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分享方式:


共用預測

將您擁有的預測與您階層內部或階層外部的任何人分享。 您可以指定要提供給使用者的存取層級 (例如讀取,或讀取和調整彙總)。 例如,銷售經理 Henry 想去度假,並希望其中一位直接下屬 Serena Davis 來管理趨勢預測。 Henry 可以將趨勢預測階層與 Serena 共用,並指派適當的權限。 視授與的權限而定,Serena 可以檢視或調整預測。 不過,由於 Henry 是趨勢預測的負責人,因此Serena 無法將此預測與任何其他使用者分享。

備註

只有預測負責人才可以分享其預測。 若要了解更多,請參閱誰擁有預測?

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
其他資訊:主要銷售角色

共用預測或預測階層

  1. 移至銷售中心網站地圖的績效 > 預測

    您會在已啟用共用的預測旁邊看到共用圖示

    備註

    如果沒有看到 [共用] 圖示,即表示您不是預測的負責人,或是未啟用預測共用。 若要了解誰擁有預測,請參閱這份常見問題集。 與系統管理員連絡,找出根本原因並採取適當的動作。

  2. 選取您要分享之預測記錄或階層旁邊的共用圖示

  3. 共用對話方塊中,指定您要與其共用預測的使用者,並選取鉛筆圖示以指定存取層級。

    備註

    如果系統管理員已設定讀取和調整選項,您就可以為每個使用者指定不同的存取層級。

    共用可用存取層級的螢幕擷取畫面

    選取的預測記錄或階層會與指定的使用者共用。

停止共用預測

若要停止與使用者共用預測,請選取預測記錄旁邊的共用圖示 。 在共用對話方塊中,尋找您要停止與其共用的使用者,然後選取使用者名稱旁邊的刪除圖示。

若要停止與所有使用者共用整個預測階層,系統管理員必須在預測設定層級停用共用選項。 如需詳細資訊,請參閱啟用或停用預測共用

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

啟用或停用預測共用
提供存取和共用預測的權限