Xác định và lập lịch mô hình dự báo
Sử dụng các thuộc tính chung và tùy chọn lập lịch để xác định và lập lịch cho mô hình dự báo.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống hoặc Người quản lý dự báo Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Xác định mô hình dự báo
Xác định các thực thể phải sử dụng để tạo dự báo.
Trong Chung bước của trang Cấu hình dự báo , hãy xác định các trường sẽ được sử dụng cho dự báo. Ảnh chụp màn hình sau đây là một ví dụ về Chung bước cho dự báo biểu đồ tổ chức. Chúng ta hãy cùng xem xét các tùy chọn trong các bước tiếp theo.
Nhập tên mô tả cho dự báo. Ví dụ: Dự báo năm tài chính 2023 của Kenny.
Chọn một Thực thể cuộn.
Dự báo dựa trên tổng doanh thu của đơn vị bạn chọn. Mỗi mẫu dự báo bắt đầu bằng một thực thể tổng hợp mặc định:
Mẫu Thực thể tổng số mặc định Dự báo sơ đồ tổ chức Cơ hội Dự báo sản phẩm Sản phẩm phù hợp với cơ hội Dự báo vùng lãnh thổ Cơ hội Chọn một thực thể tùy chỉnh hoặc có sẵn để hỗ trợ các yêu cầu cụ thể của tổ chức bạn nếu cần.
Chỉ những thực thể đã bật Theo dõi thay đổi mới được liệt kê. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Bật theo dõi thay đổi để kiểm soát đồng bộ hóa dữ liệu.
Chọn biểu tượng Phễu bên cạnh Thực thể cuộn để lọc các cơ hội tham gia vào việc tính toán các giá trị dự báo. Tìm hiểu thêm về bộ lọc cuộn.
Chọn một Thực thể phân cấp.
Dự báo sử dụng thực thể này để nhóm dữ liệu của tổ chức bạn. Chỉ những thực thể có phân cấp mới được hiển thị trong danh sách.
Mỗi mẫu dự báo bắt đầu bằng một thực thể phân cấp mặc định:
Mẫu Thực thể hệ thống cấp bậc mặc định Dự báo sơ đồ tổ chức Người dùng Dự báo sản phẩm Sản phẩm Dự báo vùng lãnh thổ Lãnh thổ Chọn biểu tượng Phễu bên cạnh Thực thể phân cấp để lọc dự báo của bạn nhằm chỉ bao gồm những phân cấp đáp ứng các điều kiện đã chỉ định. Tìm hiểu thêm về bộ lọc phân cấp.
Chọn mối quan hệ Cuộn lên thành mối quan hệ phân cấp.
Bước này thiết lập mối quan hệ giữa các thực thể tổng hợp và phân cấp. Mỗi mẫu dự báo bắt đầu bằng mối quan hệ tổng hợp theo thứ bậc mặc định:
Mẫu Mối quan hệ giữa thực thể tổng số và thực thể hệ thống cấp bậc Description Dự báo sơ đồ tổ chức Cơ hội > Chủ sở hữu (Người dùng) > Người dùng Hệ thống cấp bậc dự báo được xác định dựa trên hệ thống cấp bậc tổ chức. Dự báo sản phẩm Sản phẩm phù hợp với cơ hội > Sản phẩm hiện tại (Sản phẩm) > Sản phẩm Phân cấp dự báo được xác định dựa trên phân cấp sản phẩm. Dự báo vùng lãnh thổ Cơ hội > Tài khoản (Tài khoản)> Vùng lãnh thổ (Vùng lãnh thổ)> Vùng lãnh thổ Hệ thống cấp bậc dự báo được xác định dựa trên hệ thống cấp bậc lãnh thổ. Chọn các giá trị khác nhau để hỗ trợ các yêu cầu cụ thể của tổ chức bạn nếu cần.
Trong ảnh chụp màn hình mẫu, chúng tôi đã chọn Người dùng làm thực thể phân cấp. Chúng ta có thể chọn từ các trường trong thực thể Cơ hội có liên quan đến thực thể Người dùng . Vì chúng tôi muốn xây dựng dự báo dựa trên những người bán sở hữu cơ hội nên chúng tôi đã chọn Chủ sở hữu làm mối quan hệ. Mối quan hệ được ánh xạ là Cơ hội > Chủ sở hữu (Người dùng) > Người dùng. ánh xạ chỉ định rằng các giá trị dự báo dựa trên trường Chủ sở hữu trong thực thể Cơ hội .
Nếu không có mối quan hệ trực tiếp giữa thực thể tổng hợp và thực thể phân cấp thì sao? Trong trường hợp đó, bạn có thể chọn một trường từ một thực thể liên quan để xác định mối quan hệ gián tiếp. Chọn tab Liên quan , sau đó chọn một trường từ danh sách. Chỉ các trường trong thực thể phân cấp mới được hiển thị trong danh sách Liên quan .
Trong ví dụ sau, chúng tôi đã chọn Cơ hội làm thực thể tổng hợp và Lãnh thổ làm thực thể phân cấp. Vì không có mối quan hệ trực tiếp nào giữa chúng nên chúng ta phải chọn tab Liên quan .
Trong ví dụ của chúng tôi, trường Lãnh thổ trong danh sách Liên quan có liên quan gián tiếp đến Cơ hội thông qua thực thể Tài khoản . Nói cách khác, Tài khoản là một thực thể trung gian để thiết lập mối quan hệ giữa Cơ hội và Lãnh thổ.
Mối quan hệ được ánh xạ là Cơ hội > Tài khoản (Tài khoản) > Lãnh thổ (Lãnh thổ) > Lãnh thổ. ánh xạ chỉ định rằng có một trường Tài khoản trong thực thể Cơ hội có liên quan đến thực thể Tài khoản . Thực thể Tài khoản lần lượt có một trường Lãnh thổ liên quan đến thực thể Lãnh thổ . Các giá trị tổng hợp trong dự báo dựa trên mối quan hệ được xác định thông qua trường Lãnh thổ .
Trong danh sách Đầu phân cấp , hãy chọn giá trị sẽ ở đầu phân cấp dự báo này.
Danh sách giá trị phụ thuộc vào thực thể phân cấp mà bạn đã chọn. Ví dụ: nếu bạn chọn Người dùng làm thực thể phân cấp, danh sách sẽ hiển thị những người dùng đang hoạt động trong tổ chức của bạn.
Giả sử Kenny Smith, một giám đốc bán hàng, muốn xem dự báo cho nhóm của mình. Kenny xây dựng dự báo dựa trên mẫu sơ đồ tổ chức và chọn tên của mình làm tên đứng đầu trong hệ thống phân cấp. Hệ thống phân cấp của nhóm được xem trước ở bên phải các tùy chọn dự báo.
Lên lịch dự báo như mô tả trong phần sau. Bạn phải thêm ít nhất một giai đoạn dự báo để chuyển sang bước tiếp theo.
Khi bạn hoàn tất việc lên lịch, hãy chọn Tiếp theo.
Lên lịch dự báo
Trong phần Lên lịch , hãy thêm các khoảng thời gian dự báo sao cho phù hợp với các khoảng thời gian dự báo trong tổ chức của bạn và tần suất bạn muốn tạo dự báo. Mỗi cấu hình dự báo có thể có nhiều giai đoạn dự báo với các loại giai đoạn khác nhau.
Ví dụ nhanh
Giả sử chiến dịch năm tài chính của tổ chức bạn diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. Để lên lịch dự báo hàng tháng cho năm tài chính 2023, hãy chọn các giá trị như sau:
- Định dạng lịch trình: Gregorian
- Ngày bắt đầu giai đoạn: 01/01/2023
- Thời gian dự báo: Hàng tháng
- năm tài chính: Năm tài chính 2023
- Bắt đầu dự báo này: Tháng 1
- Số kỳ: 12
Khi bạn thêm lịch trình ở trên, 12 giai đoạn dự báo sẽ được thêm vào bảng Giai đoạn cho dự báo này ở phía bên phải. Chọn hình ảnh để xem toàn màn hình. Để biết thông tin về từng trường trên, hãy xem Quản lý thời gian dự báo.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Trước bước: Chọn một mẫu](select-template-forecast.md) |
Thông tin liên quan
Cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn
Cấu hình dự báo bằng cách sử dụng thực thể tổng hợp tùy chỉnh
Quy tắc thời gian dự báo
Làm việc với cài đặt năm tài chính
Xử lý sự cố dự báo