Luôn dẫn đầu với copilot

Đi trước công việc của bạn bằng cách yêu cầu copilot giúp bạn chuẩn bị cho các cuộc họp và cập nhật các email cần sự chú ý của bạn. Bạn có thể sử dụng lời nhắc được xác định trước hoặc đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bài viết này mô tả một số lời nhắc được xác định trước mà bạn có thể sử dụng để luôn dẫn đầu với copilot. Tìm hiểu thêm về trò chuyện với copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Chuẩn bị cho các cuộc hẹn bán hàng sắp tới

Nếu bạn có các cuộc họp được lên lịch trên lịch Outlook của mình trong bảy ngày tới, copilot có thể giúp bạn chuẩn bị cho chúng.

Lưu ý

Hiện tại, việc chuẩn bị cuộc họp chỉ dành cho các cơ hội.

1. Mở copilot.

2. Chọn Luôn đi trước>: Chuẩn bị cho các cuộc hẹn bán hàng.

   Copilot liệt kê các cuộc họp được lên lịch cho ngày hiện tại và bảy ngày tiếp theo từ các bản ghi mà bạn có quyền truy nhập. Các cuộc họp được liệt kê ở đây có một người dự bên ngoài có địa chỉ email được liên kết với một liên hệ trong Dynamics 365 và địa chỉ email này phải được liên kết với một cơ hội.

   Lưu ý

   • Copilot sử dụng Outlook của bạn để thu thập dữ liệu từ các liên hệ bán hàng của bạn (bên ngoài) và hiển thị các cuộc họp và lịch trình sắp tới. Nếu bạn chưa cung cấp quyền truy cập cho copilot để sử dụng Outlook của mình, bạn sẽ thấy lời nhắc yêu cầu quyền truy cập này. Tiến hành cấp quyền truy cập.
   • Nếu bạn không muốn copilot truy cập vào lịch Outlook của mình, hãy chọn biểu tượng thông tin trong phần cuộc họp và chọn Thay đổi tùy chọn. Trong copilot ngắt kết nối và Outlook? hộp thoại, chọn Ngắt kết nối.

3. Từ danh sách các cuộc hẹn bán hàng, di chuột qua cuộc họp mà bạn muốn chuẩn bị và chọn Chuẩn bị.
   Danh sách thông tin chuyên sâu về cuộc họp được hiển thị. Điểm đầu tiên của thông tin chi tiết về cuộc họp luôn hiển thị tóm tắt ngắn gọn về cơ hội.
   Chọn Nguồn tương ứng với thông tin chuyên sâu để xem bản ghi mà từ đó thông tin chuyên sâu được tạo.
   Thông tin chi tiết được tạo ra dựa trên những cân nhắc sau đây cho cơ hội:

   • Ghi chú được thêm vào dòng thời gian.
   • Tất cả các tác vụ đang mở.
   • Mọi cơ hội mở liên quan và các trường hợp của tài khoản được liên kết.

   

4. (Không bắt buộc) Để xem cuộc họp trong Outlook, hãy chọn Mở Cuộc họp. 15 phút trước thời gian bắt đầu, tùy chọn thay đổi để tham gia cuộc họp nhóm. Bạn có thể tham gia cuộc họp trực tiếp bằng cách chọn tùy chọn này.

Hiển thị email chưa được trả lời

Copilot có thể giúp đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ các email quan trọng bằng cách nhắc nhở bạn về các thư cần trả lời.

1. Mở copilot.

2. Chọn biểu tượng lấp lánh () và chọn Luôn dẫn đầu>Hiển thị email cần theo dõi.

   • Nếu bạn có một bản ghi đang mở, copilot liệt kê các email chưa được trả lời liên quan đến bản ghi.
   • Nếu bạn đang ở dạng xem lưới, copilot liệt kê tất cả các email chưa được trả lời của bạn.

Để được đưa vào danh sách, email phải đáp ứng các tiêu chí sau:

• Chúng nằm trong hộp thư của bạn, không được trả lời, trong ba đến bảy ngày qua. Email không được trả lời lâu hơn bảy ngày sẽ bị loại khỏi danh sách.
• Chúng chứa một ý định mua, một câu hỏi, một truy vấn hoặc một mục hành động.
• Họ có lĩnh vực Lưu ý như một khách hàng tiềm năng hoặc một cơ hội.

Xem thêm

• Tổng quan về copilot
• Bật và thiết lập copilot
• Trò chuyện với copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên