导航管理员仪表板

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若要登录到Viva Goals，请访问：https://goals.microsoft.com/

组织管理员可以直接访问Microsoft Viva Goals管理员仪表板。 仪表板提供了可以为组织自定义的设置，从而在Microsoft Viva Goals提高效率和信心。

与其他员工一样，你需要熟悉：

  • OKR 框架
  • 如何编写出色的 OKR
  • Viva Goals软件培训

查看Viva Goals入门学习路径，深入了解这些主题。

如何访问和使用管理员仪表板

若要访问Viva Goals 管理员仪表板，请导航到左侧面板底部，然后选择齿轮图标旁边的“管理员”。

显示导航边栏中的“管理”选项卡访问位置的屏幕截图。

组织管理员配置Viva Goals实例，并有权访问管理员仪表板中的设置，以设置用户、团队、时间段、通知、集成、OKR 和计划。

下面是组织管理员建议的前五个步骤：

  1. 在管理员仪表板中导航设置，并根据业务节奏配置实例。

  2. 邀请用户。

  3. 创建团队并向其分配用户。

  4. 添加 OKR。

  5. 设置集成。

管理员仪表板中的选项卡概述

设置

使用“ 设置” 选项卡可以控制常规设置，例如与组织中的人员和团队相关的设置。

  • 谁可以加入此组织控制允许谁加入Viva Goals实例并查看你的组织。

  • 邀请策略控制谁可以将用户添加到 Viva Goals 实例。

  • 团队创建是一项功能，可用于将组织细分为不同的工作组，然后将员工添加到Viva Goals中的这些组。 这些组将拥有团队级别的 OKR，此设置控制谁可以创建团队。 使用此权限设置，管理员可以控制可在其组织内创建团队的用户。 可以使用三个选项：

    1. 任何普通用户
    2. 管理员
    3. 团队管理员
    4. 自定义 (选择用户并向其授予访问权限)

    注意

    默认情况下，对于所有新创建的组织，“谁可以团队”的默认权限设置将设置为“管理员”和“团队管理员”。 如果需要，可以更改此选项。

  • 标记创建 是一项功能，可用于对存储桶中的 OKR 进行分类，稍后可在报表中进行筛选。

用户

在“ 用户 ”选项卡上，可以找到已添加到实例的所有个人的列表。 此页还用作报表，因为可以使用 “导出 ”按钮下载包含人员信息的 CSV 文件。

可以使用下拉菜单（如角色、帐户类型、状态和经理）筛选所有信息。

例如，如果其中一个用户不确定他们是否收到邀请，则可以筛选状态为“挂起”的用户。

显示挂起的用户对齐方式的屏幕截图。

作为管理员，可以使用由三个点标记的操作菜单来修改各种设置。

  • 取消邀请 会收回你发送的电子邮件。
  • 重新发送邀请 重新发送加入实例的邀请。
  • 停用将用户锁定在Viva Goals外。 其所有 OKR 和历史信息将保留，但无法登录。 你可以对离开公司的人员使用此选项。 如果需要，可以重新激活它们。 停用的用户无需付费。
  • “编辑” 可让你查看有关员工的基本信息（如姓名和电子邮件），并且可以从此视图中分配团队。
  • 创建管理员允许添加或删除用户的权限。
  • 删除 会从Viva Goals永久删除用户。

Teams

此选项卡显示已设置的所有团队，以及团队所有者和成员。 若要添加新团队，请选择“ 添加团队 ”按钮。 若要修改团队设置，请选择给定团队旁边的省略号。 有关详细信息，请参阅 创建和编辑团队。

通知

使用“ 通知 ”选项卡可以自定义发送给员工的通知。 通知是一项关键功能，可帮助推动业务节奏。 在完美的世界中，每个员工都会不断检查其 OKR。 但从经验中我们知道，有时它需要一点点微推。

集成

“ 集成 ”选项卡允许你管理三个类别的集成：

  • 消息传递集成：Microsoft Teams
  • 数据集成：Asana、Jira、Salesforce 等
  • 身份验证集成：仅限 Azure Active 直接

若要了解详细信息，请参阅Viva Goals集成概述。

开始使用大多数集成需要两个步骤。 例如，假设你的公司想要与 Excel 集成。

  • 步骤 1：必须在管理员仪表板中启用 Excel 集成。 此选项是一次性的组织级设置，实质上是“我授权公司将 Excel 用作与盟友的集成。

  • 步骤 2：Excel 集成现在可以在单个级别使用。 此选项是一次性的用户级设置，实质上是“我希望某个 OKR 从 Excel 拉取数据，作为与Viva Goals的集成。

作为管理员，你可以监督和管理这些集成。 若要继续我们的 Excel 示例，可以禁用整个公司的集成，添加新连接或查看现有连接，并重新进行身份验证、编辑或删除它们。

对于 Microsoft Teams 等消息传递集成，可以添加、编辑或删除通知。 假设每当销售团队获得销售时，你都会响起虚拟钟声。 可以添加执行以下操作的通知：

  1. 对于销售团队...
  2. 每次有新的检查...
  3. 将消息发布到特定销售团队渠道。

还可以在用户及其管理员之间启用专用组通知。

最佳做法是采用爬网、步行和运行方法进行集成。 虽然看到我们的一长串选项并立即打开多个选项可能很诱人，但首先请确保员工对编写 OKR 和使用Viva Goals感到满意。 从那里开始，在向更多受众推出集成之前，从一个组（例如产品团队的 Jira）开始可能很有用。

时间段

Viva Goals包括年度和季度时间段。 通常，组织按年度计划节奏运行，部门/团队按季度计划节奏运行。

管理员可以管理 OKR 时间段，并根据组织的要求对其进行自定义。 可以使用每月周期或定义自定义时间段，而不是默认的季度周期。

若要了解详细信息，请参阅 管理 OKR 时间段 一文。

OKR 模型配置

Viva Goals了解每个企业都有自己的流程集，并允许配置和创建自己的 OKR 规则来满足业务需求。

若要了解详细信息，请参阅在 Viva Goals 中配置 OKR 模型。

OKR 和计划

管理员可以确定是否允许多个团队和 OKR 所有者就关键目标和计划进行协作。 管理员还可以建立 OKR 审批设置。

若要详细了解计划，请参阅 计划。