العمل باستِخدَام قواعد التعيين في مسرع Dynamics 365 Sales
متوسط
مستخدم أعمال
مستشار وظيفي
Dynamics 365
Sales
لمساعدة المؤسسات في تعيين السجلات، يتضمن Dynamics 365 Sales ميزة قواعد التعيين. يمكن للمؤسسات استخدام قواعد التعيين للحصول على عملاء متوقعين وفرص جديدة يتم تعيينها تلقائياً للبائعين أو فرق المبيعَات. يساعد هَذا الأسلوب في تقليل مقدار الوقت والجهد المطلوبين لتعيين السجلات يدوياً، ومنع فقدان السجلات غير المعيَّنة، وتعيينات الموازنة بين البائعين.
الأهداف التعليمية
خلال هذه الوحدة النمطية، سوف تتمكن مما يلي:
- اكتشَاف الخيارات المختلفة المتاحة لتعيين سجلات الفرص والعملاء المتوقعين.
- استكشَاف كيفية تحديد البائعين الذين يمكنهم تعيين سجلات لهم.
- فحص سمات البائع وكيفية إنشَائها.
- التعرف إلى توفر البائع وكيف يؤثر على تعيين السجل.
- فحص كيفية إنشاء قواعد التعيين وتنشيطها.
- استكشَاف الخيارات المتاحة لإدَارة القواعد.
- التعرف إلى كيفية إدَارة السجلات غير المَعيَّنة.
المتطلبات الأساسية
أكمل الوحدات السابقة من إعداد واستخدام إمكانات مسرع المبيعات في مسار التعليم Dynamics 365 Sales.