Định cấu hình ghi điểm khách hàng tiềm năng dự đoán
Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sử dụng mô hình dự đoán máy học để tính điểm cho các khách hàng tiềm năng mở dựa trên dữ liệu lịch sử. Điểm số này giúp người bán ưu tiên khách hàng tiềm năng và đạt được tỷ lệ định tính khách hàng tiềm năng cao hơn, đồng thời rút ngắn thời gian đánh giá khách hàng tiềm năng.
Ví dụ, giả sử bạn có hai khách hàng tiềm năng, Khách hàng tiềm năng A và Khách hàng tiềm năng B, trong kênh bán hàng của bạn. Mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng tính toán điểm 80 cho Khách hàng tiềm năng A và 50 cho Khách hàng tiềm năng B. Dựa trên điểm số, bạn có thể dự đoán rằng Khách hàng tiềm năng A có nhiều cơ hội chuyển đổi thành cơ hội hơn. Ngoài ra, bạn có thể xem xét các yếu tố ảnh hưởng hàng đầu để phân tích lý do tại sao điểm của Khách hàng tiềm năng B lại thấp và quyết định xem có nên cải thiện điểm hay không.
Hình ảnh sau đây hiển thị ví dụ về điểm khách hàng tiềm năng tiện ích:
Việc thu thập dữ liệu lịch sử bắt đầu khi bạn tạo mô hình chấm điểm. Dữ liệu lịch sử được lưu trữ trong kho dữ liệu để phân tích. Nếu đăng ký Dynamics 365 Sales của bạn hết hạn hoặc tổ chức của bạn bị xóa, dữ liệu lịch sử sẽ bị xóa sau 30 ngày.
Nếu bạn có giấy phép Dynamics 365 Sales Enterprise, bạn có thể bật Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán trong thiết lập nhanh tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng và cơ hội. Bạn sẽ nhận được 1.500 bản ghi được chấm điểm mỗi tháng.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Điều kiện tiên quyết
Bạn cần có đủ dữ liệu để đào tạo mô hình dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Tổ chức của bạn phải đã tạo và chốt được ít nhất 40 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và 40 khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện trong vòng ba tháng đến hai năm qua. Bạn càng có nhiều khách hàng tiềm năng để đào tạo mô hình, thì kết quả dự đoán sẽ càng tốt. Xác minh xem bạn có đủ số lượng khách hàng tiềm năng cần thiết để xây dựng mô hình chấm điểm hay không.
Lưu ý
Nếu bạn đang có kế hoạch sử dụng dòng quy trình công việc cho mô hình của mình, thì những khách hàng tiềm năng đã từ bỏ dòng quy trình công việc đã chọn sẽ không được xem xét để đào tạo, chấm điểm và thiết lập yêu cầu tối thiểu để tạo mô hình.
Hệ thống mất khoảng bốn giờ để đồng bộ dữ liệu với hồ dữ liệu. Nếu bạn vừa chốt được khách hàng tiềm năng gần đây, mô hình sẽ không xem xét họ ngay lập tức.
Tạo mô hình chấm điểm đầu tiên của bạn
Quan trọng
- Nếu bạn đang sử dụng mô hình đã tạo trong phiên bản Dynamics 365 trước bản phát hành đợt 2 năm 2020, hãy xóa mô hình trước khi tạo mô hình mới. Nếu không, phiên bản trước của mô hình sẽ được áp dụng cho tất cả khách hàng tiềm năng trong tổ chức của bạn và các mô hình mới sẽ không có tác dụng gì đối với các khách hàng tiềm năng đó.
- Kể từ bản phát hành đợt 2 năm 2020, ứng dụng sẽ ghi dữ liệu chấm điểm khách hàng tiềm năng vào bảng msdyn_predictivescore và không còn ghi vào bảng khách hàng tiềm năng nữa. Cả điểm khách hàng tiềm năng và điểm cơ hội đều sử dụng bảng msdyn_predictivescore .
Mô hình chấm điểm xác định các tiêu chí để lựa chọn khách hàng tiềm năng để đào tạo và chấm điểm. Nếu tổ chức của bạn áp dụng các phương pháp bán hàng khác nhau ở nhiều khu vực hoặc đơn vị kinh doanh khác nhau, bạn có thể tạo các mô hình và bộ đào tạo riêng cho từng khu vực hoặc đơn vị.
Đi tới Khu vực thay đổi ở góc dưới bên trái của ứng dụng Trung tâm bán hàng và chọn Cài đặt Sales Insights.
Trên sơ đồ trang web trong mục Mô hình dự đoán, hãy chọn Điểm khách hàng tiềm năng.
Nếu tổ chức của bạn không có ít nhất 40 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và 40 khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện được tạo trong khung thời gian xác định trong trường Đào tạo với khách hàng tiềm năng từ trước , bạn không thể tạo mô hình chấm điểm. Nếu có đủ khách hàng tiềm năng, ứng dụng sẽ tạo ra một mô hình theo mặc định.
Trên trang Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán , hãy thay đổi giá trị cho các trường như dòng quy trình công việc, cột bộ lọc, v.v. nếu cần. Để biết thêm thông tin về các lĩnh vực này, hãy xem phần tiếp theo Thêm một mô hình. Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Bắt đầu.
Dành vài phút để ứng dụng đào tạo mô hình của bạn. Bạn có thể rời khỏi trang và quay lại sau.
Ứng dụng sử dụng các thuộc tính chuẩn để đào tạo mô hình. Bạn có thể chỉnh sửa mô hình sau đó bao gồm các thuộc tính tùy chỉnh hoặc thông minh.
Phát hành mô hình của bạn
Khi mô hình của bạn đã được đào tạo và sẵn sàng để xuất bản, trang Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ hiển thị thông báo xác nhận:
Nếu mô hình đã được đào tạo nhưng chưa sẵn sàng để công bố, trường Hiệu suất mô hình sẽ hiển thị Chưa sẵn sàng để công bố.
Để đào tạo lại mô hình sau mỗi 15 ngày, hãy chọn Đào tạo lại tự động.
Chọn Xuất bản hoặc Xem chi tiết.
Nếu mô hình đã sẵn sàng để xuất bản và bạn đã sẵn sàng áp dụng, hãy chọn Xuất bản.
Mô hình được áp dụng cho các khách hàng tiềm năng phù hợp với tiêu chí được chỉ định trong cấu hình mô hình. Điểm khách hàng tiềm năng xuất hiện trong cột Điểm khách hàng tiềm năng trong chế độ xem và trong tiện ích trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
Để xem độ chính xác và hiệu suất của mô hình trước khi bạn xuất bản hoặc nếu mô hình chưa sẵn sàng để xuất bản và bạn muốn biết lý do, hãy chọn Xem chi tiết, sau đó chọn tab Hiệu suất .
Ứng dụng xác định rằng mô hình chưa sẵn sàng để công bố nếu độ chính xác của mô hình giảm xuống dưới giá trị ngưỡng, tức là điểm Diện tích dưới đường cong (AUC). Bạn vẫn có thể xuất bản mô hình nếu muốn. Tuy nhiên, hiệu suất của nó sẽ kém.
Thêm mô hình
Bạn có thể tạo tối đa 10 mô hình, cả đã xuất bản và chưa xuất bản, cho các nhóm khách hàng tiềm năng khác nhau. Ứng dụng sẽ cảnh báo bạn nếu bạn cố tạo một mô hình có thể đạt được số lượng khách hàng tiềm năng tương tự như mô hình hiện có.
Ở cuối trang Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán , chọn Thêm mô hình.
Lưu ý
Bạn sẽ không thấy nút Thêm mô hình nếu bạn chưa tạo ít nhất một mô hình chấm điểm.
Trang Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán mở ra với các giá trị mặc định.
Trong hộp Tên mô hình mới , hãy nhập tên có chứa các ký tự chữ và số. Cho phép dấu gạch dưới, nhưng không cho phép khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt khác.
Theo mặc định, tên là LeadScoring_<YYYYMMDD><Thời gian> (ví dụ: LeadScoring_202009181410). Ngày và giờ dựa trên Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC).
Trong danh sách dòng quy trình công việc , hãy chọn luồng có liên quan đến khách hàng tiềm năng mà bạn đang tạo mô hình. Những khách hàng tiềm năng đã từ bỏ dòng quy trình công việc đã chọn sẽ không được xem xét để đào tạo, chấm điểm và thiết lập yêu cầu tối thiểu để tạo mô hình.
Danh sách này hiển thị tất cả các luồng quy trình kinh doanh được xác định cho khách hàng tiềm năng trong tổ chức của bạn.
Để hiển thị luồng quy trình kinh doanh tùy chỉnh trong danh sách, hãy bật Theo dõi thay đổi cho thực thể dòng quy trình công việc. Khi bạn tạo mô hình, các quy trình kinh doanh tùy chỉnh sẽ tự động được bật để đồng bộ hóa dữ liệu với kho dữ liệu để phân tích.
Trong danh sách Trạng thái bộ tùy chọn , hãy chọn bộ tùy chọn trong đó trạng thái của các đầu mối được xác định.
Chọn các giá trị tương ứng trong danh sách Giá trị đủ điều kiện và Giá trị không đủ điều kiện .
Trạng thái Trạng thái có sẵn bộ tùy chọn xác định các giá trị là Đủ điều kiện và Không đủ điều kiện. Bạn có thể chọn bộ tùy chọn tùy chỉnh nếu có.
Chọn Cột lọc và Giá trị lọc để chỉ định các khách hàng tiềm năng mà mô hình phải chấm điểm.
Để lọc dựa trên nhiều cột, hãy tạo một trường tính toán với các cột cần thiết, sau đó chọn trường tính toán trong danh sách Cột lọc .
Trong danh sách Đào tạo với khách hàng tiềm năng từ quá khứ , hãy chọn khoảng thời gian cho bộ đào tạo. Mặc định là hai năm.
Tổ chức của bạn phải có tối thiểu 40 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và 40 khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện được tạo và chốt trong khoảng thời gian đã chọn. Mô hình phân tích các khách hàng tiềm năng đã chốt trong khoảng thời gian đã chọn và sử dụng dữ liệu đó để chấm điểm các khách hàng tiềm năng đã chốt trong hai năm qua.
Nếu bạn không đạt được số lượng khách hàng tiềm năng tối thiểu trong khoảng thời gian đã chọn, nút Bắt đầu sẽ bị vô hiệu hóa. Chọn một khoảng thời gian khác có đủ khách hàng tiềm năng để đào tạo mô hình.
Chọn Bắt đầu. Bạn sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo nếu mô hình trùng lặp với mô hình hiện có và chấm điểm cùng một nhóm khách hàng tiềm năng. Bạn có thể chọn tạo mô hình hoặc thay đổi cấu hình để cho phép mô hình ghi điểm cho một nhóm khách hàng tiềm năng duy nhất.
Hệ thống sẽ mất vài phút để đào tạo mô hình của bạn.
Khi mô hình của bạn được đào tạo, hãy xuất bản hoặc xem thông tin chi tiết của mô hình.
Nếu bạn tạo nhiều mô hình chấm điểm, hãy sử dụng danh sách Chọn mô hình trên trang Chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán để chọn một mô hình cần xem.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Người dùng hệ thống và ứng dụng có thể đẩy dữ liệu tới Dataverse
Chỉnh sửa và đào tạo lại mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng
Ưu tiên khách hàng tiềm năng thông qua điểm số
Câu hỏi thường gặp về quản lý khách hàng tiềm năng