共用預測
將您擁有的預測與您階層內部或階層外部的任何人分享。 您可以指定要提供給使用者的存取層級 (例如讀取,或讀取和調整彙總)。 例如,銷售經理 Henry 想去度假,並希望其中一位直接下屬 Serena Davis 來管理趨勢預測。 Henry 可以將趨勢預測階層與 Serena 共用,並指派適當的權限。 視授與的權限而定,Serena 可以檢視或調整預測。 不過,由於 Henry 是趨勢預測的負責人,因此Serena 無法將此預測與任何其他使用者分享。
備註
只有預測負責人才可以分享其預測。 若要了解更多,請參閱誰擁有預測?。
需求類型 | 您必須有 |
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授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理 其他資訊:主要銷售角色 |
移至銷售中心網站地圖的績效 > 預測。
您會在已啟用共用的預測旁邊看到共用圖示 。
備註
如果沒有看到 [共用] 圖示,即表示您不是預測的負責人,或是未啟用預測共用。 若要了解誰擁有預測,請參閱這份常見問題集。 與系統管理員連絡,找出根本原因並採取適當的動作。
選取您要分享之預測記錄或階層旁邊的共用圖示 。
在共用對話方塊中,指定您要與其共用預測的使用者,並選取鉛筆圖示以指定存取層級。
備註
如果系統管理員已設定讀取和調整選項,您就可以為每個使用者指定不同的存取層級。
選取的預測記錄或階層會與指定的使用者共用。
若要停止與使用者共用預測,請選取預測記錄旁邊的共用圖示 。 在共用對話方塊中,尋找您要停止與其共用的使用者,然後選取使用者名稱旁邊的刪除圖示。
若要停止與所有使用者共用整個預測階層,系統管理員必須在預測設定層級停用共用選項。 如需詳細資訊,請參閱啟用或停用預測共用。
有三種可能性:
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。