Thiết lập trải nghiệm di động cho Dynamics 365 Sales
Ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động là một trải nghiệm di động trực quan giúp truy cập nhanh vào thông tin khách hàng và giúp bạn dễ dàng cập nhật thông tin này. Điều này đơn giản hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng và giúp nhân viên bán hàng tập trung vào việc bán hàng.
Nhân viên bán hàng trực tiếp dành nhiều thời gian đi lại để gặp gỡ khách hàng. Thời gian "di chuyển" có thể trở thành thời gian làm việc hiệu quả với ứng dụng di động này, có sẵn trên iOS và Android.
Trước khi người gọi thực địa có thể dùng ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động, bạn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:
- Để có được trải nghiệm di động tối ưu:
- Bạn nên bật tìm kiếm theo mức độ liên quan cho môi trường. Thông tin thêm: Cấu hình tìm kiếm theo mức độ liên quan để cải thiện kết quả tìm kiếm và hiệu suất
- Bạn nên sử dụng Exchange Online.
- Để thiết lập bản ghi liên quan đến một cuộc họp, bạn phải:
- Kích hoạt chức năng đồng bộ hóa phía máy chủ trong môi trường của bạn. Thông tin thêm: Đồng bộ hóa phía máy chủ.
- Phê duyệt địa chỉ email. Thông tin thêm: Phê duyệt hộp thư
- Người dùng ứng dụng di động phải có các quyền sau:
- Đọc quyền cho bảng tổ chức.
- Đọc quyền cho Bảng hộp thư.
- Quyền sử dụng Dynamics 365 dành cho thiết bị di động .
Lưu ý
- Nếu ứng dụng di động Dynamics 365 Sales được người dùng có hồ sơ ngoại tuyến trên thiết bị di động được xác định khởi chạy, giao diện người dùng của ứng dụng sẽ được hiển thị bằng Giao diện Hợp nhất (tương tự như trong Dynamics 365 dành cho điện thoại).
- Nếu ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động được khởi chạy trên máy tính bảng, thì giao diện người dùng của ứng dụng sẽ được hiển thị bằng Giao diện hợp nhất (giống như trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng).
Tiếp theo là gì?
Sau khi đáp ứng được tất cả các điều kiện tiên quyết cho ứng dụng di động Dynamics 365 Sales, người bán hàng thực tế có thể cài đặt ứng dụng này trên iOS và Android thiết bị của họ.
Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể cải thiện trải nghiệm hơn nữa bằng các tùy chỉnh sau:
Thông tin liên quan
Sử dụng ứng dụng di động Dynamics 365 Sales
Học những điều cơ bản
Hướng dẫn về trải nghiệm di động tốt nhất cho người dùng bán hàng của bạn