Chia sẻ qua

Copilot trong Tổng quan về Dynamics 365 Sales

  • Bài viết

Copilot là AI Trợ lý trong Dynamics 365 Sales giúp các nhóm bán hàng làm việc năng suất và hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày. Nó có giao diện trò chuyện mà người bán có thể sử dụng để nhận bản tóm tắt nhanh về hồ sơ cơ hội và khách hàng tiềm năng, cập nhật những thay đổi gần đây đối với hồ sơ của họ, chuẩn bị cho cuộc họp và đọc tin tức mới nhất về tài khoản của họ. Người bán có thể trò chuyện với copilot bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc sử dụng lời nhắc được xác định trước để nhận được thông tin họ cần. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng copilot trong Dynamics 365 Sales

Copilot cũng có sẵn dưới dạng phần bổ trợ trong Outlook và ứng dụng tích hợp trong Teams. Với nó, người bán có thể nắm bắt, xem và cập nhật dữ liệu tài khoản khách hàng của họ trong các ứng dụng họ sử dụng hàng ngày. Phần bổ trợ và ứng dụng Teams có các chức năng AI tổng hợp như tóm tắt bản ghi và tạo nội dung email. Tìm hiểu thêm về Microsoft Copilot for Sales(trước đây gọi là Microsoft Sales Copilot) và khả năng AI tổng hợp của nó.

Copilot trong khả năng của Dynamics 365 Sales

Copilot cung cấp các khả năng sau:

Ghi tóm tắt

Tóm tắt hồ sơ cung cấp cho bạn bản tóm tắt nhanh chóng về hồ sơ cơ hội và khách hàng tiềm năng của bạn. Copilot tạo bản tóm tắt từ các trường được xác định trước. Quản trị viên của bạn có thể thay đổi các trường mà copilot sử dụng để tạo bản tóm tắt. Đảm bảo rằng toàn bộ nhóm bán hàng của bạn nhất trí về 10 lĩnh vực hàng đầu phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm:

Các thay đổi gần đây

Để giúp bạn luôn cập nhật hồ sơ bán hàng của mình, copilot tóm tắt mọi thay đổi đã được thực hiện đối với hồ sơ khách hàng tiềm năng, cơ hội và tài khoản của bạn. Copilot tạo danh sách các thay đổi gần đây từ lịch sử kiểm tra của hồ sơ. Quản trị viên của bạn có thể thay đổi các trường có trong danh sách thay đổi gần đây. Đảm bảo rằng toàn bộ nhóm bán hàng của bạn nhất trí về 10 lĩnh vực hàng đầu phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm:

Hỗ trợ thông tin

Với copilot, bạn có thể lấy thông tin trong tầm tay. Bạn không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để tìm thông tin mình cần. Copilot có thể lấy tài liệu liên quan đến sản phẩm và tìm câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến bán hàng từ tài liệu được lưu trữ trong SharePoint.

Tìm hiểu thêm:

Chuẩn bị cuộc họp

Copilot giúp bạn chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới một cách dễ dàng, tóm tắt thông tin liên quan từ bản ghi cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng có liên quan đến cuộc họp.

Tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị cho các cuộc hẹn bán hàng sắp tới.

Hỗ trợ qua email

Copilot có thể giúp bạn soạn email có giao diện chuyên nghiệp, tóm tắt các cuộc trò chuyện qua email để thêm vào ghi chú của khách hàng và đưa ra lời nhắc cho bạn về theo dõi đối với những email bạn chưa trả lời.

Tìm hiểu thêm:

Tin tức cập nhật

Copilot có thể giúp bạn cập nhật tin tức mới nhất về tài khoản của mình. Cập nhật tin tức có thể là cách bắt đầu cuộc trò chuyện tuyệt vời và giúp bạn hiểu được động lực trong tổ chức của khách hàng. Yêu cầu copilot để cung cấp cho bạn tin tức mới nhất liên quan đến một tài khoản và nó sẽ trả về danh sách các bài viết nêu bật hoặc đề cập đến tài khoản đó do Bing tuyển chọn. Giống như bất kỳ nội dung nào do AI cung cấp, hãy đảm bảo rằng bạn đọc kỹ các bài báo và xác nhận rằng chúng đến từ một nguồn xác thực và thực sự là về khách hàng.

Tìm hiểu cách nhận tin tức mới nhất về một tài khoản.

Tính khả dụng của khu vực và ngôn ngữ được hỗ trợ

Copilot trong Dynamics 365 Sales chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và chỉ được hỗ trợ ở các khu vực cụ thể. Để biết danh sách các khu vực không hỗ trợ copilot trong Dynamics 365 Sales, hãy xem Câu hỏi thường gặp này.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, copilot trong Dynamics 365 Sales được bật theo mặc định cho đối tượng thuê ở Bắc Mỹ và các khu vực khác có sẵn điểm cuối Dịch vụ AI mở. Nếu đối tượng thuê của bạn ở khu vực hỗ trợ copilot nhưng không có điểm cuối Dịch vụ AI mở Azure, thì quản trị viên cần chọn tham gia để chia sẻ một số dữ liệu với Dịch vụ Azure OpenAI bên ngoài khu vực địa lý mặc định của bạn. Tìm hiểu thêm về các khu vực có sẵn điểm cuối Dịch vụ AI mở Azure.