Thiết lập Dynamics 365 dành cho máy tính bảng và Dynamics 365 dành cho điện thoại

 

Đã công bố: Tháng Hai 2017

Áp dụng Cho: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Lưu ý

Thông tin được cung cấp tại đây dành cho các phiên bản Dynamics 365 trước Dynamics 365 (trực tuyến), phiên bản 9.0. Để biết tài liệu mới nhất, hãy xem Tổng quan về thiết lập cho ứng dụng di động.

Người dùng của bạn có thể truy cập vào dữ liệu Dynamics 365 của mình khi họ không hoạt động trong trường bằng cách sử dụng một trong các ứng dụng sau:

• Dynamics 365 dành cho điện thoại: Nếu đang chạy CRM Online 2015 Update 1 trở lên hoặc CRM 2016 tại chỗ trở lên, bạn có thể thiết kế cấu trúc thông tin của mình một lần và các tuỳ chỉnh sẽ tự động áp dụng với mọi nhân tố biểu mẫu. Chia sẻ nhiều hơn với Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

  Video: Mở rộng Dynamics CRM cho Điện thoại Thông minh của bạn

• Dynamics 365 dành cho máy tính bảng: Với các tính năng cơ bản tương tự như Dynamics 365 dành cho điện thoại , người dùng máy tính bảng sẽ đánh giá cao trải nghiệm Dynamics 365 được tối ưu hóa cho màn hình rộng hơn.

Trong chủ đề này

Bắt đầu với Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Người dùng cần phải làm gì

Quản trị viên cần phải làm gì

Cấu hình Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Những điều cần biết về Dynamics 365 dành cho điện thoại

Ngôn ngữ được hỗ trợ cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Thực thể và Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Xác thực và Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Các cân nhắc và thực tiễn tốt nhất để bảo vệ dữ liệu Dynamics 365 trên Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Các tính năng khác

Thông báo bảo mật

Bắt đầu với Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Yêu cầu

Để biết các yêu cầu về phần cứng và phần mềm dành cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, hãy xem Hỗ trợ cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Yêu cầu về phiên bản

Dynamics 365 dành cho điện thoại yêu cầu CRM Online Update 1 trở lên hoặc CRM 2016 tại chỗ trở lên.Windows 10 yêu cầu ứng dụng Dynamics 365 dành cho Windows mới. Không thể sử dụng ứng dụng này với các phiên bản cũ của CRM Online hoặc Dynamics CRM tại chỗ.

Tổ chức Microsoft Dynamics 365 (Online) sử dụng Dynamics 365 dành cho máy tính bảng yêu cầu bản phát hành Microsoft Dynamics CRM Online Mùa thu năm 2013 trở lên.

Quan trọng

Đối với Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, bản triển khai Microsoft Dynamics 365 tại chỗ yêu cầu Triển khai cho người dùng sử dụng qua Internet (IFD) để người dùng truy cập dữ liệu. Nếu bạn có Microsoft Dynamics 365 trang web có sẵn trên internet, nhưng nó không sử dụng Microsoft Dynamics 365 cấu hình IFD, nó không hỗ trợ. Để xác minh rằng triển khai tại chỗ của bạn được cấu hình cho IFD, mở Microsoft Dynamics 365 Trình quản lý Triển khai trên Microsoft Dynamics 365 máy chủ của bạn. Phần Tóm tắt Xác thực cần cho biết rằng cả Xác thực Dựa trên Yêu cầu và Triển khai cho người dùng sử dụng qua Internet (IFD) đều được cho phép.Thêm thông tin: Định cấu hình IFD cho Microsoft Dynamics 365.

Đặc quyền yêu cầu

Microsoft Dynamics 365 sử dụng đặc quyền bảo mật, Dynamics 365 dành cho thiết bị di động, để cung cấp quyền truy cập vào Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Đặc quyền này được định cấu hình sẵn cho các vai trò trong Sales nhưng không cho các vai trò bảo mật khác, do đó bạn có thể muốn thêm vào các vai trò khác cho nhóm của mình.

Làm theo các bước sau đây để kiểm tra và gán đặc quyền bảo mật cho vai trò bảo mật:

1. Đi tới Thiết đặt > Bảo mật.

2. Bấm vào Vai trò Bảo mật.

3. Chọn vai trò bảo mật > thẻ Quản lý Công việc.

4. Trong phần Đặc quyền Liên quan đến Bảo mật, hãy xác minh rằng Dynamics 365 dành cho thiết bị di động được đặt thành Tổ chức. Nếu không, hãy bấm Dynamics 365 dành cho thiết bị di động.

5. Bấm vào Lưu và Đóng để lưu các thay đổi cho vai trò bảo mật.

6. Gửi email đến người dùng máy tính bảng được phép để cho họ biết họ có thể tải xuống ứng dụng di động từ cửa hàng ứng dụng. Bao gồm các tổ chức URL và thông tin đăng nhập trong email.

Điều này áp dụng cho các cài đặt mới của Microsoft Dynamics 365 (Online), Microsoft Dynamics CRM 2013 trở lên và khách hàng nâng cấp từ Microsoft Dynamics CRM 2011. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ đặc quyền này từ tuỳ chỉnh hoặc vai trò bảo mật mặc định để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn. Người dùng không có đặc quyền này sẽ thấy lỗi sau:

Bạn không có quyền sử dụng ứng dụng này. Kiểm tra với quản trị viên hệ thống của bạn để cập nhật cài đặt của bạn.

Lưu ý

Microsoft Dynamics 365 bao gồm khả năng để kiểm tra truy cập của người dùng. Kiểm tra các sự kiện được ghi lại nếu một người dùng truy cập tổ chức Dynamics 365 của bạn qua Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Tuy nhiên, có không phải là một loại sự kiện mới cho thấy việc tiếp cận thông qua Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Sự kiện đăng nhập kiểm tra sẽ xuất hiện như là Quyền truy cập của người dùng qua dịch vụ Web.

Ngoài ra, đặc biệt là nếu bạn đã tạo một vai trò bảo mật tuỳ chỉnh, hãy xác thực rằng các thực thể này có quyền Đọc.

1. Đi tới Thiết đặt > Bảo mật.

2. Bấm vào Vai trò Bảo mật.

3. Chọn vai trò bảo mật > thẻ Tùy chỉnh. Xác minh rằng bạn đã đặt quyền Đọc cho các thực thể sau:

   • Điều khiển tùy chỉnh

   • Cấu hình mặc định của điều khiển tùy chỉnh

   • Tài nguyên điều khiển tùy chỉnh

   • Siêu dữ liệu ứng dụng hệ thống

   • Biểu mẫu hệ thống

   • Siêu dữ liệu ứng dụng người dùng

   • Dạng xem

4. Chọn vai trò bảo mật > thẻ Quản lý Công việc. Xác minh rằng bạn đã đặt quyền Đọc cho thực thể sau:

   • Thiết đặt người dùng

5. Bấm vào Lưu và Đóng để lưu các thay đổi cho vai trò bảo mật.

Người dùng cần phải làm gì

Xem chủ đề: Trợ giúp & Đào tạo: Hướng dẫn Sử dụng CRM dành cho Điện thoại và Máy tính bảng

Cài đặt Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Trợ giúp & Đào tạo: Cài đặt Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Mẹo

Hãy chắc chắn cung cấp cho người dùng các URL và thông tin họ cần để đăng nhập.

Quản trị viên cần phải làm gì

Đặc quyền bảo mật

Microsoft Dynamics 365 sử dụng đặc quyền bảo mật, Dynamics 365 dành cho thiết bị di động, để cung cấp quyền truy cập vào Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Đặc quyền này được định cấu hình sẵn cho các vai trò trong Sales nhưng không cho các vai trò bảo mật khác, do đó bạn có thể muốn thêm vào các vai trò khác cho nhóm của mình.

Bật bảng thông tin cho người dùng Dynamics 365 cho điện thoại và Dynamics 365 cho máy tính bảng

Sẵn có nhiều bảng thông tin cho những người dùng Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Sau khi bạn thiết lập bảng thông tin tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh dành cho truy nhập bằng thiết bị di động, người dùng có thể dễ dàng sửa đổi bảng thông tin nào sẽ hiển thị cũng như giao diện của chúng trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

1. Đi tới Thiết đặt > Tùy chỉnh.

2. Bấm vào Tùy chỉnh hệ thống.

3. Trong Thành phần, bấm vào Bảng thông tin.

4. Bấm đúp chuột hoặc bấm và giữ bảng thông tin bạn muốn kích hoạt cho truy cập điện thoại hoặc máy tính bảng.

5. Bấm vào Thuộc tính > Bật cho thiết bị di động > OK.

6. Bấm vào Lưu.

Hướng dẫn người dùng của bạn cách đặt và xem bảng thông tin đã bật trên điện thoại hoặc máy tính bảng của họ. Thông tin thêm: Trợ giúp & Đào tạo: Thao tác trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng

Bạn có thể gán vai trò bảo mật cho bảng thông tin để bảng này chỉ hiển thị cho người dùng với vai trò bảo mật nhất định. Ví dụ: để thiết lập đối tượng có quyền truy nhập vào Bảng thông tin Sales, bấm vào Thiết đặt > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh Hệ thống > Thành phần > Bảng thông tin và sau đó chọn Bảng thông tin Bán hàng. Sau đó, bấm vào Bật Vai trò Bảo mật.

Chuẩn bị sẵn sàng bản triển khai tại chỗ cho máy tính bảng Dynamics 365 dành cho Windows 8.1

Quan trọng

Nội dung sau đây bao gồm những thay đổi đăng ký áp dụng cho Dynamics 365 dành cho máy tính bảng và chứ không phải choDynamics 365 dành cho điện thoại.

Dynamics 365 dành cho máy tính bảng dành cho ứng dụng Windows 10 mới không yêu cầu thay đổi đăng ký.

Để triển khai các ứng dụng Dynamics 365 dành cho Windows 8.1, xem xét các kịch bản sau đây.

	Quản trị hành động
Bạn đang sử dụng Microsoft Dynamics CRM Online Xuân ‘14 trở lên.	Không. Bạn có thể bỏ qua các bước trong phần này. Chúng chỉ áp dụng tại chỗ Microsoft Dynamics 365.
Bạn đang sử dụng một phiên bản trên cơ sở của Dynamics 365 đó là sớm hơn Microsoft Dynamics CRM 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1).	Cập nhật lên Microsoft Dynamics CRM 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên và sau đó làm theo các bước trong phần này.
Tổ chức của bạn đang chạy Microsoft Dynamics CRM 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên.	Làm theo các bước trong phần này.

Lưu ý

Nếu bạn cần để trì hoãn Cập Nhật cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên, người dùng của bạn có thể sử dụng ứng dụng Windows 8.

Trước khi người dùng của bạn cài đặt ứng dụng Windows 8.1, hãy hoàn tất các bước sau:

1. Hãy chắc chắn máy chủ Dynamics 365 của bạn được Cập Nhật thành Microsoft Dynamics CRM 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) trở lên.

2. Cập Nhật cài đặt đăng ký trên thiết bị di động của bạn.

Lưu ý

Nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng Dynamics 365 dành cho Windows 8.1 trước khi bạn thực hiện những thay đổi sổ đăng ký, họ sẽ cần phải khởi động lại các ứng dụng máy tính bảng sau khi những thay đổi được hoàn tất.

Cập Nhật sổ đăng ký trên thiết bị di động được quản lý

Nếu thiết bị di động của bạn được quản lý dưới sự kiểm soát của chính sách nhóm, các bước sau đây mô tả điều bạn cần làm.

Thận trọng

Tác vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, vì vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không chính xác, điều quan trọng là bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ bổ sung, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, chọn liên kết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft: Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows.

<<<<<<< HEAD

=======

9ae169ced228c2e582d49b016e95e3562f158a6a

1. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng chính sách nhóm để thực hiện một triển khai thay đổi sổ đăng ký trên toàn miền và máy chủ của bạn không chạy Windows Server 2012 R2 trở lên, hãy tải xuống và cài đặt Mẫu Quản trị Máy chủ Windows.

2. Mở các trình chỉnh sửa quản lý chính sách nhóm.

3. Chọn một chính sách hiện tại hoặc tạo một chính sách mới.

4. Đi đến cấu hình máy tính > chính sách > bản mẫu quản trị > cấu phần của Windows > thời gian chạy ứng dụng và thiết lập bật động nội dung quy tắc URI cho ứng dụng trong cửa hàng Windows thành đã bật.

5. Bấm vào Hiển thị và sau đó thêm URL cho tổ chức của bạn. Ví dụ: https://orgname.contoso.com.

6. Đóng trình chỉnh sửa chính sách nhóm và lưu các thay đổi.

Thêm thông tin: Cách cập nhật các liên kết đến các trang web bên ngoài cho một môi trường doanh nghiệp và Chính sách Nhóm

Cập Nhật sổ đăng ký trên thiết bị di động chưa được quản lý bằng một mã lệnh

Nếu thiết bị di động của bạn không được quản lý, xem script mẫu sau PowerShell cho biết cách thay đổi sổ đăng ký trên mỗi thiết bị Windows 8.1 trở lên.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Cập Nhật sổ đăng ký trên thiết bị di động chưa được quản lý bằng trình chỉnh sửa sổ đăng ký

Nếu thiết bị di động của bạn không được quản lý, bạn cũng có thể thay đổi sổ đăng ký trên từng thiết bị Windows 8.1 trở lên như sau:

1. Bắt đầu trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

2. Trước khi thực hiện thay đổi đối với sổ đăng ký của bạn, hãy tạo một bản sao lưu. Bấm vào Tệp > Xuất và sau đó nhập các thiết đặt của bạn.

3. Xác định vị trí khóa đăng ký phụ sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Bấm chuột phải hoặc chạm vào chính sách, trỏ chuột vào Mới và sau đó bấm Khóa.

5. Nhập gói, và sau đó nhấn ENTER.

6. Bấm chuột phải hoặc gõ nhẹ vào Gói, trỏ chuột vào Mới và sau đó bấm vào Khóa.

7. NHập ứng dụng, và sau đó lưu các văn bản.

8. Bấm chuột phải hoặc gõ vào Ứng dụng, trỏ chuột vào Mới và sau đó bấm vào Giá trị DWORD (32-bit).

9. Nhập EnableDynamicContentUriRules rồi lưu văn bản.

10. Bấm chuột phải hoặc gõ nhẹ vào EnableDynamicContentUriRules và sau đó bấm vào Sửa đổi.

11. Nhập 1 trong hộp Dữ liệu Giá trị và sau đó bấm vào OK.

12. Bấm chuột phải hoặc gõ nhẹ vào Ứng dụng, trỏ chuột vào Mới và sau đó bấm vào Khóa.

13. Nhập EnableDynamicContentUriRules, và sau đó lưu các văn bản.

14. Bấm chuột phải hoặc gõ nhẹ vào ContentUriRules, trỏ chuột vào Mới và sau đó bấm vào Giá trị Chuỗi.

15. Nhập 1, và sau đó lưu các văn bản.

16. Bấm chuột phải hoặc gõ nhẹ vào 1 và sau đó bấm vào Sửa đổi.

17. Nhập URL của tổ chức Dynamics 365 của bạn vào hộp Dữ liệu Giá trị (ví dụ: https://contoso.com) và sau đó bấm vào OK.

18. Thoát trình chỉnh sửa đăng ký.

    Bây giờ bạn có thể trỏ người dùng của bạn tới ứng dụng Windows 8.1, do đó, họ có thể nhận được tính năng bổ sung của trải nghiệm ngoại tuyến.Thêm thông tin: Trợ giúp & Đào tạo: Cài đặt ứng dụng Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Cấu hình Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Thanh điều hướng

Nếu một thực thể được kích hoạt cho Dynamics 365 dành cho thiết bị di động và xuất hiện trong thanh điều hướng (sơ đồ trang web) cho ứng dụng web, thì nó cũng sẽ xuất hiện trên thanh điều hướng trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Các ứng dụng Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng sẽ hiển thị thực thể dưới dạng danh sách phẳng theo thứ tự như sơ đồ trang trong ứng dụng web. Chúng sẽ bỏ qua bất kỳ nhóm trong khu vực ứng dụng web này. Bạn có thể thêm một thực thể vào nhiều nhóm trên ứng dụng web nhưng Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng sẽ hiển thị một danh sách phẳng và sẽ không hiển thị bất cứ phần lặp lại nào.Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng áp dụng vai trò bảo mật Microsoft Dynamics 365, do đó, bạn sẽ không nhìn thấy một thực thể trừ khi bạn có tối thiểu là quyền truy cập đọc vào thực thể đó.

Thực thể tùy chỉnh sử dụng biểu tượng thực thể tùy chỉnh cố định.

Danh sách đơn giản

Danh sách hồ sơ mà xuất hiện trên bảng thông tin Sales và trong một biểu mẫu xuất hiện dưới dạng danh sách đơn giản. Các danh sách này có giao diện khác so với chế độ xem điển hình của hồ sơ. Có một số tác vụ hay sử dụng để bạn có thể thực hiện trên một danh sách đơn giản.

Lưu ý

Không sẵn có các danh sách đơn giản trong Dynamics 365 dành cho điện thoại. Thay vì sử dụng thanh lệnh … và bấm vào Chọn Dạng xem để thay đổi dạng xem của bạn.

• Gõ nhẹ vào tiêu đề danh sách để xem danh sách đầy đủ cho dạng xem hiện tại.

• Chạm vào một mục danh sách để mở các biểu mẫu cho mục đó.

• Chạm và giữ mục để hiển thị thanh lệnh.

• Gõ nhẹ vào nút Mục Mới + ở bên phải của tên dạng xem để tạo bản ghi mới của loại đó.

Một số điều khác cần lưu ý:

• Bạn sẽ thấy nút Mục Mới + xuất hiện ở bên phải của tên dạng xem đối với mọi loại thực thể đã bật đọc/ghi cho Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

• Danh sách đơn giản truy xuất mười hồ sơ tại một thời điểm bất kể thiết lập hồ sơ trên trang trong khu vực ứng dụng web tuỳ chọn cá nhân của bạn. Khi bạn cuộn đến dưới cùng của danh sách, Dynamics 365 dành cho máy tính bảng hiển thị hồ sơ bổ sung.

Các trường hiển thị

Một chế độ xem tiêu biểu của hồ sơ sẽ hiển thị tất cả các cột trong định nghĩa chế độ xem. Một danh sách đơn giản hiển thị vài cột đầu tiên từ chế độ xem được chọn. Danh sách đơn giản cũng có khả năng hiển thị hình ảnh cho mỗi hồ sơ nếu các thực thể được kích hoạt để hiển thị hình ảnh.

Số lượng các trường bạn sẽ thấy trong danh sách là khác nhau tùy thuộc vào việc có bật thực thể cho hình ảnh hay không. Nếu có, hình ảnh sẽ hiển thị trước tiên. Bên cạnh hình ảnh, trường chính cho thực thể được hiển thị trước tiên và chiếm tối đa 2 dòng. Trường chính theo sau 2 cột đầu tiên trong dạng xem mà không phải là trường chính. Mỗi trường sẽ xuất hiện trên 1 dòng.

Nếu các thực thể không được kích hoạt cho hình ảnh, trường chính cho các tổ chức hiển thị đầu tiên. Trường chính theo sau 3 cột đầu tiên trong dạng xem mà không phải là trường chính.

Có một số loại danh sách đặc biệt: Hoạt động, Các bên liên quan và Đội Bán hàng. Các loại này sẽ được thảo luận trong phần kế tiếp.

Danh sách hoạt động

Danh sách đơn giản cho các hoạt động bao gồm một số tính năng đặc biệt mà không phải là có sẵn trên các danh sách khác. Mỗi loại hoạt động tiêu chuẩn (chẳng hạn như Gọi điện thoại và Nhiệm vụ) bao gồm một biểu tượng để phân biệt hoạt động đó với các loại hoạt động khác. Bên cạnh biểu tượng, trường chính cho hoạt động được hiển thị và chiếm tối đa 3 dòng. Trường tiếp theo cần hiển thị là trường đầu tiên từ dạng xem (không bao gồm trường chính), Ngày đến hạn và Loại Hoạt động. Các hoạt động có thể được đánh dấu là hoàn tất sẽ có một hộp kiểm bên cạnh. Gõ nhẹ vào hộp kiểm để đánh dấu hoạt động là hoàn tất.

Danh sách hoạt động hiển thị các hoạt động sẽ đến hạn vào ngày hôm nay và các hoạt động đã quá hạn với màu đậm hơn. Hoạt động mà không phải đáo hạn ngày hôm nay hoặc đáo hạn trước đó xuất hiện dưới dạng màu sắc nhạt hơn. Các hoạt động có ngày đến hạn sẽ bao gồm ngày và thời gian đến hạn.

Quan trọng

Microsoft Dynamics 365 sử dụng một thực thể Hoạt động hỗn hợp để lưu trữ và truy xuất dữ liệu phổ biến giữa các loại hoạt động khác nhau (chẳng hạn như Nhiệm vụ, Cuộc hẹn hoặc Cuộc gọi Điện thoại). Ngày hoạt động đáo hạn được lưu trữ trong trường thực tế cuối cùng cho các thực thể hoạt động phức hợp. Các hoạt động cuộc hẹn có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Bởi vì ngày đáo hạn cho danh sách hoạt động được truy xuất từ trường thực tế cuối cùng, thời gian mà một cuộc hẹn kết thúc được hiển thị trong danh sách hoạt động. Điều này có nghĩa là một cuộc hẹn bắt đầu lúc 1 giờ chiều và kết thúc lúc 2 giờ chiều sẽ hiển thị thời gian 2 giờ chiều trên ngăn xếp cho cuộc hẹn trong danh sách đơn giản của các hoạt động.

Một số điều khác cần lưu ý:

• Trường mô tả cho các email sẽ không xuất hiện trong danh sách.

• Đối với Các hoạt động, nút Mục Mới + sẽ mở ra một hộp thả xuống để bạn có thể chọn loại hoạt động cần tạo. Flyout này chứa một danh sách tất cả các hoạt động đọc/ghi được kích hoạt.

Các bên liên quan và danh sách đội ngũ bán hàng

Các bên liên quan và Danh sách Nhóm Bán hàng xuất hiện trong mục Cơ hội sẽ hiển thị trường chính và vai trò. Các danh sách hai thực thể này có tính năng tạo và chỉnh sửa nội tuyến. Khi bạn gõ nhẹ vào nút Mục Mới + trên những danh sách này, các mục danh sách hiện có sẽ di chuyển xuống và danh sách tra cứu cũng như danh sách thả xuống sẽ xuất hiện. Bây giờ bạn có thể chọn (hoặc tạo) một thực thể để thêm vào danh sách thông qua việc tra cứu và gán vai trò qua danh sách thả xuống.

Chỉnh sửa cũng là một trải nghiệm nội tuyến tốt. Nếu bạn chạm vào mũi tên xuống bên cạnh tên vai trò, danh sách thả xuống xuất hiện trong chế độ chỉnh sửa và bạn có thể thay đổi các vai trò.

Chọn chế độ

Thay đổi giao diện được sử dụng để hiển thị một danh sách các hồ sơ, hãy chạm và giữ tên trong danh sách. Thanh lệnh xuất hiện, bao gồm nút chọn chế độ xem. Chạm vào nút chọn chế độ xem để chọn một chế độ xem khác.

Chế độ xem cá nhân được liệt kê trước chế độ xem hệ thống. Bạn không thể tạo các chế độ xem mới trong Microsoft Dynamics 365.

Biểu đồ

Tất cả các biểu đồ bạn có thể tạo trong trình thiết kế biểu đồ, chẳng hạn như thanh, cột, dòng, và hình phễu, có thể xem được trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Một số điều khác cần lưu ý:

• Mở một biểu đồ từ Bảng thông tin Sales để có được một trang với một biểu đồ và các hồ sơ được sử dụng để tạo biểu đồ.

• Chọn các phần biểu đồ để xem bản ghi được lọc cho phần đó của biểu đồ.

• Biểu đồ không có sẵn khi ngoại tuyến với Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

• Bạn chỉ có thể thêm biểu đồ vào bảng thông tin và trang biểu đồ.

Biểu mẫu

Các biểu mẫu trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng dựa trên nguyên tắc phát triển là "Thiết kế một lần và triển khai trên nhiều ứng dụng khách". Hành vi thực thể và quy trình kinh doanh trong các biểu mẫu Dynamics 365 dành cho máy tính bảng hoạt động tương tự như các biểu mẫu trong ứng dụng web, tuy nhiên có quy trình được thiết kế phù hợp với máy tính bảng. Trong Microsoft Dynamics 365 (trực tuyến & tại chỗ) trở lên, bạn có thể xem trước cách biểu mẫu hiển thị trên máy tính bảng và điện thoại khi bạn tùy chỉnh trong ứng dụng web.

Lưu ý

Các biểu mẫu hoạt động khác đôi chút với Dynamics 365 dành cho điện thoại. Xem phần bên dưới Những điều cần biết về Dynamics 365 dành cho điện thoại.

Biểu mẫu Khách hàng tiềm năng Sales trong ứng dụng web

>

Biểu mẫu Khách hàng tiềm năng Sales trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Sơ đồ này hiển thị các phần chung của biểu mẫu thực thể được cập nhật trong ứng dụng web.

Dynamics 365 dành cho máy tính bảng dùng nhiều thành phần biểu mẫu Chính và trình bày chúng theo cách được tối ưu hóa cho máy tính bảng, như đã trình bày trong sơ đồ sau.

Mối quan hệ

Vùng mối quan hệ của biểu mẫu hiển thị các mối quan hệ thực thể được cấu hình trong vùng điều hướng của một biểu mẫu. Nếu mối quan hệ thực thể được định cấu hình để xuất hiện trong Vùng điều hướng trong tùy chỉnh biểu mẫu và thực thể được bật cho Dynamics 365 dành cho máy tính bảng, mối quan hệ thực thể sẽ xuất hiện trong phần Mối quan hệ. Ngăn xếp mối quan hệ kết nối không hiển thị trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Phần mối quan hệ cũng có ngăn xếp để thể hiện chủ sở hữu của bản ghi, đó là trường Tra cứu. Ngoài ngăn xếp chủ sở hữu, còn có một số ví dụ khác của ngăn xếp được cứng mã hóa mà đại diện cho trường tra cứu. Ví dụ: biểu mẫu Danh bạ có ngăn xếp dành cho tài khoản chính. Bạn không thể chọn trường Tra cứu bổ sung dưới dạng các ngăn xếp trong phần này.

Tuỳ chỉnh biểu mẫu hiển thị các mục điều hướng bên trái của màn hình

Phần mối quan hệ trong một biểu mẫu

Một số điều khác cần lưu ý:

• Các biểu mẫu trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng được giới hạn là 5 thẻ (hoặc 75 trường và 10 danh sách). Giới hạn này bao gồm các trường ẩn.

• Nguồn cấp dữ liệu hoạt động và Yammer không được hỗ trợ trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Những điều cần biết về Dynamics 365 dành cho điện thoại

Biểu mẫu

Các biểu mẫu trong Dynamics 365 dành cho điện thoại sử dụng loại Biểu mẫu chính. Hành vi thực thể và quy trình công việc trong các biểu mẫu Dynamics 365 dành cho điện thoại hoạt động tương tự như các biểu mẫu trong ứng dụng web, chứ không phải với dòng được điều chỉnh cho điện thoại.

Để đơn giản hóa hơn nữa biểu mẫu, bạn có thể ẩn các thành phần không xuất hiện trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể ẩn các thẻ, phần, lưới con, trường và biểu đồ. Ví dụ: để ẩn thẻ Chi tiết trong biểu mẫu Danh bạ, hãy bấm Thiết đặt > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh Hệ thống > Thành phần > mở rộng Thực thể > mở rộng Biểu mẫu thực thể > Danh bạ. Chọn biểu mẫu Danh bạ rồi cuộn xuống và bấm Chi tiết. Bấm Thay đổi Thuộc tính và bỏ chọn hộp kiểm Sẵn có trên điện thoại để ẩn thẻ Chi tiết không hiển thị trên biểu mẫu Danh bạ với người dùng điện thoại.

Những khác biệt khác với Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Có một vài sự khác biệt giữa Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng:

• Không sẵn có các danh sách đơn giản trong Dynamics 365 dành cho điện thoại. Thay vì sử dụng thanh lệnh … và bấm vào Chọn Dạng xem để thay đổi dạng xem của bạn.

• Quy tắc phát hiện sự trùng lặp không khả dụng

• Không sẵn có Mở trong trình duyệt.

Ngôn ngữ được hỗ trợ cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng hỗ trợ những ngôn ngữ sau đây:

• Tiếng Ba-xcơ (Basque) - 1069

• Tiếng Bun-ga-ri (Bulgaria) - 1026

• Tiếng Ca-ta-lăng (Ca-ta-lăng) - 1027

• Tiếng Trung (Đặc khu Hành chính Hồng Kông) - 3076

• Tiếng Trung (Cộng hòa Nhân dân Trung hoa) - 2052

• Tiếng Trung (giản thể) - 2052

• Tiếng Trung (Đài Loan) - 1028

• Trung Quốc (Phồn thể) - 1028

• Tiếng Crô-oát (Croatia) - 1050

• Tiếng Séc (Cộng hòa Séc) - 1029

• Tiếng Đan Mạch - 1030

• Tiếng Hà Lan - 1043

• Tiếng Anh - 1033

• Tiếng Estonia - 1061

• Tiếng Phần Lan - 1035

• Tiếng Pháp - 1036

• Tiếng Galicia

• Tiếng Đức - 1031

• Tiếng Hy Lạp - 30

• Tiếng Hin-đi (Ấn Độ) - 91

• Tiếng Hung-ga-ri - 36

• Tiếng Indonesia - 62

• Tiếng I-ta-li-a - 1040

• Tiếng Nhật - 1041

• Tiếng Kazakh - 705

• Tiếng Hàn Quốc - 82

• Tiếng Latvia - 371

• Tiếng Lithuania - 370

• Tiếng Na Uy - 47

• Tiếng Ba Lan - 48

• Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) - 55

• Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) - 2070

• Tiếng Rumani - 40

• Tiếng Nga - 7

• Tiếng Serbia

• Tiếng Slovak - 421

• Tiếng Slovenia - 386

• Tiếng Tây Ban Nha - 3082

• Tiếng Thụy Điển - 46

• Tiếng Thái - 66

• Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ - 90

• Tiếng Ukraine - 380

Khi các ứng dụng tải lần đầu sau khi cài đặt, nó sẽ xác định ngôn ngữ cho thiết bị và tải giao diện người dùng bằng ngôn ngữ đó. Nếu ngôn ngữ thiết bị không phải là một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ, các ứng dụng sẽ tải bằng tiếng Anh. Khi ứng dụng đã được định cấu hình trong tổ chức Microsoft Dynamics 365, ứng dụng sẽ tải các trang ứng dụng bằng ngôn ngữ đã chỉ định trong tuỳ chọn cá nhân của người dùng. Nếu ngôn ngữ người dùng không phải là một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ, ứng dụng sẽ trở lại ngôn ngữ cơ sở của tổ chức Dynamics 365 nếu nó có trong danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ. Nếu ngôn ngữ cơ sở của tổ chức không được hỗ trợ, tiếng Anh sẽ là dự phòng cuối cùng nếu nó được kích hoạt trên máy chủ.

Thực thể và Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Bạn có thể kích hoạt một tập giới hạn của các thực thể cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng. Để xem thực thể có được bật hay không hoặc để bật thực thể, bấm vào Thiết đặt > Tùy chỉnh > Tùy chỉnh Hệ thống > Thực thể. Chọn một thực thể và xem lại cài đặt Outlook & điện thoại di động.

Một số điều khác cần lưu ý:

• Thực thể tùy chỉnh tất cả có thể được kích hoạt cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

• Bạn có thể sử dụng việc tra cứu cho các thực thể không được kích hoạt cho Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng từ một bản ghi mà được kích hoạt và xem dữ liệu. Tuy nhiên, bạn không thể chỉnh sửa thực thể.

Thực thể hiển thị và quyền đọc/ghi trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Tên Thực thể	Thuộc tính Khả năng hiển thị Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng	Thuộc tính Chỉ đọc của Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng
Khách hàng	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Hoạt động	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Cuộc hẹn	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Trường hợp	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Đối thủ cạnh tranh	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Kết nối	Không thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Người liên hệ	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Hóa đơn	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Khách hàng tiềm năng	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Lưu ý	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Cơ hội	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Đơn hàng	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Cuộc gọi Điện thoại	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Báo giá	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Hoạt động thuộc Mạng xã hội	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Hồ sơ Mạng xã hội	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Nhiệm vụ	Có thể sửa đổi	Có thể sửa đổi

Các thực thể được hiển thị và chỉ đọc trong Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Tên Thực thể	Thuộc tính Khả năng hiển thị Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng	Thuộc tính Chỉ đọc của Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng
Tệp đính kèm	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Email	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Quyền được hưởng	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Bài viết trong Cơ sở kiến thức	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Bảng Giá	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Sản phẩm	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Hàng đợi	Có thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Tài liệu SharePoint	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Phiên bản SLA KPI	Không thể sửa đổi	Có thể sửa đổi
Nhóm	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Người dùng	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi
Tài nguyên web	Không thể sửa đổi	Không thể sửa đổi

Xác thực và Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng xác thực người dùng bằng cách sử dụng xác thực dựa trên trình duyệt, có nghĩa là không có thông tin đăng nhập được lưu trữ trên điện thoại.

Microsoft Dynamics 365 (trực tuyến)

Những người dùng Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng được chuyển sang Microsoft Dynamics 365 (Online) trên Môi trường Dịch vụ Microsoft Online sẽ tự động làm mới đăng nhập của họ trong tối đa 30 ngày.

Microsoft Dynamics CRM 2015 trở lên (hoặc phiên bản tại chỗ)

Kết nối Dynamics 365 dành cho máy tính bảng với Microsoft Dynamics CRM 2015 trở lên yêu cầu triển khai cho người dùng qua Internet.

Lưu ý

Yêu cầu Microsoft Dynamics CRM 2013 trở lên để người dùng Dynamics 365 dành cho máy tính bảng có thể kết nối với tổ chức Microsoft Dynamics 365 của họ. Các tổ chức đang sử dụng các phiên bản trước của các bản tại chỗ Microsoft Dynamics 365 sẽ cần phải nâng cấp.

Các cân nhắc và thực tiễn tốt nhất để bảo vệ dữ liệu Dynamics 365 trên Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

Xem xét điều sau khi lập kế hoạch bảo mật cho Dynamics 365 dành cho máy tính bảng:

• Truyền dữ liệu.Dynamics 365 dành cho máy tính bảng yêu cầu Triển khai cho người dùng sử dụng qua Internet (IFD), vì vậy, khi thiết bị di động của tổ chức bạn đồng bộ hóa dữ liệu Dynamics 365 với Dynamics 365 tại chỗ hoặc trực tuyến, dữ liệu sẽ được mã hóa với Transport Layer Security (TLS) hoặc Tầng Khe Bảo mật (SSL).

• Dữ liệu được lưu trong bộ đệm ẩn.Dynamics 365 dành cho điện thoại và Dynamics 365 dành cho máy tính bảng chỉ lưu vào bộ đệm ẩn các bản ghi và danh sách mà bạn đã truy cập gần đây trong ứng dụng. Để xóa dữ liệu được lưu vào bộ đệm ẩn, người dùng có thể đăng xuất hoặc cấu hình lại.Thêm thông tin: xem “Sự khác nhau giữa đăng xuất và cấu hình lại là gì?” trong Trợ giúp & Đào tạo: Đăng xuất hoặc đặt lại cấu hình Dynamics 365 dành cho máy tính bảng

• Mã hóa dữ liệu lưu trữ trong bộ đệm ẩn. Dữ liệu bộ đệm ẩn không được mã hóa. Bạn có thể sử dụng BitLocker để mã hóa toàn bộ ổ đĩa cứng trên thiết bị Windows 8 trở lên. Đối với các thiết bị Apple và Android, xem xét Windows Intune hoặc một sản phẩm từ các công ty khác để mã hóa ổ đĩa cứng trên thiết bị di động.

Các tính năng khác

Lưu

Hồ sơ được lưu trong Dynamics 365 dành cho máy tính bảng dựa trên cách bạn định cấu hình lưu tự động trong cài đặt tổ chức của bạn. Để xem thiết đặt lưu của bạn, bấm vào thẻ Thiết đặt > Quản trị > Thiết đặt Hệ thống > Chung. Xem các cài đặt trong chọn tùy chọn lưu mặc định cho các biểu mẫu.

Nếu lưu tự động là:

• Kích hoạt cho tổ chức, thay đổi biểu mẫu được lưu khi người dùng rời khỏi các biểu mẫu.

• Đã tắt cho tổ chức, người dùng phải sử dụng thanh lệnh và bấm vào Lưu để lưu các thay đổi của biểu mẫu.

Hình ảnh

Hình ảnh, chẳng hạn như các ảnh liên lạc không được lưu trữ trong bộ đệm ẩn của trình duyệt. Hình ảnh này có thể không được hiển thị khi người dùng làm việc ngoại tuyến với Dynamics 365 dành cho máy tính bảng.

Thông báo bảo mật

Dynamics 365 cho máy tính bảng và điện thoại, và ứng dụng Project Finder cho Project Finder cho Microsoft Dynamics 365 ("Ứng dụng") cho phép người dùng truy cập Microsoft Dynamics CRM hoặc phiên bản Dynamics 365 từ thiết bị máy tính bảng và điện thoại của họ. Để cung cấp dịch vụ này, Ứng dụng xử lý và lưu trữ thông tin chẳng hạn như thông tin đăng nhập của người dùng và dữ liệu người dùng xử lý trong Microsoft Dynamics CRM hoặc Dynamics 365. Ứng dụng được cung cấp chỉ dành cho người dùng cuối của khách hàng Microsoft sử dụng, đó là những người dùng được ủy quyền của Microsoft Dynamics CRM hoặc Dynamics 365. Ứng dụng xử lý thông tin của người dùng thay mặt cho khách hàng hiện hành của Microsoft, đồng thời, Microsoft có thể tiết lộ thông tin được Ứng dụng xử lý theo chỉ dẫn của tổ chức cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào Microsoft Dynamics CRM hoặc Dynamics 365. Microsoft không sử dụng thông tin người dùng được xử lý thông qua Ứng dụng vì bất kỳ mục đích nào khác.

Nếu người dùng sử dụng Ứng dụng để kết nối với Microsoft Dynamics CRM (trực tuyến) hoặc Microsoft Dynamics 365 (Online) thì khi cài đặt Ứng dụng, người dùng đồng ý với việc truyền cho Microsoft ID được gán của tổ chức của họ, ID người dùng cuối được gán và ID thiết bị vì mục đích kích hoạt kết nối trên nhiều thiết bị, hoặc cải thiện Microsoft Dynamics CRM (trực tuyến), Microsoft Dynamics 365 (Online) hoặc Ứng dụng.

Dữ liệu vị trí. Nếu người dùng yêu cầu và kích hoạt các dịch vụ hoặc tính năng dựa trên vị trí trong Ứng dụng, Ứng dụng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu chính xác về vị trí của họ. Dữ liệu vị trí chính xác có thể là dữ liệu Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), cũng như dữ liệu được xác định ở gần tháp phát sóng di động và điểm phát sóng Wi-Fi. Ứng dụng có thể gửi dữ liệu vị trí tới Microsoft Dynamics CRM hoặc Dynamics 365. Ứng dụng có thể gửi dữ liệu vị trí tới Bản đồ Bing và các dịch vụ lập bản đồ khác của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Maps và Apple Maps, một người dùng được chỉ định trong điện thoại của người dùng để xử lý dữ liệu về vị trí người dùng trong Ứng dụng. Người dùng có thể tắt các dịch vụ hoặc tính năng dựa trên vị trí, hoặc tắt quyền truy cập của Ứng dụng vào vị trí của người dùng bằng cách tắt dịch vụ vị trí hoặc tắt quyền truy cập của Ứng dụng vào dịch vụ vị trí. Việc người dùng sử dụng Bản đồ Bing phải chịu sự điều chỉnh của Bản đồ Bing Điều khoản Sử dụng Người dùng Cuối có tại https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 và Bản đồ Bing Điều khoản về Quyền riêng tư có tại https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 Việc người dùng sử dụng những dịch vụ lập bản đồ của bên thứ ba và bất kỳ thông tin nào người dùng cung cấp cho họ đều phải chịu sự điều chỉnh từ các điều khoản người dùng cuối cụ thể và điều khoản về quyền riêng tư của họ. Người dùng cần xem xét cẩn thận các điều khoản người dùng cuối và điều khoản về quyền riêng tư này.

Ứng dụng có thể bao gồm các liên kết tới dịch vụ khác của Microsoft và dịch vụ của bên thứ ba, mà họ có thể có thông lệ về quyền riêng tư và bảo mật khác với thông lệ của Microsoft Dynamics CRM hoặc Dynamics 365.  NẾU NGƯỜI DÙNG GỬI DỮ LIỆU CHO CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA MICROSOFT HOẶC CỦA BÊN THỨ BA, DỮ LIỆU ĐÓ SẼ CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TƯƠNG ỨNG. Để tránh nghi ngờ, dữ liệu được chia sẻ bên ngoài Microsoft Dynamics CRM hoặc Dynamics 365 sẽ không nằm trong phạm vi quy định của (các) thỏa thuận Microsoft Dynamics CRM hoặc Dynamics 365 hoặc Trung tâm Tin cậy Microsoft Dynamics. Microsoft khuyến khích người dùng nên xem xét các tuyên bố về quyền riêng tư này.

Người dùng Dynamics 365 Online được cấp phép có Vai trò Bảo mật cụ thể (CEO – Giám đốc Kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh, Nhân viên bán hàng, Quản trị viên Hệ thống, Người tùy chỉnh Hệ thống và Phó Giám đốc Bán hàng) tự động được cho phép truy cập dịch vụ bằng cách sử dụng Dynamics 365 cho máy tính bảng cũng như các máy khách khác.

Quản trị viên có toàn quyền kiểm soát (tại cấp thực thể hoặc vai trò bảo mật người dùng) khả năng truy cập và cấp truy cập được ủy quyền được liên kết với máy khách máy tính bảng. Người dùng sau đó có thể truy cập Dynamics 365 (Trực tuyến) bằng cách sử dụng Dynamics 365 cho máy tính bảng, và Dữ liệu Khách hàng sẽ được lưu trong bộ đệm ẩn trên thiết bị chạy máy khách cụ thể.

Dựa trên các thiết đặt cụ thể tại các cấp thực thể và bảo mật người dùng, các loại Dữ liệu Khách hàng có thể được xuất từ Dynamics 365 (trực tuyến) và được lưu trên bộ đệm ẩn trên thiết bị của người dùng cuối bao gồm dữ liệu ghi, siêu dữ liệu ghi, dữ liệu thực thể, siêu dữ liệu thực thể và logic công việc.

Xem Thêm

Bảo mật và quản lý Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng
Khắc phục sự cố và những điều cần biết về Dynamics 365 cho điện thoại và máy tính bảng
Trợ giúp & Đào tạo: Cài đặt Dynamics 365 dành cho điện thoại và máy tính bảng
Trợ giúp & Đào tạo: Hướng dẫn Sử dụng CRM dành cho Điện thoại và Máy tính bảng
Xem video Microsoft Dynamics CRM trên YouTube

© 2017 Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Bản quyền