适用于：Dynamics 365 Customer Service
注意
- 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
- 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
- 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。
利用此功能，通过应用贵组织的结构化模板，使用 Copilot，创建专业格式的时间线笔记。
它的作用是什么
助理通过使用组织定义的模板重写自由格式草稿，帮助你在任何与时间线相关的记录（案件、联系人、账户等）上创建结构化笔记。 流程分阶段进行：助理列出可用模板，用选定的模板重写草稿，允许你审阅和编辑，最后将最终笔记保存到记录的时间线中。
当你的组织拥有标准化的笔记格式，并且你希望确保案件笔记、联系记录或账户记录之间的一致性时，这非常理想。
试试像这样的提示
- 在这个案例中加一条结构化的笔记。
- 用模板重写这份笔记。
- 请用CAS-01010-A0A0A0案例的模板来结构我的笔记。
- 给我的病例笔记应用模板。
- 为这次联系写一份结构化的笔记。
- 用Copilot模板重新格式化我的笔记。
你在聊天中会看到的内容
助手作为聊天应用组件显示一个交互式结构化笔记编辑器。 你可以浏览可用的模板，预览重写后的笔记效果，进行编辑，并保存最终版本。
有用的提示
- 贵组织的管理员负责配置可用的模板。 如果没有模板，请联系你的管理员。
- 你可以选择一个语气（正式、随意或中性）来匹配你的笔记语境。
- 保存前请审查并编辑重写的笔记——AI会应用模板结构，但最终内容由你控制。
- 这适用于任何有时间线的记录，而不仅仅是案件。 试试联系人、账户或机会。
- 对于快速、无结构的笔记，不用模板，可以用普通的“添加笔记”功能。
Tip
如果你想在不使用模板的情况下排版笔记，可以试试“结构化我的笔记”——它能将文本组织成不同部分，无需组织模板。
接下来会发生什么
保存结构化笔记后，你可以继续使用以下提示：
- 请总结一下这个案子。
- 我接下来该怎么办？
- 结案。
- 请展示本案的时间线。
这会改变数据吗？
第一步是只读的，但保存笔记会改变数据。
浏览模板和预览重写不会改变任何记录。 当你保存最后一条笔记时，它会在Dynamics 365中为实体的时间线创建一个注释记录。
你可以通过聊天应用组件做些什么
通过结构化笔记编辑器，你可以：
- 浏览你组织中可用的主动结构化模板。
- 预览应用所选模板的AI重写笔记。
- 保存前先编辑重写内容。
- 选择重写的语气（正式、随意或中性）。
- 把最后一个音符保存到唱片的时间线上。
- 用点赞或否对重写质量提供反馈。
- 把结构化的笔记复制到你的夹板上。
先决条件
该工具需要以下条件：
- 启用Copilot功能。
在客户服务中的“管理 Copilot 功能”中了解更多信息。
工具摘要
| 资产 | 价值 |
|---|---|
| 面向用户的名称 | 用结构化模板重写笔记 |
| 内部工具名称 | rewrite_structured_content |
| Purpose | 通过用Copilot结构模板重写自由格式草稿，创建结构化时间线笔记 |
工具行为
通过用Copilot结构模板重写自由格式草稿，创建结构化的时间线笔记。 工作分为四个阶段：列出可用模板、用选定模板重写草稿、将最终注释提交为Dataverse注释，以及记录反馈。 支持案件、联系人、账户及任何与时间线相关的实体。
Annotations
| 注释 | 价值 | Meaning |
|---|---|---|
readOnlyHint |
是 | DA发起的阶段（列表模板）是只读的。 写入阶段（重写、提交、反馈）由小部件发起，绕过 M365 确认卡。 |
destructiveHint |
未设置 | 不適用。 |
idempotentHint |
未设置 | 不適用。 |
openWorldHint |
未设置 | 使用默认值。 |
输入概念
记录标识符
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
recordId |
recordId （必需）。 时间线拥有记录（事件、联系人、账户等）的GUID。 |
是的 |
实体类型
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
entityLogicalName |
entityLogicalName （必需）。 数据宇宙所有实体的逻辑名称（例如， incident， contact， account）。 |
是的 |
相位控制
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
intent |
intent （必需）。 子操作： list-then-rewrite （列表模板）、 rewrite （应用模板）、 commit （保存备注）或 feedback （记录评分）。 |
是的 |
起草内容
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
sourceContent、rewrite |
sourceContent（可选，必修）。rewrite 自由形式的草稿笔记，最多4000字符。 |
多种多样 |
模板选择
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
templateId |
templateId（可选）。 第一阶段结果的模板ID。 除非提供，否则是必需rewritestructuringPrompt的。 |
多种多样 |
最终内容
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
structuredContent、commit |
structuredContent（可选，必修）。commit 结构化注释作为注释保留。 |
多种多样 |
评分反馈
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
requestId、rating、feedback |
requestId 以及 rating （需要 feedback）。 相关性ID和点赞/否定评分。 |
是的 |
基调与地点
| 输入 | Description | 必需 |
|---|---|---|
tone、formal、locale、en-US |
tone （可选，默认为 formal）和 locale （可选，默认为 en-US）。 控制重写风格。 |
否 |
响应与用户界面行为
该 MCP 工具由 MCP 应用支持。
响应类型
交互组件（聊天应用）
该小部件渲染一个多阶段结构化的笔记编辑器。 第一阶段列出可用的模板。 第二阶段显示重写笔记并带有可编辑预览。 第三阶段提交了笔记。 第四阶段则收集反馈。
路由注释
在以下情况下使用 rewrite_structured_content：
- 用户会要求“添加结构化笔记”、“用模板重写”或“应用模板”。
- 用户希望在任何与时间线相关实体上获得基于Copilot支持的模板笔记。
不要在以下情况下使用 rewrite_structured_content ：
- 用户想 保存一个普通笔记——路由到
create_note。 - 用户希望在 没有模板的情况下格式化笔记——路由到
format_case_note。 - 用户希望 创建一个通用活动——路径到
create_activity。
相关工具
| 工具 | 关系 |
|---|---|
create_note |
在时间线上留下一个简单的注释。 用于 rewrite_structured_content 基于模板的结构化笔记 |
format_case_note |
可以把原始笔记格式化成没有模板的部分。 比 rewrite_structured_content |
create_activity |
创建一个通用的时间线活动。 不同于结构化笔记注释 |
summarize_entity_timeline |
总结现有时间线活动。 可以为起草新的结构化注释提供背景 |
数据变异分类
只读入口点，带有控件驱动的变异。
DA发起的阶段（list-then-rewrite）是只读的——它列出模板并探测跨地理策略。 控件发起的阶段（rewrite， ， ）commit可以修改数据：feedback在实体时间线上创建注释记录，并commit发送feedback遥测事件。 这些写入阶段由控件调用，而非编排器直接调用。