Đặt cấu hình dự báo bằng cách dùng thực thể tổng số tùy chỉnh

Tính năng dự báo hỗ trợ thực thể tùy chỉnh và các thực thể tổng số sẵn dùng khác (hiện gọi là bảng), vậy nên bạn có thể đặt cấu hình dự báo theo yêu cầu của tổ chức mình.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống hoặc Trình quản lý dự báo Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Cách thức hoạt động

Để đặt cấu hình dự báo dành riêng cho tổ chức của bạn, bạn có thể chọn một thực thể làm thực thể tổng hợp, chọn thực thể liên quan làm thực thể phân cấp và thiết lập mối quan hệ giữa chúng.

Lưu ý

• Chỉ những thực thể đã bật Theo dõi thay đổi mới có thể được sử dụng làm thực thể tổng hợp. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Bật theo dõi thay đổi để kiểm soát đồng bộ hóa dữ liệu.
• Chỉ có thể sử dụng các thực thể hỗ trợ phân cấp làm thực thể phân cấp.

Dự báo hỗ trợ tối đa hai cấp mối quan hệ giữa các thực thể tổng số và theo cấp bậc. Ví dụ: Cơ hội > Chủ sở hữu (Người dùng) > Lãnh thổ (Lãnh thổ) > Lãnh thổ. Ở đây, Chủ sở hữu là thuộc tính trong Cơ hội thực thể loại Người dùng và Lãnh thổ là thuộc tính trong Người dùng thực thể thuộc loại Lãnh thổ. Điều này giúp dự báo cụ thể hơn đối với các yêu cầu tổ chức phức tạp của bạn.

Trong khi đặt cấu hình các cột dự báo này, một số thuộc tính cần thiết cho dự báo là danh mục dự báo, doanh thu ước tính và ngày kết thúc ước tính. Thông thường, các thuộc tính này có sẵn trong thực thể tổng số đã chọn. Đối với các mô hình dữ liệu phức tạp, chẳng hạn như phân chia cơ hội và sản phẩm phù hợp với cơ hội, các thuộc tính này được phân phối giữa các thực thể tổng số và liên quan. Để giải quyết sự phức tạp này, dự báo cải tiến hỗ trợ việc lựa chọn các thuộc tính liên quan cho danh mục dự báo và ngày kết thúc ước tính.

Ví dụ: hãy xem xét hai mô hình dữ liệu: sản phẩm phù hợp với cơ hội và phân chia cơ hội.

Sản phẩm phù hợp với cơ hội

Sử dụng mô hình này để tạo dự báo doanh thu dựa trên sản phẩm.

Đối với dự báo dựa trên sản phẩm, doanh thu cấp sản phẩm đến từ thực thể Sản phẩm phù hợp với cơ hội. Do đó, sản phẩm phù hợp với cơ hội phải được chọn làm thực thể tổng hợp và Sản phẩm làm thực thể phân cấp có mối quan hệ trực tiếp với thực thể tổng hợp sản phẩm phù hợp với cơ hội.

Các thuộc tính quan trọng khác cho dự báo là Danh mục dự báo và Ngày đóng dự kiến. Các thuộc tính này có sẵn trong thực thể Cơ hội liên quan đến thực thể tổng số Sản phẩm phù hợp với cơ hội.

Vì vậy, chúng tôi đang sử dụng các thực thể sau để tạo dự báo:

• sản phẩm phù hợp với cơ hội là thực thể tổng hợp
• Sản phẩm là thực thể phân cấp
• Cơ hội cho danh mục dự báo và ngày kết thúc ước tính

Hình ảnh sau đây minh họa mô hình dữ liệu được đề cập ở trên.

Hãy đặt cấu hình dự báo này.

1. Chọn mẫu Dự báo sản phẩm . Bạn có thể sử dụng mẫu này để đặt cấu hình dự báo dựa trên sản phẩm phù hợp với cơ hội và phân cấp sản phẩm.

   Lưu ý

   Bạn có thể chọn Tạo từ đầu để tạo dự báo dựa trên các thực thể tùy chỉnh và mối quan hệ tùy chỉnh của mình.

   

2. Trong phần Chung , chọn thực thể tổng hợp là sản phẩm phù hợp với cơ hội và thực thể phân cấp là Sản phẩm.

   Tồn tại một mối quan hệ trực tiếp giữa thực thể tổng hợp và thực thể phân cấp, vì vậy, bạn chọn mối quan hệ là sản phẩm phù hợp với cơ hội > Sản phẩm hiện có (Sản phẩm) > Sản phẩm. Ở đây, Sản phẩm hiện có là một thuộc tính trong sản phẩm phù hợp với cơ hội thực thể tổng hợp có mối quan hệ với Sản phẩm thực thể phân cấp.

   

   Nếu không có mối quan hệ của thực thể trực tiếp nào giữa thực thể tổng số và thực thể hệ thống cấp bậc, bạn có thể chọn một thuộc tính có liên quan để xác định mối quan hệ. Chọn tab Liên quan rồi chọn thuộc tính liên quan từ danh sách. Danh sách chỉ hiển thị các thuộc tính của các thực thể được xác định hệ thống cấp bậc. Nếu không có mối quan hệ nào tồn tại, thực thể và tab có liên quan sẽ trống và bạn không thể đặt cấu hình dự báo.

   Nhập thông tin cần thiết khác vào biểu mẫu rồi chọn Tiếp theo. Thông tin thêm: Xác định thuộc tính chung và lập lịch

3. Thực hiện các bước trong Cấp quyền xem.

4. Trong phần Bố cục , hãy chọn thực thể bộ tùy chọn từ thực thể tổng hợp hoặc từ các thực thể liên quan của nó. Đối với mô hình dữ liệu này, các danh mục dự báo tồn tại trong thực thể Cơ hội. Chọn thực thể Cơ hội (Cơ hội) bộ tùy chọn từ Thực thể liên quan.

   

   a. Trong thực thể Cơ hội (Cơ hội) , danh mục Dự báo bộ tùy chọn được chọn và định cấu hình tự động.

   b. Để định cấu hình từng cột, chọn biểu tượng bánh răng tương ứng và phần cấu hình cột sẽ mở ra.

   c. Trong Trường Số tiền, thuộc tính Số tiền mở rộng được chọn từ sản phẩm phù hợp với cơ hội (thực thể tổng hợp). Tuy nhiên, Thực thể trường ngày không có sẵn trong thực thể sản phẩm phù hợp với cơ hội . Bạn có thể chọn thực thể Cơ hội có liên quan, sau đó chọn thuộc tính Ngày dự kiến .

   

   d. Nhập thông tin cần thiết khác vào biểu mẫu, sau đó lưu thông tin.

   Lặp lại bước để định cấu hình các cột khác phù hợp với nhu cầu của bạn, sau đó chọn Tiếp theo. Thông tin thêm: Chọn bố cục và cột

5. Nếu bạn đã bật tính năng dự báo nâng cao và muốn tự động chụp ảnh nhanh, hãy xem Tự động chụp ảnh nhanh.

6. Thực hiện các bước trong Kích hoạt và tải dữ liệu cột đơn giản lên.

Phân chia cơ hội

Quan trọng

Phân chia cơ hội là một thực thể tùy chỉnh và không khả dụng theo mặc định. Trước tiên, bạn phải tạo thực thể tùy chỉnh phân chia cơ hội để có thể sử dụng thực thể tổng số. Thông tin thêm: Tạo bảng tùy chỉnh.

Sử dụng mô hình này để tạo dự báo phân chia cơ hội.

Đối với dự báo dựa trên phân chia cơ hội, doanh thu ở cấp độ người dùng đến từ thực thể phân chia cơ hội. Do đó, Phân chia cơ hội phải được chọn làm thực thể tổng hợp và Người dùng làm thực thể phân cấp có mối quan hệ trực tiếp với thực thể tổng hợp thông qua thuộc tính Chủ sở hữu .

Các thuộc tính quan trọng khác cho dự báo là Danh mục dự báo và Ngày đóng dự kiến. Các thuộc tính này có sẵn trong thực thể Cơ hội liên quan đến thực thể tổng số phân chia cơ hội.

Vì vậy, chúng tôi đang sử dụng các thực thể sau để tạo dự báo:

• Phân chia cơ hội với tư cách là thực thể tổng hợp
• Người dùng là thực thể phân cấp
• Cơ hội dành cho danh mục dự báo và ngày kết thúc ước tính

Sơ đồ sau đây minh họa mô hình dữ liệu được đề cập ở trên.

Hãy đặt cấu hình dự báo này.

1. Trên trang chọn mẫu, hãy chọn Tạo từ đầu để tạo dự báo dựa trên các thực thể tổng hợp tùy chỉnh của bạn.

   

2. Trong phần Chung , hãy chọn Chia cơ hội làm thực thể tổng hợp và Người dùng làm thực thể phân cấp.

   Vì có mối quan hệ trực tiếp giữa các thực thể tổng hợp và thứ bậc thông qua thuộc tính Chủ sở hữu , nên hãy chọn mối quan hệ là Phân chia cơ hội > Chủ sở hữu (Người dùng) > Người dùng.

   Nếu không có mối quan hệ của thực thể trực tiếp nào giữa thực thể tổng số và thực thể hệ thống cấp bậc, bạn có thể chọn một thuộc tính có liên quan để xác định mối quan hệ. Chọn tab Liên quan rồi chọn thuộc tính liên quan từ danh sách. Danh sách chỉ hiển thị các thuộc tính của các thực thể được xác định hệ thống cấp bậc. Nếu không có mối quan hệ nào tồn tại, thực thể và tab có liên quan sẽ trống và bạn không thể đặt cấu hình dự báo.

   

   Nhập thông tin cần thiết khác vào biểu mẫu rồi chọn Tiếp theo. Thông tin thêm: Xác định thuộc tính chung và lập lịch

3. Thực hiện các bước trong Cấp quyền xem.

4. Trong phần Bố cục , hãy chọn thực thể bộ tùy chọn từ thực thể tổng hợp hoặc từ các thực thể liên quan của nó. Trong ví dụ này, chúng tôi chọn phần tử cha Cơ hội (Cơ hội) từ Các thực thể liên quan.

   

   a. Trong phần tử cha Cơ hội (Cơ hội), Danh mục dự báo bộ tùy chọn được chọn. Các cột cho Danh mục dự báo bộ tùy chọn sẽ không được định cấu hình tự động vì bạn có thể muốn sử dụng một số thuộc tính tùy chỉnh. Bạn phải đặt cấu hình từng cột theo cách thủ công.

   b. Để định cấu hình từng cột, hãy chọn biểu tượng bánh răng tương ứng và phần cấu hình cột sẽ mở ra.

   c. Chọn Trường số tiền. Từ danh sách các thuộc tính doanh thu tùy chỉnh và có thể dùng ngay này có liên quan đến Phân chia cơ hội (chẳng hạn như phần tử cha Số tiền cơ hội và Tổng doanh thu), chọn phần tử cha Số tiền cơ hội.

   d. Đối với Thực thể trường ngày, thực thể Phân chia cơ hội bao gồm các thuộc tính ngày. Chọn phần tử cha Cơ hội (Cơ hội) từ phần Thực thể liên quan bao gồm thuộc tính ngày kết thúc ước tính bắt buộc.

   e. Trong Trường ngày, chọn thuộc tính Ngày dự kiến .

   

   Nhập thông tin cần thiết khác vào biểu mẫu, sau đó lưu thông tin.

   Lặp lại các bước để định cấu hình các cột khác theo yêu cầu, sau đó chọn Tiếp theo. Thông tin thêm: Chọn bố cục và cột

   Lưu ý

   Bạn không thể tiếp tục bước tiếp theo cho đến khi bạn hoàn thành cấu hình của tất cả các cột.

5. Nếu bạn đã bật tính năng dự báo nâng cao và muốn tự động chụp ảnh nhanh, hãy xem Tự động chụp ảnh nhanh.

6. Thực hiện các bước trong Kích hoạt và tải dữ liệu cột đơn giản lên.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Định cấu hình dự báo trong tổ chức của bạn
Dự báo doanh thu chính xác với dự báo bán hàng