适用于金融服务的 Microsoft 365 入门

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    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

金融服务行业的一线员工有独特的需求，需要根据他们提供的服务进行沟通和协作。 若要为一线员工带来最大利益，请先选择 Microsoft 365 在日常业务运营中为你提供帮助的方案，然后确保使用正确的基础知识、团队和应用来准备环境以支持这些方案。

  1. 选择要为你的企业实施的方案。
  2. 设置 Microsoft 365 - 设置 Microsoft 365、Microsoft Teams 和所需的任何其他服务。
  3. 配置服务和应用 - 使用团队模板快速设置所需的团队，包括企业所需的频道和应用。 根据需要从 Microsoft 添加其他应用，以支持你的方案。

选择你的方案

Microsoft 365 和 Teams 提供的功能可帮助金融服务组织提高其日常运营和数字化转型的工作效率。 对于金融服务组织，我们建议使用以下方案：

注意

这些方案也是 Microsoft Cloud for Financial Services 的一部分。 如果还使用 Microsoft Dynamics 365 等 Microsoft Cloud for Financial Services 的其他功能，则可以使用这些方案执行更多操作。 在 Microsoft Cloud for Financial Services 中详细了解如何使用此解决方案，该解决方案将 Dynamics 365 和 Microsoft 365 的功能汇集在一起。

在位置内和跨位置通信

将助理和管理人员聚合在一起，通过 Teams 和 Teams 应用进行协作和简化操作。

关键应用和功能：排班、对讲机、Planner、审批、赞美、Lists、汇报、Viva Connections、聊天、文件

其他服务： SharePoint、Power Platform 和 Power Apps

详细信息：一线团队协作

简化业务流程

  • 使用“排班”为员工创建和管理计划
  • 使用 Power Apps 自动执行组织的唯一工作流
  • 通过“审批”应用简化审批
  • 使用 Power BI 报告跟踪关键绩效指标(KPI)
  • 其他信息

关键应用：审批、排班、更新

其他服务：Power Platform 与 Power Apps 和 Power BI

详细信息：简化业务流程

员工入职和培训

由于一线员工的知识基础较高，金融服务组织具有独特的需求。 从数字技能到最新的公司和政府法规知识，请确保为员工配备了强大的入职和培训过程。

关键应用和功能：Lists、Viva Learning、Viva Connections、Viva Engage、会议

其他服务： Sharepoint

详细信息：培训和入职

加强企业通信

在任何组织中，员工参与度都是工作场所满意度、忠诚度和工作效率的重要因素。 了解如何使用 SharePoint、Teams、Viva Connections和Viva Engage让每个人都了解情况并参与其中。

关键应用和功能：Viva Connections、Viva Engage、会议

其他服务： Sharepoint

详细信息：与一线员工的企业通信

注意

对于所有这些功能，用户必须具有相应的许可证。 有关常规 Teams 许可详细信息，请参阅"管理 Teams。 请参阅 了解一线员工用户类型和许可 ，详细了解如何将 Microsoft 365 用于一线员工，并将其与其他许可证结合使用。 有关 Microsoft 365 企业计划中包含的内容的详细比较，请参阅 新式工作计划比较 表。

配置服务和应用

可包含的团队、团队模板和应用的关系图。

适用于金融服务的应用和服务

确保员工可以使用 Teams 应用（如排班、Planner、Lists、赞美等）进行通信、协作并提供出色的客户服务。 可以通过在 Teams 管理中心中启用用户或使用团队模板来确定哪些应用可供用户使用。 详细了解 如何管理 Teams 应用。

对于金融服务环境，以下应用和服务可帮助你转换业务流程并支持通信。

Teams 应用和服务 说明 管理 帮助
审批 通过将审批集成到聊天中来简化注销过程。 管理审批 使用审批
聊天 在 Teams 中通过聊天启用员工之间的快速对话。 Teams 中的聊天、团队、频道 & 应用 Teams 中的聊天
文档和文件 共享标准操作过程、法规合规性策略、公司策略、金融产品事实表。 Teams 和 SharePoint 集成 共享文件
表扬 使用"表扬"应用识别同事以实现出色的团队合作。 管理表扬应用 向其他人发送表扬
排班 使用排班创建和管理日程安排和打卡。 一线员工排班 使用排班
Planner 分配任务，帮助员工了解在不与客户合作时应关注哪些内容。 你的公司办公室可以使用任务发布将任务发送到不同位置并跟踪这些位置的进度。 管理Planner应用 使用 Planner
更新 打卡每日计数等重复性或一次性优先事项。 经理可以创建模板供员工填写和提交。 管理更新应用 使用更新
虚拟约会 在 虚拟约会 应用中安排和管理与客户端的虚拟咨询、查看分析等。 管理虚拟约会应用 什么是虚拟约会应用？
Viva Connections Viva Connections在 Teams 中创建一种将员工与工具、新闻和资源联系起来的体验。 员工可以查看组织定制的新闻源，以及具有所需资源的个性化仪表板。 Viva Connections概述 使用 Viva Connections
Viva Learning 提供初始培训和持续培训，确保员工掌握最新技能和知识库。 Viva Learning概述 使用 Viva Learning
Viva Engage 通过Viva Engage连接整个组织并实现跨部门和区域的通信。 Viva Engage概述 使用Viva Engage
Microsoft 提供的更多应用和服务 说明 管理 帮助
Power Apps 和 Power Platform 集成业务流程并快速更新数据，例如销售编号、KPI 和其他报表。 Teams 与 Microsoft Power Platform 集成 ， 并在 Teams 管理中心管理 Microsoft Power Platform 应用
SharePoint 每当创建新团队时，都会创建一个新的已连接 SharePoint 网站。 可以使用 SharePoint 存储文件、发布新闻，并确保员工有权访问重要信息。 Teams 和 SharePoint 集成 在 Teams 中将 SharePoint 页面、列表或文档库添加为选项卡

若要详细了解如何成功实现和采用 Teams，请参阅 采用 Microsoft Teams。