Kết nối ứng dụng Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại với môi trường

Nếu bạn có nhiều môi trường trong tổ chức của mình, bạn có thể kết nối ứng dụng Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại với nhiều môi trường. Điều này sẽ cho phép bạn chuyển sang các môi trường khác nhau từ ứng dụng Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại và xem Thông tin chuyên sâu về cuộc gọi.

Tại một thời điểm, bạn chỉ có thể có một môi trường hoạt động được kết nối với ứng dụng. Khi bạn kích hoạt một môi trường, môi trường hiện tại sẽ tự động hủy kích hoạt và dữ liệu của môi trường mới sẽ được hiển thị trên ứng dụng.

Lưu ý

Trong suốt bài viết này, môi trường đề cập đến một Power Platform môi trường có Dataverse cơ sở dữ liệu lưu trữ Dynamics 365 Sales.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Để kết nối với môi trường

1. Đăng nhập vào ứng dụng Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại.

2. Chọn biểu tượng Cài đặt ở phía trên bên phải trang rồi chọn Cài đặt.

   

3. Trên trang Cài đặt , chọn nguồn dữ liệu.

4. Trong phần Môi trường Dynamics 365, chọn Thêm môi trường.

5. Power Platform Chọn môi trường lưu trữ Dynamics 365 Sales để kết nối với ứng dụng.

   

   Ứng dụng hiện sẽ phát hiện môi trường của bạn.

6. Trong hộp thoại Điều khoản và điều kiện , hãy chấp nhận các điều khoản và điều kiện và tiếp tục.

   Ứng dụng mất vài phút để kết nối với môi trường và dữ liệu của bạn và hộp thoại tiến trình được hiển thị.

7. Chọn Hoàn tất để hoàn tất thiết lập.

Ứng dụng Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại hiện đã được kết nối với môi trường. Người quản lý và người bán có thể sử dụng nó để xem Thông tin chuyên sâu về cuộc gọi.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Giới thiệu về quản lý Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại
Thiết lập Thông tin chuyên sâu về cuộc hội thoại trong ứng dụng Trung tâm bán hàng