Thiết lập trải nghiệm di động cho Dynamics 365 Sales
Ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động là một trải nghiệm di động trực quan giúp truy cập nhanh vào thông tin khách hàng và giúp bạn dễ dàng cập nhật thông tin này. Điều này đơn giản hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng và giúp nhân viên bán hàng tập trung vào việc bán hàng.
Nhân viên bán hàng trực tiếp dành nhiều thời gian đi lại để gặp gỡ khách hàng. Thời gian "di chuyển" có thể trở thành thời gian hiệu quả với ứng dụng dành cho thiết bị di động này, có sẵn trên iOS và Android.
Trước khi người gọi thực địa có thể dùng ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động, bạn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:
- Để có được trải nghiệm di động tối ưu:
- Bạn nên bật tìm kiếm theo mức độ liên quan cho môi trường. Thông tin thêm: Đặt cấu hình tìm kiếm theo mức độ liên quan để cải thiện kết quả tìm kiếm và hiệu suất
- Bạn nên sử dụng Exchange Online.
- Để đặt bản ghi lưu ý cho cuộc họp, bạn phải:
- Kích hoạt chức năng đồng bộ hóa phía máy chủ trong môi trường của bạn. Thông tin thêm: Đồng bộ hóa phía máy chủ.
- Phê duyệt địa chỉ email. Thông tin thêm: Phê duyệt hộp thư
- Người dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động phải có các quyền sau:
- Quyền đọc cho bảng Tổ chức.
- Quyền đọc cho bảng Hộp thư.
- Đặc quyền Dynamics 365 dành cho thiết bị di động .
Lưu ý
- Nếu ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động được khởi chạy bởi người dùng đã xác định hồ sơ mobile offline, giao diện người dùng của ứng dụng sẽ được hiển thị bằng Giao diện Hợp nhất (giống như trong Dynamics 365 dành cho điện thoại).
- Nếu ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động được khởi chạy trên máy tính bảng, thì giao diện người dùng của ứng dụng sẽ được hiển thị bằng Giao diện hợp nhất (giống như trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng).
Tiếp theo là gì?
Sau khi tất cả các điều kiện tiên quyết được đáp ứng cho ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động, người bán tại hiện trường có thể cài đặt ứng dụng này trên thiết bị và thiết iOS bị của họ Android .
Là quản trị viên, bạn có thể tinh chỉnh thêm trải nghiệm với các tùy chỉnh sau:
- Quản lý biểu mẫu
- Tạo thông báo đẩy tùy chỉnh
- Định cấu hình bảng để tạo nhanh các bản ghi và hoạt động
Xem thêm
Sử dụng ứng dụng Dynamics 365 Sales dành cho thiết bị di động
Tìm hiểu thông tin cơ bản
Hướng dẫn về trải nghiệm di động tốt nhất cho người dùng bán hàng của bạn