Microsoft 365 Copilot cho Câu hỏi thường gặp về Bán hàng
Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách các câu hỏi thường gặp và cung cấp câu trả lời ngắn gọn để giúp bạn nhanh chóng nhận được thông tin cần thiết.
Tổng quát
Bán hàng là gì? Microsoft 365 Copilot
Copilot dành cho Bán hàng kết hợp sức mạnh của Microsoft 365 Copilot với quy trình làm việc của người bán. Copilot dành cho Bán hàng tận dụng dữ liệu từ nền tảng CRM của họ, cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn và dữ liệu từ Microsoft Graph, Microsoft 365 ứng dụng và internet. Copilot dành cho Bán hàng giúp đội ngũ bán hàng tiết kiệm thời gian và năng lượng, tạo ra Ý tưởng sáng tạo, xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn và cuối cùng là chốt được nhiều giao dịch hơn.
Một số cải tiến mới được tích hợp trong Copilot dành cho Bán hàng bao gồm trải nghiệm tích hợp mới với Microsoft Word và Microsoft Teams. Người bán có thể nhắc Copilot tạo bản tóm tắt chuẩn bị cuộc họp trong Microsoft Word, tự động điền thông tin khách hàng như tài khoản và bản tóm tắt cơ hội, tên và chức danh của người tham gia cuộc họp, nhiệm vụ mở, nội dung nổi bật từ các cuộc họp gần đây và chuỗi email, v.v. Ngoài ra, bản tóm tắt cuộc họp trong Microsoft Teams có thể nêu bật các mục hành động và nhiệm vụ, chỉ số hiệu suất chính (KPI) của cuộc hội thoại và từ khóa bán hàng. Người bán cũng có thể tùy chỉnh các quy trình bán hàng được hỗ trợ bởi AI bằng Copilot Studio, mang đến những trải nghiệm phù hợp dựa trên dữ liệu, logic và hành động của riêng họ cho các tình huống cụ thể.
Copilot dành cho Bán hàng bao gồm gói đăng ký Microsoft 365 Copilot và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Xem trang giá của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Copilot dành cho Bán hàng hoạt động như thế nào?
Copilot dành cho Bán hàng sử dụng tiện ích bổ sung của Outlook và ứng dụng Teams để đưa bối cảnh CRM của bạn vào quy trình làm việc của người bán. Tìm hiểu thêm về Microsoft 365 Copilot cho mục Bán hàng.
Copilot dành cho Bán hàng có an toàn và bảo mật không?
Copilot dành cho Bán hàng là ứng dụng được Microsoft chứng nhận. Điều đó có nghĩa là nó đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt của chúng tôi. Xem Bảo mật, Quyền riêng tư và Tuân thủ để biết thêm thông tin.
Tìm hiểu thông tin về yêu cầu cấp phép, yêu cầu về vai trò và tính khả dụng của khu vực trong Giới thiệu về Microsoft 365 Copilot cho bộ phận Bán hàng.
Cấp phép
Khi nào có thể mua Copilot dành cho Bán hàng?
Copilot dành cho Bán hàng bao gồm Microsoft 365 Copilot đăng ký và có thể mua vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 trên Kênh cấp phép số lượng lớn và Web Direct. Copilot dành cho Bán hàng có thể được mua trên CSP từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Copilot dành cho Bán hàng bao gồm các khả năng bán hàng phong phú cùng với Microsoft 365 Copilot. Giá là $50 cho mỗi người dùng/tháng hoặc $20 cho mỗi người dùng/tháng nếu khách hàng đã đăng ký Microsoft 365 Copilot. Xem trang giá của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Copilot dành cho Bán hàng có được bao gồm trong đăng ký Dynamics 365 Sales không?
Để biết thông tin về các chức năng hạn chế đi kèm với giấy phép Dynamics 365 Sales và toàn bộ các chức năng đi kèm với giấy phép Copilot dành cho Bán hàng, hãy xem tính năng Copilot dành cho Bán hàng dành cho người dùng Dynamics 365 Sales.
Copilot dành cho Bán hàng mới ảnh hưởng đến Dynamics 365 Sales như thế nào? Có bất kỳ thay đổi nào về khả năng hoặc cấp phép cho khách hàng Dynamics 365 Sales không?
Không có thay đổi hay tác động gì cả.
Giấy phép Dynamics 365 Sales Enterprise và Premium vẫn sẽ bao gồm các chức năng Copilot trong nền tảng Dynamics 365 Sales (ví dụ: tóm tắt chuẩn bị cuộc họp trong Dynamics 365), cũng như một bộ chức năng Copilot dành cho Bán hàng tiêu chuẩn trong Outlook và Teams, phản ánh các chức năng Sales Copilot hiện nay như tạo email trong Outlook, tóm tắt email trong Outlook, cập nhật danh bạ trong Outlook.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến trải nghiệm Copilot trong nền tảng Dynamics 365 Sales, chẳng hạn như thông báo tại Ignite về hỗ trợ ngôn ngữ tự nhiên trong Dynamics 365 Sales. Khách hàng có thể sử dụng chức năng này mà không cần mua Copilot dành cho Bán hàng.
Những cải tiến trong tương lai của Copilot trên các ứng dụng sẽ yêu cầu mua Copilot dành cho Bán hàng. Microsoft 365 Để biết thêm chi tiết, hãy xem biểu đồ giấy phép ở trên, trong đó nêu bật tất cả các chức năng Copilot hiện tại có trong giấy phép Dynamics 365 Sales.
Điều gì sẽ xảy ra với đăng ký độc lập? Microsoft Sales Copilot Điều gì sẽ xảy ra với những khách hàng đã mua gói đăng ký độc lập đó?
Đăng ký Copilot dành cho Bán hàng thay thế cho đăng ký Microsoft Sales Copilot . Các khả năng trong Sales Copilot sẽ tiếp tục khả dụng và được cải tiến hơn nữa nhờ sức mạnh của Microsoft 365 Copilot, theo gói đăng ký Copilot dành cho Bán hàng mới. Việc tích hợp với Word và tích hợp nâng cao với Teams chỉ là một số ví dụ về những cải tiến sắp tới.
Chúng tôi trân trọng những khách hàng đã đầu tư sớm vào các gói đăng ký độc lập. Sales Copilot Họ có thể tiếp tục sử dụng các gói đăng ký hiện tại và truy cập vào các chức năng hiện tại trong thời gian hợp đồng. Nếu họ muốn dùng thử các tính năng mới trong Copilot dành cho Bán hàng, họ phải chuyển sang mô hình cấp phép mới.
Trạng thái rảnh/bận
Copilot dành cho Bán hàng sẽ hỗ trợ những ngôn ngữ nào?
Không có thay đổi nào về tính khả dụng của quốc gia/khu vực hoặc ngôn ngữ khi chuyển từ sang Copilot dành cho Bán hàng, ngoại trừ Microsoft Sales Copilot , có thể tìm thấy trong Microsoft 365 Copilotblog này .
Copilot dành cho Bán hàng sẽ hỗ trợ những khu vực địa lý nào?
Tính năng Copilot trong Outlook và Teams khả dụng ở các khu vực địa lý được hỗ trợ sau .
Microsoft 365 Copilot hiện không khả dụng ở một số khu vực địa lý địa phương. Tham khảo lộ trình công khai để biết thông tin mới nhất.
Copilot dành cho Bán hàng có khả dụng cho US GCC, GCC High hay DoD không?
Hiện tại, Copilot dành cho Bán hàng không được hỗ trợ trong US GCC, GCC High, hoặc DoD hoặc bất kỳ đám mây Sovereign nào khác. Microsoft 365 Copilot dự kiến sẽ bắt đầu triển khai tại GCC vào cuối năm 2024. Chúng tôi có kế hoạch chia sẻ thêm về tính khả dụng cho GCC High và DoD thông qua Microsoft 365 lộ trình vào đầu năm 2024.
Kỹ năng
Tôi có thể tìm hiểu về Copilot dành cho Bán hàng như thế nào?
Khách hàng có thể truy cập Microsoft Sales Copilot và Microsoft 365 Copilot nội dung hiện có thông qua Microsoft Learn. Nội dung sẽ được làm mới vào năm 2024 để phù hợp với cơ cấu đặt tên và cấp phép mới. Xem trang web nhận con nuôi của chúng tôi để biết thêm tài liệu.
Làm thế nào tôi có thể được chứng nhận Copilot dành cho Bán hàng?
Hiện tại chưa có chứng nhận nào cho Copilot dành cho Bán hàng, nhưng mọi nội dung học tập của Microsoft đang trong quá trình làm mới với các tính năng Copilot bổ sung. Đầu tiên bạn sẽ thấy nội dung kỹ năng chuyên môn trên Microsoft Learn.
Chức năng
Copilot hoạt động như thế nào?
Copilot hoạt động bằng cách khai thác sức mạnh của các mô hình nền tảng, công nghệ độc quyền của Microsoft và dữ liệu kinh doanh của khách hàng. Các công nghệ tìm kiếm như Bing và Azure Cognitive Search mang ngữ cảnh cụ thể theo từng miền đến Copilot từ nội dung như hướng dẫn sử dụng và tài liệu được lưu trữ trong đối tượng thuê của khách hàng. Các ứng dụng của Microsoft như Dynamics 365 và Power Platform mang đến bối cảnh quan trọng với dữ liệu được lưu trữ trong Microsoft Dataverse. Cuối cùng, Microsoft Graph API cung cấp thêm ngữ cảnh từ các nguồn như email, trò chuyện, tài liệu, cuộc họp, v.v.
Mỗi khi khách hàng sử dụng Copilot để thực hiện một nhiệm vụ, ba điều sẽ xảy ra.
Copilot nhận được lời nhắc nhập dữ liệu từ người dùng doanh nghiệp trong một ứng dụng. Ví dụ, nếu người dùng nhắc Copilot "Cho tôi xem tin tức gần đây về ABC Corp.", Copilot sẽ xử lý trước lời nhắc bằng cách sử dụng phương pháp gọi là tiếp địa, phương pháp này sử dụng dữ liệu doanh nghiệp được lưu trữ trong Microsoft Graph và Dataverse. Việc tiếp địa giúp cải thiện tính đặc hiệu và đưa ra phản hồi phù hợp.
Tiếp theo, lời nhắc được làm giàu sẽ được gửi đến LLM (mô hình ngôn ngữ lớn) thích hợp. LLM trả về phản hồi và sau đó Copilot sẽ xử lý hậu kỳ phản hồi này, bao gồm các lệnh gọi nối đất bổ sung tới dữ liệu khách hàng, kiểm tra AI có trách nhiệm, đánh giá bảo mật, tuân thủ và quyền riêng tư.
Sau đó, Copilot trả về phản hồi được đề xuất này cho người dùng doanh nghiệp thông qua lệnh quay lại ứng dụng để đánh giá trước khi quyết định sử dụng.
Ai có thể cài đặt Copilot dành cho Bán hàng?
Microsoft 365 Người quản trị có thể cài đặt Copilot dành cho Bán hàng và chỉ định người dùng/nhóm bảo mật để sử dụng nó.
Copilot dành cho Bán hàng có yêu cầu kết nối CRM không?
Có, Copilot dành cho Bán hàng yêu cầu phải kết nối với CRM.
CRM nào hoạt động với Copilot dành cho Bán hàng?
Hiện tại, Copilot dành cho Bán hàng tương thích với Dynamics 365 Sales và Salesforce Sales Cloud.
Lưu ý
Salesforce Sales Cloud là nhãn hiệu của Salesforce, Inc.
Cần có những quyền gì để sử dụng Copilot dành cho Bán hàng?
Copilot dành cho Bán hàng áp dụng các quyền kiểm soát truy cập CRM và quyền của người dùng hiện có trong tổ chức của bạn. Thông tin thêm: Cần có quyền để sử dụng Copilot dành cho Bán hàng.
Tôi không thấy tóm tắt email khi mở cuộc hội thoại email.
Tóm tắt email chỉ được tạo cho các email hoặc chuỗi email có hơn 1000 ký tự, tương đương khoảng 180 từ.
Tôi không thấy nút Tóm tắt cuộc họp bán hàng khi tạo email tóm tắt cuộc họp bán hàng.
Nút Tóm tắt cuộc họp bán hàng không khả dụng trong các trường hợp sau:
Không có cuộc họp nào được ghi chép lại.
Các cuộc họp được lọc theo người nhận được nhập vào danh sách Đến . Nếu không có cuộc họp nào được ghi lại với những người trong danh sách Đến , một thông báo sẽ hiển thị để truyền đạt thông tin đó.
Do lỗi mạng hoặc kết nối. Hãy thử đóng và mở lại ngăn Copilot dành cho Bán hàng.
Để biết thông tin về cách ghi chép cuộc họp, hãy xem Tạo tóm tắt cuộc họp.
Copilot dành cho Bán hàng có thể hoạt động với những phiên bản nào? Salesforce Sales Cloud
Copilot dành cho Bán hàng hoạt động với phiên bản Salesforce Sales Cloud Professional trở lên.
Lưu ý
Salesforce Sales Cloud là nhãn hiệu của Salesforce, Inc.
Copilot dành cho Bán hàng có khả dụng cho Dynamics 365 hoặc Microsoft Exchange tại chỗ không?
Copilot dành cho Bán hàng không khả dụng cho Dynamics 365 hoặc Microsoft Exchange tại cơ sở.
Copilot dành cho Bán hàng có phù hợp với Power Apps hoặc Dataverse khách hàng không có giấy phép Dynamics 365 không?
Copilot dành cho Bán hàng dành cho Microsoft 365 khách hàng có giấy phép đủ điều kiện và CRM (Dynamics 365 hoặc Salesforce).
Copilot dành cho Bán hàng có hoạt động ở chế độ ẩn danh không?
Khi bạn sử dụng ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng ở chế độ ẩn danh hoặc đã tắt cookie của bên thứ ba, thông báo sau sẽ hiển thị:
Khi bạn tìm kiếm bản ghi trong ngăn Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook, bộ lọc loại bản ghi có thể không hoạt động bình thường.
Đây là hành vi bình thường. Nguyên nhân là vì Copilot dành cho Bán hàng sử dụng cookie để lưu dữ liệu vào bộ nhớ cục bộ. Ở chế độ ẩn danh hoặc khi cookie của bên thứ ba bị tắt, quyền truy cập vào bộ nhớ cục bộ sẽ bị chặn.
Để tận dụng đầy đủ mọi tính năng trong Copilot dành cho Bán hàng, hãy duyệt ở chế độ bình thường và cho phép tên miền Microsoft trong cài đặt cookie của bên thứ ba.
Để biết thông tin về cách cho phép cookie của bên thứ ba, hãy xem:
Làm thế nào tôi có thể thêm ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng vào cuộc họp Teams theo cách thủ công?
Bạn có thể thêm ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng theo cách thủ công vào cuộc họp Teams để kiểm tra nội bộ trước khi lên lịch cuộc gọi với khách hàng.
Để thêm ứng dụng trước cuộc họp, trước tiên hãy gửi lời mời họp rồi mở cuộc họp. Chọn Thêm tab (+), tìm kiếm Copilot dành cho Bán hàng, sau đó chọn tab đó.
Để thêm ứng dụng trong cuộc họp, sau khi cuộc họp bắt đầu, hãy chọn Thêm ứng dụng (+), tìm kiếm Copilot dành cho Bán hàng, rồi chọn ứng dụng đó.
Phiên bản Outlook tối thiểu cần có để sử dụng Copilot dành cho Bán hàng là bao nhiêu?
Phiên bản tối thiểu bắt buộc của Outlook là:
Outlook cho Windows: phiên bản 2206 (Bản dựng 15330.20196)
Outlook cho Mac: 16,78
Tại sao thông tin chi tiết về cuộc họp không được tạo ngay cả khi cuộc họp đã được ghi chép?
Thông tin chi tiết về cuộc họp chỉ được tạo nếu phiên bản ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Microsoft Teams là 1.0.9 trở lên. Để kiểm tra phiên bản ứng dụng của bạn:
Mở Microsoft Teams và chọn Copilot dành cho Bán hàng trong thanh điều hướng bên trái.
Trong ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng, hãy chuyển đến tab Giới thiệu và kiểm tra phiên bản.
Nếu ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng dành cho Teams được quản trị viên của bạn cài đặt, bạn phải liên hệ với quản trị viên để cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.
Nếu bạn đã tự cài đặt ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng cho Teams, bạn có thể cập nhật lên phiên bản mới nhất bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây.
Có bao nhiêu giờ học trí tuệ giao tiếp với Copilot dành cho Bán hàng?
Bạn sẽ được ghi âm và xử lý cuộc gọi không giới hạn với Copilot dành cho Bán hàng.
Có cần cài đặt trình duyệt đặc biệt nào để sử dụng Copilot dành cho Bán hàng trong phiên bản web của Outlook và Teams không?
Người dùng có thể cần thay đổi một vài cài đặt để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook và Teams trên web.
Cạnh:
- Bật "Cho phép các trang web lưu và đọc dữ liệu cookie (khuyến nghị)".
- Tắt "Chặn cookie của bên thứ ba".
Safari: Tắt "Ngăn chặn theo dõi chéo trang web".
Chrome: Tắt "Chặn cookie của bên thứ ba".
Tại sao tôi lại thấy biểu tượng cũ của Copilot dành cho Bán hàng trên màn hình Outlook?
Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy biểu tượng cũ hơn của Copilot dành cho Bán hàng trên màn hình Outlook.
Để thấy biểu tượng mới, bạn phải xóa bộ nhớ đệm của Outlook bằng cách làm theo các bước sau:
Đóng Outlook, sau đó chạy các lệnh sau để xóa các tệp bộ nhớ đệm. Đảm bảo thay thế
<alias>bằng bí danh của bạn.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Mở Outlook.
Tôi có thể cung cấp phản hồi về Copilot dành cho Bán hàng như thế nào?
Bạn có thể vào cổng thông tin phản hồi để đề xuất một tính năng. Bạn cũng có thể tham gia diễn đàn Cộng đồng công nghệ để tương tác với nhóm sản phẩm và những người dùng khác của Copilot dành cho Bán hàng.
Triển khai
Làm thế nào để tìm người quản lý người thuê nhà của tôi?
Làm thế nào để tìm Microsoft 365 quản trị viên của bạn.
Bạn cũng có thể tìm thấy địa chỉ email của người quản lý người thuê nhà trên Microsoft Entra trang thuộc tính người thuê nhà của trung tâm quản trị, nếu người quản trị chưa khóa địa chỉ email đó.
Tại sao người dùng không thể thấy ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook sau khi triển khai?
Sau khi bạn triển khai ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng từ Microsoft 365 trung tâm quản trị, có thể mất tới 48 giờ để ứng dụng xuất hiện trong Outlook và các ứng dụng Microsoft 365 khác. Nếu ứng dụng không xuất hiện sau 48 giờ, hãy đảm bảo rằng tính năng xử lý tệp đính kèm công khai được bật cho chính sách hộp thư của bạn. Chính sách này chặn việc hiển thị các ứng dụng Teams nâng cao trong Microsoft 365 ứng dụng. Để biết hướng dẫn về cách bật xử lý tệp đính kèm công khai, hãy xem Xử lý tệp đính kèm công khai trong Exchange Online.
Đảm bảo rằng các thiết lập sau được đặt thành đúng:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
Tại sao người dùng lại thấy biểu tượng trùng lặp cho Copilot dành cho Bán hàng trên máy tính Outlook?
Người dùng có thể thấy các biểu tượng trùng lặp cho Copilot dành cho Bán hàng do bản cập nhật gần đây cho ứng dụng Teams nâng cao để hỗ trợ tích hợp tiện ích bổ sung Outlook cũ hơn. Với tư cách là quản trị viên, bạn phải hợp nhất tiện ích bổ sung cũ với ứng dụng Teams nâng cao mới từ Microsoft 365 trung tâm quản trị.
Trong Microsoft 365 trung tâm quản trị, chọn Cài đặt>Ứng dụng tích hợp.
Trên trang Ứng dụng tích hợp , chọn ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng .
Bảng Copilot dành cho Bán hàng sẽ mở ra. Một thông báo sẽ hiển thị trong tab Tổng quan để hợp nhất tiện ích bổ sung cũ với ứng dụng Teams nâng cao mới.
Chọn Gộp cả hai phiên bản và chấp nhận các quyền.
Sau khi quá trình hợp nhất hoàn tất, người dùng sẽ chỉ thấy một biểu tượng cho Copilot dành cho Bán hàng trên màn hình Outlook. Có thể mất vài giờ để những thay đổi có hiệu lực.
Tùy chỉnh biểu mẫu và trường
Những thay đổi trong CRM có được tự động phản ánh trong Copilot dành cho Bán hàng không?
Những thay đổi được thực hiện trong CRM không được tự động phản ánh trong Copilot dành cho Bán hàng. Bạn phải chọn Làm mới dữ liệu trên trang Tùy chỉnh biểu mẫu và trường để nhận thông tin cập nhật mới nhất từ CRM. Thông tin thêm: Làm mới dữ liệu
Tại sao tùy chọn xóa bị vô hiệu hóa đối với một số trường trong hồ sơ liên hệ?
Nếu bạn bật tính năng tạo liên hệ mới từ bên trong Copilot dành cho Bán hàng, bạn không thể xóa trường khỏi bản ghi liên hệ nếu trường đó được đánh dấu là bắt buộc trong CRM.
Những trường nào không thể tùy chỉnh?
Không thể thêm các trường sau từ trang Copilot dành cho Bán hàng Cài đặt quản trị :
Động lực 365
Các trường thuộc loại Tệp, Hình ảnh, Văn bản có định dạng hoặc MultiSelect bộ tùy chọn.
ID thực thể
Tất cả các trường mà IsValidODataAttribute được đặt thành false.
Lực lượng bán hàng
Các trường thuộc loại Định vị địa lý, Vùng văn bản (phong phú), Vùng văn bản (được mã hóa), Mối quan hệ tra cứu bên ngoài hoặc Danh sách chọn (Lựa chọn nhiều).
ID thực thể
Tôi có thể thêm bao nhiêu trường vào một bản ghi?
Bạn có thể thêm tối đa 40 trường vào một bản ghi.
Tại sao một số trường không thể chỉnh sửa mặc dù bản ghi được thiết lập là có thể chỉnh sửa?
Một trường có thể không thể chỉnh sửa được trong các trường hợp sau:
- Trường được tính toán
- Trường này là bắt buộc trong CRM
Các trường công thức siêu liên kết từ Salesforce CRM được hiển thị như thế nào trong Copilot dành cho Bán hàng?
Trong Salesforce CRM, các trường công thức siêu liên kết được hiển thị dưới dạng văn bản có định dạng trong Salesforce Lightning, cho phép người dùng nhấp vào liên kết. Trong Copilot dành cho Bán hàng, các trường công thức siêu liên kết chứa URL (không có hình ảnh) sẽ được hiển thị dưới dạng liên kết có thể nhấp vào.
Tại sao người dùng gặp lỗi mã lỗi 4100 khi xem bản ghi CRM?
Nếu bạn đã kết nối Copilot dành cho Bán hàng với Salesforce và người dùng của bạn thấy lỗi 4100 khi xem bản ghi CRM, thì họ không có quyền truy cập vào một số trường đã thêm để hiển thị. Đảm bảo rằng tất cả người dùng ứng dụng đều có quyền truy cập vào các trường được thêm vào bản ghi CRM.
Tại sao tôi không thấy mối quan hệ bắt buộc đối với loại bản ghi trong quá trình cấu hình?
Mối quan hệ giữa các loại bản ghi dựa trên thứ tự các loại bản ghi được thêm vào cài đặt quản trị. Đảm bảo rằng nguồn loại bản ghi được cấu hình trước loại bản ghi liên quan. Nếu mối quan hệ không được hiển thị, hãy sắp xếp lại các loại bản ghi trong cài đặt quản trị. Thông tin thêm: Tác động của thứ tự các loại bản ghi lên mối quan hệ
Bảo mật, Quyền riêng tư và Tuân thủ
Microsoft bảo vệ bảo mật dữ liệu khách hàng như thế nào?
Microsoft có một vị thế đặc biệt để cung cấp dịch vụ AI phù hợp cho doanh nghiệp. Được hỗ trợ bởi Azure OpenAI Service, Copilot có tính năng AI có trách nhiệm tích hợp và bảo mật Azure cấp doanh nghiệp.
Được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận toàn diện của Microsoft về bảo mật, tuân thủ và quyền riêng tư
Copilot được tích hợp vào các dịch vụ của Microsoft như Dynamics 365, Microsoft Power Platform và Microsoft 365 và tự động kế thừa tất cả các chính sách và quy trình bảo mật, tuân thủ và quyền riêng tư có giá trị của khách hàng. Xác thực hai yếu tố, ranh giới tuân thủ, bảo vệ quyền riêng tư và nhiều tính năng khác giúp Copilot trở thành giải pháp AI mà khách hàng có thể tin tưởng.
Được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của người thuê, nhóm và cá nhân
Chúng tôi hiểu rằng rò rỉ dữ liệu là vấn đề mà khách hàng quan ngại. LLM không được đào tạo thêm hoặc học hỏi từ dữ liệu khách hàng hoặc lời nhắc của người dùng. Trong phạm vi đối tượng thuê của khách hàng, mô hình cấp phép đã được kiểm nghiệm theo thời gian của chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ và bảo mật cấp doanh nghiệp như trong các dịch vụ Azure của chúng tôi. Ở cấp độ cá nhân, Copilot chỉ cung cấp dữ liệu mà người ta có thể truy cập bằng công nghệ mà chúng tôi đã sử dụng trong nhiều năm để bảo mật dữ liệu khách hàng.
Được thiết kế để học các kỹ năng mới
Các kỹ năng nền tảng của Copilot chính là nhân tố có tác động cực lớn đối với năng suất và quy trình kinh doanh. Các khả năng cho phép bạn tạo, tóm tắt, phân tích, cộng tác và tự động hóa bằng cách sử dụng nội dung và ngữ cảnh kinh doanh cụ thể của mình. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Copilot đề xuất các hành động cho người dùng (ví dụ: "tạo ứng dụng quản lý thời gian và chi phí để cho phép nhân viên gửi báo cáo thời gian và chi phí của họ"). Và Copilot được thiết kế để học các kỹ năng mới. Ví dụ, Copilot có thể học cách kết nối với các hệ thống CRM để thu thập dữ liệu khách hàng, như lịch sử tương tác và đơn hàng, vào thông tin liên lạc. Dần dần khi học được về các lĩnh vực và quy trình mới, Copilot sẽ có thể thực hiện các tác vụ và truy vấn còn phức tạp hơn.
Microsoft sẽ sử dụng dữ liệu khách hàng để đào tạo Copilot dành cho Bán hàng như thế nào?
Copilot mở khóa giá trị kinh doanh bằng cách kết nối LLM với dữ liệu kinh doanh của khách hàng theo cách an toàn, bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư.
Copilot tạo ra các câu trả lời dựa trên nội dung kinh doanh theo thời gian thực (tài liệu, email, lịch, trò chuyện, cuộc họp, danh bạ và dữ liệu kinh doanh khác của khách hàng) và kết hợp chúng với bối cảnh làm việc, cuộc họp mà người dùng đang tham gia, các trao đổi email về một chủ đề, các cuộc trò chuyện diễn ra vào tuần trước và đưa ra phản hồi chính xác, phù hợp và theo đúng ngữ cảnh.
Tuy nhiên, Microsoft không sử dụng dữ liệu của khách hàng để đào tạo LLM. Chúng tôi tin rằng dữ liệu của khách hàng chính là dữ liệu của họ, phù hợp với chính sách bảo mật dữ liệu của Microsoft . Các LLM có AI hỗ trợ được đào tạo trên một kho dữ liệu lớn nhưng có giới hạn. Lời nhắc, phản hồi và dữ liệu được truy cập thông qua Microsoft Graph và các dịch vụ của Microsoft không được sử dụng để đào tạo các khả năng Copilot dành cho Bán hàng để khách hàng khác sử dụng. Hơn nữa, các mô hình nền tảng không được cải thiện thông qua việc sử dụng Copilot của từng khách hàng. Điều này có nghĩa là dữ liệu của khách hàng chỉ có thể được truy cập bởi những người dùng được ủy quyền trong tổ chức của họ, trừ khi khách hàng đồng ý rõ ràng cho phép truy cập hoặc sử dụng cho mục đích khác.
Copilot dành cho Bán hàng sẽ quản lý các chính sách GDPR như thế nào?
Copilot dành cho Bán hàng tuân thủ chính sách của GDPR.
Dynamics App for Outlook thực chất là ứng dụng hỗ trợ thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu Outlook và DV. Ứng dụng này không được đầu tư mà thay vào đó, chúng tôi tập trung vào việc đưa các tính năng hỗ trợ quan trọng vào Ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng cùng với tất cả các tính năng hỗ trợ liên quan đến AI tạo sinh và thông tin chi tiết để giúp người bán hoàn thành công việc trong bối cảnh công việc của họ trên Outlook. Người bán nên khuyến khích khách hàng của mình chuyển sang ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng để tận dụng lợi thế từ sự đổi mới và khoản đầu tư của chúng tôi (hai khoảng trống hiện có, tạo thực thể và tìm kiếm thực thể toàn cầu đang được khắc phục và dự kiến hoàn thành vào quý đầu tiên của năm 2024).