoặc tắt thẻ
   3	Bảng chi tiết về thẻ sẽ hiển thị những thẻ có sẵn trong tổ chức bạn. Thông tin thêm: Chỉnh sửa thẻ thông tin chuyên sâu
   4	Tìm kiếm thẻ mà mình muốn xem hoặc quản lý. Chọn vai trò bảo mật để lọc các thẻ được hiển thị. Thông tin thêm: Bật hoặc tắt thẻ cho vai trò bảo mật

Tắt teaser

Các bản cập nhật trong Sales Insights được hiển thị cho nhân viên bán hàng dưới dạng các bản giới thiệu trong trợ lý. Theo mặc định, các teaser được bật trong tổ chức của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tắt chúng nếu không muốn hiển thị đoạn giới thiệu. Để tắt, hãy làm theo các bước sau:

1. đăng nhập vào ứng dụng Dynamics 365 Sales Hub rồi đi tới Khu vực thay đổi>cài đặt Sales Insights.

2. Trên sơ đồ trang web, hãy chọn Tổng quan.

3. Trong phần Đoạn giới thiệu hãy tắt nút bật tắt.

   

Đoạn giới thiệu bị vô hiệu hóa trong tổ chức của bạn.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Giới thiệu cách quản lý Sales Insights
Tạo thẻ thông tin chi tiết
Chỉnh sửa thẻ thông tin chi tiết
Tối ưu hóa thứ hạng của thẻ thông tin chuyên sâu
Tạo thẻ tùy chỉnh trong Trợ lý
Câu hỏi thường gặp về Trợ lý
Thông báo về quyền riêng tư của Sales Insights